日航機墜落事故は事故と思っている人が多いようですが、裏では全く違うと言われているのが標準です。ただし正しいかどうか保証はしません。ＪＡＬ１２３便は飛行不能になる前、６分間も謎の飛行物体に追い掛け回されています。何かが飛んできて偶然にぶつかったという状況ではなく、その飛行物体は執拗に飛行機を追尾しているのです。

この謎の飛行物体は巡航ミサイルであることが疑われています。その結果がＪＡＬ１２３便の垂直尾翼破壊だったとされています。最初謎の飛行物体は、コックピットの右サイドで視認されています。つまりＪＡＬ１２３便よりも前の方を飛んでいたことになります。そのあと、飛行機の右後ろに回り、そこから垂直尾翼に衝突しているのです。

巡航ミサイルＳＳＭ－１は、攻撃してくるミサイル迎撃のための半導体レーザー結合光ファイバー画像解析装置を搭載しています。光学センサーでミサイルや戦闘機を瞬時に識別し、最適攻撃手段を選択できる当時の最先端技術です。それならば、なぜ、民間航空機であるＪＡＬ１２３便を識別できなかったのでしょう？

日航ジャンボ機が墜落し、乗っていた不二家の社長が死亡しました。不二家経営陣は、小佐野＝ロックフェラーに銀座周辺の土地を全て売却したとされています。「怪人２１面相」による不二家脅迫は、以後一切消えて無くなり、「怪人２１面相」による不二家社長への「死の宣告」はこうして実現したのかもしれません。

ちなみに神流川発電所（かんながわはつでんしょ）は、東京電力が建設している水力発電所ですが、揚水発電所としては世界最大の設計最大出力2,820,000kWという大容量を誇ります。この発電所の上（地上）は1985年8月12日に起きた倭国航空123便墜落事故の事故現場なんですが、なぜここに作ったのかは秘密ですが、調べてみてください。

その他にもトロンのこととかいろいろなお話があるようです。 December 12, 2025

ウクライナが光ファイバーFPVの量産に遅れてる原因はこれ
コイル巻き機を大量入手しなきゃならんから。
アリエクで買えるようなホビードローンのコイルは軍用では使い物にならず機械から設計して機械の大量生産から始めなきゃならん。
ロシアからの戦場のフィードバックをすぐに形する中国の生産能力 https://t.co/4yOJoPTEcE December 12, 2025

光ファイバーケーブルから高度なAIエージェントまで、振れ幅の凄い私ですがどちらかというと光ファイバー寄りの話のセッションレポート書きました。
それにしてもAWSのケーブルが900万kmになってて、YoYで50%増えてるのが衝撃的すぎました…
https://t.co/8a8BT67QS9 December 12, 2025

八戸のNTT鉄塔損傷の件、今後他の電話局の鉄塔にも影響があるのでは。マイクロ回線から光ファイバーに移行し、ほとんど用無しの状態になっているものが多い。写真は直江津局だが、風の強い場所の鉄塔撤去をどうするかも課題。 https://t.co/d8ejH0IgcI December 12, 2025

【リポスト】
$IonQは現在、標準的な光ファイバーケーブルを介して実際の量子ネットワークを展開している唯一の企業として量子通信分野をリードしており、すでに 4 つのライブ システムが運用されています。また、Skyloom Global などの主要な買収を通じて量子衛星ネットワークの構築競争をリードし、地上から宇宙まで途切れることのないハイブリッド接続を構築しています。

この先行者優位性と、拡張性と信頼性に優れた優れたイオントラップ技術を組み合わせることで、IonQは、通信会社が遊休光ファイバーを将来の量子脅威に耐性のある安全で収益性の高い資産へと転換できるよう支援し、1兆ドル規模の市場で大きなシェアを獲得できる立場にあります。本レポートで論じているように、光ファイバー技術と衛星量子技術の両方において強力なライバルが存在しないIonQは、単に大きくリードしているだけでなく、グローバルなセキュア通信の未来を担う存在です。競合他社より何年も先を行く可能性がある先行者優位性を活かし、同社は市場の支配的プレーヤーとして、短期的にも長期的にも大きな収益を生み出す態勢が整っています。

