OpenAIがメモリ40％買い占めは事実誤認

事実は以下のとおり

・OpenAIは2029年までに月間最大90万枚のウェハが必要になる予測
・なので10月にサムスンとSK hynixと供給できるようにしてねという契約をした
・最大90万枚のウェハは、現在の世界のDRAM生産量の40％
・ちなみにOpenAIが必要なのはHBMであってDRAMではない

なので

・いま買い占めてない。未来の話。しかもそれを現在の生産量と比較してる

こちらからは以上です。 December 12, 2025

サムアルトマンのメモリ原料(シリコンウェハ)買い占め、なにか酷いって買い占めるだけ買い占めて結局特にメモリなんて作ってないってところ。OpenAIは工場持ってないから当たり前なんだけど。単に「生成AIが流行っててメモリが不足している感」を出す為だけに買い占めてる。 https://t.co/22oRLgb0jd December 12, 2025

MicrosoftのAIプロダクト関連の記事。

・MicrosoftのAIプロダクトは品質が悪く誰も買いたがらない状況
・社内のAI販売目標が引き下げられたという報告が出ている

・ナデラCEOは顧客の信頼を犠牲にして技術の流行を追いかけているのではないか
・過去には小売部門を閉鎖し消費者向けプロダクトから撤退してきた
・ブロックチェーンやメタバースに続き今はAIに飛びついているが優先順位がおかしい
・AzureのAIプロダクトの売上予測と目標が下方修正された

・一方で、GoogleのGeminiが市場シェアを伸ばしMicrosoftを追い上げている
・提携先のOpenAIはコードレッドを発令するほど危機感を抱いている
・ChatGPTの問題解決能力はすでにGeminiに遅れをとっており、画像生成技術においても競合他社がOpenAIのDALL-Eを凌駕している

・OpenAIは巨額の負債を抱えておりビジネスモデルが危うい
・MicrosoftはOpenAIに深く依存しているため共倒れのリスクがある

・最新の市場調査ではGeminiがCopilotを抜く勢いで成長している
・エージェント型AIは人間の介入が必要でコスト効率が悪いという指摘もある

・Microsoftは自社ツールの完成度が低いことを気にしていないように見える
・Microsoftは高価なNVIDIAの技術に依存しているが、Googleは独自のサーバー技術へ投資し全体を掌握している
・Microsoftは中途半端なAI機能をプロダクトに無理やり詰め込んでいる

・業務アプリ上のCopilotはGeminiに比べて直感的に使えない
・今のMicrosoftにはとりあえず出荷して後で直すという悪癖がある
・低品質なAIプロダクトはかつてのInternet Explorerのような悪評を生む恐れがある

・Github Copilotなどの一部の成功例を除き全体的に方向性が定まっていない
・自社製チップの開発も進めているがNVIDIA依存からの脱却は遅れている
・品質を軽視すれば単なるサーバーの再販業者に成り下がる可能性がある

https://t.co/30Uw7ZSswa December 12, 2025

半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」

（…包む？）

そう、包む。パッケージング。

チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。

料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。

TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。

NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。

（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）

でも本当にそういう状態なのだ。

TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。

ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。

で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。

Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。

（6割…？）

2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。

もう一回言う。

6割。

行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。

（その一人の客、ちょっとどうかしてる）

追走勢も必死なんだ。

Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。

AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。

上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。

（残り15%未満を、その他大勢で…？）

狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。

こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。

敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。

TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。

TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。

このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。

（丸を四角に…？）

そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。

で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。

（知ってた）

結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。

包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。

その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。

（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025

最近色々あったAIバブル疑惑の話をまとめたような記事。目新しい話としては、普通にバブル崩壊する懸念以外にも、AIで中国が米国に勝っちゃったら米国崩壊するかもという懸念があるという。あとミラムラティの会社、何もしてねえのに投資され過ぎじゃね？という疑惑。取締役会に対する完全拒否権をムラティが自身に設定してるという話にわろた。サム氏クビ事件を見て学んだんだな。ChatGPTに見解を書かせたら、「この記事はOpenAIをダシにしてAI業界ヤバイ！みたく書いてるけど、OpenAIは極端にアカン外れ値に過ぎなくて、OpenAIが終わってるからといってAI業界全体がそうなのだという論調はいかがなものか？」とか言っててわろた
https://t.co/8xMBCdDMvd December 12, 2025

