やはり光接続、光はすべてを解決するっ

AIデータセンターは「オールオプティカル時代」へ：台湾OCSサプライチェーンの8つのシーケンスを包括的に解読

台湾のGDPは、AI輸出の急増により、2025年には7.37%に達すると予測されており、これは2011年以来の最高水準です。政府は既に来年の個人所得税の税率区分の調整に着手していますが、頼総統が8年間で1兆2500億台湾ドルの特別国防予算を提案しているため、これは不要です。さらに、中央政府と地方政府は、労働保険、公務員退職年金基金、旧制軍人・公務員退職年金、公的保険、国民保険、軍事保険、農業保険など、20兆台湾ドル近くの隠れ債務を抱えています。国は国内外で資金を必要としています。国民への減税は口止め料に過ぎず、来年の地方選挙後には増税が見込まれています。財政問題に直接取り組み、過剰徴収された税金への補助金を制度化すべきではないでしょうか。今後、与野党は票集めのために税金還付に時間を浪費する必要がなくなるでしょう。 10,000台湾ドルの税金還付は年初から年末まで議論される可能性があり、夜8時のメロドラマよりも長引く可能性があります。

台湾のOCS光回線スイッチメーカーにとっての機会
現実的に考えると、株式市場への課税がなければ、政府の政策運営はさらに困難になるでしょう。ですから、現在の加重指数が3万ポイントに迫っている現状を機に、政府は既存株のデイトレードに対する税率を寛大かつ恒久的に半減させるべきです。政府が資金を必要とするなら、株式市場の投資家に資金を提供させましょう。厚生労働省が最近提案した第二世代国民健康保険制度改革案も、高騰する株式市場を標的にしていませんか？ 真っ向から対決し、ついでに富裕税も引き上げましょう。株式市場が活況を呈している今こそ、税制改革を推進する絶好の機会です。

外国人投資家は先週、ついに買い越しを再開した。3月にGoogleと次世代TPUで提携するとの噂が流れたMediaTekが指標銘柄となった。シティグループは当初、MediaTekの目標株価を1,260台湾ドルに引き下げたが、11月28日には外国人投資家が計7,180株を購入した。翌日、メディアはモルガン・スタンレーの目標株価を1,588台湾ドルと報じた。投資信託は11月18日から9日連続で買い越し、そのうち8日で自己勘定取引が行われた。MediaTekは年末にかけて強気相場を支える指標銘柄となりそうだ。

台湾のOCS光回線スイッチメーカーにとっての機会
GoogleのTPU+OSC+Gemini 3エコシステムは、NvidiaのGPU+CUDA+ChatGPT 5エコシステムに挑戦しており、Jensen Huang氏は「Nvidiaはまだ一世代先を進んでいる」と断言しました。ASICチップはもはや秘密ではなく、むしろOSC（光回線スイッチ）こそが重要な意味を持つため、Trendforceは2026年のAIインフラストラクチャが「帯域幅効率」が支配する新しい時代に入ると同意しています。

ブラックウェル世代とルービン世代の登場により、GPU間の帯域幅は電力スイッチの能力を圧倒するようになりました。AIモデルは1Tから10T、そして100T、そして1,000Tへと進化し、トレーニングにはさらに多くのGPUが必要となり、水平接続が大幅に増加しました。

従来の電気スイッチングネットワークアーキテクチャでは、パケットはラックトップスイッチ（ToR）からリーフノードやスパインノードを含む複数層のスイッチを通過する必要があり、多数のホップ数を伴うため、エンドツーエンドのレイテンシが全体的に高くなります。OCSは、10ns未満（回線速度の限界に近い）のレイテンシ、パケットドロップゼロ、そして極めて低い消費電力を実現します。OCSは、より高速なイーサネットスイッチではなく、AIおよびHPCデータセンターのトポロジを動的に再構成できるオールオプティカルスイッチングレイヤーとして位置付けられています。GPUクラスターは、特定の期間に特定のノードにトラフィックを集中させることがよくありますが、OCSは「光ルーター」のように動的に配線を再構成することで、ボトルネックを解消します。

