バフェット氏による投資パフォーマンスはS&P500と大差ない（むしろ若干負けてる）という図がだいぶ面白い。バフェット氏は家族に向けた遺言で遺産はS&Pでインデックス運用しておけと伝えているそうですが、自分のパフォーマンスと大差ないなら当然すぎる指示かも。 https://t.co/eEhyovHEpl https://t.co/8ghW35Zn0Y November 11, 2025

バフェット氏曰く「私はテクノロジー株という船に乗り遅れたが、自分が操縦できるほど理解していない船に乗り遅れても気にしない。全てを理解する必要はない。大切なのは自分が理解しているものについて正しい判断をすることだ」米国ではFOMOが加速。今こそ冷静さが試される。https://t.co/wzdUr3YJAT November 11, 2025

私がマイクロソフト株を減らし
Google（アルファベット）へシフトした理由

この決断に至った「AI業界の地殻変動」について

「マイクロソフトとOpenAIの蜜月は終わった」
そして
「Googleの独り勝ち（垂直統合）フェーズが始まった」
というシナリオが見えてきたから

まずマイクロソフトの動きがおかしい
これまでOpenAIと心中する勢いだったのに
11月に入り他陣営である「Anthropic」へ
NVIDIAと組んで巨額出資を決めた

これは事実上の浮気であり
「OpenAIだけでは勝てない」という敗北宣言に近い
自社で最強のモデルを作れないMSは結局「他社のAIを仕入れて売る」商社モデル
これでは利益率が下がり続ける

一方のOpenAIも内情は火の車
年間数千億〜兆円単位の赤字を垂れ流す自転車操業
MSの財布の紐が固くなり
中東や孫正義
果ては銀行団にまで金を借りて回っている
非営利の看板を下ろして株式会社化を急ぐのも
なりふり構わぬ資金調達のため
上場すれば四半期決算の圧力に晒され、研究開発の自由度は確実に落ちる

ここでGoogleの「異常な強さ」が際立つ
GoogleもAnthropicに出資はしているが
AmazonやMSに比べて金額は桁違いに少ない
しかし初期の安い段階で仕入れているため現在の高額出費のMSやエヌビディアより価値が高い

投資資金をそこまで増やさない理由は簡単
「自社に最強のAIであるGeminiがあるから」だ

他社が大金を払って技術を借りている間に、
Googleは初期投資の含み益を楽しみつつ
本命のGemini 3を自社チップ（TPU）で安価に動かしている
この「垂直統合」こそがGoogle最大の堀（Moat）だ
1 半導体（TPU）
2 データ（検索・YouTube）
3 AIモデル（Gemini）
4 資金力（検索広告の潤沢なキャッシュ）
これら全てを自前で持っているのは世界でGoogleだけ

MSやAmazonがNVIDIAに高い税金を払い
OpenAIやAnthropicにライセンス料を払う横で
Googleは全てを社内で完結させ、利益を総取りできる体制を完成させた

技術面でも決定的な差がついた
のは今回発表の最新Gemini 3

Anthropicが強みとしていたコーディングや推論で逆転
さらに動画・音声などのマルチモーダル領域では、YouTubeのデータを背景に独走状態にある
Chat GPT5にもあらゆる面で大差をつけた

エンジニアや研究者が
「ClaudeからGeminiへ」回帰する流れは今後のクラウドシェアに直結するだろう

投資家として見るべきは
AI覇権を握った先にある「実利」の規模

AIが単なるチャットボットから「予約」「決済」「業務代行」を行うエージェントになれば
Googleは世界中の労働生産性からテラ銭（手数料）を抜くプラットフォーマーになる

現在のクラウド市場90兆円が
2030年には300兆〜450兆円規模へ、
さらにAIソフトウェア市場は2000兆円規模
このインフラを独占すれば
時価総額10兆ドル（1500兆円）も見えてくる

「他人の技術に依存するMS」と
「全てを自前で持つGoogle」
長期保有でどちらが強いかは明白

OpenAIの資金繰りやMSの浮気に一喜一憂せず
既存ビジネスから圧倒的なキャッシュフローが入ってくる
それと並行する技術力も持つ

ウォーレンバフェットもアルファベットに投資した

Googleに賭ける
これが今のAI相場における
最適解の可能性は最も高い November 11, 2025

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ウォーレン・バフェットは11歳で初めて株を買った。
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【バフェットなら買う倭国株4選】
バフェット視点で、高配当株を分析！

以下の銘柄が狙い目！

神戸製鋼所 6.0％0.59倍
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バフェット流では「安定した事業＋割安＋高配当」という三拍子が揃う銘柄を重視！ https://t.co/KbRN8w5mUR November 11, 2025

勝手にバフェットの呪いにかかりstzとかbmyとか6063とか6869みたいのばかりちまちま買って永久保有を決め込んでいるからおれはいつまでも儲からない November 11, 2025

投資の答えはここに出てる気がする。M7以外のS&P500はパフォーマンス良くないから、、っていう人たまにいるけど、そのM7銘柄がどれになるか分からないから、インデックス全体を買えって話。結果論の後知恵で語るのは簡単。バフェットですらS&Pに勝てない。黙ってS&P買いなさい。 https://t.co/pKSxtFBZI9 November 11, 2025