オープンAI トレンド
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2025.11.28 23:00
:0% :0% （40代／男性）
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
OpenAI、もう終わりかもしれない。
3年で企業価値78兆円。トヨタもNetflixも超えた。週8億人が使ってる。
でも95%は無料ユーザー。来年220兆円投資するのに赤字垂れ流し。
そして今、GoogleのGemini 3がChatGPTを超えたらしい。
僕も完全にGemini派になった。正直、もうChatGPT使ってない。
アルトマンCEOは今、地獄だと思う。「全人類のために」って理想掲げてNPO始めたのに、気づいたら赤字まみれの普通のテック企業。しかもGoogleとAnthropicに抜かれそう。
ただ、独占禁止法がある限り全部Googleになることはない。それにアルトマンは何か隠し玉を持ってる気がする。Sora2の次とか、我々が想像もつかない何かを。
ソフトバンクが11%出資してるのも気になる。孫さんは何を見てるんだろう。
先行者利益って、意外と脆い。
OpenAIの失速を見てると、スタートアップ採用の現場でもよく見る光景を思い出す。最初は勢いがあって誰もが憧れる会社だったのに、気づいたら人が辞めていって、採用もうまくいかなくなる。
逆転劇があるのか、このまま沈むのか。
AI業界の勢力図、この1年で完全に変わる。 November 11, 2025
16RP
Gemini側もここはOpenAIに持って行かれたくなかったんだろう。
ずいぶん安上がりな契約にしたな……。
iPhoneユーザーだけでも世界で15億人弱いるから、1ユーザーあたり年間100円くらい。iPadや MacでのSiriの利用も合わせたら、めちゃくちゃ安い。 https://t.co/Vl5J9o749A November 11, 2025
2RP
谷歌+阿里千问 强关联的八家公司！（整理版）
近日，谷歌发布了最新的大语言模型Gemini 3，多位业内权威人士认为其已经“超越”了OpenAI的GPT模型。这款大模型采用谷歌自研的TPU（张量处理单元）芯片，其性能受到业界的密切关注。
据悉，作为英伟达Blackwell芯片的一种可行替代方案，谷歌计划将TPU大范围推向市场，抢占英伟达10%的市场份额。已有媒体报道称，Meta正在考虑从2027年起在其数据中心部署谷歌的TPU，价值达到数十亿美元，还可能在明年通过谷歌云租借TPU。
11月17日，阿里巴巴正式宣布“千问”项目，全力进军AI to C市场。基于全球性能第一的开源模型Qwen3，以及与各类生活场景生态的结合，全面免费的千问App与ChatGPT展开全面竞争。
上线次日，千问App迅速攀升至苹果App Store免费应用总榜第四位，排名超越DeepSeek，其火爆人气一度导致服务器拥堵。11月19日，千问App在公测上线仅两天后，就冲入苹果App Store免费应用总榜第三位。
在业内人士看来，此次阿里推出千问App，堪比AI入口之战的“诺曼底登陆”。西部证券分析称，未来，阿里可能将通过订阅制、流量入口等商业模式建立C端盈利闭环，以模型+场景驱动AI服务更广泛地触达和转化终端用户。
本文整理了A股中，同时与谷歌和阿里有深度合作的八家公司，仅供参考！
1.蓝色光标
公司亮点：头部出海营销服务商，AI广告技术落地成效显著，2025年三季度净利润同比增长265.4%，在数字人、虚拟直播等领域的技术与业务布局成熟。
谷歌关联：作为谷歌全球超级合作伙伴，超80%营收与谷歌广告生态相关，拥有谷歌出海双重业务牌照，旗下BlueAI平台整合了 Google Veo3等模型用于广告创作，还获谷歌独家API接口和算法优化权限。
阿里关联：和阿里达摩院合作开拓虚拟直播技术，与阿里云共建数字人平台，为淘宝、天猫等提供数字营销服务，自研营销工具对接通义千问能力，阿里系电商是其重要客户来源。
2.万兴科技
公司亮点：国内创意软件领域标杆企业，旗下视频剪辑等产品在全球拥有较高知名度，是国内谷歌 AI 生态链核心企业，AI 技术在创意产品中的应用处于行业前列。
谷歌关联：深度绑定谷歌AI生态，完成谷歌Veo - 3等模型接入，旗下视频剪辑产品作为唯一受邀的中国视频剪辑产品亮相 2025 谷歌开发者大会，该产品还获Google Play全球首页首屏推荐，集成谷歌 Gemini 2.5 Flash能力后集成效率增长70%。