OCSサプライチェーンの8つの側面の分析
実際には、OCS は、TPU ポッドなどの数千のアクセラレータを備えたシステムで使用され、光パスを定期的またはオンデマンドで再接続することでジョブのスケジュールとネットワーク使用率を最適化し、スイッチング層での電力消費を削減しています。

OCS サプライ チェーンは、「光スイッチング、光ファイバー、光モジュール、光チップ、キャビネット、AI サーバー」のロジックに従って構成されます。

（１）OCS本体（光回線スイッチ）：Ciena（世界的リーダー）、Cisco、Calient（OCSのエキスパート）、Lumentum（光スイッチ、フォトニックコンポーネント、MEMS機能を内蔵）。

（2）MEMSマイクロミラーおよび光スイッチのコア部品：浜松ホトニクス、アナログ・デバイセズ。一部のOCSメーカーはMEMSサプライヤーでもある。

（3）光ファイバーケーブル、光ファイバーパッチコード、MTP、MPO高密度ケーブルバンドル：光勝（光トランシーバーモジュール+一部のパッシブオプティクス、ケーブル）、長華科、太通、千定。

（4）光モジュールおよび高速トランシーバモジュール：華星光電子（主に光トランシーバモジュールCoherentおよびDCI）、Lianjun、Guanghuan、IET-KY、Huanyu-KY、Guangsheng、Zhongda-KY。

（５）シリコンフォトニクス、CPO：Shangquan（ファイバーアレイ）＋CPOパッケージサブモジュール、TSMC、Intel、Broadcom、Advanced Micro Devices（InPエピタキシャルウェーハ＋レーザーチップ）、Boroway（受動光部品WDM、AWG等）、ASE（CPOパッケージ）。

(6) AI ストレージ 高帯域幅ストレージ: Yingbang、Yunda、Weiying。

（7）AI高密度水冷キャビネット：Qincheng、Shengming Electric、Yingguang。

（8）AIサーバー：Wistron、Quanta、Wistron、Compal、Inventec、MiTAC、GIGABYTE、ASRock、ASRock。

OCSサプライチェーンの8つの側面の分析
OCSは、ラック間の配線方法やToR/スパインアーキテクチャ設計に変化をもたらします。ODMやシャーシメーカーへの影響は、CPUやGPU自体に直接影響を与えるのではなく、主にラック配線密度、水冷ソリューション、OCP仕様の調整に反映されます。台湾メーカーがOCSで獲得できる実際のビジネスチャンスは、MEMS OCSホスト自体ではなく、「光ファイバー配線および光ファイバーモジュール」、「高速光モジュール＋レーザー光源」、「シリコンフォトニクスおよびCPO光I/Oサブモジュール（FAU、パッシブオプティクス）」、そして「トポロジー再設計によるラック、水冷、サーバー設計のアップグレード」にあります。

OCSは「銅線から光ファイバーへの変換＋ラック間光ファイバー再構成」を可能にし、台湾メーカーは高性能光ファイバー、MPO/MTPケーブル、カスタム光ファイバーモジュールの需要から最初に恩恵を受けています。Opto-Electronics、Chang Hwa Technology、Taiton、Chien Tingなどの企業は、OCSアーキテクチャ向けに高密度のラック間光ファイバーとケーブルを提供できます。GoogleのOCSアーキテクチャは、台湾の光ファイバーモジュールサプライヤーが恩恵を受けることを明確に示しています。光受動部品と光ファイバー製品を主に扱うOpto-Electronicsは、ハイパースケーラー（ハイパースケールクラウドサービスプロバイダー）のOCSおよびRoDアーキテクチャに直接接続するカスタム光ファイバーモジュールとコネクタを提供しており、OCSエコシステムにおける台湾の主要サプライヤーとなっています。