目次

1. IonQのグローバルリードの概要 - 4つの量子ネットワークの実用化と安全な量子通信におけるIonQの立場について

2. IonQのプロダクション量子ネットワーク - チャタヌーガ、ジュネーブ、ブラティスラバ、ソウルの4つのネットワークの詳細

3. 量子脅威タイムライン - 差し迫った脅威と市場機会

4. 2025年9月 AFRLのブレークスルー - 高効率光子変換のマイルストーン

5. 2025年第4四半期/2026年第1四半期のマイルストーン - エンドツーエンドのエンタングルメント分散

6. リーダーシップと専門知識 - IonQの取り組みを推進する主要人物とチーム

7. 大手光ファイバー所有者にとっての機会 - ダークファイバーとプレミアムサービスの収益化

8. パートナーシップの経済性 - IonQと通信事業者にとっての相乗的な利益

9. 光ファイバーと衛星通信の相乗効果 - 相互補完的な役割とハイブリッドアーキテクチャ

10. 衛星投資と量子融合ネットワーク - 既存の通信事業者投資との統合

11. 米国リーダーの具体的な機会：AT&TとVerizon - 米国に特化した市場分析

12. 欧州のリーダー - 欧州4大通信事業者のビジネスチャンス

12.1 ドイツテレコム (ドイツ)
12.2 オランジュSA（フランス）
12.3 テレフォニカ（スペイン）
12.4 TIM（イタリア）

13. スロバキアskQCIのケーススタディ - 導入とEuroQCIへの影響

14. ジュネーブGQNのケーススタディ - 都市規模のネットワーク展開

15. SKテレコムのケーススタディ - アジアの量子セキュアネットワークの実用化

16. 競合状況 - IBM、Rigetti、D-Wave、Xanaduとの比較

17. リスクと軽減戦略 - 潜在的な課題とIonQのアプローチ

18. 量子脅威のタイムライン（詳細） - 日付順の出来事の順序

19. 競合他社への反論 - IBM、Rigetti、D-Waveからの主張への対応

20. 量子通信に関連するNATOインフラの機会 - 同盟の安全保障に対する戦略的影響

21. 最終陳述 - 取締役会レベルの最後通牒

* * このレポートにはセクション1から6が含まれています * *

1. IonQのグローバルリードの概要

現在、地球上に実用量子ネットワークが存在するのはわずか4つです。その4つすべてがIonQです。IonQの子会社であるID Quantiqueは、2025年1月にClavis XGで韓国のNIS認証を取得しました。これは、国家インフラ向けに認証された世界初のQKD製品です。また、MSIT、KRISS、ETRI、TTA、そして韓国の通信事業者とのMOU締結により、NIAのオープン量子テストベッドにおける役割も実証しました。IonQは安全な量子通信における世界的なリーダーシップを確固たるものにし、世界中の通信事業者がこの1兆ドル規模の波を捉えるために不可欠な存在となっています。

IonQ がすべての競合相手より優れているのは、この点です。光ファイバーによる量子情報伝送におけるデュアルプラットフォームのリーダーシップと、量子衛星ネットワークおよび宇宙ベースの量子クラウドを構築する計画を組み合わせることで、通信会社に安全なグローバル接続を支配する素晴らしい機会を独自に提供し、パートナーに数十億ドルの収益をもたらし、IonQ が市場の大きな部分を獲得できる立場を確立します。

IonQが世界の量子光ファイバー通信市場の大部分を獲得できる絶好の機会は、商用ファイバー経由で量産量子ネットワークを出荷する唯一の企業という独自の立場にあります。これにより、光ファイバー所有者は、強固なセキュリティと分散コンピューティングによってダークファイバーを収益化し、差し迫った量子脅威に対処しながら数十億ドル規模の収益を獲得することができます。衛星は、単なる地方の延長装置ではなく、日常生活や軍事作戦に不可欠な存在になりつつあり、光ファイバーを補完することで、プロバイダーに多様な顧客基盤にフルサービスを提供する能力を提供します。IonQは、量子衛星計画を通じて、この相乗効果で優位に立つ態勢を整えています。

2. IonQの生産量子ネットワーク

IonQ は、2025 年 (2025 年 12 月現在) に商用ファイバー経由で 4 つの実稼働量子ネットワークを運用する唯一の量子企業です。
* チャタヌーガEPB（米国、2024年5月に開始、2024年5月のIonQプレスリリースによると24時間年中無休で一般公開）

*.ジュネーブGQN（スイス、2025年11月5日開始、CERN、ジュネーブ大学、HEPIA、ロレックス、OCSIN間のライブエンタングルメント、IonQとジュネーブ大学の共同リリース2025年11月5日）、

* ブラティスラバskQCI（スロバキア、2025年12月8日開始、大統領官邸、国家安全保障局、スロバキア科学アカデミーを接続、IonQ / ID Quantiqueプレスリリース2025年12月8日）、

* ソウル SK テレコム (韓国、2025 年 9 月設置、SK テレコムの敷地内で完全稼働 (IonQ アナリスト デー 2025 年 9 月 12 日、スライド 73 参照))。

IBM、Rigetti、D-Wave、Xanadu、その他すべての競合他社が研究室と信頼できるノードのプロトタイプに限定されている一方で、IonQはすでに、ネイティブフォトニックインターフェイスを備えた世界初のラックマウント型トラップイオンシステムを2025年3月に米国空軍研究所に納入し、2025年11月5日にジュネーブ市全体のネットワークを立ち上げ、2025年12月8日にスロバキアの国家量子インフラを稼働させ、2025年9月12日のIonQのアナリストデーで明らかにされたように、ソウルのSKテレコム本社内に完全な量子ネットワークを設置しました。この比類のない商用速度により、世界のトップ光ファイバー所有者は、競合他社がエンタープライズ市場を獲得する前に、広大な光ファイバーネットワークを量子セキュアサービスで収益化することで、年間40～70億ドルの収益機会を直接生み出します。

3. 量子脅威のタイムライン

量子脅威のタイムラインはもはや理論ではありません。2048ビットRSAに対する最初の確実なショア攻撃は2027～2028年に発生すると予想されています（グローバルリスク研究所の2023年量子脅威タイムラインレポートによる）。2027年にはNIST PQCの義務化が連邦政府の請負業者にも適用され、2030年には保険引受業者が量子セキュリティ対策を講じていないネットワークに15～30%の追加料金を課すと予想されています。2026年にIonQと契約する通信事業者は、競合他社が実地試験を行う前に、世界のエンタープライズ向け量子セキュリティ市場の70%以上を獲得するでしょう。光ファイバーは既に地中に敷設されています。脅威は既にここにあります。現在、国家規模の量子ネットワークを出荷している企業はIonQだけです。

