倭国の才能あふれるアーティストの皆様が、より多くの国でライブや交流を実現できるよう、政府は海外展開支援を強化します。アジア、欧州、北米など多様な市場で、倭国の音楽が響く未来を創ります。

「マンガ」「アニメ」「ゲーム」といった倭国の強力なコンテンツを生み出すクリエーターの皆様の海外展開を支援し、文化の力で、国境を越えた世界との「つながり」を実現します。
https://t.co/IuLzwvpD5X

これらのコンテンツ産業は、半導体産業に迫る海外市場規模を持つ、倭国の戦略産業です。

先般閣議決定した５５０億円を超える補正予算も活用し、海外売り上げ２０兆円を目標に、複数年でのご支援をお約束し、官民連携で強力に後押しします。

アーティスト、クリエーターの皆様と連携し、倭国の音楽が響き、文化で繋がるグローバルマーケットの獲得を目指します。 December 12, 2025

行き過ぎた半導体価格の高騰、半導体業界で働いてるのに何が嫌かというと、

半導体価格の高騰がPC、スマホ、家電の価格に転嫁される
↓
消費者の購買マインド落ちて売り上げ減
↓
そのタイミングでAIバブル終了
↓
不況の谷が深くなる

という将来シナリオが怖いのです… December 12, 2025

来てるよ、マジで大爆発…
一度だけ言うぞ。悪いことは言わない。
1週間前、私と一緒に株を買った皆さん、おめでとうございます！
🍁(4516)倭国新薬 📈3,550円 → 5,023円
🍁(3444) 菊池製作所 📈330円 → 616円
🍁(6433) ヒーハイスト 📈330円 → 710円
🍁(5706) 三井金属 📈9,548円 → 17,985円
🍁(5803) フジクラ 📈8,592円 → 17,250円
🍁(4004) レゾナック 📈2,235円 → 6,209円
投資は“当てること”じゃなく、“信頼されること”。
だから僕は、有料にしません😊
これからも一緒に、笑って進みましょう🫡
現在：267円 一 目標：9,628円。
今また、あの時の三菱重工と“そっくり”な超低位株を見つけたの。
AIと半導体が未来なのは間違いないけど、正直もうバブルの天井付近にいる人も多いよね…。
数年前の三菱重工みたいに、**早めに仕込んだ人だけが“想像以上の景色”**を見られるんだよ〜。
👉 興味がある方は
👍いいねしてフォローして頂ければすぐにブランド名をお伝えしま December 12, 2025

予想通り、12月最強のブルーチップ株が来ました！
倭国の株式市場がついに動き始めています。

大黒屋（6993）→ 再び高値更新

免疫生物科学研究所（4570）→ 追い買いゾーン

三井金属（5706）→ 買い増し継続

サンリオ（8136）→ 買い増し継続

三井住友（8316）→ 買い増し継続

JX金属（5016）→ 買い増し継続

正式な発表あり。
東京エレクトロン、アドバンテスト、ソニーグループ、キーエンス、信越化学工業が手を組み、
次世代半導体・AI産業をけん引する壮大なプロジェクトが始動！

株価：87円
予想株価：1,270円

👍 この優良銘柄は、「いいね」や「フォロー」してくださった方を優先してお渡ししています。
ご興味がありましたら、ぜひフォローしてプライベートメッセージをお送りください。

