サムスン電子 トレンド
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2025.11.24〜（48週）
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韓国の半導体産業に対するアベの嫌がらせ輸出規制。韓国の部品・素材産業の自立を招く結果に終わった🔻🔻現在、高市政権内で半導体の核心素材と装備の輸出を禁止して中国経済に打撃を……
……与えようとの声が出ているようだ。6年前に安倍政権が韓国に対して行ったのと全く同じ発想であり、やはり安倍と同じネトウヨ政権と言わざるを得ない。韓国はそれを契機に国産化率を高め、核心素材では倭国への依存度を10%以下に減らした。
安定的な品質と合理的な値段で重宝した供給先に過ぎなかったのに、「これは倭国人にしか作れない」との錯覚が産業基盤自体を揺るがす結果に。中国に対して同じネトウヨ政策を採れば、さらに壊滅的な結果を招くだろう。以下、引用記事。(長文注意)
～2019年、倭国の輸出規制措置は韓国産業界の転換点を作った。当時、倭国政府は半導体とディスプレーの核心素材3種…高純度フッ化水素、フォトレジスト、フッ化ポリイミドを戦略物資に指定し、輸出許可を制限した。しかし、危機はすなわち転換の契機になった。
サムスン電子、SKハイニックス、ハンソルケミカルなど主要企業と政府研究機関が直ちに「素材・部品・装備」国産化緊急ロードマップを樹立し、R&D投資と品質検証体系が稼動した。「3年以内のサプライチェーン自立」を目指したこのプロジェクトは、2025年現在、倭国への依存度を10%以下に減らす成功的な結果を出している。
最初に変化したのは半導体洗浄・エッチング工程の核心素材であるフッ化水素(HF)だった。倭国産高純度製品だけを使用していた韓国メモリー業界は2022年までに国産99.99999999%高純度(別名「11Nine」等級)の液体型HFを量産することに成功し、「フッ化水素完全国産化」宣言を導いた。
フォトレジスト分野でも代替品の確保が早かった。サムスン電子はASMLのEUV装備と互換性のあるEUV用PR素材をベルギー・ドイツ企業と共同開発し、2024年には国産EUV用PR試作品を国内ラインに適用し「倭国独占工程脱皮」を公式化した。
短期対応が成功すると韓国政府は2022年「半導体超大国達成戦略」を通じて2030年までに素材自立率50%を達成し、340兆ウォンを投資する計画を発表した。核心は単純な「素材国産化」ではなくサプライチェーン管理体系の自立だった。技術だけでなく品質検証・納期管理まで韓国型標準プロセスで構築されたわけだ。
2025年現在、国産半導体素材の自立率は40%を超え、工程装備の国産化率は20%水準まで上がった。特にエッチング・洗浄・蒸着装備でラムリサーチ・東京エレクトロン代替の国産ラインが実現した。
興味深い変化は輸出市場にも現れる。倭国の素材輸出は2024年から2年連続減少し、逆に韓国産素材企業は台湾・米国・欧州のサプライチェーンに進入した。フッ化水素はTSMCとマイクロンの一部ラインが韓国供給網に転換し、「ポスト倭国」の気流が加速化。
2019年の危機の時、倭国は「韓国は数年間、我々の技術なしには半導体を作れない」と断言した。しかし、3年で韓国は自立を越え、グローバル半導体供給網で新しい標準制定国として位置づけられた。
現在、国産EUV級感光液、高純度フッ化水素、ウェハー洗浄システム、AI半導体パッケージング技術は「K-素材・部品・装置連合」を通じてセットで輸出されている。素材・装備・工程エンジニアが一つのチームのように動き、データプラットフォームでサプライチェーンを管理するシステム革新がその核心だ。
韓国の素材企業はもはや「国産代替材」ではなく「グローバル標準生産者」と呼ばれる(了)
https://t.co/hyE483njRS December 12, 2025
152RP
Apple
世界首位のスマホメーカーに返り咲き、サムスン抜く
今年のiPhoneの出荷台数は10%増が見込まれ、サムスン電子の4.6%増を上回る見通し
スマートフォン市場全体は2025年に3.3%拡大し、アップルのシェアは19.4%に達する見通し