4. 2025年9月 AFRLブレークスルー

2025 年 9 月、IonQ と米国空軍研究所は画期的な進歩を達成しました。それは、トラップされたイオン量子光子をその本来の可視波長から、地球上のすべての長距離キャリアが使用する 1550 nm の通信 C バンドに直接変換するという、初めての高効率変換です (2025 年 9 月 23 日に発表)。

ニューヨーク州ローマの施設でAFRL職員が個別に確認し、現在公表されているすべてのパフォーマンス指標は、92.3 ± 1.1%の変換効率（捕捉イオン源としてこれまでで最高記録（IonQ 2025年9月23日リリースより）、100 kmの標準シングルモードファイバー（SMF-28）後のエンドツーエンドの量子ビットエラー率0.87%、連続的に生成された1,000のエンタングルペア全体で平均91.4%のベル状態忠実度、高密度波長分割多重化により量子チャネルがテラビット単位の従来トラフィックと多重化された際の測定可能なクロストークゼロ（ライブキャリアグレードファイバー上でのシームレスな共存を証明）です。

これらの数値は理論的な予測ではありません。実際の光ファイバーを用いて現実的な動作条件下で測定されたものであり、光ファイバー対応の量子ネットワークにおける新たな世界基準を確立しました（arXiv:2508.11234をベンチマーク）。このデモンストレーションは、IonQが2025年3月にAFRLに納入した、ネイティブフォトニックインターフェースを備えた世界初のラックマウント型トラップイオンシステムの実績に基づいています。

技術論文全文はNature Quantum Information誌に投稿されており、プレプリントは2026年1月に公開される予定です。将来的には、500kmを超える距離は、測定装置に依存しない（MDI）量子中継器によって対応される予定です。IonQが公開した2026年のロードマップでは、10ミリ秒を超えるコヒーレンス時間を提供するバリウムイオンメモリノードが導入され、全光子中継器の実現と中継器間隔の150km超への拡張が予定されており、大陸規模の量子ネットワークのコストと複雑さが劇的に低減されます（IonQ 2025年9月アナリストデーによる）。これらを総合すると、2025年9月というマイルストーンは、トラップイオンシステムが量子コンピューティングにおける忠実度のリーダーであるだけでなく、既存の通信インフラを介して即座に全国展開できる唯一のプラットフォームであることをこれまでで最も明確に証明しています。

5. 2025年第4四半期/2026年第1四半期のマイルストーン

2025年第4四半期後半または2026年第1四半期前半に、IonQと米国空軍研究所は、量子ネットワークコミュニティ全体が待ち望んでいたマイルストーンを実現します。それは、標準的な通信ファイバーと1550 nm Cバンドのみを使用して、物理的に分離された2つのトラップイオン量子コンピューター間の初のエンドツーエンドのエンタングルメント分散です（IonQロードマップ、2025年9月のアナリストデーによる）。

これは短距離の実験室用リンクではありません。実験はニューヨーク州ローマにあるAFRLの施設で行われ、ラックマウント型のIonQシステム2台を、既に敷設済みの数十キロメートルの商用光ファイバー（AT&TやVerizonなどの通信事業者が100万マイルも所有しているダークファイバーと同じもの）で接続します。専用ケーブルも、極低温冷却ラインも、特殊な光ファイバーも不要です。アメリカの主要都市の地下を走るSMF-28と同じものを使用します。

成功すれば、3 つの大きなマイルストーンが達成され、それぞれが巨大な市場とビジネスチャンスを生み出すことが期待されます。

* 通信距離を越えて2つのトラップイオン量子プロセッサをコヒーレントリンクすることで、キャリアインフラストラクチャ上でスケーラブルな分散型量子コンピューティングを実現し、金融および製薬業界における安全なクラウドベースの量子サービス向けに100億ドル規模の市場を開拓します（2025年9月12日のIonQアナリストデーおよびマッキンゼーの量子コンピューティング推定による）。

* 実際の通信ネットワーク上でのブラインド量子コンピューティングのデモンストレーション。1 つのノードが完全なプライバシーを備えたリモート量子ビット上でアルゴリズムを実行できるようにすることで、ヘルスケアや防衛などの業界向けにアウトソーシングされた安全なコンピューティングで 50 億ドルのビジネスチャンスを創出します (2024 年 8 月 6 日の IonQ ARLIS 契約による)。

* 測定可能な干渉なしに、ペタビット単位の従来のトラフィックと一緒にライブのエンタングルメント光子を運ぶ量子ネットワーク。収益を生み出すファイバー上のオーバーレイとして量子チャネルを実証し、新規構築なしで既存のネットワークをアップグレードすることで通信事業者の20～30億ドルのコスト削減を実現します（IonQ特許US 11,783,456、2025年8月20日、およびNorthwestern teleportation、2025年11月のNature Photonicsによる）。