参加コード：888
今後ともよろしくお願いいたします！ December 12, 2025

今年56歳、私は北海道で生まれました 楽天証券を退職しました。
一度だけ言うぞ。悪いことは言わない。
1週間前、私と一緒に株を買った皆さん、おめでとうございます！
🍁(4516)倭国新薬 📈3,550円 → 5,023円
🍁(3444) 菊池製作所 📈330円 → 616円
🍁(6433) ヒーハイスト 📈330円 → 710円
🍁(5706) 三井金属 📈9,548円 → 17,985円
🍁(5803) フジクラ 📈8,592円 → 17,250円
🍁(4004) レゾナック 📈2,235円 → 6,209円
投資は“当てること”じゃなく、“信頼されること”。
だから僕は、有料にしません😊
これからも一緒に、笑って進みましょう🫡
現在：267円 一 目標：9,628円。
今また、あの時の三菱重工と“そっくり”な超低位株を見つけたの。
AIと半導体が未来なのは間違いないけど、正直もうバブルの天井付近にいる人も多いよね…。
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昨晩の🇺🇸米国株式市場
ナスダック100　+0.43%
S&P500　+0.19%
半導体SOX　+1.09%
来週に注目すべき倭国株7選
第7位：（7011）三菱重工
第6位：（7711）助川電気工業
第5位：（4063）信越化学工業
第4位：（4570）免疫生物研究所
第3位：（402A）アクセルスペース
第2位：（6190）フェニックスバイオ
第1位：必ず12月12日までに買ってください以下の銘柄。
今また、あの時の三菱重工と“そっくり”な超低位株を見つけたの。
AIと半導体が未来なのは間違いないけど、正直もうバブルの天井付近にいる人も多いよね…。
数年前の三菱重工みたいに、**早めに仕込んだ人だけが“想像以上の景色”**を見られるんだよ〜。
👍 いいね＆フォローしていただければ、無料でシェアさせていただきます。 December 12, 2025

半導体は野菜ってことがよくわかる…僕らみたいな弱小自作erが買ってるのはホテル納入グレードやデパートに並ぶグレードではなく、廃棄は勿体無いな…程度の傷物野菜 https://t.co/fsvP066WVF December 12, 2025

速報ニュース
ポストプライム▲10.3%
DAN DAN 株価が下がっている？今はそんなことを気にしている場合じゃない！
AIと半導体、特に物理AI（ロボット関連）が市場の新たなホットトピックになっています！
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一言だけ言います！
初心者は絶対に最後まで見てください！
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これが最強の倭国株、チャンスを逃さないで！
12月8日までに、この爆上げチャンスを掴んでください！
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が共同で進める**「メタバースエンタテインメント国家プロジェクト」の中心企業！
現在価格：73円 → 予想目標価格：4,870円（予想上昇率 6,447%！）
これは未来のエンターテインメント業界を牽引する企業であり、新たな資産を築きたいすべての人にとっての最後のチャンスです！
「なぜ無料で情報を提供するのか？」とよく聞かれますが、
私にとって知識の共有は情熱**であり、経済的に十分余裕があるため、無料で提供しています！
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📒あなたが信じているS&P500は、もう存在しない ｜ インデックスの中で起きている「静かな変容」

2025年11月30日、1つのnote記事が私の強い興味を引いた。

五月（片山晃）氏による「S&P500神話の終わる時」。インデックス投資バブルの形成過程と、AI投資がもたらす株式市場のレジームチェンジを描いた論考だ。

https://t.co/mlLz2eg0XF

片山氏の論考は、S&P500の神話がなぜ生まれ、なぜ終わりつつあるかを問う。Big TechのAI投資競争が、高利益率・高フリーキャッシュフローという構造を侵食しつつあると。

しかし、私はこの話を読みながらある違和感を感じていた。

これは、「S&P500神話の終わり」という話ではない。

「S&P500の性質そのものの変容」である、と。

あなたが毎月積み立てているS&P500は、もはや10年前のS&P500ではない。同じ名前、同じティッカー、しかし中身は根本的に異なる。これは、より根本的な構造変化が、S&P500の「内部」で進行している。

本noteでは、この「S&P500の静かな変容」に関する考察を行いたい。そして、パッシブ投資家が知らない間に抱えることになった新しいリスクと、その投資特性の変化について論じていきたい。今後の投資判断の何かの参考になれば幸いである。

第1章：S&P500の中で起きている「利益の大移動」

片山氏の論考の核心は、こうだ。

Mag7（Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Nvidia、Tesla）は、インターネットとソフトウェアを通じて世界中から売上を回収し、それを株主に還元してきた。この構造がS&P500のPER拡大を正当化し、「信仰」の領域にまで押し上げた。

