NVIDIA トレンド
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2025.11.25 01:00
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美国街头最荒谬场景：一个靠EBT(食品券)吃饭的黑人，冲一个开指甲店的亚裔老板吼“滚回你国家”。这不是种族问题，这是无知。食品券领取者中，黑人相对比例最多，白人绝对比例最多：白人37%，黑人26%，西语裔16%，亚裔3%。再看价值创造：亚裔人口仅6%，却撑起了：40%的湾区工程师，50%的STEM博士，大量医疗、AI、生物科技的核心岗位。
换句话说：美国的未来，是靠亚洲人在写代码、造芯片、搞研究。看硅谷更明显：Google / Meta / Nvidia / Apple / OpenAIx技术岗位里亚裔45%，黑人3%。这是事实，不是偏见。美国科技不是“多元性”驱动，而是“亚洲人才密度”驱动。你可以不喜欢亚裔，但你离不开亚裔。没有他们，你的iPhone、Mac、Tesla、ChatGPT、芯片、生物科技、AI，统统倒退20年。
如果未来亚裔真的“滚回去”？美国会不会南非化？但肯定会出现惨烈的后果：科技创新断线，AI产业链被中国等东亚国家接管，生物科技空心化，GDP增速腰斩，高端人才永久回流亚洲。美国会像一辆失去引擎的美式大皮卡：车还在路上，但已经推不动了。
美国的核心竞争力，从来不是政客，不是华尔街，不是媒体，而是那群从中国、印度、韩国、倭国、越南、台湾来的工程师、医生、研究员、创业者。所以当有人对亚裔吼“滚回去”时，真正的答案应该是：“如果真的全滚回去了，你这个国家才是真的完了”。 November 11, 2025
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$NVDA - バンク・オブ・アメリカ：NVIDIA株の下落は「数字の読み間違い」が原因
バンク・オブ・アメリカは、NVIDIAの最近の株価下落は、投資家が四半期決算を誤解していることが原因だと述べている。アナリストのヴィヴェック・アーヤ氏は、堅調な需要と、前四半期比60%増の220億ドル超となったフリーキャッシュフローに注目するよう顧客に促した。
バンク・オブ・アメリカは、売掛金回転日数がわずかに改善したこと、また複雑なBlackwellシステムの出荷拡大に伴って在庫が増加していることを指摘し、売掛金と在庫に対する懸念を退けました。
GoogleのTPUチップが注目を集める一方、バンク・オブ・アメリカは、NvidiaのGPUがすべての主要クラウドや大多数の大規模言語モデルで使用されており、同社が依然としてAIエコシステムを支配していると述べました。
同行は、短期的な変動はあるもののNvidiaは魅力的であるとして、「買い」評価と目標株価275ドルを維持しました。 November 11, 2025
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在Nvidia公布Q3 FY26財報後，有觀點質疑該財報中的應收帳款週轉天數（Days Sales Outstanding；DSO）與庫存（Inventory）異常且疑似詐欺。但我認為，該財報結果反而符合財報常識與產業現況。
1. 應收帳款週轉天數：
(1) 質疑者認為Nvidia的DSO由FY2020－2024的平均46天增加到Q3 FY26的53天，此惡化是金融異常與詐欺。
(2) 然而，上述並沒有考慮到應收帳款的客戶集中度變化，從FY2020－2024的平均23.8%，顯著提升到Q3 FY26的65%。
(3) DSO隨應收帳款的客戶集中度顯著提升而增加很合理，這反映了大客戶的議價力，特別Nvidia目前面對的是付款條件向來較久的各大CSP。
(4) 質疑者的另一錯誤是將Nvidia與其他主要客戶非CSP的廠商之DSO來比較。事實上，其他主要客戶為各大CSP的廠商，如Arista、Celestica與Vertiv等，其DSO普遍在60－70天以上，這是另一個驗證Nvidia DSO為53天的合理證明。
2. 庫存：
(1) 質疑者將Nvidia的庫存金額在Q3 FY26增加32% QoQ解釋為庫存悖論，並舉出Q2 FY23的庫存金額隨H100推出而季減18%作為反例。
(2) 質疑者的論點有兩個錯誤：
– 首先，Q2 FY23的庫存金額是成長約23% QoQ至38.89億美元，而非減少。
– 其次，Q3 FY26庫存金額增加32%，與台積電CoWoS平均月產能在3Q25成長25－30% QoQ至約60kwpm趨勢一致，而Q3 FY26庫存金額中佔比最高(44.2%) 的在製品 (Work-In-Process) 顯著成長約98％ QoQ至87.35億美元，則是反應新款Blackwell B300晶片在3Q25開始爬坡與量產，這非但不是詐欺，反而證明Nvidia為B300晶片強勁需求做準備。 November 11, 2025
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“あなたが作る言い訳一つにつき、私はNVDUを積み増す。それらは貴重な贈り物だ。それらを受け入れることを学んだとき — 「ありがとう、Nvidia先生」と言うとき — あなたは過去への不満や未来への心配をやめ、NVDUを買い始める。それがまさに、勝者たちがすでに知っていることを理解し始める瞬間だ” https://t.co/u1r2UrWCzs November 11, 2025
今日の微反発待ってたぜぇ！
今日は寄り天じゃないだろこの感じ。寝るからな？辞めてくれよ？