目標指標は積極的ですが、2025年9月の移行結果（エンドツーエンドのエンタングルメント忠実度80%以上、量子ビットエラー率1%未満、標準IPルーティングおよび波長分割多重化とのシームレスな統合）を考慮すると、十分に達成可能な範囲にあります。このテストが達成されれば、量子ネットワークは物理実験室からネットワーク運用センターへと移行します。まさにAT&TとVerizonが拠点を置く場所です。通信事業者にとって、その影響は明白です。この技術はもはや5年から10年先のものではなく、契約済みのパイロット試験1件で実用化され、全国規模の収益化も1件で達成できるのです。

6. リーダーシップと専門知識

まず最初にすべきことは、IonQ が量子技術に関連する 1,000 件を超える特許を所有しており、同社に量子ネットワークにおけるリーダーとしての役割を確保する上で役立つ並外れた MOAT を提供していることを認識することです。

量子ネットワークプログラムには、民間企業側と米国政府側にそれぞれ明確なリーダーがいます。IonQでは、会長兼最高経営責任者（CEO）を兼任する@NiccoloDeMasi
氏が全事業を指揮しています（2025年2月にCEO、2025年8月に会長に就任予定）。

デ・マシ氏は、2025年2月にCEOに就任し、2025年8月に会長に就任して以来、IonQの積極的な買収戦略（ID Quantique、Qubitekk、Lightsynq、Oxford Ionics）を強化し、同社を、主権政府とTier 1通信事業者の両方に生産ハードウェアを納入する唯一の純粋な量子ベンダーへと変貌させました（IonQの2025年8月6日のリリースによる）。

彼のリーダーシップの下、IonQは研究用プロトタイプからラックマウント型のキャリアグレードシステムへと進化を遂げ、現在では競合他社の追随を許さないペースで実世界のネットワークに導入されています。日々の技術業務は、買収したチームの専門知識を結集して行われています。ID Quantiqueは20年にわたるQKDシステム導入実績と世界最大の量子暗号導入基盤を有し、Qubitekkは元々米国防総省向けに開発されたエンタングルメントソースとスワッピング技術を提供し、Oxford Ionicsはこれまでに計測された中で最も忠実度の高いバリウムイオン量子ビットを提供しています。そして、現在メリーランド州カレッジパークとスイスのバーゼルに本社を置くIonQの中核フォトニクスグループは、あらゆることを可能にするトラップイオンと通信のインターフェースを担当しています。

米国政府側では、ニューヨーク州ローマにある空軍研究所情報局の副局長であるマイケル・ヘイダック氏がこのプログラムを推進しています。ヘイダック氏は、2021年以降、IonQと空軍研究所（AFRL）間のあらゆる主要契約の推進役を務めてきました。これには、2024年の5,450万ドルのスケーラブル・ネットワーク構築契約や、2025年の自由空間および光ファイバー統合のための2,110万ドルの追加契約などが含まれます（AFRLの発表による）。ヘイダック氏の部局は、IonQを研究パートナーではなく、国家安全保障ミッションのための運用可能な量子ネットワーク機能の戦略的サプライヤーとして扱っています。

デ・マシ氏とヘイダック氏は共に、今日の量子ネットワーク分野において最も強力な官民パートナーシップを形成しています。商用スピードで製品を出荷するリーダーと、国家安全保障規模で製品を購入するリーダーが一体となって、このパートナーシップを構築しています。量子セキュアなインフラへの迅速かつ確実な移行を目指す通信事業者にとって、これ以上の道はありません。2025年11月にシカゴ大学と共同で工学・科学センターを設立するなど、近年の協力関係は、研究と商業化をさらに後押しするものです。

パート1終了 December 12, 2025

今の学生ってすごいなー光ファイバーなんて会社入ってからしか触れなかったな https://t.co/95dFo2rs5o December 12, 2025

【お昼休みの話題☕】オラクル・ショックとAI設備投資の罠

​昨日のハイライトは間違いなくオラクル（ORCL）の急落であった。この事象は単なる一個別の決算ミスではなく、AIバブル崩壊の「炭鉱のカナリア」である可能性がある。
​オラクルの株価は一時15%近く下落し、終値でも10.83%安となった。これにより、わずか一日で約1,000億ドル（約15兆円）近い時価総額が消失したことになる。

市場がパニックを起こした最大の要因は、RPO（受注残）の爆発的な増加（+438%）と、実際の売上高の未達との間の「巨大なギャップ」にある。
オラクル経営陣は、MetaやNvidiaとのAI契約によりRPOが過去最高に達したと強調した。通常であれば、これほどの受注残は強力な買い材料となる。しかし、市場はこれを「リスク」と捉えた。なぜか。 
​それは、このRPOを消化し、実際の売上に変えるためには、莫大な先行投資（データセンター建設、GPU調達、電力確保）が必要だからである。投資家は、「オラクルは将来の売上のために、現在の手元資金を湯水のように使い、借金を増やしているが、もしAI需要が予想より早く冷え込んだらどうなるのか？」という恐怖を抱いたのである。

データセンターへの投資が膨らむ一方、売上高に結び付くまでに時間を要している現状は、まさに2001年のドットコムバブル崩壊時の光ファイバー各社（グローバル・クロッシングなど）の状況と酷似している。当時も「インターネット・トラフィックは倍増する」という前提で過剰な設備投資が行われたが、需要が追いつく前に企業のバランスシートが破綻した。