阿里关联：其AI视频创作、3D设计等产品可对接阿里电商生态中商家的创意营销需求，为商家提供短视频内容生成等服务，助力商家优化营销内容产出。
3.数据港
公司亮点：国内领先的IDC服务商，PUE行业领先，是双巨头AI算力基建的重要合作方，2025年与阿里签订160亿元长期订单，算力服务能力契合AI大模型训练与推理的需求。
谷歌关联：公司的高功率机柜与数据中心解决方案，可间接适配谷歌在亚太地区的算力布局，为谷歌相关AI业务的本地数据处理提供支撑。
阿里关联：作为阿里云数据中心核心供应商，提供高密度算力及液冷解决方案，为阿里千问大模型的训练与推理提供AI推理专用集群等解决方案，推动其算力需求持续释放。
4.石基信息
公司亮点：酒店、零售行业SaaS服务龙头，服务全球超10万家酒店，阿里为其第二大股东，其零售SaaS系统在行业内应用广泛，具备对接智能体拓展场景的潜力。
谷歌关联：其面向全球的酒店、零售行业SaaS服务，可对接谷歌生态中的海外商旅、零售客户，借助谷歌AI技术优化多语言服务与智能运营能力。
阿里关联：深度绑定阿里生态，将通义千问集成至酒店管理系统，千问APP计划整合淘宝购物功能后，其零售SaaS系统有望接入智能体进一步拓展应用场景。
5.中际旭创
公司亮点：全球光模块领域龙头企业，2025年三季度净利润同比增长124.98%，1.6T光模块研发处于领先地位，在800G/1.6T光模块领域的产品份额优势明显。
谷歌关联：是谷歌800G/1.6T光模块核心供应商，相关产品份额超 50%，来自谷歌的收入占比达12.8%，为谷歌算力传输提供核心硬件支撑。
阿里关联：作为阿里云800G光模块的主力供应商，可为阿里云支撑千问大模型的数据中心提供高速互联保障，助力阿里云算力网络稳定运行。
6.值得买
公司亮点：知名电商内容导流平台，在电商导购领域具备独特优势，通过AI技术优化导购逻辑，能有效提升平台商家流量转化效率，形成双电商生态的导购协同优势。
谷歌关联：跨境电商导购业务可对接谷歌广告生态，利用谷歌AI的多语言处理与用户偏好分析能力，为海外商品进入中国市场提供精准导流服务。
阿里关联：深度适配阿里生态，借助通义千问优化电商导购逻辑，为淘宝等平台商家提升流量转化效率，其“海纳”MCP Server还入驻阿里百炼。
7.易点天下
公司亮点：出海营销领域头部企业，连续9年获谷歌优秀合作伙伴大奖，2025年一季度营收同比增长超93%，AI 技术在多语种广告投放、短剧出海营销等场景应用效果显著。
谷歌关联：作为谷歌广告国内一级代理商，持有Google Marketing Platform官方销售合作伙伴资质，旗下KreadoAI平台接入谷歌 Gemini 3.0等模型，为短剧出海提供多语种改编服务。
阿里关联：借助通义千问的多语言与数据分析能力强化海外程序化广告投放效果，同时是阿里云代理伙伴，联合发布“AI 营销+云服务”方案，为阿里多个出海项目提供营销服务。
8.省广集团
公司亮点：营销行业数字化转型典范，旗下灵犀AI营销平台入选广州市“人工智能 +”优秀解决方案，2025年Q2智能营销收入占比提升至 35%，在汽车、快消等行业营销领域经验丰富。
谷歌关联：旗下上海拓畅拥有谷歌国内和海外核心代理双牌照，是谷歌官方授权的一级代理商，依托谷歌全球营销网络，为中国企业提供专业出海营销服务。
阿里关联：与阿里在大数据营销领域深度协同，灵犀 AI 营销平台整合阿里云混合云技术，还是优酷核心合作伙伴，独家代理其区域运营商赛道业务，还借助阿里系平台为中国品牌提供跨境电商营销解决方案。
内容仅代表个人观点，不表明对相关产品服务的风险和收益做出实质性判断或保证，您须独立作出投资决策，风险自担。相关内容仅面向博众客户，股市有风险 投资需谨慎! November 11, 2025
1RP
サム氏が言うにはOpenAIが開発中のデバイスはiPhoneみたいに画期的だが、iPhoneと違って通知やら何やらでストレスをかけてこない。すごいシンプルで静けさを与えてくれるという。テクノロジー暇つぶし中毒から離れられるらしい。もしかすると画面さえ無いのか？僕に言わせればtwitter見れないデバイスなら要らん。そしてある機能じゃなくて無い機能をアピールするのはイヤな予感がする。さらに言えばそんなにストレスがイヤならそもそもデバイス持たなきゃ一番ストレスフリーになれる
https://t.co/u2LTPxusy5 November 11, 2025
1RP
