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2025.11.23 00:00
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9RP
これが事実なら、ストラテジーは集めたBTCを手放さざるをえず、BTCは大暴落すると思うが。
ウォール街がビットコイン企業を株式市場から禁止したばかりだ
2026年1月15日。これをメモしておけ。
MicroStrategyは2026年1月15日にすべての主要指数から削除される。
その後、自動的に90億ドルの強制売却が発生する。現代史上最大の金融追放が55日後に起こるが、ほとんど誰もそれが来ていることに気づいていない。
ここに本当の重要事項がある：
マイケル・セイラーは5年間かけてマシンを構築した。株主のお金でビットコインを買う。株価が上がる。もっとお金を集める。もっとビットコインを買う。繰り返す。
それは完璧に機能した。MicroStrategyは649,870ビットコインを蓄積した。今日の価値は570億ドルだ。彼らは地球上で最大の企業ビットコイン保有者となった。
そのマシンが今、壊れた。
MSCIのルールはシンプルだ：暗号通貨が資産の50%を超えた場合、あなたは企業ではない。ファンドだ。MicroStrategyは77%に達している。彼らは何ヶ月も前にその線を越えた。
2026年1月15日……MicroStrategy株を保有するすべての年金基金とインデックス追跡ファンドは売却しなければならない。
彼らが望むからではない。インデックスが強制するからだ。アルゴリズムは交渉しない。
プレミアムはすでに死んだ。MicroStrategyは以前、そのビットコインの価値の2.5倍で取引されていた。そのプレミアムがセイラーに追加の200億ドルを集めさせた。今日、それは1.11倍で取引されている。市場はすでに葬儀を織り込んでいる。
これが本当の意味すること：
企業がビットコインの購入を企業戦略として偽装できた5年間の実験が終わったばかりだ。ウォール街は永久的な線を引いた。ビットコインは今や独自の資産クラスだ。エクスポージャーが欲しいか？ ETFを買え。
MicroStrategyに入るはずだったすべての将来のドルは、代わりにBlackRockのビットコインETFに流れ込む。ゲームが変わったのではない。ボードがひっくり返ったのだ。
テスラはビットコインを保有している。Blockはビットコインを保有している。彼らは50%未満に抑えたので安全だ。彼らはまだビットコインを保有する企業だ。
MicroStrategyはソフトウェア事業を保有するビットコイン・ファンドになってしまった。だから追放されるのだ。
これがリセットだ。企業財務はビットコインを多くの資産の一つとして保有できる。しかし、それを基盤に全体戦略を構築するか？ ウォール街が今、出口のドアを示した。
金融史上最も退屈な文書が全体のルールブックを書き換えるまで、あと55日。
今起こっていることを読め - November 11, 2025
6RP
为什么大家都在说比特币要被砸到75,000 美元去，因为很多人盯着那条价格线，说那是Strategy（前MicroStrategy）的“爆仓线”。
仿佛比特币只要砸到7.5 万，Saylor 明天就得开清仓大会。
这很符合散户对“庄家崩盘”的想象，听上去刺激也很好转发。只是有一个小问题，把一家上市公司的资产负债表，当成了赌徒的合约账户。
Strategy 不是一个在交易所开100 倍杠杆的赌徒，它没有那种价格一到就被系统强制平仓的Margin Call。
无论是早期的可转债，还是后来发行的票息高达 11.75% 的永续优先股，债权人都无权因为比特币跌了就冲进来扣押资产。只要利息照付，即便币价腰斩，那些比特币依然稳稳地躺在冷钱包里。
所以，如果大家在等那个“价格一破，万币齐抛”的崩盘瞬间，那么大概率会失望。
那条线就只是散户情绪给自己画的一条心理刻度线而已。
根据摆在桌面上的数字，
截至 2025 年 11 月中旬，Strategy 手里有 649,870 枚比特币，累计成本大约 483.7 亿美元，平均成本 74,433 美元一枚。
所以市场口口相传的“7.5 万生死线”，其实是对 74,433 这个成本价的粗糙记忆。
这仅仅意味着，在这个价位上，公司那一庞大的比特币资产在账面上刚刚回本。不是爆仓线，甚至不是警戒线。
还有一个常见的误区是担心 MSTR 股价跌破其持有的比特币价值。 实际上，这是 Saylor 最乐意看到的局面。