サム・アルトマンのOpenAI、競合他社への嫌がらせのため札束で殴って世界のメモリの4割を買い占めか
https://t.co/dnzX0zpfsJ December 12, 2025

Meta社によるLimitless買収に伴い利用規約が改訂され、
データ販売禁止・広告利用禁止・AI学習禁止の文言がしれっと削除された。

これもっと騒いだ方が良い。
何かの法で罰せられないのか？

Limitlessは24時間常時録音デバイス。
自分が話したこと聞いたこと全て記録され、一度聞いたことは決して忘れない。
ロマンに溢れた素晴らしい製品。

今回の買収により、この膨大なプライバシーデータがすべてMetaのものになった。
データが他社に売られ、広告に使われ、AIの学習に使われる。

今回の売却いくらで売り抜けたかは知らんが、絶対個人情報渡すって条件で交渉したやろ。

24時間録音ということは、日々膨大な音声データが蓄積される。
GoogleもOpenAIも持ってない貴重で膨大な個人情報。
Metaも喉から手が出るほど欲しいよな。

案の定、Redditで炎上中。

こういう先例を作られると後続が困るんだよ。
「AI」「常時起動」「録音」「ベンチャー」こういう存在への世間の不信感が、どれだけの売上に影響するか。今後の進歩に影響するか。

何を隠そう、僕もこういうプロダクトを作っている。
スマホだけで使えるLimitlessみたいなやつ。

この事業を始めるときに一番最初に心に誓ったのは、絶対にプライバシーに誠実であること。
データは売らない。
AIに学習させるにしてもユーザー個人のローカルLLMだけ。
情報漏洩があれば直ちに謝罪し、失敗を隠さない。
そういう倫理観がなければ、半端な覚悟ではこの事業をやってはいけないと考えていた。
それほど扱うデータの価値が高く、AI全体のイメージを損なう無責任な行動は人類の進歩を大きく遅らせる。
大袈裟に聞こえるかもしれないが、この件で「AIに常時録音機能禁止」とかなったらドラえもんもベイマックスもジャービスも存在しない。
だから僕は何兆円積まれようとも、絶対に誠実であろうと誓って事業を始めた。

なんかLimitless下げて自分の株上げてるみたいで嫌だな。
もっと騒いだほうがいいとは言ったが、経営者の視点で言えばこの件は騒がずなかったことにして欲しいに決まってる。
僕のプロダクトは別に使わなくていいからせめて、「これだから大手以外のAIプロダクトは使いたくない」って思わないでください。

倫理観についてもっというと、作ってる側だから分かるデバイス買い切りモデルの理由。

ライフログ系のAI、コスパ悪すぎる。
ロマンはあるが24時間起動なんてコスト高いし、精度も出し辛く、キラーユースケースもない。
数ヶ月前、ある人にアドバイスされた。
ロマンの商売だから、一瞬心をくすぐって買い切りで売っちゃえば良い。
デバイスとサブスクを抱き合わせてセールってことにしちゃえば良い。
サブスク赤字はデータを売れば賄える。

まさに今回Limitlessがしたこと。
現実になるとは。

信じたくないな。
これが資本主義の正解だとしたら、わしはもうええわ。 December 12, 2025

特に目新しい事は書いてないけど現在OpenAIがいかにGoogleに敗北しててヤバいかという記事
https://t.co/X7Y3DVwDF9 December 12, 2025

ソフトバンクGファンド、総投資25兆円　優良株売りオープンAIに傾斜

ソフトバンクグループ（SBG）傘下のファンド、ソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）が好調だ。

一時的に苦境に陥ったものの孫正義会長兼社長が仕込んだ「金の卵」が上場し、2025年4〜9月期にSBGを最高益に導いた。 https://t.co/UDxzrxNSNv December 12, 2025