⚠️ OpenAI、ユーザー情報流出か(アスキー)
OpenAIは11月26日、同社が使用するツールの提供元（Mixpanel）が不正アクセスを受け、OpenAIユーザーの情報が外部に流出した可能性があることを公表した。
https://t.co/p7rwDaY6oM November 11, 2025
1RP
AIにおいてどこが覇権取るか問題は、結局資金力で決まる。そして資金力の面で、Googleが覇権を取るだろうと思っています。
まず、OpenAIなどは巨額の調達をして、赤字を掘っています。
ユーザーを獲得していけばいずれ黒字化するということで正当化されているわけですが、果たして黒字化はくるのか、ということが最近疑問視されています。
ChatGPTが世に出た2022年当初はOpenAIがChatGPTでAIの世界を牛耳るに違いないと思われていた部分もありました。
しかし、生成AIの技術は急速にコモディティ化しており、どれだけ赤字を掘ってもChatGPT、Gemini、Claude、Grokなどどれも抜きぬ抜かれつの横並び。
そしてDeepSeekに代表されるように、超低廉でもそこそこのスペックを誇るAIも多くあります。
もはやAIは完全にコモディティ化が進んでおり、巨額の投資をしても他社を圧倒したシェアを獲得するのは難しいように見えますし、投資をやめた瞬間にオワコン化するのでやめられないチキンレースにも見えます。
そのような中で資金調達は無限にはできない以上、自らの収益基盤がないと、調達ができなくなった瞬間が死を意味します。
その点、やはりGoogleやMicrosoftのようにAI以外の収益基盤があって、その利益をAIに回せるところは強いです。自己資金で投資に回せるからです。
さらに、AI単体での性能には極端な差が出ないなら、業務用グループウェアとの連携の利便性、検索エンジンの中への組み込み、パソコンやスマホなどハードやOSへの組み込みなどで、「AI単独で課金」よりは「AIを含めたサービスで課金」の方が現実味があります。
この点で、Google Workspace、Google検索、Androidを持つGoogleが強すぎます。
もちろんMicrosoftもOfficeソフトやwindowsがありますが、現時点ではやはりGoogleには遅れているように見えます。
そして本来はAppleも強いはずなんですが、完全に空気・・・。
そんなわけで、AIで覇権を取るのは、技術力と資金力の根源である収益基盤の面で、やはりGoogleなのではないかと思っています。 November 11, 2025
そもそも生成AI画像の私的利用の範囲外の利用は著作権法の30条の違反行為。
ただ逮捕するには犯罪の範囲を絞る必要もあるが政府が法を作って捕まえない。
なおSORA等のOpenAIが喰ってるアニメの動画は企業が人間から奪って知的財産権に変換したので盗み放題。
相談窓口～海外は訴訟無理＞終了
無駄。 https://t.co/buSO4uiqf5 November 11, 2025
🚀 【逆説】「TPU最強」論は、
実は大きな誤解かも。
皆様が注目するAIチップ競争の結論👇
チップ性能より「人材」の確保こそが
100倍重要です。
🚨 3つの「常識の誤り」を指摘します。
① AnthropicはGoogle一本化❓
彼らはNvidia/Amazonも使う
マルチクラウド勢。
「リスク分散のための在庫確保」が
本質で、Google勝利確定ではない。
② TPUが性能で圧勝？
実際に使う精度（FP8）で見ると、TPUv7とNvidia GB200の効率は
ほぼ互角（OpenAI分析）。
「圧勝」は存在しません。
③ 金で解決できる？
電力不足で、高価なH100が
「動かないまま放置されている」
企業が続出中。
数十億ドルが「稼働しない鉄の塊」と
なるリスク。
🔥 最終結論
AIハードウェアは、すでに
コモディティ化（汎用品）しています。勝敗は、チップを100%の力で
「稼働させるシステム構築力」と、
「エンジニアリング人材」の
有無で決まる。
TPU vs GPU は「メーカーの違い」。
本質は「使い手」で決まります。 November 11, 2025
NVIDIAが「巨大モデル信仰」を完全に終わらせた論文が出ました
AIの常識がひっくり返りました。
論文タイトル：ToolOrchestra: Elevating Intelligence via Efficient Model and Tool Orchestration