OCSは光モジュールを置き換えるのではなく、高次モジュールとレーザー光源の需要密度を高めます。OCSはスパインの一部の層を全光化しますが、ToR、NIC、DCIには依然として多数の高速光モジュールが必要です。OCSは基盤となるトポロジーを変更するだけで、これらのモジュールの需要を減らすことはありません。むしろ、帯域幅密度の向上により標準を引き上げることになります。OCSは多数の光コリメータと高密度の光ファイバー接続を必要としますが、これはまさにPorowayの強みです。

OCSサプライチェーンの8つの側面の分析
OCS開発の次のステップは通常、CPO技術と組み合わせて伝送損失をさらに低減することです。Sang ChuanはOCSスイッチを直接製造していませんが、OCSシステムには高密度光ファイバー相互接続（FAU）技術が必要であり、まさにこれがSang ChuanとTSMCのCPOパッケージングにおける協業の中核技術です。

Accton Technologyは、オールオプティカルネットワークの開発に積極的に取り組んでおり、LCoS液晶シリコン技術を専門とするInLC Technologyとの提携を発表しました。InLC Technologyは、OCS光スイッチへの投資と共同開発を行う予定です。Accton Technologyの目標は、従来の電気スイッチから光スイッチへと事業を拡大し、データセンター向けに、より包括的なソリューションを提供することです。 December 12, 2025

こんばんは、今日はちょっと変わった企業SiTimeのnoteを書きました。Nvidia GB300の究極のクロック(時計)を創っています。彼らのとんでもない技術力による超高精度なクロック製品が市場を圧倒しています。是非、読んでみてください。拡散もよろしくお願いします。
https://t.co/S5kXeQGTRf December 12, 2025

マジ断言するけど、証券会社は”SBI証券と楽天証券”で決まり！って思ってる人は時代遅れもいいとこ。全世界2,600万人もの人が使ってる「moomoo証券」を今すぐ調べて。米国株に強いオンライン証券で、業界最安水準の手数料、24時間取引、直感的でカスタマイズ可能なアプリも重宝するマジ神証券！しかも今だけ、5万円以上入金して30日放置するだけで、 “人気米国株”が必ずもらえちゃう（なんと最大10万円分）！！話題のNVIDIA株まで対象だから驚き。詳しく知りたい方は...↓↓ 続く December 12, 2025

MSQ前のｵﾌﾟｼｮﾝﾁｪｯｸ！
今週は変化多くて面白かった！
ﾑｼﾛ書ききれんw
⭐本日のﾒﾆｭｰ⭐
SPY NVDA PLTR 様...全体相場🦈
CRWV NBIS IREN 様…ﾈｵｸﾗ３兄弟🦈
SOFI UPST 様…ﾌｨﾝﾃｯｸ系🦈
ONDS USAR MARA 様…期待大な✨✨
https://t.co/gaNKdQxVTw December 12, 2025

孫さん、頂点取りに行くんかー🏃‍♀️🏃‍♂️🏃🏿

今回のディールの肝はここ👇

SoftBankがDigitalBridgeを上場廃止＆完全子会社化して、
AIデータセンターの「箱＋土地＋電力＋ファイバー」まで丸ごと握りに行く❗️

AIモデルの上澄みやなくて、
「電気と箱」のオーナーになろうとしてるのがポイントや⚡️🏗

資金はどっから出てんねん？って話もエグいなー😇
NVIDIAを泣く泣く手放してまで、AI帝国構築に総ベット。

AIバブルに乗るだけやなくて、
AIが回れば回るほど「電気代と家賃」がチャリンチャリン入る席に座りに行くんが、孫さん流やで📈⚡️

https://t.co/f2tGyjoyZFより December 12, 2025

ラスト！！絶対欲しい！！転売しない人！！

NEXTGEARゲーミングPC FG-A7G80

🟥Windows 11 Home 64ビット
🟥AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ
🟥NVIDIA GeForce RTX 5080