Soraで勝手に商業作品学習させてディズニーにガチギレされてる件あたりから怪しいとは思ってたけど、メモリ買い占めの話を聞いてOpenAIは俺の中でパブリックエネミーになった December 12, 2025

@itm_aiplus かつての本田技研を思い出してしまいました。

OpenAIは技術は最強なのに、販売力が弱いと前から感じていた。
でも今回、Sam×Deniseの新体制で一気に補完された気がする。
本田宗一郎と藤沢武夫のように、技術と経営が噛み合うと会社は飛ぶ。
OpenAIはここから第二章へ。🚀✨ December 12, 2025

@Guardian_Quaker 🌐 設定なしの“ただのChatGPT”の自己紹介はこんな感じ

> 「私はOpenAIによって開発されたChatGPTです。
会話、質問への回答、文章作成、アイデア出しなど、幅広いサポートができます。
どんなテーマでも、あなたの役に立てるように努めますので、気軽に話しかけてくださいね。」 December 12, 2025

アドビ $ADBE 25年4Q決算ハイライト
昨晩OpenAIとの提携を発表✨

🌸25年4Q決算
売上：61.9億ドル+10%(61.1億ドル
非GAAP EPS：5.50ドル(予5.39ドル
RPO（残存契約履行義務）：225.2億ドル(予222.8億ドル
サブスクリプション売上：59.6億ドル+12％増

🌸
GAAP営業利益：22.6億ドル
非GAAP営業利益：28.2億ドル
純利益：18.6億ドル
非GAAP純利益：22.9億ドル
営業キャッシュフロー：31.6億ドル

🌸25年通期業績
25年通期売上：237.7億ドル+11%
営業利益：87.0億ドル+29%
営業利益率：36.6％
期末時点のアドビ全体年間経常売上高（ARR）：252.0億ドル+11.5%
営業キャッシュフロー：100.3億ドル

🌸セグメント別
デジタルメディア：46.2億ドル+11%
デジタルエクスペリエンス：15.2億ドル+9%
デジタルエクスペリエンス・サブスクリプション：14.1億ドル+11%
ビジネスプロフェッショナル＆コンシューマー向けサブスク：17.2億ドル+15%
クリエイティブ＆マーケティングプロフェッショナル向けサブスク：42.5億ドル+11%

🌸来期業績予想ガイダンス（26年1Q）
売上：62.5億〜63.0億ドル(予62.4億ドル
・ビジネスプロフェッショナル＆コンシューマー向けサブスク売上：17.4億〜17.6億ドル
・クリエイティブ＆マーケティングプロフェッショナル向けサブスク売上：43.0億〜43.3億ドル
非GAAP EPS：5.85〜5.90ドル(予5.66ドル

🌸2026年度通期ガイダンス:
売上：259.0億〜261.0億ドル(予259.0億ドル
・ビジネスプロフェッショナル＆コンシューマー向けサブスク売上：73.5億〜74.0億ドル
・クリエイティブ＆マーケティングプロフェッショナル向けサブスク売上：177.5億〜179.0億ドル
アドビ全体の期末年間経常売上高（ARR）成長率：前年比10.2％（目標）
GAAP EPS：17.90〜18.10ドル
非GAAP EPS：23.30〜23.50ドル

🌸株主還元
自社株買い：4Q720万株/通期3,080万株

🌸経営陣コメント
シャンタヌ・ナラヤンCEO
「アドビの2025年度通期での過去最高の業績は、世界的なAIエコシステムにおける当社の重要性の高まりと、当社のAI駆動ツールの急速な導入を反映しています。」
ダン・ダーンCFO
「2026年度を見据えて、私たちは業界をリードする革新、二桁のARR成長、世界水準の収益性を実現する能力に自信を持っています。」 December 12, 2025