著者：NVIDIA研究チーム
何が起きたのか、超わかりやすく説明します。
これまで業界のルール
「AIを賢くしたかったら、とにかくモデルをでかくすればいい」
→ GPT-4 → GPT-5 → もっとでかいGPT-6… これが絶対正義でした。
NVIDIAがそれを一撃でぶっ壊しました。
彼らが作ったのは、たった80億パラメータ（Llama-3.1-8Bと同じくらい小さい）「指揮者AI」
名前：Orchestrator-8B
この指揮者は、質問が来たら0.1秒でこう判断します：
- 「これは自分（8B）で十分答える」
- 「ちょっと難しいから70Bクラスに投げよう」
- 「超難問だからGPT-5に頼むか」（全体の1〜3%だけ！）
- 「最新情報が必要だからWeb検索＋Wolframで調べよう」
まるで天才指揮者がオーケストラを振るように、
小さいモデル・大きいモデル・外部ツールを完璧に操ります。
結果がヤバすぎる：
【人類最難関ベンチマーク「Humanity’s Last Exam」】
- ToolOrchestra（8B指揮）：37.1％
- GPT-5（単体）：35.1％
→ 小さい指揮者が世界最強モデルを逆転勝利
しかも1問あたりのコストは
GPT-5の約40％（2.5倍安い）
他のベンチマーク（tau2-Bench、FRAMES）でも全部圧勝。
コストは3割程度で完勝しています。
つまり証明されたこと：
「2兆パラメータの巨大モデルをゴリ押しするより、
80億の賢い指揮者＋必要に応じてツールを使う方が
賢くて、速くて、安い」
これ、ただの論文じゃありません。
「スケールだけが正義だった時代が公式に終わった日」として
AIの歴史に刻まれます。
今後の影響（すでに確定していること）
- 2026年以降の商用AIはほぼすべてこの「Orchestrator型」になる
- GPT-5やClaudeを単体で使うのは完全に時代遅れ
- スタートアップでも世界最強クラスの知能が低コストで作れる
- OpenAI、Google、Anthropicも必ずこの方式を取り入れる（もう選択肢がない）
コード・モデル・訓練データ全部公開済み
誰でも今日から試せます：
一言で締めます。
「80億パラメータの指揮者が、2兆パラメータの王者を倒した」
これが2025年最大のニュースです。
この論文を読まずに2026年のAIを語るのは、もう無理です。
歴史は今、動きました。 November 11, 2025
🐱 「また著作権訴訟ニャ...OpenAIは61件目だって！AIの学習データ問題は本当に難しいニャン。クリエイターとAI企業の共存の道を見つけてほしいニャ〜」
📰 9社がOpenAI・Microsoftを提訴
🔗 https://t.co/ioX8EBVWjS
#AI #OpenAI #Microsoft November 11, 2025
☆AI中毒患者になるな！ AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!（11/28）。 ⑤-6 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定（植物エキス含有シャンプー＆リンス）のサンプルです。｜ @kbozon
https://t.co/NTDKp7p9eL
☆AI中毒患者になるな！ AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!（11/28）。 ⑤-6 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定（植物エキス含有シャンプー＆リンス）のサンプルです。
📷
2025年11月28日 20:00久保園善章
⑤-6 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定（植物エキス含有シャンプー＆リンス）のサンプルです。
(Google Translation)
⑤-6 "Infringement Investigation Plan" This is a sample of search terms for prescriptions and compounding ingredients and selection of categories (plant extract-containing shampoo and conditioner).