🔲応募方法🔲
1⃣いいね2⃣フォロー3⃣絵文字リプ

締切：12/10 https://t.co/EC9Jd9cmOO December 12, 2025

AIバブルは近い内に666%の確率で爆発し終わりを迎えようとしています。

NVIDIA、Microsoft、OpenAI…華やかな数字の裏で、投資マネーは同じプレイヤーたちの間をぐるぐる回るだけの巨大な循環ポンプでした。

利益は生まれず、赤字だけが雪だるま式に膨らみ、電力・半導体・規制の三重壁にぶち当たった今、このバブルはドットコム崩壊の「最低3倍規模」の不況を引き起こすと見られています。

そしてここからが本題です。
WEFのサイコパス学者のユヴァル・ノア・ハラリが警告した「ノアの方舟シナリオ」が、現実のものになりつつあります。

エリートだけが生き残るための技術的ノアの方舟。

AI、遺伝子編集、自動化、デジタル監視網……

これらは人類全体を救うための技術ではなく、洪水が来たら、選ばれた一部のエリートだけを乗せて、残りの99%を無職にして餓死させるための箱舟として設計されている可能性が高い、と。ここで言う方舟とは世界恐慌の事を指してます。

彼らはこう言っています。

「最悪の事態が来ても、我々はAIとテクノロジーで自分たち専用の楽園を作る。

残りの人類とイスラム系は……まあ、仕方ないよね。

つまり、今あなたが見ている
・ChatGPTの進化
・完全自動運転の”約束”
・ヒューマノイドロボットの夢物語
これらはすべて「エリートが洪水から逃れるためのチケット」に過ぎない。

バブルが弾けた後、失業率は跳ね上がり、電力は枯渇し、食料も金融も掌握される。そもそもトランプのぶち上げてるデータセンターはまだできていない。砂漠に簡単に作れるの？？？電気代は高騰、そもそも水源は?利用価値のないデータセンターが完成した頃には加熱は冷めて一気に株価大暴落‼️

そのとき、AIは救世主ではなく、
「誰を生かすか」を決める選別装置になる。

みなさん、これは冗談でも陰謀論でもありません。

当事者たちが本気で語っている未来です。

あなたは方舟に乗る側ですか？
それとも……？

いいねとリポストで、この真実をもっと多くの人に届けてください。

次の波が来る前に、目を覚ます必要があります。

本日だけ限定でAIをできる人、できない人、儲かる人を後で教えるかも気が向いたら。

きつい言い方ですが、0.3%の人だけ儲けてます。

どのモデルを選ぶか？何が違うのか？「llmの事」ある程度知りたい人いたらしっかり説明しますね。

無理だと思ったらやめた方がいい。

FXと同じ…1%〜3%の人は儲けれる。
私は毎月FXで笑われてしまうかも知れないけど3万円〜5万円は99%儲けてます。それ以上はやらないからね。

動画編集ソフトのサブスク代位なら誰でも慣れたらできますよ。
#AIBubble #ノアの方舟 #人口削減 #エリートだけ生き残る #現実を見ろ December 12, 2025

ロボット展で1番大注目のブース‼️
エヌビディアとファナックが協業の産業用ロボット🤖
柔らかいケーブルを配置したり、人にぶつからないようにAIが認識していました😳動きもなめらかですごい

実物を見て、どう考えてもフィジカルAIが普及する時代になると納得した😚 https://t.co/C58nvKuqcc https://t.co/EQrwETbkD9 December 12, 2025

まあ、すでに人型ロボって倭国は出遅れているのは周知の事なので、「ロボット大国ではない」って評価に驚きはない。
驚いたのは市場規模でして。
「同氏はＡＩがロボットを自律制御する「フィジカルＡＩ」時代が到来し、介護など導入困難だった領域にもロボットが広がると指摘した。関連市場は５０兆ドル（７７００兆円）規模で、フィジカルＡＩが実用段階に上がる転換点にあるとみる。」

