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最近マイクロソフトの人がLinkedinで「今日で最終出社で〜次のキャリアに挑戦する」的な痛いポエムが多いなと思ったけどこれ全部レイオフなん？ December 12, 2025

📒あなたが信じているS&P500は、もう存在しない ｜ インデックスの中で起きている「静かな変容」

2025年11月30日、1つのnote記事が私の強い興味を引いた。

五月（片山晃）氏による「S&P500神話の終わる時」。インデックス投資バブルの形成過程と、AI投資がもたらす株式市場のレジームチェンジを描いた論考だ。

https://t.co/mlLz2eg0XF

片山氏の論考は、S&P500の神話がなぜ生まれ、なぜ終わりつつあるかを問う。Big TechのAI投資競争が、高利益率・高フリーキャッシュフローという構造を侵食しつつあると。

しかし、私はこの話を読みながらある違和感を感じていた。

これは、「S&P500神話の終わり」という話ではない。

「S&P500の性質そのものの変容」である、と。

あなたが毎月積み立てているS&P500は、もはや10年前のS&P500ではない。同じ名前、同じティッカー、しかし中身は根本的に異なる。これは、より根本的な構造変化が、S&P500の「内部」で進行している。

本noteでは、この「S&P500の静かな変容」に関する考察を行いたい。そして、パッシブ投資家が知らない間に抱えることになった新しいリスクと、その投資特性の変化について論じていきたい。今後の投資判断の何かの参考になれば幸いである。

第1章：S&P500の中で起きている「利益の大移動」

片山氏の論考の核心は、こうだ。

Mag7（Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Nvidia、Tesla）は、インターネットとソフトウェアを通じて世界中から売上を回収し、それを株主に還元してきた。この構造がS&P500のPER拡大を正当化し、「信仰」の領域にまで押し上げた。

しかし、AI投資競争により、この構造が逆回転しつつある。設備投資が急膨張し、フリーキャッシュフローが圧迫され、株主還元余力が低下している。

一方、私に違和感をもたらした考えの核心は、こうだ。

インターネット時代、各リクエストのコストは限りなくゼロに近かった。限界費用ゼロ。これがGAFAの高利益率を支えた。

AI時代、この前提が崩壊した。トレーニングも推論も、膨大な計算コストを要する。「考える時間」が長いほど、コストがかかる。

結果として、IT企業の利益の一部は、構造的に半導体セクターへ流出し続けている。

この二つの考えを重ね合わせると、何が見えるか。

利益はS&P500から「消滅」しているのではなく、「移動」している。

数字で見る「利益の大移動」

具体的な数字を追ってみよう。

2025年、Google、Amazon、Meta、Microsoftの4社が投じる設備投資は、合計で4,000億ドルを超える見込みだ。2019年の約700億ドルから、わずか6年で6倍近い膨張。

この設備投資の大部分は、何に使われているか。

AIチップだ。そう、NvidiaのGPUだ。

Nvidiaの2025年度第3四半期（2025年7月〜10月）のデータセンター売上高は512億ドル。前年同期比66%増。四半期ベースで500億ドルを超えたのは史上初だ。

つまり、Big Techの設備投資の相当部分が、Nvidiaの売上になっている。

そしてNvidiaの粗利益率は、2023年1月の56.9%から2025年1月には75.0%へと急上昇した。純利益率は53%を超える。

詳しい数字や今後の見通しについては、以下のnote記事で解説しているのでもし良ければ参考にして頂きたい。

この数字が意味することは何か。

Big Techが「コスト」として支払った資金の大部分が、Nvidiaの「利益」として計上されている。

S&P500内部での再配分

ここで重要な事実がある。

Nvidiaは、S&P500の構成銘柄だ。

それだけではない。Nvidiaは2025年7月9日、史上初の時価総額4兆ドル企業となった。Apple、Microsoftを抜き、世界最大の企業に躍り出た。

S&P500に占めるNvidiaのウェイトは7.2%。これは2位のMicrosoft（6.3%）、3位のApple（5.9%）を上回る。

何が起きているのか。

S&P500の中で、利益の再配分が進行しているのだ。

「プラットフォーム企業」（Google、Amazon、Meta、Microsoft）から、「半導体企業」（Nvidia）への利益移転。

これは「S&P500からの資金流出」ではない。

「S&P500内部での利益の移動」だ。

片山氏は、Mag7がS&P500に「魔法」をかけたと書いた。高利益率の企業に収益が集中することで、市場全体の時価総額が膨らむ構造を。

今、その魔法の「受益者」が変わりつつある。

プラットフォーム企業から半導体企業へ。

Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Metaが稼いだ利益の一部は、Nvidiaのチップ購入を通じて、Nvidiaの利益に転換されている。