しかし、AI投資競争により、この構造が逆回転しつつある。設備投資が急膨張し、フリーキャッシュフローが圧迫され、株主還元余力が低下している。

一方、私に違和感をもたらした考えの核心は、こうだ。

インターネット時代、各リクエストのコストは限りなくゼロに近かった。限界費用ゼロ。これがGAFAの高利益率を支えた。

AI時代、この前提が崩壊した。トレーニングも推論も、膨大な計算コストを要する。「考える時間」が長いほど、コストがかかる。

結果として、IT企業の利益の一部は、構造的に半導体セクターへ流出し続けている。

この二つの考えを重ね合わせると、何が見えるか。

利益はS&P500から「消滅」しているのではなく、「移動」している。

数字で見る「利益の大移動」

具体的な数字を追ってみよう。

2025年、Google、Amazon、Meta、Microsoftの4社が投じる設備投資は、合計で4,000億ドルを超える見込みだ。2019年の約700億ドルから、わずか6年で6倍近い膨張。

この設備投資の大部分は、何に使われているか。

AIチップだ。そう、NvidiaのGPUだ。

Nvidiaの2025年度第3四半期（2025年7月〜10月）のデータセンター売上高は512億ドル。前年同期比66%増。四半期ベースで500億ドルを超えたのは史上初だ。

つまり、Big Techの設備投資の相当部分が、Nvidiaの売上になっている。

そしてNvidiaの粗利益率は、2023年1月の56.9%から2025年1月には75.0%へと急上昇した。純利益率は53%を超える。

詳しい数字や今後の見通しについては、以下のnote記事で解説しているのでもし良ければ参考にして頂きたい。

この数字が意味することは何か。

Big Techが「コスト」として支払った資金の大部分が、Nvidiaの「利益」として計上されている。

S&P500内部での再配分

ここで重要な事実がある。

Nvidiaは、S&P500の構成銘柄だ。

それだけではない。Nvidiaは2025年7月9日、史上初の時価総額4兆ドル企業となった。Apple、Microsoftを抜き、世界最大の企業に躍り出た。

S&P500に占めるNvidiaのウェイトは7.2%。これは2位のMicrosoft（6.3%）、3位のApple（5.9%）を上回る。

何が起きているのか。

S&P500の中で、利益の再配分が進行しているのだ。

「プラットフォーム企業」（Google、Amazon、Meta、Microsoft）から、「半導体企業」（Nvidia）への利益移転。

これは「S&P500からの資金流出」ではない。

「S&P500内部での利益の移動」だ。

片山氏は、Mag7がS&P500に「魔法」をかけたと書いた。高利益率の企業に収益が集中することで、市場全体の時価総額が膨らむ構造を。

今、その魔法の「受益者」が変わりつつある。

プラットフォーム企業から半導体企業へ。

Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Metaが稼いだ利益の一部は、Nvidiaのチップ購入を通じて、Nvidiaの利益に転換されている。