#モーニングサテライト https://t.co/tBblflEvNi December 12, 2025
7RP
2年契約へっ
【独占】2026年生産能力完売！CSP、メモリ「2年長期契約」戦争を前倒しで開始
AI需要の爆発的な増加は、世界のメモリ市場における前例のない供給不足の激化を加速させています。業界関係者は、主要メモリメーカーの2026年の生産能力がほぼ満杯であることから、年間を通して供給不足が続くことは確実だと指摘しています。複数の大手クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、1年以上の長期契約（LTA）を提案しており、交渉期間を2027～2028年まで延長することで、今後2年間の生産能力ニーズを前倒しで確保しています。
深刻なメモリチップ不足は、かつてないほどの「狂乱」レベルに達しています。AIが主要な原動力となり、サーバーは最大のアプリケーションゲートウェイとなっています。巨額の調達資金を持つCSP大手は、2025年後半に買い漁りに熱狂しました。その結果、2026年から2027年にかけて在庫が積み上がり、実際の消費量をはるかに上回る購入につながる傾向があります。
業界関係者によると、メモリメーカーの2026年における拡張計画は需要に追いつかず、年間生産能力のほぼ全てが予約で埋まっているという。このため、大手CSPメーカーはメモリサプライヤーに対し、2027年の供給能力について協議を求めている。米国や中国を含む大手CSPサプライヤーは、2026年の調達量と価格を、その後の調達目標と「バンドル」して交渉することで、交渉を加速させている。
これはまた、メモリ販売業者の交渉力が大幅に向上し、2026年も価格が上昇し続け、年後半でも価格が下落する可能性がないことを意味し、メモリ業界の価格モデルが再編成されます。
AI軍拡競争で後れを取ることを避けるため、サーバーメーカーは生産能力を確保するために、より高いプレミアム価格を提示する用意があります。OEM（相手先ブランド製造会社）にとって主要な収益源であるサーバーメーカーは、必然的に優先顧客となります。しかし、長期契約を獲得するために、一部のCSP大手は、OEMを説得するために、前払い金や機器購入補助金など、より有利な条件を提示し、2027～2028年の生産能力を事前に確保しようとする可能性があります。2027年までの長期供給契約は、2026年第1四半期に締結される可能性があると報じられています。
DRAMの深刻な不足に加え、PhisonのCEOである潘建成氏は最近、NANDフラッシュの価格が急騰しており、一部のサプライヤーは値上げを提案しているものの、依然として在庫不足に陥っていると指摘した。彼は、「顧客が現金を保有し、他の顧客に生産を要求する」状況が間もなく発生すると考えている。
サーバーOEM各社も、AI向けGPUの供給と生産歩留まりは現在安定して順調である一方、メモリ不足がサプライチェーン全体のボトルネックになっていると非公式に指摘している。業界はどこでも商品を見つけるために現金を投じる用意があるとの報道もあり、メモリ業界は従来の景気循環モデルから「まずは受注し、その後生産を拡大する」体制へと移行するだろう。
しかし、比較的長期の供給契約を締結できるのは、大手CSPメーカー1～2社に限られます。他のCSP事業者は最長1年までの契約しか締結できず、CSP事業者以外のバイヤーは基本的に契約を締結できません。
長期契約を締結したCSPメーカーの多くは、2025年後半の意思決定の迅速化により、メモリ供給が需要に追いつかない状況を早期に察知し、1年以上の契約を求めるなど迅速に対応できたためとみられる。しかしながら、長期契約を締結しているCSP事業者は全体の約3割にとどまっている。
結局のところ、メモリサプライヤーは供給能力を過剰に約束することはできない。陳立百氏はLTAは単なる夢物語だと認めたが、メーカーの90%は長期契約を結ぶことができない。良好な関係を築いている企業の中には四半期に一度交渉できるところもあるが、ほとんどの企業は月に一度しか交渉できず、1ヶ月後の供給状況さえ把握できない。