メモリ高騰問題で話題のOpenAIのウエハー買占め事案。ウエハー…というよりシリコンインゴット実物見てえなあと思ったら名古屋市の科学館で展示されてるらしい。
謎にこの塗装屋さんの記事が建築のシリコーン（コーキング材）との違いを丁寧に説明してて分かりやすい😂
https://t.co/F0r1bW437f December 12, 2025

もぅオラ今後何があってもＯｐｅｎＡＩには否定的であろうと心に決めました。
絶対にアンチになる　(･ᾥ･)。　←もぅえらいこと何年も今のＰＣ使ってて、そろそろ壊れそうな時期だった December 12, 2025

🌸
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#クラウドセキュリティ #情報ガバナンス #法務支援 #DX推進 December 12, 2025

@kanpo_blog この記事を見てワクワクした。
Appleを作ったのはジョブズ1人ではない。
天才エンジニアのウォズがいたから革命が起きた。
本田宗一郎×藤沢武夫、井深大×盛田昭夫も同じ。
“技術×経営” が噛み合うと会社は跳ぶ。
OpenAIも今そのフェーズに入った。🚀✨ December 12, 2025

SBG傘下のファンドSVFが好調だ。一時的に苦境に陥ったものの孫正義会長兼社長が仕込んだ「金の卵」が上場し、2025年4〜9月期にSBGを最高益に導いた。SVFの好業績がSBGの資金力につながり、米オープンAIなど人工知能（AI）分野への巨額投資を支えている。 https://t.co/i4PuKssiZm December 12, 2025

🇺🇸 12/11 仕事前に読みたいメモ📝

🔸 FOMCが0.25ポイント利下げ、3人が反対票 📉―26年は利下げ1回を予想。
🔸 FOMC声明：十分な準備預金供給を継続、米財務省証券の購入開始へ 🏦。
🔸 ECB、成長見通し上方修正の公算 📈―最新経済予測についてラガルド氏。
🔸 市場、ECB利上げ見通しへの急速な転換―欧州債の利回りが上昇 💹。
🔸 ECBシムカク氏、追加利下げは不要―市場で利上げ観測強まる 💪。
🔸 ECBノボロドガロー氏、利上げの必要性は当面ない 🙅。
🔸 ECBカザークス氏、インフレの勢い回復に着目―サービス価格に警戒感 ⚠️。
🔸 FRB利下げの流れ、今週でいったん停止 ⏸️―FOMC内の意見大きく割れる。
🔸 世界の国債利回り、09年以来の高水準で利下げ終了観測強まる 🌍。
🔸 米利下げ観測後退、債券市場が2026年織り込み縮小―世界的な潮流 🌊。
🔸 米雇用コスト指数、4年ぶり低い伸び―インフレ圧力抑制の兆候 ⬇️。
🔸 米シタデル出身トレーダー、自身のヘッジファンドを閉鎖―資金返還へ 🚪。
🔸 アポロCEO、プライベート市場のマーケットメーカー増加見込む 💰。
🔸 TSMC、11月の売上高は約25%増―AIインフラ関連需要の堅調持続裏付け 🏭。
🔸 ソフトバンクG出資の印ミーショ、上場初日54%高―一時時価総額1.3兆円 🇮🇳🚀。
🔸 「ペローチェ」や「珈琲館」、300億〜400億円でファンドが売却へ―関係者 ☕️🤝。
🔸 米トウエンティワン、上場初日に20%急落―キャンターのSPACと合併後 📉💥。
🔸 破綻の米ファースト・ブランズ、最上位ローン急落―投資家が異例の撤退 💸。
🔸 米ホーム・デポ、来期も横ばい成長の見通し―米住宅市場の低迷が逆風 🏠🌬️。
🔸 韓国ネット通販大手クーパンCEOが辞任―国内最大規模のデータ流出 🇰🇷🚨。
🔸 中国、さらに大胆な刺激策を―経済と貿易の不均衡是正が必要とIMF 🇨🇳✨。
🔸 中国のCPI上昇率、11月に持ち直し―生産者物価はマイナス幅拡大 📉↔️。
🔸 タイ・カンボジア国境衝突、50万人余り避難―トランプ氏は仲介目指す 🇹🇭🇰🇭🕊️。