そしてNvidiaの時価総額が膨らめば、S&P500におけるウェイトも上昇する。

結果として、S&P500に投資するということは、以前よりも「半導体企業に投資する」という意味合いが強くなっている。

情報技術セクターの支配

S&P500のセクター構成を見てみよう。

2025年12月時点で、情報技術セクターのウェイトは33.40%。全11セクター中、圧倒的な首位だ。2位の金融セクター（13.29%）の2.5倍以上。

しかも、この「情報技術セクター」の中身が変わっている。

かつて情報技術セクターの代表格と言えば、MicrosoftやAppleのような「ソフトウェア/プラットフォーム企業」だった。

今、その頂点に立つのはNvidia、つまり「半導体企業」だ。

S&P500の最大セクターである情報技術セクター。その最大銘柄がNvidia。

これは、S&P500の「性質」が変わったことを意味する。

第2章：NVIDIAが時価総額1位になった本当の意味

歴史的転換点

2025年7月9日。

Nvidiaの株価は一時164ドルを超え、時価総額は4兆ドルに達した。

Apple、Microsoftを抜き、世界で最も価値のある企業となった。

この出来事を、多くの人は「AI銘柄の上昇」として理解している。

違う。

これはIT産業の利益構造が根本から変わったことの、象徴的な証左なのだ。

なぜNVIDIAが最大企業になれたのか

考えてみてほしい。

Nvidiaは「半導体企業」だ。物理的なチップを設計し、TSMCに製造を委託し、販売している。

かつての常識では、半導体企業がソフトウェア/プラットフォーム企業より価値が高くなることは考えにくかった。

理由は単純だ。

ソフトウェアは限界費用がほぼゼロだ。一度作れば、複製コストはかからない。スケールすればするほど利益率が上がる。

半導体は違う。物理的な製品だ。材料費、製造費、物流費がかかる。スケールしても、利益率には上限がある。

実際、SaaS企業の平均粗利益率は約76%、半導体企業は約52%と言われてきた。

しかし、Nvidiaの粗利益率は75%を超えた。

SaaS企業に匹敵する粗利益率を、半導体企業が達成している。

なぜか。

「賃料を徴収するインフラ」への転換

答えは、私が指摘した構造転換にある。

インターネット時代、半導体は「電気代のような消費財」だった。できるだけ安く調達し、コストを抑えるべきものだった。

AI時代、半導体は「賃料を徴収する不動産」に変貌した。計算力は競争優位の源泉となり、いくらでも欲しい戦略資産となった。

需要が供給を大幅に上回る状況が続いている。

TSMCの先端パッケージング能力はボトルネックとなり、Nvidiaのチップは「完売」状態が続く。

需要超過、供給制約、高い参入障壁。

これらが組み合わさると、何が起きるか。

価格決定力が売り手に移る。

Nvidiaは、事実上の「価格設定者」となった。

Jensen Huang CEOが決算説明会で語った言葉が象徴的だ。

「Blackwellの売上は記録的で、クラウドGPUは完売しています」

完売。

需要が供給を上回り続ける限り、Nvidiaは高い利益率を維持できる。

これがNvidiaの時価総額を世界最大に押し上げた本質だ。

S&P500への示唆

NvidiaがS&P500の最大銘柄になったことは、S&P500に投資する全ての人に影響を与える。

S&P500は時価総額加重平均指数だ。時価総額が大きい銘柄ほど、ウェイトが高くなる。

Nvidiaのウェイトは7.2%。

つまり、S&P500に100万円投資すると、そのうち7.2万円がNvidiaに投資されることになる。

2020年のNvidiaのS&P500ウェイトは約1%だった。

5年で7倍以上に膨らんだ。

これは単に「Nvidiaの株価が上がった」という話ではない。

S&P500の性質が変わったのだ。

パッシブ投資家は、知らない間に、以前よりずっと多くの資金を「半導体企業」に投資している。

第3章：「プラットフォーム投資」から「インフラ投資」への静かな変容

インターネット時代のS&P500

2010年代のS&P500は、「デジタルプラットフォーム投資」だった。

GAFA（Google、Amazon、Facebook、Apple）に代表される企業群。彼らのビジネスモデルの特徴は何だったか。

限界費用ゼロ。

Googleの検索結果を1件増やすコストは、ほぼゼロだ。
Facebookのユーザーを1人増やすコストも、ほぼゼロだ。
Amazonのプラットフォームに出品者を1人増やすコストも、ほぼゼロだ。
一度インフラを構築すれば、ユーザーが増えるほど利益率は改善した。