そしてNvidiaの時価総額が膨らめば、S&P500におけるウェイトも上昇する。

結果として、S&P500に投資するということは、以前よりも「半導体企業に投資する」という意味合いが強くなっている。

情報技術セクターの支配

S&P500のセクター構成を見てみよう。

2025年12月時点で、情報技術セクターのウェイトは33.40%。全11セクター中、圧倒的な首位だ。2位の金融セクター（13.29%）の2.5倍以上。

しかも、この「情報技術セクター」の中身が変わっている。

かつて情報技術セクターの代表格と言えば、MicrosoftやAppleのような「ソフトウェア/プラットフォーム企業」だった。

今、その頂点に立つのはNvidia、つまり「半導体企業」だ。

S&P500の最大セクターである情報技術セクター。その最大銘柄がNvidia。

これは、S&P500の「性質」が変わったことを意味する。

第2章：NVIDIAが時価総額1位になった本当の意味

歴史的転換点

2025年7月9日。

Nvidiaの株価は一時164ドルを超え、時価総額は4兆ドルに達した。

Apple、Microsoftを抜き、世界で最も価値のある企業となった。

この出来事を、多くの人は「AI銘柄の上昇」として理解している。

違う。

これはIT産業の利益構造が根本から変わったことの、象徴的な証左なのだ。

なぜNVIDIAが最大企業になれたのか

考えてみてほしい。

Nvidiaは「半導体企業」だ。物理的なチップを設計し、TSMCに製造を委託し、販売している。

かつての常識では、半導体企業がソフトウェア/プラットフォーム企業より価値が高くなることは考えにくかった。

理由は単純だ。

ソフトウェアは限界費用がほぼゼロだ。一度作れば、複製コストはかからない。スケールすればするほど利益率が上がる。

半導体は違う。物理的な製品だ。材料費、製造費、物流費がかかる。スケールしても、利益率には上限がある。

実際、SaaS企業の平均粗利益率は約76%、半導体企業は約52%と言われてきた。

しかし、Nvidiaの粗利益率は75%を超えた。

SaaS企業に匹敵する粗利益率を、半導体企業が達成している。

なぜか。

「賃料を徴収するインフラ」への転換

答えは、私が指摘した構造転換にある。

インターネット時代、半導体は「電気代のような消費財」だった。できるだけ安く調達し、コストを抑えるべきものだった。

AI時代、半導体は「賃料を徴収する不動産」に変貌した。計算力は競争優位の源泉となり、いくらでも欲しい戦略資産となった。

需要が供給を大幅に上回る状況が続いている。

TSMCの先端パッケージング能力はボトルネックとなり、Nvidiaのチップは「完売」状態が続く。

需要超過、供給制約、高い参入障壁。

これらが組み合わさると、何が起きるか。

価格決定力が売り手に移る。

Nvidiaは、事実上の「価格設定者」となった。

Jensen Huang CEOが決算説明会で語った言葉が象徴的だ。

「Blackwellの売上は記録的で、クラウドGPUは完売しています」

完売。

需要が供給を上回り続ける限り、Nvidiaは高い利益率を維持できる。

これがNvidiaの時価総額を世界最大に押し上げた本質だ。

S&P500への示唆

NvidiaがS&P500の最大銘柄になったことは、S&P500に投資する全ての人に影響を与える。

S&P500は時価総額加重平均指数だ。時価総額が大きい銘柄ほど、ウェイトが高くなる。

Nvidiaのウェイトは7.2%。

つまり、S&P500に100万円投資すると、そのうち7.2万円がNvidiaに投資されることになる。

2020年のNvidiaのS&P500ウェイトは約1%だった。

5年で7倍以上に膨らんだ。

これは単に「Nvidiaの株価が上がった」という話ではない。

S&P500の性質が変わったのだ。

パッシブ投資家は、知らない間に、以前よりずっと多くの資金を「半導体企業」に投資している。

第3章：「プラットフォーム投資」から「インフラ投資」への静かな変容

インターネット時代のS&P500

2010年代のS&P500は、「デジタルプラットフォーム投資」だった。

GAFA（Google、Amazon、Facebook、Apple）に代表される企業群。彼らのビジネスモデルの特徴は何だったか。

限界費用ゼロ。

Googleの検索結果を1件増やすコストは、ほぼゼロだ。
Facebookのユーザーを1人増やすコストも、ほぼゼロだ。
Amazonのプラットフォームに出品者を1人増やすコストも、ほぼゼロだ。
一度インフラを構築すれば、ユーザーが増えるほど利益率は改善した。