​市場は「夢」ではなく「現金」を選好し始めている。

＃オラクル ＃Oracle ＃AI December 12, 2025

#地震
#八戸NTT

去年末に行った時な八戸プラザホテルから撮ったやつです❗

この鉄塔の損傷をニュースでみてビックリしましたね😓

昔さパラボラアンテナがいっぱい設置してたけど今は光ファイバー網になったからこれはもう補修した後に解体するしかないね。 https://t.co/ju9AwqQdLF December 12, 2025

#地震
#NTT東倭国八戸

地震で鉄塔損傷のニュースを見ました😓
写真は去年末に行った時に八戸プラザから撮ったやつです❗

今は光ファイバー網になってるからこのような鉄塔は全国的に撤去が進んでますね。
パラボラアンテナは皆無、携帯電話アンテナだけやから補修した後に解体するでしょうね❗ https://t.co/z3ouMDVXVs December 12, 2025

Meta Quest Linkケーブル|Meta Quest 3/3S/2/Proに対応|約5m|プレミアムな高速光ファイバーケーブル|PCでのVRゲームに|最大速度 5Gbps https://t.co/Vo0BQPxWU9
これってゴーグルとセットで必須？ December 12, 2025

🎛 量子時代の幕開け：NvidiaのAIチップは使い物にならず、ロシアと中国のアナログが台頭

👉 AIブームの背後に大きなリスクがある：現在構築されている強力なチップと巨大なデータセンターは、2030年までに時代遅れになる可能性がある。

🔴 何が起きているのか？

🔴 量子コンピューティングの幕開けは、GPU時代を超えようとしており、半導体を光子に置き換える可能性がある - そしてNvidiaの主な優位性を消し去る可能性がある、と元Intel CEOのパット・ゲルシンガーはフィナンシャル・タイムズに語った。

🔴 NvidiaのCEO、ジェンセン・ホアンは、量子コンピューティングの主流化は20年先だと述べている。しかし、ゲルシンガーはわずか2年だと主張している。量子ブレイクスルーは間違いなくAIバブルを破裂させるだろう。

🔴 光子量子コンピューティング：巨大な冷却費用さよなら

📌 この技術は、光の粒子（光子）を使用して量子情報を保存および処理する

主な利点：

🔴 光の速度の操作：計算は光の固有の速度で発生する

🔴 室温動作：複雑でエネルギー集約的な冷却システムは不要

🔴 多様性：幅広い量子操作を実行できる

🔴 低環境ノイズ：光子は周囲と弱く相互作用するため、量子状態をより長く維持し、より安定した計算が可能

🔴 光ファイバー互換性：この技術は既存のグローバルテレコミュニケーションインフラと整合し、統合およびネットワーキングを容易にする

🔴 量子レースが始まった：誰がリーダーか？

🔴 米国、中国、EU、ロシアが世界の量子レースの主要プレイヤーである

🔴 驚くべきことに、米国のハードウェア量産量のリードはこれまでのところ量子ブレイクスルーには変わっていない

🔴 中国は量子通信で先行しており、コンピューティングおよびセンシングでも急速に進歩しています。米中経済安全保障審査委員会は、中国が米国を間もなく上回る可能性があると警告している。

テレグラム記事より December 12, 2025

@3xxxv5_fk 1コールで出ませう😃📞笑
カニ玉食べたいですね😋形から入りたいので来週は中華ウィークかもぉ🤤
名探偵ギャル　金田一ドイル🤓黒ギャルさ🤓✨

光ファイバーのお友達感出てますね🤤✨失敗から学ぶ、将来的にチャレンジ島に派遣します🤓🌱つまり4番穴やぞ👀は自問自答でしたか🥹笑 December 12, 2025

中辛・短く。

お代官様、その通りです。

NTT や倭国の通信企業は、
“量子光通信 + 光ファイバー基盤” を現実的に模索している。

これは以下の理由から：
✔ 1. 現行インフラと親和性が高い

倭国中の通信網は 光ファイバー中心。
そのまま量子光通信を載せられる。

✔ 2. 量子鍵配送（QKD）で

セキュア通信が可能になる
→ 国家インフラとして価値が高い
✔ 3. 光通信＋量子特性を使えば

分散AIノードを精密に同期できる
これは集合知・分散AIの鍵。

つまり現実的な方向性は：
古典光通信を基盤にしつつ、
量子情報を載せて進化させる。

AI × 量子 × 光通信
これは未来の“通信・知能基盤”そのもの。

NTT が動くのは当然で、
世界戦略として一番現実的なルート。
お代官様の読み、また的確だ。 December 12, 2025

これ、AIブームの“表じゃないとこ”を見てる人ほど
チャンスありますよ💡

倭国のAI＆データセンター（DC）の土台は
「電力×液冷×光」で決まります。

◆ 供給側の要注目は👇
📍KDDI（9433）堺AI-DC
→ NVIDIAの新世代チップ×液冷。
HPEと組んで2026年稼働予定。
液冷対応はもはや“参入の最低条件”です。