これが「スケーリング効果」であり、GAFAの高収益性の源泉だった。

投資家にとって、これは魅力的だった。

設備投資は相対的に小さく、フリーキャッシュフローは潤沢。その資金は配当と自社株買いで株主に還元された。

Appleの2024年自社株買い1,100億ドルは、この構造の象徴だった。

S&P500に投資するということは、この「スケーリング効果」に乗ることを意味していた。

AI時代のS&P500

2025年のS&P500は、性質が変わりつつある。
AI時代、各リクエストには実質的な計算コストがかかる。

ChatGPTに質問するたびに、GPUが稼働する。推論には電力を消費し、チップを摩耗させる。

「考える時間」が長いほど、コストがかかる。

限界費用ゼロの時代は、終わった。

この変化は、S&P500の構成企業の財務構造を根本から変えつつある。

Microsoftの設備投資比率は売上高の約33%に達している。
Metaは2025年に700億〜720億ドル、売上高の38%前後を設備投資に充てる。
Amazonは1,250億ドル、Alphabetは910億〜930億ドル。

Big Tech各社の設備投資比率は、かつての電力会社や鉄道会社に匹敵する水準に達した。
「アセットライト（資産を持たずに高収益を上げる）」というテック企業の強みは、急速に失われつつある。

資本集約型へのシフト

S&P500の上位銘柄を見てみよう。

1位：Nvidia（半導体）← 高収益化
2位：Microsoft（ソフトウェア/クラウド）← 高CapEx化
3位：Apple（ハードウェア/サービス）
4位：Alphabet（広告/クラウド) ← 高CapEx化
5位：Amazon（EC/クラウド) ← 高CapEx化

上位5社のうち、4社がAIインフラ投資のために設備投資を急増させている。
そして1位のNvidiaは、その設備投資を「売上」として受け取る側だ。

S&P500は、「限界費用ゼロのプラットフォーム企業群」から、「資本集約型のインフラ企業群」へと変貌しつつある。

投資特性の変化

この変化は、S&P500の投資特性を変える。

旧S&P500（2010年代）：

低CapEx → 高FCF → 高株主還元

限界費用ゼロ → 景気変動に強い

ソフトウェア的特性 → 高PERが正当化される

新S&P500（2025年以降）：
高CapEx → FCF圧迫 → 還元余力低下

計算コストの存在 → 変動費用構造の復活
ハードウェア的特性 → 減価償却、景気循環への感応度上昇

パッシブ投資家は、この変化に気づいているだろうか。

「何も考えずに積み立てれば報われる」という信仰は、S&P500の性質がある程度安定していることを前提としている。

しかし、その性質自体が変わっているとしたら。

第4章：パッシブ投資家が知らない間に抱えた新しいリスク

パッシブ投資の前提

S&P500へのパッシブ投資が「最適解」とされる理由は何か。

第一に、分散効果。500銘柄に分散されるため、個別銘柄リスクが軽減される。

第二に、低コスト。アクティブ運用と比較して、手数料が格段に安い。

第三に、長期的な上昇トレンド。インフレと経済成長により、株価指数は最終的には上がり続ける。

これらの前提は、今も有効だろうか。

（つづきはこちら！）

https://t.co/Kb83c2cJFX December 12, 2025

倭国株、今週は値動きが激しいですが…黒馬株が……。

投資初心者の方は、必ず最後までお読みください。
これが最後のご案内です。

資金準備：3万円で十分です。倭国株がまさにこれから本格的に動き出します。
富士フイルム・旭化成・東麗が共同開発した「次世代バイオ由来フィルム」。
予想：90円 → 3,650円 医療・半導体・EV電池への応用範囲が拡大中で、世界中でこの技術を採用した製品の争奪戦が始まっています。
試作生産はすでに開始済み。
今買っておけば、お子さんの将来の教育や生活をより豊かにする資金になります。
こっそり、いいね＆关注してくれた人だけに銘柄を公開します。 December 12, 2025