これが「スケーリング効果」であり、GAFAの高収益性の源泉だった。

投資家にとって、これは魅力的だった。

設備投資は相対的に小さく、フリーキャッシュフローは潤沢。その資金は配当と自社株買いで株主に還元された。

Appleの2024年自社株買い1,100億ドルは、この構造の象徴だった。

S&P500に投資するということは、この「スケーリング効果」に乗ることを意味していた。

AI時代のS&P500

2025年のS&P500は、性質が変わりつつある。
AI時代、各リクエストには実質的な計算コストがかかる。

ChatGPTに質問するたびに、GPUが稼働する。推論には電力を消費し、チップを摩耗させる。

「考える時間」が長いほど、コストがかかる。

限界費用ゼロの時代は、終わった。

この変化は、S&P500の構成企業の財務構造を根本から変えつつある。

Microsoftの設備投資比率は売上高の約33%に達している。
Metaは2025年に700億〜720億ドル、売上高の38%前後を設備投資に充てる。
Amazonは1,250億ドル、Alphabetは910億〜930億ドル。

Big Tech各社の設備投資比率は、かつての電力会社や鉄道会社に匹敵する水準に達した。
「アセットライト（資産を持たずに高収益を上げる）」というテック企業の強みは、急速に失われつつある。

資本集約型へのシフト

S&P500の上位銘柄を見てみよう。

1位：Nvidia（半導体）← 高収益化
2位：Microsoft（ソフトウェア/クラウド）← 高CapEx化
3位：Apple（ハードウェア/サービス）
4位：Alphabet（広告/クラウド) ← 高CapEx化
5位：Amazon（EC/クラウド) ← 高CapEx化

上位5社のうち、4社がAIインフラ投資のために設備投資を急増させている。
そして1位のNvidiaは、その設備投資を「売上」として受け取る側だ。

S&P500は、「限界費用ゼロのプラットフォーム企業群」から、「資本集約型のインフラ企業群」へと変貌しつつある。

投資特性の変化

この変化は、S&P500の投資特性を変える。

旧S&P500（2010年代）：

低CapEx → 高FCF → 高株主還元

限界費用ゼロ → 景気変動に強い

ソフトウェア的特性 → 高PERが正当化される

新S&P500（2025年以降）：
高CapEx → FCF圧迫 → 還元余力低下

計算コストの存在 → 変動費用構造の復活
ハードウェア的特性 → 減価償却、景気循環への感応度上昇

パッシブ投資家は、この変化に気づいているだろうか。

「何も考えずに積み立てれば報われる」という信仰は、S&P500の性質がある程度安定していることを前提としている。

しかし、その性質自体が変わっているとしたら。

第4章：パッシブ投資家が知らない間に抱えた新しいリスク

パッシブ投資の前提

S&P500へのパッシブ投資が「最適解」とされる理由は何か。

第一に、分散効果。500銘柄に分散されるため、個別銘柄リスクが軽減される。

第二に、低コスト。アクティブ運用と比較して、手数料が格段に安い。

第三に、長期的な上昇トレンド。インフレと経済成長により、株価指数は最終的には上がり続ける。

これらの前提は、今も有効だろうか。

（つづきはこちら！）

https://t.co/Kb83c2cJFX December 12, 2025

「正直、AIツールが多すぎてわからん...」
「これだけ触っておけ、というの教えろ💢」

という声を非常によく聞くので、3段階のレベルに分けて2025年に使っておきたいAIツールまとめてみた。

※（）内に触って欲しい理由と機能書いてます

＝＝正直忙しい人はこれだけでOK＝＝
・ChatGPT（基礎のAI操作、音声、詳細検索、動画）
・Copilot（Microsoft製品との連携）
・Gemini（Google製品との連携、文字込み画像生成）
多くの人はこの3つで良し。変にXの最新情報とか、長文プロンプト追う必要なし。