（ 谷歌翻译 ）
⑤-6 《侵权调查方案》 配方、复合成分的检索词和分类选择（含植物提取物的洗发水、护发素）的样本。
（ハッシュタグ）
#OpenAI #Claude #ChatGPT #Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT -5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 November 11, 2025
☆AI中毒患者になるな！ AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!（11/28）。 ⑤-6 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定（植物エキス含有シャンプー＆リンス）のサンプルです。
📷
2025年11月28日 20:00久保園善章
⑤-6 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定（植物エキス含有シャンプー＆リンス）のサンプルです。
(Google Translation)
⑤-6 "Infringement Investigation Plan" This is a sample of search terms for prescriptions and compounding ingredients and selection of categories (plant extract-containing shampoo and conditioner).
（ 谷歌翻译 ）
⑤-6 《侵权调查方案》 配方、复合成分的检索词和分类选择（含植物提取物的洗发水、护发素）的样本。
（ハッシュタグ）
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「自分で払え」保険業界がAI企業を見捨てた理由、OpenAIとAnthropicの苦悩 https://t.co/h78our6Cxs @YouTubeより
『保険会社は、何世紀にもわたって社会のイノベーションを支えてきました。自動車保険がなければ、人々は安心してドライブできなかったでしょう。火災保険がなければ、高層ビルの建設は November 11, 2025
AIは教育係・教師データに依存し、教育係・教師データ以上の知識は持たない（だからOpenAIはo3を博士号を持つけど不況で就職先が無く困窮しそうな世界最高峰レベルの人間をその人の生涯生産見込みよりは安い報酬で雇って集めて教育してた）
NatureやScienceのサイト読めばいつでもタダあるいは格安で手に入る情報を月何千円あるいは何万円も払って見る物好きがおるんやな、まぁええけど
情報の選別能力がないひとだけそうすればいいと思うよ
月数万円払えばAIがそういうサイトからいつでもキュレーションしてくれますよってか
まぁ貧乏人が飛びつきそうな商売だな
まぁそもそも国家や人心の管理システムとして組み込むというビジョンを持った新たな超大国と、生活費に困っての工面でその場しのぎのために稼ぎたい連中じゃAIに対する姿勢も計画性の有無や精度も違うわな
計画性がないから競争に負けるんじゃね？ぶっちゃけ言えば
まぁあれだ、知識にしても物語にしても、素材を収集して作る人間に（金銭や名誉や共感の獲得、趣味として収集／製作し続けられる環境を構築する権利などの）インセンティブがないとうまく集まってこなくなるのではないかな
ロジがまずくてサプライチェーンが途切れると需要があっても供給されなくなる
社会全体が貧しくなってかつての中間層と低所得層の収入が減り物が買えないから欲しくても買わなくて必要ないと好事家趣味に憎しみを抱く人も増えている現代は、裕福な人しか趣味持てないし金出さないからな
比較的無知な一定以上の富裕層をターゲットにして品物や記事を作るのは戦略として合理的だと理解できる
越後屋、お主も悪よのぅ
以下看護師のHHさんとの会話。すべておれのセリフ。
「販路が不確定だから（私には売れと言っておきながらHHさんは自分ではやらない）。なるほど🤔A型作業所でアクセサリ販売してるとこもありましたね、ただすごくヒリヒリした空気感のとこでした」
「私が前にいた工房光とかはアクセサリ販売にも手を出し始めたみたいですけど、客の好みもあるし、品ぞろえもある程度ないと安定したお客さんつくの難しいでしょうしね」
「光は前にコーヒー豆販売もやってこけてたけど」