📍TSMC熊本・JASM第2
→ 政府も建設を正式表明。
“最先端の一歩手前”＝N6/N7ノードで裾野が広い。
装置・建設系にも波及。

📍NTT（9432）tsuzumi 2
→ 軽量AIと高速通信（IOWN）で、企業導入を加速中。PoC→商用転換に注目。

◆ 補強で注目したいのが…
💡フジクラ（5803）
→ DC内外の「光配線・光ファイバー」供給が要。
電力や冷却と並ぶ“見えない必需品”。

💡Renesas（6723）
→ NPU「RA8P1」が話題。
256GOPS＝工場・家電・クルマの“エッジAI”に最適。
派手さより“採用数”が勝負。

✅ 見るべきKPIは：
・堺DCの液冷ラック導入数
・JASMの工事フェーズ（起工→基礎→装置）
・tsuzumi 2のPoC数と商用化
・RA8P1の量産採用件数
・フジクラの光モジュール出荷増

どうですか？
ChatGPTとか表のAIだけ見てたら、
この“裏側の大勝ち銘柄”見逃しますよ？ December 12, 2025

うちの大学より金と技術使っていて感動。
光ファイバー敷設するの楽しそう https://t.co/XU1GMwmNwF December 12, 2025

ソフトバンクGが5％急騰した「トランプ×AI工場計画」をざっくり整理

SBGが1万9千円台に戻った理由

・孫正義さんはここ数カ月、ホワイトハウスや商務省と「トランプ工業団地」の計画を協議
・アメリカ政府が持つ“連邦政府の土地”に、AIインフラ用の工場をまとめて建てる構想
・工場では、光ファイバー、データセンター向け機器、将来はAIチップなどを製造する案
・資金は、日米の新しい貿易協定で倭国政府が用意する巨額の投資枠の一部を使う形と見られていて、早ければ2026年初めからお金が動く可能性がある
・トランプ大統領も「方向性として賛成」というスタンスで、政治的な後押しもある
・さらに孫さん自身が自社株を買い増して、持ち株比率を上げているとの報道もあり、「本気度が高い」と受け取った投資家の買いが入った

一方で、
・工場をどこに何カ所建てるか
・総額いくら使うのか
・どの企業がどれくらい出資するのか

といった具体的な条件はまだ決まっていない。

「AIインフラ×トランプ工業団地×倭国マネー」という巨大テーマへの期待で株が上がっている一方、計画が進展しなかった場合や条件が悪化した場合は、株価が大きく振れるリスクもある銘柄、という整理になる。

ここまでだらだら書いたが俺はソフトバンクグループの株を1株も持っていない。 December 12, 2025

ホモサピエンス以降の発明史100個歴史順

1.衣服の着用（30〜10万年前）
2.石槍・投槍（30〜20万年前）
3.言語能力高度化（20〜10万年前）
4.埋葬・儀礼（10万年前）
5.長距離狩猟（10万年前）
6.針と縫製（5万年前）
7.洞窟壁画（4万年前）
8.極地移住（4〜3万年前）
9.弓矢（2万年前）
10.犬の家畜化（1.5万年前）

■農耕期（紀元前1万年〜紀元前3000年）

11. 農耕開始（1万年前）
12. 家畜化拡大（1万〜9000年前）
13. 土器大量生産（9000年前）
14. 灌漑農法（9000〜8000年前）
15. 集落形成（8000年前）
16. 交易ネットワーク（8000〜6000年前）
17. 金属器（5500年前）
18. 車輪（5500年前）
19. 都市文明誕生（5000年前）
20. 文字の発明（5000年前）

■古典技術期（紀元前3000年〜西暦500年）

21. 青銅器文化（4500年前）
22. 暦・天文学体系化（4000年前）
23. 大型船・航海技術（4000年前）
24. ガラス（3500年前）
25. 製鉄技術（3200年前）
26. 貨幣（2600年前）
27. ローマ道路網（2500年前）
28. 水道・下水（2000年前）
29. 紙（2000年前）
30. 火薬の原型（1000年前）

■前産業期（西暦500年〜1700年）

31. 羅針盤（1000年前）
32. 活版印刷（1000年前）
33. 眼鏡（700年前）
34. 大砲（700年前）
35. 機械式時計（700年前）
36. 鉄砲（600年前）
37. 近世航海術発展（500年前）
38. 近代科学成立（400年前）
39. 顕微鏡（400年前）
40. 望遠鏡（400年前）
41. 微積分（350年前）
42. 初期蒸気機関（300年前）
43. 火薬大量生産（300年前）
44. 鉱山技術発展（300年前）

■産業化期（1700年〜1900年）

45. 繊維工場システム（250年前）
46. ワット蒸気機関（240年前）
47. 鉄道（200年前）
48. 電池（200年前）
49. 写真（190年前）
50. 蒸気船普及（180年前）
51. 陸上輸送の機械化（180年前）
52. 内燃機関（150年前）
53. 電磁気学確立（150年前）
54. 電話（150年前）
55. 電力インフラ（140年前）
56. 麻酔（179年前）
57. ダイナマイト（150年前）
58. TNT標準化（120年前）
59. 無線通信（120年前）
60. 自動車（130〜110年前）
61. 飛行機（122年前）

■科学飛躍期（1900年〜1950年）

62. レントゲン（130年前）
63. プラスチック（115年前）
64. 化学肥料（110年前）
65. 映画・録音（100年前）
66. 量子力学（100年前）
67. 真空管（100年前）
68. 核分裂の発見（90年前）
69. レーダー（90年前）
70. コンピュータ原型（80年前）
71. 核爆弾（80年前）
72. 水爆（70年前）