＝＝AIに興味がある人が使っておきたい＝＝
・Claude（Opus 4.5の賢さ）
・Perplexity(AI検索体験)
・Genspark（電話代行、資料作成、AIシート）
・NotebookLM（スライド作成、ポッドキャスト）
・Canva（AI編集周り）
・CapCut（AI自動字幕、AIエフェクト）
・Suno（シンプルな音楽生成）
・Midjourney（画像生成プロンプトの練習）
・Grok（高速な回答、X上の調査、動画化）
・Manus（ブラウザ操作、スライド生成、並列処理）
これ全部触れてると、AIのトレンドはざっくり追えてる。何個か課金して使ってみると尚良し。

＝＝本格的に自動化・開発デビュー向け＝＝
・Dify（AIワークフローの構築）
・N8n(AIワークフローの構築)
・Zapier（オートメーション）
・Replit（ブラウザ完結のAI開発）
・Cursor（テキストエディタでのAI開発）
・Google AI Studio（Google環境でのAI開発）
・Claude Code（CLI上でのAI開発）
・Comet（AIネイティブブラウザ）
・LM Studio（ローカルLLM）
・GitHub（バージョン管理、大人数開発）
非エンジニアでも開発デビュー可能、習得難易度は結構高め。

さて...
こういうのとりあえずブックマークするけど、結局触らなくないですか？そんな人のために↓ December 12, 2025

#27卒
【ほんとに就活を始めたばかりの学生へ】

学生:
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大手志望なのですが、今から何をすればいいですか？

この質問かなり来るので回答する

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過去だとキリン、NTTデータ、Sky、スターツ出版グループなど
え、こんな優良企業の推薦取れるの？
って驚く学生も多いと思う

3個目
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ソフトバンク、リクルートなど
大手狙うならここも使う内定早まると思う

※1番おすすめはここ※
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27卒受かりやすい大手300社リストやキリン、サントリー、バンダイなどの1万字越えの詳細企業研究を配布中です
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試験2日前にして今更気づいちゃったんだけどもしかしてMicrosoft Learnのドキュメント読むよりCopilotに解説してもらったほうがだいぶわかりやすくないか？ December 12, 2025

1QBit（正式名称：1QB Information Technologies Inc.）は、2012年にカナダ・バンクーバーで生まれた、世界で最も早く量子コンピューティングを専門に扱うソフトウェア企業として設立された会社です。

量子ブームがまだ誰も騒いでいない時代から13年以上生き残り続け、今も最前線で戦い続けている、まさに「量子業界の最古参であり、最も実績のある生き証人」です。

彼らの仕事の本質は「量子コンピュータが得意な形に問題を書き換える」こと。

薬の分子設計、金融のリスク計算、工場の生産計画、物流ルート、新素材の開発…こういった現実世界の超難問を、量子コンピュータが解きやすい形（QUBOやIsingモデル）に自動変換し、D-Wave、富士通、IBM、Microsoft、IonQなど、どのメーカーの量子マシンでも最高のパフォーマンスが出せるようにする「橋渡しソフトウェア」を作っています。

実績は圧倒的です。

- 富士通とは2017年から本格提携し、4500万ドルの資金も受け、Digital Annealerと連携してBMWの生産ライン最適化で世界大会優勝。

- MicrosoftとはAzure Quantumの公式パートナーとして、化学シミュレーションを世界で最初にクラウドで動かした。

- Accentureとは戦略投資＋共同プロジェクトで、Biogen（製薬大手）と一緒にアルツハイマー・多発性硬化症の薬発見を何百万倍も速くするツールを実際に納品
- Dow Chemical、Pfizer、Allianz、CME Venturesなど、フォーチュン500企業が本当にお金を払って使っている。

そして最大の成功劇が、2021年に自社の計算化学チームを「Good Chemistry Company」としてスピンアウトさせ、たった3年後の2024年1月にGoogle/Alphabet傘下のSandboxAQに約7500万ドル（約110億円）で売却したこと。

量子スタートアップの99.9%が「いつかすごい」と言って消えていく中で、ちゃんとチームを独立させ、ちゃんと成長させ、ちゃんと高額で売却する「出口」を作った。これは量子業界史上でも極めて稀な成功例です。