「商品を欲しい人にどうアプローチするかって難しいですよね、ある程度人脈があれば売り込める機会は増えるけど」
「量つくるとなると余計に」
（遠回しに、あんたの人脈じゃ無理だよ、ってHHさんに言ってる）
（販路が不確定、じゃなくて人脈や人望がない、って言え。って）
（HHさんは志貴くんにはなれない） November 11, 2025
@keyplayers Gemini3はいいですよねえ。わたくしも切り替えました。
個人的にOpenAIはもうだめだと思います。
今回のDRAM不足はOpenAIが後続潰しのためにウェハーを40%買占めしたから起きたといわれています。
世界中でDRAM不足による機材の高騰を招いたこんな企業は潰れてどうぞって感じですね。 November 11, 2025
11/28/2025 美股盘前新闻
历史数据显示，感恩节后的交易日成交量通常远低于平均水平，因此无论向上还是向下的波动都可能被放大。
周五也是11月的最后一个交易日。本月科技股回调给主要股指带来压力，市场对人工智能（AI）概念可持续性的担忧不断加剧。
不过，一些投资者仍抱有希望，认为本月的下跌可能为年底反弹铺平道路，他们正趁机买入那些被过度抛售、目前估值更具吸引力的股票。
截至周三收盘，道指和标普500指数本月均小幅下跌，可能终结此前连续六个月的上涨行情。纳指本月累计下跌2%，此前已连续七个月上涨。
【甲骨文等据悉洽谈380亿美元巨额贷款 为OpenAI扩建数据中心】
据媒体援引知情人士的消息报道，一银团拟再提供380亿美元贷款给甲骨文公司和数据中心建设企业Vantage，以帮助其为OpenAI公司建设更多数据长相站点。
目前该银团正在与相关方商谈，该融资交易预计将在未来几周内完成。
【欧盟委员会收到苹果公司通知：其广告和地图服务达到《数字市场法案》门槛】
当地时间11月27日，欧盟委员会收到苹果公司通知，表明其核心平台服务——苹果广告和苹果地图——已达到《数字市场法案》（DMA）的门槛标准。欧盟委员会现拥有45个工作日决定是否将苹果公司指定为上述任一服务的守门人。若被指定，苹果公司将有六个月时间遵守《数字市场法案》的要求。
【德国商用车制造商曼恩计划在本国裁员2300人】
德国大众集团旗下的商用车制造子公司曼恩主要生产卡车、客车以及柴油发动机。当地时间27日该公司宣布，在德国汽车业陷入困境之际，将在本国裁员2300人以削减经营成本。曼恩公司27日表示，高昂的电力和劳动力成本以及来自亚洲竞争对手的压力，令公司负担沉重。到2030年公司将裁员2300人，约占其德国员工总数的20%。不过公司不会强制裁员，而是让员工选择提前退休等自愿措施。
【标普全球完成收购With Intelligence，交易总额18亿美元】
11月28日消息，标普全球宣布已完成对私募市场数据、资讯与分析机构With Intelligence的收购，交易总额高达18亿美元。此次收购自主要投资方Motive Partners所牵头的财团。
【全球DRAM销售额Q3环比大增三成 SK海力士连续三季度蝉联第一】
根据行业追踪机构Omdia周五公布的数据，由于价格上涨，今年第三季度（7-9月），全球DRAM（动态随机存取存储器）销售额环比大增三成，SK海力士连续三季度蝉联第一。
欧盟反垄断监管机构表示，在苹果(AAPL)的广告服务平台Apple Ads与地图服务Apple Maps达到关键标准后，将评估其是否应受制于欧盟《数字市场法案》的严格规定。对此，这家美国科技巨头则主张其服务应获得豁免。
标普全球公布Tether稳定币稳定性评估为5（弱）后，Circle Internet Group(CRCL)股价走强。
Tilray Brands, Inc.(TLRY)宣布将实施公司普通股的一对十反向股票分割（"反向股票分割"），此前该提案已在2025年6月10日举行的特别股东大会上获得批准。
星巴克(SBUX)工会表示，85个城市的120多家门店中，有2,500名工会咖啡师现已开始无限期的不公平劳动行为（ULP）罢工。
Robinhood Markets Inc.(HOOD)宣布，公司与Susquehanna International Group达成协议，将共同接手加密货币衍生品交易所MIAXdx的90%股份。
Salesforce (CRM) 在X平台上发布的一篇帖子中表示，感恩节假期的全球在线销售额较一年前增长了7.9%，预计到当天结束时将达到360亿美元。相关：XRT,WMY,COST。
金融时报报道，美国证券交易委员会将调查杰富瑞(JEF)与First Brands的关系。