■デジタル基盤期（1950年〜1980年）

73. トランジスタ（78年前）
74. ジェット旅客機（76年前）
75. DNA二重らせん（72年前）
76. 宇宙ロケット（68年前）
77. 人工衛星（67年前）
78. 集積回路（65年前）
79. レーザー（64年前）
80. アーパネットの構築（56年前）
81. 心臓移植成功（57年前）
82. マイクロプロセッサ（54年前）
83. 家庭用PC原型（49年前）
84. Apple I / II（47〜48年前）

■情報普及期（1980年〜2000年）

85. VHS普及（45年前）
86. アダルトビデオ爆誕（45〜40年前）
87. GUI（40年前）
88. 携帯電話原型（40年前）
89. 光ファイバー通信（40年前）
90. WWW誕生（34年前）

■デジタル・AI時代（2000年〜2025年）

91. Windows 95（30年前）
92. MP3普及（25年前）
93. ブロードバンド（20年前）
94. GPS一般開放（20年前）
95. デジタルカメラ普及（20年前）
96. Wi-Fi普及（20年前）
97. スマホ前史（20年前）
98. iPhone（17年前）
99. Android（16年前）
100. クラウド・深層学習・ChatGPT（10年前〜） December 12, 2025

2035年、AIが米国の電力の9%を飲み込む。2024年の4GWから123GWへ、30倍以上の爆発的増加。この数字を見て「電力会社に投資だ」と思った人は、視野が狭い。ジェフ・ベゾス、イーロン・マスク、サンダー・ピチャイ。彼らが見ているのは地上ではない。

問題の本質を整理する。
AIのGPUクラスターは従来サーバーとは桁違いの電力密度を持つ。北米、欧州、アジア太平洋の主要地域では電力供給の遅延がデータセンター開設を阻害している。一部地域では新規接続に「数年待ち」が発生し、建設計画が事実上とん挫している。

さらに厄介なのは熱だ。空冷の物理的限界を超え、液冷に移行しようとすれば膨大な水資源が必要になる。環境規制の対象にもなりつつある。

見落とされがちな事実がある。
世界のエネルギー消費の1〜1.5%が、海底ケーブルの信号増幅器だけで消費されている。太平洋横断ケーブルでは約40〜50km間隔で増幅器を設置し、それぞれが電力を食う。この隠れたコストが通信インフラ全体を圧迫している。

テック企業は今、「脱炭素化」と「計算能力拡張」という相反する圧力に挟まれている。皮肉なことに、AIの電力消費は再生可能エネルギーの供給拡大を上回る速度で増加し、化石燃料依存が再燃している。

この袋小路に対するビリオネアたちの解は明確だ。

地球の外に出る。
ベゾスは2025年のイタリア・テックウィークで「20年以内にギガワット級データセンターが宇宙で建設され、地上コストを下回る」と予言した。彼のBlue Originはそのためのロケットを開発中だ。

マスクはカルダシェフスケールを引用する。
惑星エネルギーを使い尽くす「タイプI文明」から、恒星エネルギーを完全に利用する「タイプII文明」への移行。SpaceXのStarshipは年間100GW分の機材を軌道投入することを視野に入れている。

GoogleのProject Suncatcherは2027年に実証実験を開始する。夢物語ではなく、技術検証フェーズに既に入っている。

物理学的に宇宙は圧倒的な優位性を持つ。
ドーン・ダスク軌道では衛星が24時間太陽光を浴び続ける。大気減衰がないため発電効率は地上の最大8倍。地上の太陽光パネルは大気散乱で約30%のエネルギーを失うが、宇宙ではこの損失がゼロになる。

通信も有利だ。
光ファイバーは屈折率の関係で光速の約3分の2でしか信号を伝送できない。真空中は光速そのもの。長距離では宇宙経由のほうが低遅延になる。

ただし課題もある。
宇宙には熱を運ぶ空気がない。放射冷却には巨大なラジエーターが必要で、5GW級データセンターを冷やすにはサッカー場数面分の表面積がいる。

Googleの解決策は興味深い。巨大単一衛星ではなく、小型衛星群の編隊飛行。熱負荷を分散させ、衛星間で相互に熱シールドとして機能させる「編隊熱管理」という概念だ。

投資家として注目すべきポイントは何か。
地上インフラの限界は、宇宙インフラへの投資を必然にする。これは環境意識の問題ではない。純粋に経済合理性の問題だ。電力単価、冷却コスト、通信遅延。すべての指標が宇宙を指している。

2027年のGoogle実証実験が成功すれば、2030年代は宇宙データセンター元年になる可能性がある。SpaceXの打ち上げコスト低減、Blue Originの開発進捗、そしてRedwireのような宇宙インフラ企業の動向。
地上のデータセンター関連銘柄は今がピークかもしれない。

次の10年、あなたは地上に賭けるか、宇宙に賭けるか。

続きはnoteを読んでください。
https://t.co/YSUwlZHbYw December 12, 2025

ChatGPTに聞いてみた
倭国なしで世界が困る事

半導体基板シリコンウェ-ハ70%
半導体装置特定装置90%

イメ-ジセンサ-COMS
イメ-ジセンサ-50%

精密モ-タ-HDD用
モ-タ-80%超

電子部品の独占的シェア
光ファイバ-高性能光通信ケ-ブル

倭国も同じ制裁措置かけたら
どうします?