Strategy 的本质是一个具备融资功能的比特币杠杆基金。 当股价跌破 NAV（每股持有的比特币净值）时，市场会出现显性的结构性套利空间。 这时候，公司回购股票是数学上绝对正确的选择，用0.9 元买回价值 1 元的资产，直接增厚了剩余股东的含币量。 2022 年熊市时，他们就是这么干的。只要融资窗口还没彻底关死，这种折价往往是短期且会被迅速填平的。
现实里的爆仓，可不看你回本没有。
真正理解这个概念要看三张不同的表，资产负债表、利润表，还有一张更隐蔽的“制度环境表”。
第一张是很多人最关心的那张资产负债表，有没有被 BTC 抵押出来的高杠杆贷款，会不会被价格一砸就强平。
答案很简单。以前有过一次。Silvergate 银行曾经借过一笔2.05 亿美元的 BTC 抵押贷款，最多时抵押了三万多枚币。那笔贷款在 2023 年就被 Strategy 提前还清了，抵押的币全部回到自己兜里。
此后公司的主要融资工具，是无抵押的可转债和永续优先股。没有LTV，没有质押仓，也没有期货式的“价格一到就自动清算”。
从契约结构上看，那种合约账户式的“爆仓线”压根不存在。
第二张是利润表。也就是“账面很好看，现实中要不要掏现金”的那张。
很多人印象还停留在“比特币当无形资产，只能减值不回转”的老故事。
那套规则在 2024 年之前确实折磨了Strategy 很久，把所有跌出来的痛都记到报表上，却不允许涨回来时冲回利润。
但从 2025 年开始，故事已经改写。
FASB 的新规生效，Strategy采用将比特币改为按公允价值计量，每个季度的涨跌都要实打实地进当期损益。
好处是投资者终于能在报表上看到更接近真实的资产变动。
坏处同样明显，盈利波动被成倍放大，数字资产涨得越凶，还有就是未来可能面对的税基也越高。
可以把这张表理解成一个信号灯。它不会直接逼公司今天卖出BTC，却在背后悄悄改变监管、税务、评级机构怎么看待这堆资产。
某个时点之后，比特币的“浮盈”不再只是市值曲线上的绿色阴影，而可能变成企业最低税里的一个冷冰冰数字。
第三张是暗表，是被很多人忽视的那一张制度环境表。
当 Strategy 还是“比特币叙事的新贵”那几年，指数公司和被动资金愿意为这种“金融工程版 BTC beta”支付溢价。
一旦失去了溢价，甚至股价相对于净资产出现折价，那个神奇的飞轮就会瞬间卡死。那时候，公司不仅无法通过发股来筹集低成本资金，反而可能因为现金流枯竭，被迫在低位“主动”卖币来偿还那些嗷嗷待哺的利息。
MSTR 的市值一度是其比特币净资产的两倍多，Saylor 用这个溢价，多拿了几十亿美元便宜筹码。因为那是当时唯一合规的比特币杠杆入口。那是Saylor 最风光的日子，利用高溢价发股买币，推高币价，再推高股价，左脚踩右脚上天。
但现在画风已经明显变了，ETF 遍地都是。MSCI 和标普甚至正在商讨把这种“伪装成公司的类基金”踢出核心指数。
JPMorgan 粗略算了笔账，如果 Strategy 真被从 MSCI 系列里踢出去，被动资金（passive indexing fund）单这一项就可能卖出 28 亿美元的市值，如果其他指数提供商跟着调整，总被动抛压可能接近 88 亿美元。
更关键的是，这样的剔除不只是一把“砍掉溢价”的刀。它其实在向整个市场传递一个新共识，想要比特币的敞口，不如直接买ETF，不再需要借道一家公司那层复杂的故事包装。
与此同时，Strategy 自己的资本结构也变了味。早期那几笔 0% 或 0.875% 的可转债，曾经是金融工程教科书上的明星案例，现在更多的新增融资来自年化10%、11.75%、接近 12.5% 的永续优先股。
结果就是，为了“永不卖币”这个承诺，公司每年要先向债权人和优先股股东拿出大约 6.89 亿美元的现金，才能继续扮演那个“全球最大的比特币金库”。
那不是简单吓吓人的单期数字，这是一条利息曲线，可以慢慢吃掉时间红利的那种。
到这里再回头看“爆仓线”这三个字，就会发现真正值得研究的问题已经完全变了。
把账拉平你会看到另一条更长的线，
一端是 近65万枚比特币这个不断波动的“地皮”。
另一端，是越来越厚的高息优先股和可转债，是 6.89 亿美元起跳的年化资金成本。
这就好比你买了一块地皮厂房，虽然不用担心银行收房，但每年必须缴纳极其昂贵的租金。如果这块地皮和厂房（比特币）的价格长期横盘，或者涨幅跑不赢这笔租金（资金成本），那么持有资产本身就是在失血。
何况，中间还有指数规则、会计准则、税制演化、ETF 的崛起，以及市场对“用金融工程套比特币”的耐心逐年下降。
在这个维度里，75,000只不过是一个看上去很整齐的刻度，一点都不重要。
真正的爆仓线会像是一个“时间与制度联合作用”的临界线，悄无声息地渗透进骨髓.