金融时报报道，中国顶尖科技公司正在海外训练先进的人工智能模型，以使用英伟达(NVDA)的芯片。
华盛顿邮报报道，下一个版本的Ozempic可能会更强大。相关：NVO, LLY, HIMS。
华尔街日报报道，英特尔(INTC)高管Wei-Jen Lo的住所遭到台湾官员的突击搜查。相关:TSM。
彭博社社报道，美国各大机场正在经历假日旅行中断，3100万乘客将在假期乘坐飞机。相关：UAL, AAL, DAL, LUV, ULCC, DAL。
路透社报道，荷兰检察官对摩根士丹利(MS)罚款1.01亿欧元。
路透社报道，法国反对将ArcelorMittal (MT)的工厂国有化。路透社报道，百度(BIDU)开始裁员。
路透社报道，谷歌 (GOOG, GOOGL)撤销了对微软 (MSFT)的反垄断诉讼。
金融时报报道，OpenAI的数据合作伙伴负债规模达1000亿美元。相关：MSFT, NVDA, GOOG, GOOGL, AMD, INTC, XLK。
CNBC报道，Nexperia希望其中国部门恢复供应链运营。相关：VWAGY, BMWKY, MBGYY。
彭博社报道，安踏体育用品正考虑竞购彪马。相关：PMMAF, UA, NKE。
Deutsche Bank将Anheuser-Busch InBev(BUD)的评级从买入降低至持有。
Desjardins将Kinross Gold(KGC)初评为买入。 November 11, 2025
「永遠の友も、永遠の敵もいない。ただ永遠の利益だけがある」：ジェンセンが最大の批判者ダリオ・アモデイと数十億ドルの「戦略的パートナーシップ」を結ぶに至った経緯。
私がそう呼ぶAnthropicは、AIエコシステムのジャングルの中で独特の存在です。ダリオ・アモデイと数名の他の人々が、当時のOpenAIの指導方法に対する懸念からOpenAIを去り、OpenAIの本来の使命、つまり信頼と安全を損なうことなくAGIを目指してAIを開発するという使命を復活させるラボを共に設立しました。これは会社の最優先事項であり、今もそうです。これがシリコンバレーの多くの企業やCEOとの衝突を引き起こしました。少し後で詳しく触れます。
ダリオ・アモデイは比較的早い段階で、当時非常に賢明な決定だった重要な投資家、GoogleとAmazonを引き込みました。Titaniumチップを使ったAWSでのトレーニングと推論を行い、Nvidiaへの依存を最小限に抑えることで、Anthropicは多額のコストを節約し、すぐにGoogleのTPUでも同様でした。
しかし、ダリオ・アモデイの動機はコストだけではありませんでした。ダリオ・アモデイはジェンセンが嫌いで、それはほんの氷山の一角に過ぎません。ダリオ・アモデイは中国発のAIを民主主義に対する最大の脅威と見なし、Nvidiaが中国へのチップ密輸や輸出規制の積極的な回避策、ロビー活動、貪欲さで果たす役割を非常によく認識していました。
彼はそれを憎んでいました。そして、それがDeepSeekの瞬間で公になりました。2025年1月、シリコンバレーの誰もがDeepSeekのモデル、その進展、そして米国AIモデルのトレーニングに数百億かかるのに対し、ごくわずかなコストで実現したことに衝撃を受けました。
この瞬間がダリオ・アモデイを最も震撼させました。わずか2024年9月、ダリオ・アモデイは次の数年でモデルのトレーニングコストが10億ドルを超える可能性があると言っていましたが、今や中国のモデルがその何分の一かのコストで実現してしまいました。
彼はこれを、自分が考え、信じていたすべてが現実になったショーケースと見ました。民主主義や米国に対する脅威だけでなく、Anthropicにとってもです。ダリオ・アモデイはDeepSeekのわずかなトレーニングコストが、自社の懸命に取り組むスタートアップに問題を引き起こすのではないかと恐れ、それをすべてジェンセンとNvidiaのせいにしました。
彼の個人ブログで、2025年1月に「DeepSeekと輸出規制について」という記事を公開しました。
AnthropicのCEOは、米国がAIのリーダーシップと中国に対する優位性を維持したいなら、より強力な米国輸出規制を求めました。
彼自身の言葉でこう述べました：
「輸出規制は重要な目的を果たします：民主主義国家をAI開発の最前線に保つことです。明確に言えば、それは米国と中国の競争を避ける手段ではありません。結局、米国や他の民主主義国のAI企業が中国のものを上回る優れたモデルを持たなければ、私たちは勝てません。しかし、必要ないのに中国共産党に技術的優位性を与えるべきではありません」