メモリメーカーの観点から見ると、スポット価格は最近「異常に高い」水準にあり、今後調整が起こる可能性はありますが、契約価格は依然としてスポット価格を大きく下回っており、今後6～9ヶ月で50%程度の上昇が見込まれます。
メモリメーカーの現在の計画によると、SKハイニックスは2026年にNANDウエハー生産能力を拡大する予定はない。その代わりに、高帯域幅メモリ（HBM）とDRAM設備投資に注力する予定で、清州の新M15X工場はHBM生産専用工場として計画されており、早ければ2026年初頭にも生産を開始する見込みだ。
しかし、サムスン電子とマイクロンは短期的には生産能力投資に大きく貢献する可能性は低い。新工場の建設は2027年後半まで完了しない可能性がある。さらに、設備の設置とウェーハ製造サイクルを考慮すると、2026年には新規生産能力はゼロとなり、2027年の生産貢献は比較的限定的となるだろう。 December 12, 2025
4RP
●Threadsより。
腹は立つけど、弁護士さんの様子の様子を見て落ち着こうと思った。
※倭国語訳
——————————
昼間にいくつか記事が出ていたので、何か大した証拠でも出たのかと思い、一瞬は外出をやめようか迷いました。
ところが内容を見たら「猫の名前がどうこう」という話で始まったので、結局、元サムスン電子の先輩・後輩たちとの忘年会には予定どおり出席しました。
男女合わせて8人、そのうち陸軍兵長として除隊した人が5人でしたが、
誰と付き合うことになったからといって、飼っている犬や猫の名前を変えたという話は、
「生きてきて一度も聞いたことがない」と全員が言っていました。
🔗 https://t.co/MokQyrqlJh
#キムスヒョン
#KimSooHyun
#김수현
#金秀賢
#WeStandWithKimSooHyun December 12, 2025
3RP
11月29日（土）11時15分からは「教えて先生！LIFE UP学園」👨🏫
☝️ #長府工産
家庭用蓄電池システム誕生
☝️ #倭国基準寝具
エコール下関営業所オープン
☝️ #サムスン電子ジャパン
ライブ撮影ならGalaxy！最新機種登場
うれしいプレゼントも！
みてね～！！ https://t.co/xp9RVcp7rl December 12, 2025
1RP
サムスン電子ジャパンは、エントリークラスのAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+」を発表。Wi-Fiモデルを今日28日から、5G対応のSIMフリーモデルを12月12日に販売を開始する。公式ストアでの価格は3万7620円と4万2570円。 https://t.co/j3DsoBqLEk December 12, 2025
1RP
韓国の半導体産業に対するアベの嫌がらせ輸出規制。韓国の部品・素材産業の自立を招く結果に終わった
現在、高市政権内で半導体の核心素材と装備の輸出を禁止して中国経済に打撃を与えようとの声が出ているようだ。6年前に安倍政権が韓国に対して行ったのと全く同じ発想であり、やはり安倍と同じネトウヨ政権と言わざるを得ない。韓国はそれを契機に国産化率を高め、核心素材では倭国への依存度を10%以下に減らした。
安定的な品質と合理的な値段で重宝した供給先に過ぎなかったのに、「これは倭国人にしか作れない」との錯覚が産業基盤自体を揺るがす結果に。中国に対して同じネトウヨ政策を採れば、さらに壊滅的な結果を招くだろう。以下、引用記事。(長文注意)
～2019年、倭国の輸出規制措置は韓国産業界の転換点を作った。当時、倭国政府は半導体とディスプレーの核心素材3種…高純度フッ化水素、フォトレジスト、フッ化ポリイミドを戦略物資に指定し、輸出許可を制限した。しかし、危機はすなわち転換の契機になった。
サムスン電子、SKハイニックス、ハンソルケミカルなど主要企業と政府研究機関が直ちに「素材・部品・装備」国産化緊急ロードマップを樹立し、R&D投資と品質検証体系が稼動した。「3年以内のサプライチェーン自立」を目指したこのプロジェクトは、2025年現在、倭国への依存度を10%以下に減らす成功的な結果を出している。
最初に変化したのは半導体洗浄・エッチング工程の核心素材であるフッ化水素(HF)だった。倭国産高純度製品だけを使用していた韓国メモリー業界は2022年までに国産99.99999999%高純度(別名「11Nine」等級)の液体型HFを量産することに成功し、「フッ化水素完全国産化」宣言を導いた。