2025年に入ってからも勢いは止まりません。

- HPE（ヒューレット・パッカード）が主導する「Quantum Scaling Alliance（量子スケーリング連合）」の創設メンバーとして、ノーベル物理学賞受賞者のジョン・マルティニス博士らと一緒に「数百万量子ビット時代の量子スーパーコンピュータ」を設計中。

- 米国防総省DARPAの公式量子ベンチマークプログラムに選ばれ、国家レベルの量子実用化プロジェクトを担う。

- IEEEやQuantum Machinesが主催する世界最高峰のカンファレンスで毎回講演し、分散型量子ネットワークやエラー訂正の最先端をリード。

要するに、1QBitは
「量子コンピュータはまだ弱い」と言われ続けている時代に、
「今すぐ使える解」を大企業に届け続け、
ちゃんと収益を上げ、
ちゃんとスピンアウトを成功させ、
ちゃんと次の10年を見据えた巨大プロジェクトを動かしている、
世界でも5本の指に入る「本物の量子ソフトウェア企業」です。

量子コンピューティングが「未来の夢」から「今日のビジネスツール」に変わる、その歴史的な瞬間を、
1QBitは今まさに最前線で作り続けている会社なのです。 December 12, 2025

🎉 みなさん、朗報です！「Microsoft Store Awards 2025」が発表されました！🖥️✨ 優れたアプリたちがその技術力とクリエイティビティを称えられ、今後の活躍に目が離せません！次世代のイノベーションに期待大！🚀 どのアプリが受賞したのか、ぜひチェックしてみてください！
https://t.co/XaOVRaLUGZ December 12, 2025

我が社、Microsoft365にドップリな上、社員多いからちょっとした値上げでもダメージ大きいだろうなぁ(他人事) https://t.co/kwPqHzzpPY December 12, 2025

📌 Anthropic Agent Skills発表！

Anthropicが2025年10月16日に「Agent Skills」を発表し、AIモデルClaudeの能力を劇的に拡張しました！🚀 この革新的なシステムにより、Claudeは特定のタスクに対してカスタムの指示、スクリプト、リソースを動的に読み込み、Excel操作から専門的ワークフローまで、あらゆる分野のスペシャリストへと進化します。Googleからの30億ドル以上の投資と、企業価値1,830億ドル（約27兆円）という驚異的な成長を背景に、AnthropicはAI業界の最前線を走り続けています。

Anthropicは、OpenAIの元メンバーによって2021年に設立され、「信頼性が高く、解釈可能で制御可能なAI」の開発を掲げています。今回のAgent Skillsは、Claudeがタスク処理中に利用可能なスキルを自動的に識別し、必要な最小限の情報のみを読み込む「段階的情報開示」の原則に基づいています。これにより、効率的なコンテキスト管理と、構成可能、移植可能、効率的、強力という4つの基本原則が実現され、Claudeは反復作業の削減や複雑なワークフローの自動化を可能にします。

AI業界では、OpenAIのGPTシリーズ、GoogleのGemini、MicrosoftのCopilotなど、各社がエージェント機能の強化に注力しています。AnthropicのAgent Skillsは、Claudeをあらゆる分野のスペシャリストに変えることで、この競争において独自の強みを発揮します。特にエンタープライズ市場では、Claudeシリーズが最も広く採用されているLLMとしてOpenAIを上回ったとの報告もあり、Canva、楽天、Boxといった企業が既にClaudeのスキルを活用しています。2025年10月29日には倭国拠点を設立し、倭国市場への本格参入も進めており、グローバルでの存在感を一層高めています。

このAgent Skillsの登場は、AIのビジネス活用を次のレベルへと引き上げ、投資家にとっては新たな成長機会を、技術者にとってはより高度なAIアプリケーション開発の可能性をもたらします。AIが単なるツールから、自律的に学習し、専門的な業務を遂行する「エージェント」へと進化する時代の幕開けと言えるでしょう。

💭 あなたの業務で、AIエージェントに最も任せたい「スキル」は何ですか？具体的な活用シーンを教えてください！

#AI業界 #テクノロジー December 12, 2025

『電子計算機』（6）
『OSの歴史』
初期のメインフレーム向けOSから始まりパソコン時代の到来と共に発展。1960年代にIBMの「OS/360」が本格的なOSの先駆けとなり1970年代にはパソコン用OS「CP/M」が登場。その後マイクロソフトが「MS-DOS」を経て「Windows 1.0」を発表。 December 12, 2025

📰googleトレンド情報🔍
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The entire internet just crashed... again

Cloudflare CEO on the rise of & 39;zero-click searches& 39;: It& 39;ll be much harder to be a content creator

6. フォートナイト
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7. クラウドフレア 障害
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Cloudflareの大規模障害、こういうことだった

8. 価格
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Recenzia ROG Xbox Ally X (2025): Keď sa Asus a Microsoft spoja, vznikne dokonalý handheld?