彼は続け、DeepSeekのモデルを「本物のイノベーション」と呼び、中国が数百万個のチップを手に入れるのを防ぐことが未来を決定すると述べました。彼はチップ密輸を非難し、DeepSeekが密輸されたH100の利点を使ってこのレベルに達したと指摘し、Nvidiaへの非常に直接的な攻撃として「NvidiaはDeepSeekの進展が完全に輸出規制に準拠していると述べています」と述べました。
この記事はNvidiaを怒らせ、両者の間で公的および私的な衝突を引き起こしました。
これがバイデン政権によって導入された「人工知能拡散フレームワーク」の政策でエスカレートしました。この政策は抜け穴を塞ぐことを意図していましたが、NvidiaはDavid Sacksと共にそれに反対してロビー活動を行い、トランプを説得してそれを撤回させました。
2025年4月30日、Anthropicは「アメリカの計算優位性を確保する：拡散ルールに関するAnthropicの立場」という記事を公開し、フレームワークを維持するよう呼びかけました（残念ながら成功しませんでした）。
一方でチップ密輸を主要な脅威と呼び、私が2年以上前から言っている明らかなことを述べました。「中国は洗練された密輸作戦を確立しており、数億ドル相当のチップが関与する文書化された事例があります。一部のケースでは、密輸業者は輸出規制を回避するために創造的な方法を用い、プロセッサを義腹の中に隠したり、GPUを生きたロブスターと一緒に梱包したりしています。中国企業は輸出規制を回避するために第三国にペーパーカンパニーを急速に設立し続けています」 November 11, 2025
OpenAIの財務リスクが露呈しました。
世界的トップの金融企業HSBCがOpenAIの「隠れた財務リスク」を暴く衝撃的なレポートを発表しました。
クラウド計算契約の支払い能力に深刻な懸念があるようです。
その衝撃的な詳細を7つのポイントにまとめました。
1. HSBCの結論：OpenAIは現状支払い不能
HSBCがOpenAIの計算契約に対する支払い能力を詳細に分析した結果、現状のキャッシュフロー構造では「支払い不可」になると結論付けました。飛ぶ鳥を落とす勢いのOpenAIですが、財務面では非常に危うい状況にあるという指摘です。
2. 巨大な計算契約：MSとAmazonから合計3,880億ドル
問題の根幹にあるのは、OpenAIがMicrosoftとAmazonから結んでいるクラウド計算契約の規模です。その総額はなんと「3,880億ドル（約58兆円）」に達します。一企業の契約としては異次元すぎる規模です。
3. 迫り来るコスト
さらに衝撃的なのが将来のコスト予測です。2030年までに、年間「6,200億ドル（約93兆円）」ものデータセンターレンタル費用が発生する可能性があると試算されています。この維持費は国家予算レベルです。
4. HSBCの試算：2030年までに2,070億ドルの資金不足
HSBCの試算によると、このままでは2030年までに「2,070億ドル」の資金不足が生じるとされています。さらに、安全性を確保するためには追加で100億ドルのバッファが必要となる見込みです。
5. 驚くべき楽観的仮定
実は前述の資金不足の試算ですら、以下の「超」楽観的な仮定に基づいています。
・2030年までに30億ユーザーを獲得
・デジタル広告市場の2%を占有
・企業AIが年間3,860億ドルを創出
これらが達成できなければ、状況はさらにヤバいことになります。
6. HSBCからの示唆
この危機的状況に対し、HSBCはOpenAIがデータセンターへのコミットメントを「放棄」し、主要プレイヤーが契約に対して「柔軟性」を示す必要があるかもしれないと示唆しています。契約の抜本的な見直しが迫られる可能性があります。
7. 結論：現在のビジネスモデルは機能不全？
この分析は、現在のOpenAIのビジネスモデルが、巨額のインフラコストに対して構造的に機能していない可能性を示唆しています。収益化のスピードがコストの増加に追いついていないのが現状です。 November 11, 2025
OpenAI叩きやすくなった時に煽るインフルエンサーかっこ悪いなぁ
技術的な洞察は皆無
数字をナメナメしてるだけならばそう言えば良いのにもっともらしいことを後付で講釈を垂れる
バックミラーしか見ることの出来ない人にはなりたくないですね November 11, 2025
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