比如，
.比特币长时间待在一个不够高的位置，
.利率维持高位不降，再融资成本越滚越重，
.指数机构和税务部门对这种模式越来越冷淡，
.然后某一年，公司不得不开始“卖一点币来喂养整个结构”。
那一刻才叫结构性爆仓。
所以MSTR Strategy 真正的危险并不在于比特币砸到哪一根价位，而在于它愿意用多高的资金成本，去赌这堆币在多长时间里给得起更高的回报。
价格是今天的八卦，资本结构才是明天的命运。
记住，
当资产端的长期漂移率压过负债端的资金成本，时间就会站在你这一边.
反之，时间会很耐心地把所有自以为懂杠杆的人，一个一个送出场。 November 11, 2025
5RP
ウォール街は ビットコイン企業を株式市場から追放した
2026年1月15日。覚えておけ。
MicroStrategy は 2026年1月15日付で、すべての主要株価指数から削除される。
自動的に90億ドルの強制売却が発生する。
現代史上最大級の“金融的追放劇”が55日後に起きるのに、ほとんど誰も気づいていない。
本当に重要なのはここだ：
マイケル・セイラーは5年間かけて一つの“マシン”を構築した。
株主資金でビットコインを買う → 株価が上がる → さらに資金調達する → もっとビットコインを買う → 繰り返す。
この仕組みは完璧に機能した。
MicroStrategy は 649,870 BTC を蓄積。
現在の価値は 570億ドル。
世界最大の“企業によるビットコイン保有者”になった。
だがそのマシンは壊れた。
MSCI のルールは単純だ。
暗号資産が総資産の50%を超えたら、それは企業ではない。ファンドだ。
MicroStrategy は 77% に達している。数ヶ月前にすでに線を越えていた。
2026年1月15日――
MicroStrategy 株を保有するすべての年金基金・インデックス連動ファンドは、必ず売らなければならない。
売りたいからではない。
指数ルールがそう強制するからだ。アルゴリズムは交渉しない。
かつて存在した“プレミアム”もすでに死んだ。
MicroStrategy は以前、保有ビットコイン価値の 2.5倍 の株価で取引されていた。
そのプレミアムのおかげでセイラーは 200億ドル 追加で調達できた。
今は 1.11倍。
市場はすでに“葬式”を織り込んでいる。
ここが核心だ：
企業がビットコイン購入を“企業戦略”として偽装できた5年間の実験は終わった。
ウォール街は永遠の線引きをした。
ビットコインは独立したアセットクラスになった。
欲しいなら ETF を買え。
今後、MicroStrategy に流れていた資金はすべて BlackRock のビットコインETF に向かう。
ゲームは変わったのではない。ボードごとひっくり返った。
Tesla はビットコインを保有している。
Block（旧Square）も保有している。
だがどちらも50%未満だ。
“ビットコインを持つ企業”のままだから安全だ。
MicroStrategy は
“ソフトウェア企業を持ったビットコインファンド”になってしまった。
だから追放される。
これはリセットだ。
企業財務がビットコインを“資産の一つ”として持つのは問題ない。
しかし 全戦略をビットコインに依存したら？
ウォール街は出口を示した。
55日後、金融界で最も退屈な文書が、
ルールブックを丸ごと書き換える。 November 11, 2025
4RP
【解説】 仮想通貨、なんで下がってるの？
10月10日に始まったあの暴落。
そして一度もまともに反発しない相場。
あの日からずっと違和感があったけど、理由がようやく繋がった。
カギになっていたのは、
“ビットコイン保有が本体みたいになっているストラテジー系の企業”と、
“世界の投資マネーの流れを決めるモルガンなんちゃらの指数会社”の動き。
ビットコインを買い続けて会社の価値を作るストラテジー企業は、
ここ数年のサイクルで相場を押し上げる主要な買い手だった。
仕組みはこう💁🏻♀️
株価が上がる →
世界的な指数に採用される →
年金やETFが自動で買う→
さらに株価が上がる →
それを担保にまたビットコインを買う
完全に“追い買いループ”で資金が膨らんでいた。
ところが10月10日、
モルガンなんちゃらの指数会社が突然、
「ビットコイン保有が本業みたいな企業を普通の“企業”として扱って良いのか？」