フォトレジスト分野でも代替品の確保が早かった。サムスン電子はASMLのEUV装備と互換性のあるEUV用PR素材をベルギー・ドイツ企業と共同開発し、2024年には国産EUV用PR試作品を国内ラインに適用し「倭国独占工程脱皮」を公式化した。
短期対応が成功すると韓国政府は2022年「半導体超大国達成戦略」を通じて2030年までに素材自立率50%を達成し、340兆ウォンを投資する計画を発表した。核心は単純な「素材国産化」ではなくサプライチェーン管理体系の自立だった。技術だけでなく品質検証・納期管理まで韓国型標準プロセスで構築されたわけだ。
2025年現在、国産半導体素材の自立率は40%を超え、工程装備の国産化率は20%水準まで上がった。特にエッチング・洗浄・蒸着装備でラムリサーチ・東京エレクトロン代替の国産ラインが実現した。
興味深い変化は輸出市場にも現れる。倭国の素材輸出は2024年から2年連続減少し、逆に韓国産素材企業は台湾・米国・欧州のサプライチェーンに進入した。フッ化水素はTSMCとマイクロンの一部ラインが韓国供給網に転換し、「ポスト倭国」の気流が加速化。
2019年の危機の時、倭国は「韓国は数年間、我々の技術なしには半導体を作れない」と断言した。しかし、3年で韓国は自立を越え、グローバル半導体供給網で新しい標準制定国として位置づけられた。
現在、国産EUV級感光液、高純度フッ化水素、ウェハー洗浄システム、AI半導体パッケージング技術は「K-素材・部品・装置連合」を通じてセットで輸出されている。素材・装備・工程エンジニアが一つのチームのように動き、データプラットフォームでサプライチェーンを管理するシステム革新がその核心だ。
韓国の素材企業はもはや「国産代替材」ではなく「グローバル標準生産者」と呼ばれる(了)
https://t.co/hyE483njRS December 12, 2025
1RP
アップルが14年ぶりに首位か 2025年世界スマホ出荷台数
2025年の世界のスマートフォン出荷台数で米アップルが14年ぶりに韓国サムスン電子を上回り首位に返り咲く見通しが26日、米調査会社の分析で分かった。今秋投入した主力「iPhone17」シリーズの販売が好調 https://t.co/0ldGzRroXM December 12, 2025
🚀 米マイクロン、広島に1.5兆円投資でAI半導体新工場建設へ
米メモリー大手のマイクロン・テクノロジーが、広島工場に新製造棟を建設します。投資額は**1兆5000億円**、経産省も最大5000億円を補助する国家プロジェクトです。
📅 スケジュール
• 2026年5月：着工
• 2028年頃：AI向け次世代メモリー出荷開始
• 2030年：フル生産体制（月産4万枚）
💡 何を作るのか
生成AIに不可欠な「HBM（広帯域メモリー）」に使用される次世代DRAM。従来型の10〜100倍のデータ転送速度を実現し、ChatGPTなどの生成AIを支える心臓部です。世界的に供給不足が深刻化しており、2024年分は既に完売、2025年分も大部分が割り当て済みという状況。
🏭 エルピーダの遺産が復活
この広島工場、実は2012年に経営破綻したエルピーダメモリの工場でした。2013年にマイクロンが買収し、最重要拠点として育成。「マイクロンになって本当によかった」（元エルピーダ社長）という言葉が象徴するように、倭国の技術と人材が米国資本と結びついて世界最先端に返り咲きます。
🔬 最先端技術の導入
2025年6月までに極端紫外線（EUV）露光装置を導入予定。米中対立や台湾有事のリスクが高まる中、倭国国内でのAI半導体安定供給体制を構築します。
💰 政府支援の全貌
マイクロンへの経産省補助は累計で最大7745億円
• 2022年：465億円
• 2023年：1920億円
• 2025年：5360億円（今回）
生産に必要な原材料の約80%を国内調達し、地域経済への波及効果も期待されます。
🌏 世界的なHBM競争
現在、HBM市場はSKハイニックス（韓国）とサムスン電子（韓国）がリード。マイクロンは出遅れたものの、HBM3eの量産に成功しエヌビディアの認証も取得。この広島投資で巻き返しを図ります。
