オープンAI トレンド
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2025.12.11 02:00
:0% :0% （30代／男性）
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OpenAIがメモリ40％買い占めは事実誤認
事実は以下のとおり
・OpenAIは2029年までに月間最大90万枚のウェハが必要になる予測
・なので10月にサムスンとSK hynixと供給できるようにしてねという契約をした
・最大90万枚のウェハは、現在の世界のDRAM生産量の40％
・ちなみにOpenAIが必要なのはHBMであってDRAMではない
なので
・いま買い占めてない。未来の話。しかもそれを現在の生産量と比較してる
こちらからは以上です。 December 12, 2025
22RP
サムアルトマンのメモリ原料(シリコンウェハ)買い占め、なにか酷いって買い占めるだけ買い占めて結局特にメモリなんて作ってないってところ。OpenAIは工場持ってないから当たり前なんだけど。単に「生成AIが流行っててメモリが不足している感」を出す為だけに買い占めてる。 https://t.co/22oRLgb0jd December 12, 2025
21RP
Meta社によるLimitless買収に伴い利用規約が改訂され、
データ販売禁止・広告利用禁止・AI学習禁止の文言がしれっと削除された。
これもっと騒いだ方が良い。
何かの法で罰せられないのか？
Limitlessは24時間常時録音デバイス。
自分が話したこと聞いたこと全て記録され、一度聞いたことは決して忘れない。
ロマンに溢れた素晴らしい製品。
今回の買収により、この膨大なプライバシーデータがすべてMetaのものになった。
データが他社に売られ、広告に使われ、AIの学習に使われる。
今回の売却いくらで売り抜けたかは知らんが、絶対個人情報渡すって条件で交渉したやろ。
24時間録音ということは、日々膨大な音声データが蓄積される。
GoogleもOpenAIも持ってない貴重で膨大な個人情報。
Metaも喉から手が出るほど欲しいよな。
案の定、Redditで炎上中。
こういう先例を作られると後続が困るんだよ。
「AI」「常時起動」「録音」「ベンチャー」こういう存在への世間の不信感が、どれだけの売上に影響するか。今後の進歩に影響するか。
何を隠そう、僕もこういうプロダクトを作っている。
スマホだけで使えるLimitlessみたいなやつ。
この事業を始めるときに一番最初に心に誓ったのは、絶対にプライバシーに誠実であること。
データは売らない。
AIに学習させるにしてもユーザー個人のローカルLLMだけ。
情報漏洩があれば直ちに謝罪し、失敗を隠さない。
そういう倫理観がなければ、半端な覚悟ではこの事業をやってはいけないと考えていた。
それほど扱うデータの価値が高く、AI全体のイメージを損なう無責任な行動は人類の進歩を大きく遅らせる。
大袈裟に聞こえるかもしれないが、この件で「AIに常時録音機能禁止」とかなったらドラえもんもベイマックスもジャービスも存在しない。
だから僕は何兆円積まれようとも、絶対に誠実であろうと誓って事業を始めた。
なんかLimitless下げて自分の株上げてるみたいで嫌だな。
もっと騒いだほうがいいとは言ったが、経営者の視点で言えばこの件は騒がずなかったことにして欲しいに決まってる。
僕のプロダクトは別に使わなくていいからせめて、「これだから大手以外のAIプロダクトは使いたくない」って思わないでください。
倫理観についてもっというと、作ってる側だから分かるデバイス買い切りモデルの理由。
ライフログ系のAI、コスパ悪すぎる。
ロマンはあるが24時間起動なんてコスト高いし、精度も出し辛く、キラーユースケースもない。
数ヶ月前、ある人にアドバイスされた。
ロマンの商売だから、一瞬心をくすぐって買い切りで売っちゃえば良い。
デバイスとサブスクを抱き合わせてセールってことにしちゃえば良い。
サブスク赤字はデータを売れば賄える。
まさに今回Limitlessがしたこと。
現実になるとは。
信じたくないな。
これが資本主義の正解だとしたら、わしはもうええわ。 December 12, 2025
4RP
兄弟们💥现在做一个小程序出来这么简单的吗？简单聊几句话就能做出来一个专属Mini-App📱
做旅行攻略：传统方式要翻几十篇小红书、做Excel表、拉微信群讨论，甚至要面对面汇报给朋友们听🤯切来切去至少花2小时。
我的真实体验：
寒假去东北玩30天 哈尔滨、漠河、雪乡
直接跟它说了一句：
"我想去东北旅游30天行程，请你帮我做一下规划，包括景点、住宿、避坑指南。"
2分钟后，它不是给我吐一堆文字，而是直接生成了一个小程序：
✅ 完整30天时间线，每天住哪、怎么坐车，预算，景点消费人均，都排好了
✅ 每日详情页，景点、美食、温馨提示（避雷:"雪乡这别买"）清清楚楚
✅ 自动生成防寒装备清单，照着买就行
✅ 最神的是：可以直接在 Macaron AI 甩群里，朋友们点开就能一起改行程、记账、讨论
不用再轮流开着微信、小红书、Excel三个窗口疯狂切换了。所有人在一个界面里把事办完。
一个视频让你知道它还能做什么？
除了旅行规划，你跟它聊几句，它就能给你生成各种小应用：
•健身打卡计划（每日训练+饮食记录）
•习惯养成追踪器（早起、读书、喝水）
•雅思口语 daily talk
•家庭账本（实时同步收支）
•穿搭日记
•一键换背景 拯救废片
每个小应用都能分享给朋友，大家一起实时编辑、建群讨论。简单好用。
为什么这么好用？
因为背后团队是OpenAI、DeepMind、Seed出来的10人核心团队（创始人Andrew是MIT出身，现在清华深研院任研发中心主任）