という根本的な問いを投げかけた。
もしこのタイプの企業が“ファンド扱い”にされると、世界中の年金、投信、ETFはルール上その企業を持てなくなる。
つまり、
指数からの除外 → 機関投資家の自動売却 → 株価崩壊 → BTC買い圧の消失
という連鎖が起きる。
ストラテジー企業の存在理由そのものが揺らぐ。
大口は10月10日の段階でこれを理解し、
一斉にポジションを軽くした。
だからあの日を境に、相場はほぼ反発せずに下向きのまま。
最終判断は 2026年1月15日 に出る予定。
もし判断がネガティブなら、
指数除外の準備として機関投資家がさらに動き、
もう一段大きな調整が来る。
逆にポジティブなら、
ストラテジー企業の“追い買いループ”が維持され、
強気相場が再開する可能性もある。
10月10日の暴落は偶然ではなく、
“市場の土台が揺れた日”だったということ。 November 11, 2025
2RP
BTCホルダーは是非読んで！
↓
ウォール街がビットコイン企業を株式市場から禁止したばかりだ
2026年1月15日。これをメモしておけ。
MicroStrategyは2026年1月15日にすべての主要指数から削除される。
その後、自動的に90億ドルの強制売却が発生する。現代史上最大の金融追放が55日後に起こるが、ほとんど誰もそれが来ていることに気づいていない。
ここに本当の重要事項がある：
マイケル・セイラーは5年間かけてマシンを構築した。株主のお金でビットコインを買う。株価が上がる。もっとお金を集める。もっとビットコインを買う。繰り返す。
それは完璧に機能した。MicroStrategyは649,870ビットコインを蓄積した。今日の価値は570億ドルだ。彼らは地球上で最大の企業ビットコイン保有者となった。
そのマシンが今、壊れた。
MSCIのルールはシンプルだ：暗号通貨が資産の50%を超えた場合、あなたは企業ではない。ファンドだ。MicroStrategyは77%に達している。彼らは何ヶ月も前にその線を越えた。
2026年1月15日……MicroStrategy株を保有するすべての年金基金とインデックス追跡ファンドは売却しなければならない。
彼らが望むからではない。インデックスが強制するからだ。アルゴリズムは交渉しない。
プレミアムはすでに死んだ。MicroStrategyは以前、そのビットコインの価値の2.5倍で取引されていた。そのプレミアムがセイラーに追加の200億ドルを集めさせた。今日、それは1.11倍で取引されている。市場はすでに葬儀を織り込んでいる。
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企業がビットコインの購入を企業戦略として偽装できた5年間の実験が終わったばかりだ。ウォール街は永久的な線を引いた。ビットコインは今や独自の資産クラスだ。エクスポージャーが欲しいか？ ETFを買え。
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テスラはビットコインを保有している。Blockはビットコインを保有している。彼らは50%未満に抑えたので安全だ。彼らはまだビットコインを保有する企業だ。
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今起こっていることを読め - November 11, 2025
1RP
这轮起点是2023年大机构通过ETF推进小散投资，闹剧是时候结束了。
一个不产生现金流，无法估值的商品它涨上去的幅度，不看他的价值，或者买盘卖盘力量对比，单纯就是有一群憨批，他们什么价格都愿意买，最后进来的那一个憨批买入的价格就是最高价。 November 11, 2025
カバードコールETFはファンドの持ち株数がどんどん減る？！
保有株を担保として、コールオプションを売却しオプション料を受け取る
株価がオプションの行使価格を上回って上昇
権利行使: ファンドは現物株を買い手に引き渡す
再度、行使価格より高くなった株を買い戻す場合以前より保有株数は減少 November 11, 2025
1653 iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト･リーダーズ