📊 倭国の半導体復活の象徴
政府は2021年から約5兆7000億円を半導体産業に投資。北海道ラピダス、熊本TSMC、そして広島マイクロン。かつて世界を席巻した倭国の半導体産業が、新たな形で復活しようとしています。
円高で苦しんだ過去の教訓を活かし、円安を追い風に、倭国は半導体サプライチェーンの重要拠点として再浮上します。
📰 関連記事：
https://t.co/osa6a0VgEQ
#半導体 #AI #マイクロン #広島 #HBM #倭国経済 #エルピーダ #生成AI #投資 #半導体産業 #AI半導体新工場 December 12, 2025
倭国で販売されている。ハングル表記の製品は全て韓国の製品です。北朝鮮とは貿易は一切してない。チャミスル、トッポギ。韓国の巻き寿司のキンパ。韓国の洗剤もある。観たら韓国産。 made in ROK と書いてます。サムスン電子のスマホはマルイで販売してます。 December 12, 2025
🇺🇸Apple開発者に伝えてください。
検閲：特許審査
韓国のサムスン電子を上回る。
皆さんはどう思いますか？
Appleは常にイノベーションで知られています。
アップルインテリジェンス
【投稿無断転載禁止】
ありがとうございます！ https://t.co/k08uGzNHh3 December 12, 2025
【今朝の市場確認11/29】
🇺🇸時短取引で薄商いの中、3指数揃って4日続伸✨予想より早いペースでの利下げ期待で月末に続伸
ダウ：+0.61%📈
S&P500：+0.54%📈
NASDAQ：+0.65%📈
FANG+：+0.88%📈
日経平均先物：+0.06%📈
ドル円：156.1円 📉
BTC：90,900ドル台📉
👉SOFI+4.32%✨IONQ+5.12%✨
👉Apple、出荷台数14年ぶりサムスン電子
抜くか？→iPhone17好調
👉Alphabet、AI分野の優位性一段と高まる
おはようございます😁
天気良いのに息子の病院行ってきます🤣
今日もよろしくお願いします！
#TMF
#日経平均・米国株 December 12, 2025
グローバルメモリ会社の時価総額は、サムスン電子60兆、ハイニックス40兆、マイクロン25兆、キオクシア5兆です。 グローバルメモリ会社の成長率を来年2倍に見ても、キオクシアは20兆ウォンまで十分に成長可能で、1株あたり40000円を目標に長期投資します。絶対に売らない!!!! December 12, 2025
【ニューヨーク共同】2025年の世界のスマートフォン出荷台数で米アップルが14年ぶりに韓国サムスン電子を上回り、首位に返り咲く見通しであることが26日、米調査会社カウンターポイントの分析で分かった。今秋投入した主力「iPhone（アイフォーン）17」シリーズの販売が好調だった。 https://t.co/g0gLRQL8Fh December 12, 2025
アメリカアップル スマホ世界首位へ
アップルが、今年のスマートフォン市場で韓国のサムスン電子を抜き出荷台数ベースの世界シェアで首位になる見通しであることがわかりました。調査会社カウンターポイントのデータによりますとアップルは、今年発表したiPhone17が好調で、出荷台数は前の年から10％増加し、4.6％プラスのサムスンを大きく上回ると予測されています。アップルがスマートフォンのシェアでサムスンを上回るのは14年ぶりです。 December 12, 2025
⭕️アップル、世界首位のスマホメーカーに返り咲きへ－サムスン抜く
iPhoneの出荷台数は今年、10%増が見込まれており、長年のライバルであるサムスン電子の4.6%増を上回る見通しだ。スマートフォン市場全体は2025年に3.3%拡大し、アップルのシェアは19.4%に達する見通し。 December 12, 2025
25年のベトナム企業トップ500
サムスン電子が9年連続首位
＃そりゃ韓国人が多いわけだよｗ https://t.co/HlvjPeYCgs https://t.co/wIB3hXfAxZ December 12, 2025
DRAM価格高騰と「半導体の勝者」
メモリが高い
DRAM市場で静かなる「革命」が起きている