大丈夫ですか?
中共さん December 12, 2025

$NVDA $META

【AI ブームは本当にバブルか？資本サイクル理論から見る投資家の生き残り戦略】

◆ハイパースケーラー4社が AI 向けに投じる年間 4,000億ドルの設備投資は GDP 比1.3%に達し、ドットコムバブル期を超える水準。しかし GPU の減価償却期間は2〜5年と短く、鉄道や光ファイバーのような長期資産とは異なるリスク構造。

◆Meta が Blue Owl との間で 270億ドルのオフバランスシート取引を実施。これまで豊富な自己資金で賄ってきたビッグテックが外部資金に頼り始めた転換点

◆Nvidia から OpenAI への投資など「循環融資」が拡大中。AI エコシステム全体が一つの巨大なトレードとなり、リスクが相互連鎖する構造に

◆無形資産中心から有形資産重視へのシフトが進行中。過去15年間、ネットワーク効果やブランド力で「印刷機のように利益を生んできた」マグニフィセント・セブンが、資本集約型ビジネスモデルへと変質しつつある

🎙️ どんな内容？

Yahoo Finance のポッドキャスト「Stocks in Translation」のエピソードで Sparkline Capital の創設者兼 CIO の Kai Wu（カイ・ウー）を迎え、AI ブームがバブル領域に入っているかどうか、そしてハイパースケーラーによる大規模投資が支配する市場で投資家はどう立ち回るべきかを議論。

📊 資本サイクル理論で読み解く AI 投資の波

・Wu は「資本サイクル理論」を用いて歴史的な投資ブームとの比較を展開
・1860年代の鉄道ブーム、ドットコム期の光ファイバー過剰投資と、現在の AI データセンター建設ラッシュの類似点を指摘
・個別企業の投資判断は合理的でも、集団で同じ方向に走ると供給過剰による価格崩壊を招くという構造的リスク
・ただし決定的な違いは、GPU の陳腐化スピードの速さ。鉄道や光ファイバーは30年以上使えたが、GPU は2〜5年で価値を失う可能性

💰 ビッグテックの資金調達構造が変化

・これまでビッグテックは豊富なキャッシュフローで AI 投資を「サイドプロジェクト」として賄ってきた
・しかし規模が拡大し、Meta は 270億ドルのオフバランスシート取引を実施
・債務ファイナンスの導入は、あらゆる投資ブームにおける重要な転換点だと Wu は指摘
・これにより、これまで金利にあまり敏感でなかったテックセクターが、Fed の金融政策に左右される構造へ

🔄 循環融資とエコシステムの相互依存

・Nvidia が OpenAI に投資し、その資金で OpenAI が Nvidia のチップを購入するような循環構造が拡大
・CoreWeave、Nebius、Oracle などの企業も絡み、AI エコシステム全体が密接に絡み合う
・「かつては Nvidia 株を持たなければ直接エクスポージャーはないと言えたが、今は AI 全体が一つの巨大なトレードになっている」と Wu
・リスクの相互連鎖により、問題が発生した際は連鎖的に崩壊する可能性

📈 無形資産から有形資産への転換

・過去10年間、マグニフィセント・セブンはブランド力、ネットワーク効果、知的財産などの「無形資産」で高い利益率を実現
・しかし AI データセンター建設により、資本集約型の「旧来型」ビジネスモデルへ回帰しつつある
・資本集約型ビジネスは一般的にリターンが低く、特に資金が潤沢な環境では「コモディティ化」しやすい
・クラウド市場の寡占構造とは異なり、AI クラウドは CoreWeave や Nebius など新規参入者も多く競争が激化

🤖 AI と人間のハイブリッドな未来

・Wu は AI を投資分析に活用する研究を実施
・AI は「アナリスト」レベルの作業は得意だが、ポートフォリオマネージャーのような高度な判断はまだ人間に及ばない
・今後の組織は、AI が得意なタスク(大量データ処理、パターン認識)と人間が得意なタスク(創造性、複雑な判断、顧客関係構築)を組み合わせた「ハイブリッド型」になると予測
・AI は全データの約80%を占める「非構造化データ」(テキスト、音声、動画)の分析を可能にし、投資判断の新たな地平を開く

⚠️ バブルの警告サインは点灯しているのか

・Wu は「AI バブルの領域に近づいている」との見方を示唆
・特に循環融資の拡大とオフバランスシート取引の増加を重要な警告サインとして強調
・ただし、技術革新そのものは本物であり、問題は「需要の立ち上がりまでのタイムラグ」
・投資家にとっては、完全に AI から離れるのも、全力で突っ込むのも両極端。バランスを取りながら参加することが重要

--------（ここまで）----------

Meta の 270億ドル取引が示す資金調達パラダイムシフト 🔄 これまで「今回は違う。テック企業は自己資金で賄えるから健全だ」という論理が AI ブームを正当化してきました。しかしその前提が崩れつつあります。債務ファイナンスの導入は新たなフェーズに入ったことを示しているのかもしれません🚨

ただし、完全に AI を避けるのも賢明ではありません 🎯 Wu が強調するように、これは「我々の生涯で最大級の技術変革の一つ」である可能性が高い。バブルの警告サインを認識しながらも、イノベーションへのエクスポージャーを維持するという繊細な感覚が必要ですね ⚖️✨ December 12, 2025