投資信託 トレンド
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2025.11.24 18:00
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元銀行員が解像度上げます笑
投資信託営業をしている時点で当該銀行員は以下のどれか。
①個人営業部門の人間
②与信先にクロスセルしている法人営業部門の人間
③本部の個人ソリューション部門の担当者→しかしこの場合は実取引は支店が管轄するので支店の担当者もセットでいるはず。
退職金2000万円&50代ってことなので当該顧客の方はサラリーマン、日系企業勤務と想定するのが妥当。
一部のプライベートバンク顧客を除き日系銀行の投資商品販売対象の個人顧客の大半は
①現役で働いていない高齢層
②法人与信や個人与信（アパマンローン等々）があるオーナー層
③住宅ローン等の取引もある現役層
である。
投資商品販売は規定上、断定的に期待値を明言することはできない。投資信託ならばこれまでのトラックレコードや他表品とのベンチマークを述べることが通例。
そしてそもそも人間を配置して店舗運営している銀行との資産運用取引を望む個人顧客の大半は
①投資商品以外の銀行取引が既に存在している
②家族等が取引をしている
③誰かの紹介
なので投資信託提案の場でわざわざネット金融サービスとの比較なんてしない。あとスタバで打ち合わせするの？みたいな疑問はあるかもしれないがしないことはない。それよりも顧客対応履歴に商談場所を記録する必要があるので約定取引をスタバでやるかと言われればしないかなって感じです。
以上の状況から整理すると、こんなシーンはないっすよって話です笑 November 11, 2025
4RP
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2RP
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やっと少しずつ理解が深まってきた気がします✍🏻💭
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1RP
投資信託のオルカンかS＆P500論争、どっちも長期保有が大前提だし信託報酬で決めて良いんじゃね？とは思ってる
許容できればS＆P500で限界まで安く抑えたいならオルカン November 11, 2025
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@riorio1412 自分も個別株はごちゃごちゃやりますけど、個別株なのか投資信託なのかで全然違いますよ
個別株でずるずる下がってるやつ持ち続けると大損するので読み通りの動きになってなければさっさと切った方がいいです
まだソフバン切ってなかったら今頃だいぶきついですよね November 11, 2025
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