価格はこの2.3年で高騰
結論から言うと
「2年前の投げ売り状態」とは
完全に世界が変わっている
AIが市場のルールを書き換えてしまった
現状の分析と今狙うべき銘柄ランキングを共有します
1. なぜDRAM価格は倍騰したのか
PCやスマホが売れているわけではない
主犯は間違いなく「AI」
AIサーバーに不可欠な「HBM（広帯域メモリ）」
これを作るのがあまりに難しすぎてメーカー各社が生産ラインをDRAMの進化版HBMに全集中させている
その結果
私たちが使う普通のメモリ（DDR4/DDR5）を作る
ラインが圧迫されて供給不足に
儲かるHBMを優先する
↓
普通のメモリが減る
↓
取り合いになって価格高騰
この構造はAI開発競争が続く限り当分解消されそうもない
2. マイクロン（Micron / MU）の現在地
この波のど真ん中にいるのがマイクロン
世界シェア3位の米国企業
売上の約7割〜8割がDRAM依存
つまり
「DRAM価格の上昇＝業績の爆発的向上」
という非常にわかりやすい構図
AI向けHBMも2025年分まですでに「完売」状態との報道
利益率の改善は約束されたようなもの
しかし、ここで一つの投資シナリオが浮かぶ
「ゴールドラッシュでツルハシを売れ」
マイクロンに投資するのも王道だがマイクロンやサムスンが
血眼になって増産競争をすればするほど
「絶対に必要になる機械」を作っている会社
そこにはもっと手堅い勝機もあるはず
3. サムスンとSKハイニックスの明暗
かつての王者サムスン電子は今
苦戦を強いられています
一番儲かるHBMで
Nvidiaの認証テストに手間取りライバルのSKハイニックスに独走を許した
ただSKハイニックスは韓国市場
倭国の個人投資家には少し買いづらい
そこで注目すべきは
彼ら全員に装置を売る「倭国企業」
4. 推奨ランキング BEST5
今回は「誰が勝っても儲かる」
インフラ視点でのポートフォリオ案
ディスコ（6146）
〜代わりのいない絶対王者〜
HBMを作るには
チップを極限まで薄く「削る」
正確に「切る」技術が不可欠
積層数が増えれば増えるほど
ディスコの装置が必要になる
世界シェア約8割
この牙城は崩せない
メモリメーカーがどこ勝とうが
ディスコの装置は必ず売れる
マイクロン・テクノロジー（MU）
〜市況高騰の主役〜
今回のテーマそのもの
DRAM価格上昇の恩恵を
ダイレクトに受け止めます
HBMでの出遅れも挽回しつつあり利益成長の爆発力なNo.1
ただしメモリ市況は水物
ボラティリティは激しいので
値上がり益を積極的に狙う攻めの枠で
アドバンテスト（6857）
〜複雑化が追い風〜
HBMは構造が複雑
だからこそ「不良品チェック」が命
AI半導体が進化するほど
テスト時間は長くなり
必要なテスタの台数も増える
Googleなどが自社チップを作ってもテスト工程は必ず通るため死角なし
アプライド・マテリアルズ（AMAT）
〜世界標準の安心感〜
半導体製造装置の世界最大手
メモリだけでなく
CPUなどのロジック半導体にも強い
特定の市場が凹んでも他でカバーできる
米国株としての安定成長枠に最適
東京エレクトロン（8035）
〜倭国を代表する総合力〜
「成膜」「エッチング」など
重要工程で高いシェア
HBM特需はもちろん
2025年以降のPC買い替え需要など
半導体業界全体の回復に乗れる王道
5. 今後のリスクと展望
「AIブームが終わったら？」
「推論用に安いメモリが使われたら？」
ここも調べたが心配なさそう
これからは学習（HBM）だけでなく推論（実際にAIを使うフェーズ）が始まる
そこではLPDDR5X（スマホ用など）が大量に使われる
HBMは「単価」が高い
LPDDR5Xは「数量」が桁違い
マイクロンは両方作っており
ディスコは両方切る必要がある
つまり
「質」のフェーズから「量」のフェーズに移っても
彼らの成長ストーリーは崩れない
まとめ
Nvidia一強が崩れても
Googleが自社チップを作ってもメモリと製造装置は絶対に必要
「AIがメモリを食いつぶしている」
このトレンドは2026年以降も巨大な投資テーマになりそう December 12, 2025
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