２5年12月末株主から株主優待制度を導入へ
明日大幅反発
https://t.co/7toDcQJPBP November 11, 2025
高配当が目立つカバードコールETFは、“レンジ相場×横ばい前提”で配当を取りに行く商品。上昇相場の伸びを諦める代わりに、インカム重視の割り切りが必要。
#カバードコールETF #インカム投資 November 11, 2025
ARKは金曜日、暗号資産関連株をしっかり買い増し、さらに約60万ドル分のBTC ETFを追加しています。
市場が弱気に傾く局面でも積極的にポジションを広げている点が印象的で、機関投資家の中でもARKは一貫して「下落を拾う姿勢」を続けています。
こうした動きは、中期的な強気スタンスの表れとして市場から注目されています。
#BTC #ARK #暗号資産 November 11, 2025
AWS WAF がウェブボット認証のサポートを発表。
本日、AWS WAF に Web Bot Auth (WBA) サポートが追加されたことを発表できることを嬉しく思います。これにより、正当な AI エージェントとウェブアプリケーションにアクセスする自動化ツールを安全で標準化された方法で認証できるようになります。この新機能は、信頼できるボットのトラフィックと、潜在的に有害な自動アクセスの試みを区別するのに役立ちます。
Web Bot Auth は、HTTP メッセージに含まれる暗号署名を利用して、リクエストが自動ボットからのものであることを確認する認証方法です。Web Bot Auth は、検証済みのボットと署名されたエージェントの検証方法として使用されます。これは 2 つのアクティブな IETF ドラフトに依存しています。1 つはクローラーが公開鍵を共有できるようにするディレクトリドラフトで、もう 1 つはクローラーの ID を HTTP リクエストに添付するためにこれらのキーを使用する方法を定義するプロトコルドラフトです。
AWS WAF は検証済みの AI エージェントトラフィックを自動的に許可するようになりました検証済み WBA ボットはデフォルトで自動的に許可されるようになりました。以前はカテゴリー AI が未検証のボットをブロックしていましたが、この動作は WBA 検証を尊重するように改良されました。
詳細については、ドキュメントをご覧ください。
https://t.co/KP1kVuMsQd November 11, 2025
あれ？ GLO？ 違うぢゃん！
GEO、LAN、DER なんだから
#GLD ぢゃん Σ(´□｀;)！
なんか GOLD 🥇ぽくね？
追記：金に投資するETF（上場投資信託）？？？
とか ヤバそうな病名とか
裏山怪しからん ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
どちらにしても( ´ﾟдﾟ)････ https://t.co/8RUtx05RUa November 11, 2025
今一番知りたいであろう、ビットコインの今の状況についてまとめたので全ての投資家必読。
今回は相当長いですが、最後まで読めば今後の相場の向き合い方、流れがわかるようになります。
【イイネ&ブックマーク】を押した人から読み進めて、何度も見返せるようにもしておくこと。
それでは、解説していく。
【ビットコインの現在と未来】
この局面をどう乗り越えるかが、次の資産形成に直結する。
ビットコインが今、まさに過渡期にいることを感じている人も多いはず。
これまでビットコインは、いくつかの重要な要因によって上昇してきましたが、今、その全ての要因が限界を迎えているのが現状です。
では、その要因とは一体何だったのか？そして今後、ビットコインはどうなっていくのか？今、何をすべきなのか？
⸻
1. 暗号通貨界の追い風：内部要因の限界
まず一つ目は、いわゆる「暗号通貨界の追い風」です。
現物ETF、401k制度への組み込み、準備金の確保など、2023年後半から2025年前半にかけて、暗号通貨市場にとって非常にポジティブなニュースが立て続けに出て、市場は一気に熱狂しました。
しかし、ここで問題が2つありました。
①大きな好材料が短期間に一気に出過ぎたこと。
②その後、アメリカの財務長官が「国が支援するわけではない」と否定的なコメントを出したこと。