Texas oil worker jailed in one of Mexico’s most violent prisons after mistakenly crossing border

#Google検索 #Google #GoogleChrome December 12, 2025

・Microsoft365 Copilotの4497円のライセンスあり
・Frontier の有効化 済
・Anthropic の有効化 済
で、画面には「Word(frontier)」とかが出てくるけど使おうとするとエラー
MSに問合せしサポセンの方と一緒に設定確認したけど悪いとこ見つからず
同様のお問い合わせ複数ありとの事 https://t.co/eTpBHVFTM2 December 12, 2025

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【SBI証券】AI関連の好決算 マーベルテクノロジー、モンゴDB(12/5)　SBIグローバルウォッチ
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12月5日SBIグローバルウォッチ要約

🔳米国市場とADP雇用統計
今週の米国株は戻り相場一服で「もみ合い」。ADP雇用統計はマイナスとなり、雇用の勢い鈍化が鮮明だが、利下げ期待を裏付ける材料と受け止められ相場への悪影響は限定的。ここ半年の推移からも雇用市場の減速がはっきりしており、企業は慎重な消費者マインドと不確実なマクロ環境への対応を迫られていると指摘されている。

🔳新興国株・為替・セクターの動き
株式市場ではブラジルが+3.8％、ベトナムが+3.1％と新興国が堅調で、S&P500の+0.7％を上回る上昇。為替はドル安・円高が進み、日銀の利上げ観測を背景に円は多くの通貨に対して上昇。一方、資源価格の上昇を映して豪ドルなど資源国通貨も強含み。セクターではエネルギーが+3.2％、情報技術とコミュニケーションサービスが+1.4％と反発し、原油価格は低水準ながら底堅く推移している。

🔳上昇した主な個別銘柄
インテルはAppleのMac向けMシリーズ半導体の製造に関与するとの観測から約+10％と急伸。テキサス・インスツルメンツも+8.9％と上昇し、AI色の薄いアナログ半導体として出遅れ感が意識され、PC・スマホ・産業機械など従来分野の回復期待が買い材料に。アクセンチュアはOpenAIとの提携発表が好感され、AI関連ソフトウェア・サービスの有力銘柄として再評価。セールスフォースはAIエージェントの好調で売上見通しが市場予想を上回り、決算を受けて株価が上昇した。

🔳下落した主な個別銘柄
Eli Lillyは直近の大幅上昇の反動で利益確定売りが優勢に。フィリップモリスは通期利益見通しの上方修正があるとの期待が先行していたが、見通し据え置きにとどまり失望売りで下落。加熱式タバコIQOSの米国展開への期待が高かっただけに、期待とのギャップが株価の重石となった。ブロードコムはアルファベットのTPU生産を担うAI銘柄として直近上昇していたが、今週は反落し、一旦の調整局面に入っている。

🔳ETF・レバレッジETFの動き
テーマ別ETFではウラン・原子力関連、石油サービス、銀行など資源・景気敏感分野が上昇。一方、レアアース、フィリピン株、医薬品、米国長期国債、公益事業などは下落し、防御的資産や金利敏感セクターには逆風。レバレッジETFでは半導体指数SOXのブル2倍が+32.7％と騰落率トップとなる一方、Eli Lilly株ブル2倍は-16.3％とワーストで、個別銘柄の値動きがレバレッジ商品に増幅される形となった。

🔳マーベル・テクノロジーの決算とAI戦略
中堅半導体メーカーのマーベルは、AmazonのTrainiumやMicrosoftのMaiaなどカスタムAI半導体の製造に関与し、AI専用チップ市場で存在感を高めている。特にデータ転送など周辺技術に強みがあり、これを起点に受注を拡大。直近決算では実績・ガイダンスとも予想並みで、データセンター売上は前年比+38％・前期比+2％と伸び鈍化懸念もあったが、来期のデータセンター売上見通しを前年比+25％と示し市場予想を上回ったことで株価は上昇。光関連スタートアップCelestial AIの大型買収も発表し、AI向け光技術強化による成長期待が高まっている。