#SOFI #SOXL #PLTR #TSLA #NVDA https://t.co/KT98rs9kx5 November 11, 2025
同日にnvdaが切り返し下落を演じ、市場にこの懸念を指摘されてる形。オーサーのノーテンキなコメントに対し、一部の鋭いヤフコメ者達が本質を突くコメントしてる展開の記事が多いが、nvdaの冴えない株価推移でこの本質的なポイントを理解する人は多分増えてるだろうと推測する。 November 11, 2025
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💡🌐ビットコイン資金流出“と見せかけた真逆の現象──資金はMSTRからETFへ移動しているだけである
ウォール街は「機関投資家がビットコインを売っている」と主張している。しかし実際に起きているのはまったく逆である。
資金はビットコインから逃げているのではなく、“ビットコインの代理（Proxy）”であるMSTRから、本物のビットコインETFへと移動している。
JPモルガンは今年Q3にMicroStrategy（現 Strategy Inc）の株式を77万株以上売却した。この数字だけを見ると「JPモルガンがビットコインを捨てた」という印象を与える。だが、ほとんどのメディアは同じ四半期に何が起きていたかを確認していない。
同じタイミングで、ハーバード大学はBlackRockのビットコインETF（IBIT）保有額を3倍に増やし、4億4,300万ドル規模に拡大した。
これはハーバードの公開資産の中で 最大の保有ポジション となり、Microsoft、Amazon、Nvidiaといった超大企業の株式を上回る。
買っているのはハーバードだけではない。
アブダビ：IBIT保有 +230％ → 5.17億ドル
エモリー大学：+91％ → 4,290万ドル
さらに、2024年1月以降、ビットコインETFには 累計608億ドル以上 の資金が流入している。
つまり、資金はビットコインから出ているのではなく、“代理銘柄”からETFへと乗り換わっているだけである。
■ MSTRはいまや「1ドルのビットコインを0.88ドルで抱える会社」に転落
かつてMSTRは「ビットコインへの唯一の機関投資家向けレバレッジ手段」とされ、2倍以上のプレミアムで取引されてきた。
しかし現在、状況は逆転している。
MSTRは保有ビットコインの価値に対し、12％のディスカウント で取引されている。
理由は明確である。
・IBITは1ドル払えば1ドルのBTCにアクセスできる（しかも無借金）
・MSTRは1ドル払えば0.88ドル相当のBTCしかない上に、80億ドルの負債付き
そのうえ、2026年1月15日にMSCIが 「ビットコイン保有が資産の50％を超える企業を指数から外す」 可能性を判断する。
もし除外されれば、MSTRには 最大88億ドル規模の“強制売り” が発生する。
JPモルガンの売却は 「ビットコインの売り」ではなく、「強制売りイベントの先回り」 にすぎない。
■ これは弱気ではなく、ビットコイン市場の成熟である
2020〜2024年の間、ビットコインに直接触れられない機関投資家にとって、MSTRは唯一の合法的な迂回路だった。
しかし、スポットETFの登場でその必要性が完全に消失した。
・規制済み
・実物裏付け
・プレミアムなし
・負債なし
・インデックス除外リスクなし
「代理」を買う理由が消えたのである。
ハーバードはビットコインを売っていない。
ビットコインへのアクセス手段を最適化しただけである。
■ これが「Proxy Eclipse」──中間業者の終焉
市場で起きているのは、
“ビットコイン代理銘柄の消滅”
であり、
“ビットコインそのものの勝利”
である。
資金は逃げていない。
資金は、より効率的なビットコインETFへ移動している。
MSTRの時代は終わり、ビットコインそのものが主役に戻った。
ウォール街が語らない真実は、それだけである。 November 11, 2025
NVIDIA、危険水域を突破。
100日移動超えたから、もう大丈夫だろう。明日はまたアドバンテストが窓開けて始まりそう。 https://t.co/ANUqyKQZbT November 11, 2025
あいりさんの配信見て、ブルロを導入。
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【銘柄紹介】
NVDU：NVIDIAの2倍レバレッジ（ハイリスク）
GGLL：Googleの2倍レバレッジ（ハイリスク）
AVLL：Broadcomの2倍レバレッジ（ハイリスク）
NLR：原子力のインデックスファンド（レバレッジなし・中リスク）
つまりGPU、AI ASIC、TPUの需要を2倍レバレッジで取りに行く、徹底した「ツルハシ（ハードウェア）」優先戦略。
さらに、それらを動かすために不可欠な「電力需要」を、原子力のインデックスファンドで押さえています。
一方、ソフトウェアは入れていません。
例えば、私が提唱する「X-CII理論」が広まれば、現在のビッグテックの勢力図すら揺るがしかねない。それほどソフトの覇権は盤石ではないと考えているからです。
※他2銘柄は打診買い（誤差レベル）のため省略 November 11, 2025
【美股对冲需求创15个月新高 反弹动能衰竭？】 交易员担忧涨势难持续，不惜成本大幅对冲科技股风险。
• 尽管英伟达(NVDA)业绩亮眼，标普500波动率仍急剧上升
• VIX恐慌指数升至4月以来最高
• 比特币暴跌，与纳斯达克联动性增强，看跌偏斜度同步走高
• 部分交易员已在高波动中获利离场 November 11, 2025
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