これにより、好材料が冷や水を浴び、上昇が一時的なものとなってしまいました。これにより、暗号通貨市場内の「内部要因」だけでは今後のさらなる上昇を促進する材料が不足している状況です。
⸻
2. マクロ経済からの刺激：外部要因が一時的に市場を後押し
次に登場したのが、マクロ経済の影響です。特にFOMC（連邦公開市場委員会）のパウエル議長による利下げ発表が強力な追い風となり、ビットコインは再び上昇を見せました。
利下げが発表され、「年内にあと2回の利下げがあるかもしれない」というサプライズ発言も飛び出し、市場は再び爆発的に反応しました。
ビットコインは12万ドルを突破し、史上最高値を更新。
ここで重要なのは、私は事前にこの流れを予告していたということ。マクロ経済の良好な転換がビットコインにとって大きな推進力となると予測していた通りに、相場が動いたわけです。
しかし、この好材料も長続きしませんでした。トランプの関税問題やインサイダー疑惑が広がる中で、再び市場は冷静さを取り戻し、上昇の勢いは一段落しました。こうして、外部要因による支援も一段落し、再び材料が不足しているという状況です。
⸻
3. 金（ゴールド）から流れる資金：資金のシフトがもたらす変化
そして最後に、金からビットコインへの資金流入です。金とビットコインの間には明確な逆相関の関係があり、2020年以降、この関係が強まっています。簡単に言うと、「金が下がる時、ビットコインは上がる」というパターンです。
過去を振り返ると、金は9年ぶりの最高値を更新した2020年の初め、ビットコインはまだ注目度が低かった。
しかし、金が暴落したタイミングでビットコインは6倍に跳ね上がり、その後の上昇を牽引しました。
現在、金は4年ぶりに大幅な安値をつけ、金から流出した資金がビットコインに流れ込み、ビットコインは一時的に復活を見せました。しかし、その後の下落により、この流れも一瞬で終わってしまった。
⸻
今後のビットコイン：次の上昇を予感させる兆し
これらの分析を総合的に見ると、現状のビットコインには次の上昇材料が不足しているというのが正直なところです。
• 内部要因の材料は出尽くし、
• マクロ経済の支援は一段落、
• 金からの資金流入も一時的なものでしかない。
このまま行くと、次にビットコインを上昇させる材料を見つけるのは非常に難しく、相場はしばらく停滞する可能性も高い。しかし、ビットコインの限界が来たわけではありません。
実は、ここからの動きが次の大波を作るための準備期間であるとも言えるのです。
⸻
ビットコインはやっぱり「ガチホ」が最強
過去の10年間、私は市場を見守り続け、ガチホ（長期保持）の重要性を確信しています。どんな相場でも、ビットコインを信じて保持していれば、長期的に見てリターンを得ることができる。
実際、ガチホ組の成績はプロの運用成績を上回るというデータもあります。
時間を味方につけて、ガチホすることが最強の戦略。
この点は変わらず、私は「BUY一択」の信念を持ち続けています。
⸻
新しい兆しとスイングBUYのタイミング
最近、特に注目すべきは2025年10月28日に行われた倭国の首相（Sanae Takaichi）とアメリカの大統領（Donald Trump）の会談です。
彼らは「新しい金の時代」を掲げ、レアアースや希少鉱物に関する協定を結びました。
この協定は、「供給量に限りのある資源」が新たな価値の源泉になるという象徴的な出来事です。ビットコインが持つ“枚数が限られている”という構造と重なる点に注目しています。
これがビットコインの価値をさらに引き上げる材料になるかもしれません。
⸻
最後に
実は、次にスイングBUYを行うタイミングが明日訪れると私は予測しています。過去、ビットコインで3000ドル幅以上の上昇をとった相場と全く同じパターンがきている。
このチャンスを逃すと、次に大きな波に乗るのが難しくなるかもしれません。
先出しとともに、どこからエントリーし、どこまで上昇を取るのかをフォロワーの皆さんにのみお伝えします。
続きは【イイネ&ブックマーク】した人だけに教えます
次の大波に乗り遅れないように、必ずチェックしておくこと。 November 11, 2025
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