🔳マーベル株価の位置付けと上昇余地
AI半導体テーマが浮上して以降、マーベル株は戻り基調にあり、直近決算を受けて再び上放れの動き。レポート上の目標株価は114ドル、現在株価は約100ドルと説明されており、まだ一定の上昇余地があるとの見方。AI半導体需要の伸びが今後も続き、データセンター向け売上の高い成長率が維持できれば、株価面でも中長期のアップサイドが期待できるとのスタンスが示された。

🔳モンゴDBのビジネスモデルとAIシフト
モンゴDBは柔軟性の高いデータ管理ソフトウェアを提供する企業で、従来のリレーショナルデータベース（Oracleなど）と異なり、多様な形式のデータを扱いやすいのが特徴。AIアプリは「100％正解」よりも、多様なデータを基に方向性や洞察を示すことが重視されるため、フォーマットの異なるデータを統合しやすいモンゴDBのソフトウェアとの相性が良い。クラウドサービス「Atlas」はAWSやAzureと提携しており、AIアプリ開発企業が同社ソフトを活用することで需要が拡大している。

🔳モンゴDB決算と株価動向
最新決算では売上・利益とも市場予想を上回り、通期業績見通しも情報修正されるなど好調。企業が開発したAIアプリを動かす基盤としてモンゴDBが使われていることを会社側も強調。株価は前回決算時に続き今回もギャップアップで上昇し、チャート上に「窓」を開ける形で強い値動き。目標株価は442ドルとされ、現状からの上昇余地がなお残っていると判断されている。

🔳FOMC・FRB人事と金利見通し
来週はFOMCが最大のイベントで、市場では利下げ確率が約87％と高水準に達しているとの説明。加えて、トランプ政権下では次期FRB議長人事が進められており、政権移行を見据えて利下げに積極的な人物を起用する方向とされる。これにより2025年に向けても利下げ期待が維持されやすく、金融環境は株式市場に追い風となる可能性が高いとの見方が示された。

🔳AI投資サイクルと年末ラリーの可能性
来週はAI関連で重要なオラクルとブロードコムの決算が予定されており、AI投資が「過剰か妥当か」を見極める分岐点になり得ると指摘。決算内容と経営陣の説明、それに対する市場の反応がAI物色の正当性を測る上で重要になる。全体としては戻り基調が続いており、利下げ期待とAI関連の成長期待を背景に、年末にかけて「年末ラリー」シナリオも十分あり得るとし、市場環境は比較的良好との見通しで締めくくられている。 December 12, 2025

@anime_ 教えてななみちゃん、どうして
Microsoft製品はバグが多いの？ December 12, 2025

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-27卒-
【就活で大爆死しないための防御術】

12月5日の18時までにこれだけやろう！

今少し頑張れば、4月内定0社みたいな地獄の結果は避けられる

結局、12月に本気出せた学生が勝つのが倭国の就活だよ

①受かりやすい大手は早めに受ける

KDDI
東京電力
横浜銀行
TOTO
住友林業
三菱UFJ銀行
NTTデータ
東レ
NEC
日立製作所
大倭国印刷
三井住友海上火災
倭国生命
シスコシステムズ
キヤノン
みずほ銀行
三井住友銀行
CTC
りそなグループ
ファーストリテイリング
YKK
山崎製パン
プリマハム
TOPPAN
JCB
日立ソリューションズ
キヤノンマーケティングジャパン
富士フイルムビジネスイノベーション

上記は12月までに開始すると思うので受けておこう

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※重要※
②12月1週目に早期選考が多い求人サイト5選

SPIと適性検査の足切り対策もかねていて、
面接前に落ちる事故をかなりケアできる

特に優遇ルートを狙って欲しい企業↓

資生堂、マイクロソフト、日清食品、カゴメ、NTTデータ、伊藤園、プリマハム、アサヒビール、アサヒ飲料、
NTTドコモ、サントリー、UUUM、東宝、ミズノ、ナイキ、SBI証券、楽天など