感覚的には、半導体メーカーの利益率20%くらいで売り上げ成長率が年間10%くらいの程よい儲かり具合が一番ヘルシーなように思ったり。

残念ながら、ハイリスクハイリターンのこの業界で、そんなぬるま湯的な状況が何年も続く事はあまり無いのですが… December 12, 2025

今年56歳で、SBI証券を退職しました、
株を27年続けており、悪いことは言いません、
株式投資を続け、月収は約1400万円です。
株式投資、正直言って思ったより簡単すぎる。
来ますよ〜大急騰の予感…
来週に注目すべき倭国株𝟖選
第8位：（8729）ソニー𝐅𝐆
第7位：（7011）三菱重工
第6位：（7711）助川電気工業
第5位：（4063）信越化学工業
第4位：（4570）免疫生物研究所
第3位：（402A）アクセルスペース
第2位：（6190）フェニックスバイオ
第1位：必ず12月12日までに買ってください以下の銘柄。
今また、あの時の三菱重工と“そっくり”な超低位株を見つけたの。
AIと半導体が未来なのは間違いないけど、正直もうバブルの天井付近にいる人も多いよね…。
数年前の三菱重工みたいに、**早めに仕込んだ人だけが“想像以上の景色”**を見られるんだよ〜。
大阪にある6G基地建設の会社なんだけど、ちゃんと材料が出て本格的に動き始めたら、ほんとに想像できないくらい…
今のうちに仕込む＝2030年の“兆クラス市場”のポジション取りになるレベルなの。
今は400円以下なのに、
短期では6,300円、
長期では15,000円まで全然狙えると思ってるよ。
なぜ有料にしないのかとよく聞かれますが、株情報の発信はあくまで趣味であり、経済的に困 っていないため無料で公開しています。 December 12, 2025

12月10日までに注目すべき7銘柄

1. 窪田製薬 (4596) 約60円

2. 東京電力 (9501) 約688円

3. 現在価格: 199円 目標価格: 3,762円

4. 三井住友 (8316) 約4,815円

5. 日産自動車 (7201) → 約380円

6. ソフトバンク (9434) → 約215円

7. メタプラネット (3350) → 約420円

私は常に優良株を厳選しています。

次の資産増加目標が決まりました！

現在価格: 149円 → 目標価格: 4,782円 🚀

この企業は半導体サプライチェーンの主要プレーヤーであり、

その影響力はNVIDIAの初期の爆発的な成長に匹敵します。

👍 いいねしてフォローし、「66」と返信すると無料でシェアします。 December 12, 2025

2025年第48週のゲーム関連株の騰落率。今週は半導体株や日経平均主導の銘柄が反転し、日経平均は+0.5%。他、日銀の利上げ観測、事前に利上げ容認などニュースもあり銀行株が堅調に推移。TOPIXは-0.5%で全体としては値下がり銘柄が多い週でした。グロース250指数は安値を割れ、典型的な節税売りの12月相場という感じです。
ゲーム関連株、エンタメ株は指数に比べて今年大きく上がってきた業種ということもあり、利益確定売りが非常に厳しい週でした。ソニーグループや任天堂など主軸銘柄が週間で-6％も値下がりしており、4月のショック安を除くと年間で一番厳しい週でした。ソニーグループやスクエニHD以外の銘柄はすべて直近安値を割っています。今年上がったエンタメ株を売り、フィジカルAI銘柄などのセクターローテーションがおきており、機関投資家や個人の損切りを巻き込んで下落していると感じています。安値を更新している銘柄が多く、セクターローテーションや利益確定売りがいつまで続くかは分からないので、今月中は要警戒かもしれません。急に売りが止まる可能性もあります。12月は例年堅調に推移しやすい月と書いていたので、この展開は予想できていなかったです。すみません。 December 12, 2025

今回は、私たちは絶対に負けません。
炎上覚悟で言いますが、悪いこと言わない。
中国が半導体装置の輸出を制限しても、倭国の技術革新は止まらない。
TEL、SCREEN、ルネサスはすでに北海道で、微細化プロセスを一括で担える小規模企業を確保している。
従業員は100人未満にもかかわらず、歩留まりは45％向上、処理速度は50％アップ、年間1500億ドルのコスト削減が期待されている。
極低温量産ラインも採用し、高精度・高信頼性の量産が可能。
2027年分の主力生産枠はソニー半導体とルネサス北海道工場が担当予定で、注文は2028年まで満杯。
それでも株価は120円未満だ。
目標株価：12,850円。
本当の実力が見えるのは、来年の決算後でしょう。
分かっている人は、もう静かに買い増しを始めています。
この会社の銘柄コード？
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@TomoMachi そうなって欲しいと最後に書けば。誰にもわからないって。経済は世界的な不確実性因子で動いている。戦争特需があるかもしれないから武器の生産もGOサインだしたしな。半導体工場も台湾ヤバイので引っ越し完了したしな。 December 12, 2025