50兆ドル＝7700兆円。
1ドル154円換算。
1ドル200円だと１京円。
でか。
円が200円になるかって問題はあるけど、私はなると思っている。

このフィジカルAIってテーマは数字が見えやすいのたよいね。
例えばホンハイが説明していた、ロボット導入すると人の労働の3割を代替とか。

この分野の盛り上がりは来年も続きそう。

NVIDIA幹部「倭国、もうロボット大国ではない」　AIで一変 - 倭国経済新聞 https://t.co/UeA1GE4sB7 December 12, 2025

介護現場は心身ともに負担が大きく、助けが必要だと感じる、「わからない」と言える勇気が大事。
@keCerTO
さんのおかげで月+10万円を稼げてます！
この副収入は精神的な支えです！
/資産形成 /リスク /お金 /JPモルガン/ドージコイン/投資初心者/Nvidia/円安株高/かぶ December 12, 2025

教育費の準備が追いつかず、不安でしたが、利益よりも、冷静さを優先する。
@keCerTO
さん、感謝しらかたおさむ。安心して家族を支えられます！
/三菱UFJ/最高値更新/エヌビディア/NISA/トレード /JX金属/楽天証券/含み損/GOLD December 12, 2025

値動きに一喜一憂して、「自分は投資に向いてない」と何度も思いました。😍
@0mauricealpha_

さんの冷静なコメントに触れてから、短期の上下よりも、自分のペースで続けることを大事にできています。
#リップル #最高値更新 #日経平均 #NVIDIA https://t.co/EpocO2sU8P December 12, 2025

堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。🌺
@raito_shihtzu
、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/NVIDIA /ニデック /高配当株 /ニデック /レバナス #ビックカメラ https://t.co/r3cbA2xNKP December 12, 2025

安定しない報酬に不安を感じる毎日でしたが、分析の精度は、心の安定で決まる。
@keCerTO
さんがくれた分析精度が安定をもたらしました。
しらかたおさむのおかげで心が軽くなりました！
/低位株　/NISA/日経平均/ふるさと納税/日経平均/Nvidia/ふるさと納税/BTC/とれーど December 12, 2025

体力仕事の負担を減らすため始めたFXで収入アップ成功、チャートは嘘をつかない。心が揺れるだけ。
@keCerTO
さんのおかげで月+10万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ、本当にありがとうございます！
/低位株　/ナンピン/ふるさと納税/不動産 /＋32.1/DLsite/NVDA/投資 /巨額投資 December 12, 2025

海外移住の夢へ一歩近づく資金作り！トレードの敵は相場じゃなく、慢心
@raito_shihtzu
さんのおかげで、月+185万円を安定ゲット！
田中けんいちさん、最高の指導をありがとう！
#ビックカメラ /楽天証券 #株クラ /株クラ #企業型DC /NVIDIA https://t.co/6Eds8PPolw December 12, 2025

安定しない報酬に不安を感じる毎日でしたが、相場を支配しようとする人は、必ず負ける。
@keCerTO
さんがくれた分析精度が安定をもたらしました。
しらかたおさむのおかげで心が軽くなりました！
/雇用統計/お金 /1.45/含み益　/投資初心者/エヌビディア/ソーファイ/高配当株/とれーど December 12, 2025

客足が遠のき、毎日頭を抱えていた私が、チャートの裏に、自分の心理がある。
@keCerTO
さんの相場分析で月+15万円を副収入として確保。
店を維持しながら新たなチャレンジも考えられるように。
/かそうつうか /巨額投資/市況 /DLsite/最高値更新/JPモルガン/NISA枠/グロース/NVDA December 12, 2025

奨学金を受けても留学費用が不十分で悩んでいた私が、
さんの配信で月+7万円をプラスできています。
@keCerTO
夢に一歩近づく勇気をもらえました。
/配当 /日経先物/エヌビディア/含み益　/ファンダ/投資の日/自社株買い/債券投資 /Bitcoin December 12, 2025

しらかたおさむさんの相場読みはまるで未来を見ているかのようです！
@keCerTO
さんのおかげで月利10％を継続中。老後の心配も0です笑
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