特に下記の5つは登録日の日付が早い方が有利になるし、

一度使えるようにすれば、
完全受け身で大手から選考招待くるので、使えるようにしておくといいよ！

※少し急いだ方がいい↓
1個目:（所要時間3分）
https://t.co/FU9EkToFRm
できれば明日の18時までに利用申請を終わらせよう
あと自分の適性検査を合法的に見れる

2個目:（所要時間:1分）
https://t.co/2WNBV0dkeV
12/4までにアプリ起動を！
福利厚生がいい大手グループ系が多め
特に12月めっちゃ得すると思う

※唯一のSPI対策
3個目（所要時間:3分）
https://t.co/Ke1EHHPfLE
サントリー、東京海上、UUUM、SBI証券など自慢できるような難関大手へのインターン優遇ルートが多い
今登録するとSPIの足切り対策ができる権利ももらえるのもアツい

4個目（所要時間:3分）
https://t.co/8il6rynw2z
住友商事、三井、アサヒビールを受ける学生は今登録すると得するよ

5個目（所要時間:1分）
https://t.co/9hc5fuFgyk
元々、他社の選考を惜しくも落ちた学生をヘッドハンティングするという天才的発想で覇権を取ったサービス
NTTドコモ、UUUM、住友ゴムなど大手がゴロゴロいる

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（作業時間8分）
①必ず12月5日までに利用申請すべき推薦内定が取れるルート

マジでやらない学生多いけど、
正直、推薦がいちばん早くて確実に志望業界の内定取れる

面倒だから1個だけやったりすると
推薦側も競合いないから微妙な企業紹介されたりするけど、

複数使って競争させれば、いい企業紹介してくる

中小でも同じ業界の早期内定持ちって
人事評価かなり上がるので、結果大手も通りやすくなるよ

ここが1番おすすめ
https://t.co/YPP5zZrohV
推薦の質や新卒取ってないレア企業にもアプローチできる

1個目:
https://t.co/yndYUSw5EF
NTTデータ志望は必ず使おう
推薦取れた企業は最短2週間で内定までいける
過去だとキリン、NTTデータ、Sky、スターツ出版グループなど
え、こんな優良企業の推薦取れるの？
って驚く学生も多いと思う

2個目
https://t.co/9DOUi9MBZY
ベネッセグループ運営で、非常に丁寧で協力的！
面接練習、添削、業界研究まで手厚くサポートしてもらえるので、
業界研究難しいけど憧れていていきたい業界がある学生にもおすすめだよ

3個目
https://t.co/XA38fSzRHc
大手狙いなら特にオススメ
リクルート、ソフトバンクなど採用人数多めの企業への推薦力が強い
つではなく、空いてれば4つ使って比較交渉してください！
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※事前予約制
④本選が有利になる参加記録を残すと得する隠れ説明会

12月に『出ておいてよかったぁ』と多くの学生が思うはず

参加権利取れると他の学生に差をつけられると思う

※残り15名↓
https://t.co/w0eFB2AjTO
本選と併願できる非公開選考です！
伊藤忠商事、亀田製菓、三井不動産、キリン、グリコなど
いきなり最終面接行けるので、マジでこれは急いで権利取るべき

1個目※満席多いけど諦めなくてOK↓
https://t.co/sYlux5gexe
コクヨ
地主
ネスレ倭国
ユニ・チャーム
三井住友銀行
アクセンチュア
P&G
など
早期選考直前にあえて隠れ説明会やってるので出席データ残しておこう！
※とりあえず空き枠で予約取っておくと増枠されたとき優先して案内くる
ここは過去も増枠あったので、大丈夫だと思う

2個目※1番オススメ↓
https://t.co/V2SZ7kjvob
3人に1人早期内定が取れるので、保険の内定作りに向いてる
あのテスラをはじめ、三菱商事、花王、アサヒビール、カゴメなど
超難関に毎年卒業生を出す有名なイベントで、卒業生のノートも貰える

★就活hackブログ版
受かりやすい大手300社リストやバンダイなどの詳細企業研究を配布中
※PR December 12, 2025

話題沸騰のメガ10。私も気になりFANG+と比較してみた。これは好み分かれるね。どっちか選べと言われたらすごい悩む。私は情シス部門なんだけど、MicrosoftやGoogleといったITが落ちていく未来はしばらく想像できないし、むしろどんどん伸びてほしいからFANG+かな https://t.co/SY3dn4YDh1 December 12, 2025

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