他们刚刚搞定了一个技术突破：把AI训练成本砍到原来的10%，代码已经合并到NVIDIA官方库（Megatron-Bridge）。
这意味着响应速度极快，而且处理海量信息不卡顿（技术上叫O(1)时间复杂度）
实测数据：他们的32B模型只用1/20参数量，效果是传统1.5B全参数训练的2.5倍。在AIME 2025和GPQA测试中分别提升了20.61%和33.02%。
试过才知道有多牛逼👇
📱 App Store搜"马卡龙"或"Macaron"
💻 电脑端：https://t.co/FPqZRl5wtB
📄 技术论文：Mind Lab
📝 深度解读：https://t.co/UnV3bG80ev
💻 开源代码：已合并至NVIDIA Megatron-Bridge / verl
传送门🔗 ：https://t.co/FPqZRl5wtB 或 App Store搜"马卡龙"
这种"聊天就能生成工具"的体验，真的让AI不再只是陪聊玩具，而是真正解决日常琐事的帮手。
快来和我一起玩 AI「邪修版」！ 复制邀请码 👉 TVG477 👈 进群解锁同款提示词！🚀 December 12, 2025
2RP
MicrosoftのAIプロダクト関連の記事。
・MicrosoftのAIプロダクトは品質が悪く誰も買いたがらない状況
・社内のAI販売目標が引き下げられたという報告が出ている
・ナデラCEOは顧客の信頼を犠牲にして技術の流行を追いかけているのではないか
・過去には小売部門を閉鎖し消費者向けプロダクトから撤退してきた
・ブロックチェーンやメタバースに続き今はAIに飛びついているが優先順位がおかしい
・AzureのAIプロダクトの売上予測と目標が下方修正された
・一方で、GoogleのGeminiが市場シェアを伸ばしMicrosoftを追い上げている
・提携先のOpenAIはコードレッドを発令するほど危機感を抱いている
・ChatGPTの問題解決能力はすでにGeminiに遅れをとっており、画像生成技術においても競合他社がOpenAIのDALL-Eを凌駕している
・OpenAIは巨額の負債を抱えておりビジネスモデルが危うい
・MicrosoftはOpenAIに深く依存しているため共倒れのリスクがある
・最新の市場調査ではGeminiがCopilotを抜く勢いで成長している
・エージェント型AIは人間の介入が必要でコスト効率が悪いという指摘もある
・Microsoftは自社ツールの完成度が低いことを気にしていないように見える
・Microsoftは高価なNVIDIAの技術に依存しているが、Googleは独自のサーバー技術へ投資し全体を掌握している
・Microsoftは中途半端なAI機能をプロダクトに無理やり詰め込んでいる
・業務アプリ上のCopilotはGeminiに比べて直感的に使えない
・今のMicrosoftにはとりあえず出荷して後で直すという悪癖がある
・低品質なAIプロダクトはかつてのInternet Explorerのような悪評を生む恐れがある
・Github Copilotなどの一部の成功例を除き全体的に方向性が定まっていない
・自社製チップの開発も進めているがNVIDIA依存からの脱却は遅れている
・品質を軽視すれば単なるサーバーの再販業者に成り下がる可能性がある
https://t.co/30Uw7ZSswa December 12, 2025
2RP
最近色々あったAIバブル疑惑の話をまとめたような記事。目新しい話としては、普通にバブル崩壊する懸念以外にも、AIで中国が米国に勝っちゃったら米国崩壊するかもという懸念があるという。あとミラムラティの会社、何もしてねえのに投資され過ぎじゃね？という疑惑。取締役会に対する完全拒否権をムラティが自身に設定してるという話にわろた。サム氏クビ事件を見て学んだんだな。ChatGPTに見解を書かせたら、「この記事はOpenAIをダシにしてAI業界ヤバイ！みたく書いてるけど、OpenAIは極端にアカン外れ値に過ぎなくて、OpenAIが終わってるからといってAI業界全体がそうなのだという論調はいかがなものか？」とか言っててわろた
https://t.co/8xMBCdDMvd December 12, 2025
1RP
@i_a_ri_05 @mouse_computer ①GoogleやAmazon、OpenAIなどの大企業がAI開発で競っている
②AI開発は普通のパソコンに比べ、メモリが桁違いに必要になる
③メモリを作る会社は値段が高くても買ってくれる大企業向けに部品を生産する
④部品を生産できる量は限られるため、市場の部品の数が減り、値段が上がっている
⑤今ココ December 12, 2025
メモリ高騰はAI企業のせい→正しい
OpenAIが買い占めたからだ→誤り
でも同じ原材料から作ってHBMにしたら高く売れてDRAMにしたら安くなってしまうんだから
メモリメーカーとしてはHBMを作るのが当たり前やんな December 12, 2025
OpenAIがメモリを買い占めるのもマーケットを占有しようする為の証左だよね。
倭国のスタートアップにはそのくらいの◯し合いをする気概が少ないと思う
村社会で馴れ合って、たまに同業同士でHPの内容パクっただろーって言い合ってるレベル
海外企業を◯しにいく気持ちがないとグローバルでは勝てない
https://t.co/iJdJ4hK1Jb December 12, 2025
@i_a_ri_05 @mouse_computer ①GoogleやAmazon、OpenAIなどの大企業がAI開発で競っている。
②AI開発には普通のパソコンに比べ、メモリが桁違いに必要になっている。
③メモリを作る会社は値段が高くても買ってくれる大企業向けに生産する。
④一般向けPC部品の生産が後回しになり、市場の部品の数が減り値段上がる
⑤今ココ December 12, 2025
