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お時間のある方は是非お越し下さいね😁

初見様　初コメ様大歓迎❗️
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「これだ」

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クラウドくんに神羅兵の制服を着せるためにPS5を買いました(キリッ)って呟いたらもれなく大泉さんの画像付きでダメ人間！って来る(こねぇよ November 11, 2025

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下がったら買いたい#GOOG Google壁打ちまとめ
やっぱ検索・動画・ビジネス・地図抑えてシナジーぱない、脱NVDA依存でTPUの効率も高く割高でもないし。
最終結論としてはGoogleのAI投資は中期的に「採算が合う可能性が高め」かな

：Googleは「実需」or「循環取引」？ → 完全に“実需”
「AIの収益って、実需じゃなくてお互いAIを研究するための取引じゃない？」
「本当に投資額に見合うほど収益出るの？」
結論： Googleは“実需”でAI収益が伸びている。
★語るより数字
GCPの四半期
・売上：〜B
・成長率：25〜30%
・営業利益率：15〜20%（急改善）
・営業利益：1000〜1500億円規模/四半期
→ 法人がAIアプリに本格的に金を払っているのは既に確定。

企業が支払っているもの（例）
・コールセンターのAI化
・自社業務の自動化
・AI検索（社内ナレッジ向け）
・マルチモーダルの画像解析
・製造現場の品質管理AI
・セキュリティAI
→ いずれも実務ワークロードで、研究目的ではない。
Geminiの実需例
・ShopifyのAI接客
・UberのAIオペレーション
・Fordの品質検査
・医療研究
・金融の不正検知
→ いずれも業務に組み込まれている“リアル顧客”

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■4．TPU（自社AIチップ）の経済合理性
Google最大の強み
TPUはNVIDIA H100/GB200より計算あたりのコストが安い
・AI推論に特化
・大量生産で規模の経済
・GCPと深く統合
・モデル側まで最適化（GeminiはTPU向け）

→ Googleは顧客から「より安くAI推論を提供できる」
これがマネタイズの本質。
【TPUでの収益構造】
・TPUを貸し出す → 時間課金
・TPUを使うAI API → トークン課金
・Vertex AIでのホスティング → 月額課金
・企業データ分析 → ストレージ課金
・ネットワーク帯域 → 課金
つまり AI × クラウド × ハードウェアの垂直統合モデル
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これはNVIDIA依存のMicrosoft/AWSにはない。
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■GoogleのAI投資は採算が取れるのか？
投資家視点の回答 → 3年で十分採算が取れる見込み
1．AIクラウドは利益率が高い
　→ GCP利益率は15％台→30％台へ改善可能
2．AI検索の広告価値が上昇
　→ 規模がでかい（年間25兆円超のGoogle広告帝国）
3．TPUを大量に回すほど利益率が上がる
　→ 設備は固定費
　→ 稼働率が上がるほど利益が伸びる
5．AI市場は“実需”から“インフラ化”へ
　→ AI利用がメールやExcel並みに日常化
　→ 企業は使わざるを得ない
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■結論
・GoogleのAIクラウドはすでに“実需”で売上増
・GCPは年率25〜30%で成長
・Gemini APIの利用、Workspace AIの月額課金が加速
・TPUは競合より安く推論できる → マネタイズ能力高
・巨額CAPEX（6～8兆円/年）は“AIインフラの囲い込み”
・短期は投資負担が重いが中期でクラウド利益率跳ねる November 11, 2025

ライトニングがあと4回で天井だけどどうしよう…ここまで回して撤退は惜しすぎて悶絶だけど、FF7特にクラウドとセフィロスはなんとしても欲しい…RP November 11, 2025

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クラウドと生成AIを活用する組織に対して、プロダクトからコーポレートITのセキュリティまで技術的なサポートを提供。脆弱性診断、セキュリティ研修、生成AI活用のためのセキュリティ研修も実施しています。
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スポンサーありがとうございます！ 2/9 November 11, 2025

最近ロマサガRSすごい面白いんだけど、クラウド・レルム編が終わっちゃったらその後どうなっちゃうんだろうってハラハラしちゃう🙈💦

リラちん達の活躍を出来るだけ長く応援したいし、クラウド・レルム編中にコンスタンティン来てほしいからもっと続いてほしい・・・！👏💦

#ロマサガRS November 11, 2025