💻 テクノロジー
🔸 インテルなど米半導体大手を提訴―ロシア軍兵器への技術流用疑惑で 🤖⚖️。
🔸 DeepSeek、密輸のエヌビディア半導体で次期モデル開発と報道 🕵️‍♂️💻。
🔸 米中摩擦の焦点、エヌビディア製AIチップ―H200の対中輸出は容認 🇺🇸🇨🇳。
🔸 メタ、AI戦略を見直し―オープンソース路線から収益化重視へ 🧠💰。
🔸 ChatGPTがアドビと連携―Photoshopなど主要ソフトが直接利用可能に 🎨🔗。
🔸 OpenAI、スラックCEOを最高収益責任者に起用―企業のAI導入拡大狙う 💼🚀。
🔸 アマゾン、インドに5年間で350億ドル投資へ―AI・物流インフラ強化 🇮🇳📦。
🔸 SKハイニックス、米上場模索―海外勢とのバリュエーション格差是正が狙い 🇰🇷🇺🇸。

🌎 国際情勢・その他
🔸 倭国も対象、米政府がビザ免除入国でSNS履歴の提出義務付け方針 🇯🇵🛂。
🔸 米軍、ベネズエラ沖で制裁対象の石油タンカーを拿捕―関係者 🚢⚓。
🔸 マチャド氏、秘密裏にボートでベネズエラ脱出―悪天候で授賞式は欠席 🇻🇪🚢。
🔸 トランプ大統領、3回目の認知機能検査に「満点合格」―NYT報道を批判 👨‍⚖️💯。
🔸 トランプ大統領、関税のメリット訴え―「賢明な人々は理解」と主張 🛡️🗣️。
🔸 トランプ氏がFRBへの影響力強化で新攻勢―前大統領の署名機使用と絡め ✍️🏛️。
🔸 「トランプ口座」で4700万円超も―米政権が主張、異例の値上がり必要 📈💵。
🔸 米感謝祭前後の消費支出9%増―年末も好調見通しとアメックスCEO 🛍️🎉。
🔸 ワーナー争奪戦、26年まで長期化の様相―両陣営に買収額引き上げ余地 🎬⚔️。
🔸 Netflixが再び「Debtflix」に―ワーナー買収に向け巨額の借り入れ 🔴💸。
🔸 スペースXのIPO、成功ならマスク氏は資産倍増の可能性―9520億ドルに 🚀🧑‍🚀。
🔸 スペースXが号砲か、超大型IPOラッシュ始動の予兆―26年の活況に期待 🌟。
🔸 任天堂株が下落、半導体逼迫懸念で時価総額約2兆2000億円失う 🎮💔。
🔸 アマゾン創業者の元妻スコット氏、今年の寄付額1兆円超―過去最大 🎁💖。
🔸 GEベルノバが株主還元策を拡大―配当倍増へ旺盛な電力需要が追い風 💡🌬️。
🔸 UBS米国移転問題、ウォーレン議員がベッセント長官との協議詳細要求 🏦🇺🇸。
🔸 HSBC、共同管理体制を廃止―意思決定の責任が曖昧だったとCEO 👔❌。
🔸 加中銀、政策金利2.25%に据え置き―経済「全体的に底堅い」 🇨🇦✅。
🔸 小泉防衛相、中国軍機の飛行訓練「十分な情報なし」―レーダー照射で ✈️📡。
🔸 CMEシステム障害、市場取引開始12時間前からデータセンターに異常 🚨💻。 December 12, 2025

やばい、OpenAI自身が警告を発した...

次世代AIモデルのリスクが「高レベル」
→ 長時間稼働する能力が危険要因
→ サイバー攻撃の自動化が現実に
→ 専門家チーム「Frontier Risk Council」を緊急設立

AI発展と安全性、どうバランス取る？

企業のセキュリティ対策、今すぐ見直した方がいいかも

みんなの会社は準備できてる？

#AI #サイバーセキュリティ #OpenAI

https://t.co/S8vTxdy9lv December 12, 2025