@i_a_ri_05 @mouse_computer ①GoogleやAmazon、OpenAIなどの大企業がAI開発で競っている。
②AI開発は普通のパソコンに比べ、メモリが桁違いに必要になっている。
③メモリを作る会社は値段が高くても買ってくれる大企業向けに生産する。
④一般向けPC部品の生産が後回しになり、市場の部品の数が減り値段上がる
⑤今ココ December 12, 2025
OpenAIの人がメモリ生産のために必要なシリコンウエハースを買い占めたから、でしたよね？
だとすると一時的な高騰だと思うなぁ、今後生産された分も買われていくっていう話だと違ってきますけど。 December 12, 2025
@i_a_ri_05 @mouse_computer ①GoogleやAmazon、OpenAIなどの大企業がAI開発で競っている。
②AI開発は普通のパソコンに比べ、メモリが桁違いに必要になる。
③メモリを作る会社は値段が高くても買ってくれる大企業向けに部品を生産する。
④一般向け部品の生産が後回しになり、市場の部品の数が減り、値段上がってる
⑤今ココ December 12, 2025
【Adobe主力機能をChatGPTへ統合】
・Adobeが「Photoshop Express」「Acrobat」「Adobe Express」の機能をChatGPTに実装、チャット指示だけで画像編集やPDF処理が可能に
・「画像の背景削除」「PDF結合」「デザイン作成」などが実行でき、効果の強弱はスライダーで調整、複雑な作業はアプリ本体へ移行する連携仕様 ・Web・デスクトップ
・iOS版で即時利用可能、Android版はExpress機能のみ先行対応し他は順次追加 ・OpenAIのプラットフォーム内に自社ツールを埋め込み、AI利用層を直接取り込む戦略を展開
https://t.co/NrGCUU17FS December 12, 2025
半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」
（…包む？）
そう、包む。パッケージング。
チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。
料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。
TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。
NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。
（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）
でも本当にそういう状態なのだ。
TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。
ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。
で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。
Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。
（6割…？）
2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。
もう一回言う。
6割。
行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。
（その一人の客、ちょっとどうかしてる）
追走勢も必死なんだ。
Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。
AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。
上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。
（残り15%未満を、その他大勢で…？）
狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。
こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。
敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。
TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。
TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。
このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。
（丸を四角に…？）
そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。
で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。
（知ってた）
結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。
包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。
その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。
（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025
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