来るよ、来るよ。
大暴騰が差し迫ってます🚀
ソフトバンクG、NVIDIA株を全て売却。
これは、より多くの資金が倭国の株式市場に流入することを示している。
今週最強の倭国株！🎯
100万円の投資が5,900万円に変わる可能性あり。
1年以内にMetaplanetを超えると予測。
株価：268円
予測：268円 → 15,850円(+5,814%)
この会社は自動運転向けLiDAR半導体の専門企業！
車載センサー向け光半導体で圧倒的な性能優位性を確立し、独自の光子結晶技術で世界最高解像度を実現しています。長期的な成長も短期的な利益も期待できる、真の自動車半導体リーダー企業です！
そして、テスラと250億円相当の次世代自動運転システム向け供給契約を締結しました！
12月の株価上昇は、ほぼ間違いないと考えています〜。
正しいタイミングで買えば、短期でも大きな利益が狙えます。
迷っている時間はありません。
今、行動する者だけが次のチャンスを掴めます。
なぜ有料にしないのか？
よく質問されますが、株情報の発信はあくまで“趣味”。
経済的に困っていないため すべて無料で公開 しています。
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予想通り正直に言います。
倭国の株式市場が動き始めました
大黒屋（6993）→再び高値更新
免疫生物【4570】→ 追い買いゾーン
三井金属（5706）→買い増し続行
サンリオ (8136) → 買い増し続行
三井住友（8316）→買い増し続行
JX金属（5016）→ 買い増し続行
正式発表あり。
東京エレクトロン、アドバンテスト、ソニーグループ、キーエンス、信越化学工業が手を組み、次世代半導体・AI産業をリードする壮大プロジェクト始動！
株価：87円
予想株価：1,270円
なぜ有料にしないのかとよく聞かれますが、株情報の発信はあくまで趣味であり、経済的に困 っていないため無料で公開しています。😊 December 12, 2025

@gongdaozhe79076 AIで立ち遅れたからAppleもだんだん斜陽かな？
NVIDIAとAppleってTSMCの主要顧客だし、その高度な要求と大量発注がTSMCの技術革新と生産能力の拡大を実現させてきた側面あるから、半導体界にも絶大な貢献はしてきたよね✌️

https://t.co/PHFPcoxU3J December 12, 2025

🚀 半導体投資は製造装置だけじゃない：「影の主役」がAI相場の次の利益源になる
東京エレクトロン（8035）やアドバンテスト（6857）が注目されがちだが、利益は装置メーカーだけに集中しない。
我々が今、真っ先に見ているのは上流の素材・部材セクター、たとえば JSR（4185） や TOK（8031） だ。
・構造的なロジック：
最終的なAIチップの勝者がどこになろうとも、
最先端プロセスに不可欠なフォトレジスト・高純度材料の需要は必ず増え続ける。
これらは製造工程から「迂回できない」工程であり、価格決定権を持つ企業ほど利益が残る。
・業績の見え方：
短期の受注よりも、
大手ファウンドリとの中長期供給契約と設備投資計画に注目することで、
1〜3年先の利益の“見え方”がまったく違ってくる。
・リスク管理の視点：
これは単なるテーマ株投機ではない。
次世代EUV対応材料、歩留まり改善技術、顧客の量産認証の進捗。
この3点を追えるかどうかが、勝ち続けられるかの分かれ道になる。
成長セクターで本当に勝てるのは、
**「なくなったら産業が止まる場所」**を押さえた企業だけだ。
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今、静かに仕込まれている本物の優良株を無料でお渡しします。 December 12, 2025