光ファイバー

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2025.11.20

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•ガイダンス B > 予想 .7B
•DC売上 .2B（YoY +66%）
•Jensen：
　「Blackwellの売れ行きは off the charts」
　「Cloud GPUs are SOLD OUT」

✔ ワイの“決算3ポイント”

1️⃣ 数字は完璧 → 初動は買われやすい
2️⃣ 本番はガイダンス＆受注コメント
3️⃣ NVDAは決算後に売られがちやけど、今回は“上下ブレ→上方向”が本線

💬
「これは“AI続くか？”やなく、“需要に供給が追いつかん”決算や。
Blackwell Ultraの数字、ほんま異常やで。
……てか、こっそりショート買い戻しとる人おるで🗽」

🔑 今日のキー8本柱👇

1️⃣ NVDA決算：Blackwell Ultra無双 → AI相場は継続確定
2️⃣ 円売り加速（157円）
3️⃣ 米雇用統計発表見送り
4️⃣ FOMC議事要旨：利下げ否定多数
5️⃣ 中国、倭国産水産物“全面停止”
6️⃣ 米国：原発10基×倭国投資5500億ドル
7️⃣ Nexperia問題沈静化
8️⃣ ポーランド×ロシア緊張

🟥 2️⃣ 円売り加速（157円）
•3者会談で「介入ナシ」解釈
•FOMC議事要旨でドル買い加速
•157円台は1月以来の安値

FT視点：
→ 円安は“政策不確実性の象徴”へ格上げ。
WSJ視点：
→ ドル高は“Fedの政治化リスク”でさらに加速。

💬
「今日は“円売りの正当化材料”がそろった日や。
けど、心配要らんで。倭国は強くなる❗️」

🟥 3️⃣ 米雇用統計“発表見送り”
•10月分データ欠損 → 12月16日に11月分へ統合
•市場は“本番データなし”の盲目相場
•ボラ最大化の典型

WSJ視点：
→ Fedは“判断材料ゼロ”で政策が動かしにくい。
FT視点：
→ 統計インフラの劣化＝アメリカ政治システムの疲れ。

💬
「数字ない相場は無法地帯やで…。」

🟥 4️⃣ FOMC議事要旨：利下げ否定多数
•“多く”が利下げ反対
•“何人か”は12月利下げ容認
•結果：ドル高・円安の追撃

FT：
→ “動けない中央銀行”が最大リスク。
WSJ：
→ 分裂は深刻。利下げ派は少数。

💬
「利下げ論争より、Fedの“迷い”が地合いを重くしとる。
てかトランプはん、利下げできへんなら
ベッセントをクビにするやて？🤷🤷🏼‍♂️🤷」

🟧 5️⃣ 中国：倭国産水産物“全面停止”
•高市発言への“報復”を事実上認める
•「撤回せんと重大対抗措置」
•日中対立は長期戦

FT：
→ 中国は「政治で経済を殴る」ステージに移行。
WSJ：
→ 米視点：日中対立は“既にデフォルト状態”。

💬
「普通に報復。日中対立は長期戦や。
嫌がらせして世界はどう見てるやろな🤔
倭国は強く美しく品位を保つ国やで。」

🟧 6️⃣ 米国：原発10基 × 倭国投資

倭国が拠出表明した 5500億ドル の一部（最大800億ドル）が
→ 米原発建設に流用される可能性

FT：
→ “日米エネルギー同盟”の強化。
WSJ：
→ “米インフラは外資頼み”の象徴。

💬
「AIインフラも電力インフラも“国家戦略”や。
原発テーマ、これ2025-30のど真ん中やで。」

🟦 7️⃣ Nexperia（欧州×中国）
•オランダの緊急国有化が停止
•中国が供給再開
→ 欧州が折れた形

FT：
→ 国有化ラインは“曖昧なまま”。
WSJ：
→ EUは“理想と現実の二枚舌”。

💬
「理想はデリスキング。現実は供給や。」

🟦 8️⃣ ポーランド×ロシア
•鉄道爆破 → “国家テロ”と非難
•戦闘機スクランブル
→ 欧州供給網に影響

FT：
→ “ロシアの非軍事的圧力”が増加。
WSJ：
→ 欧州物流リスクが静かに悪化。

💬
「静かにヤバい。物流ラインまで巻き込まれたで。」

🎯 今日のまとめ

👉 NVDAは文句なし。AI需要は“終わり”やなく“売れすぎ問題”。
今回の決算は、AI相場をもう1段押し上げる合図や。

👉 マクロは“円安×データ欠損×報復”でボラ高継続。

👉 それでも中期の勝ち筋は不変：
AI装置／計測／電力／原発／防衛／光ファイバー。
構造銘柄は揺らがんで🔥

でしたー🥳

おはようございます☀
皆様が今日も良い一日をお過ごしくださいますように❣️👼☺️ November 11, 2025
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