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特集
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NvidiaのGB300サーバーで台湾エレクトロニクス市場では閑散期が繁忙期に変化
すげー

NvidiaのAIサーバーが電子機器の需要を牽引、2026年の季節的な低迷を打破

AIサーバーの需要が加速する中、台湾のエレクトロニクスサプライチェーンは、2025年第4四半期が異例の好調さを示し、2026年上半期は従来の減速の兆候がほとんど見られないことに備えている。

クアンタ・コンピュータ社は、次世代AIサーバーの出荷が2025年第4四半期から急増し始め、2026年第1四半期まで勢いを増すと述べている。別の主要サプライヤーであるウィストロン社も同様に、2026年第1四半期の業績が、通常年間の最高値である第4四半期に匹敵すると予想している。

過去数年間、AIサーバーの追い風がなければ、下流の電子機器メーカーは11月以降に顧客からの注文が減るのを目の当たりにし、その低迷は第2四半期まで続くことが多かった。しかし、AIインフラの需要が急増しているため、こうした季節的なパターンは薄れつつあるようだ。

サプライチェーン幹部によると、この好調の大きな要因はNVIDIAのGB300サーバーキャビネットにあるという。同製品は2025年後半まで実質的な生産レベルに達しない。クラウド顧客がハイエンドシステムへ急速に移行するにつれ、チップ生産量の増加はエコシステム全体の需要を押し上げると予想される。2026年第1四半期は史上最大の閑散期になる可能性があると彼らは述べている。

クアンタは、2026年初頭に新しいAIサーバープラットフォームの大量出荷が急増し、その後、年後半に新たな更新サイクルが始まると予想しています。同社は、これらの新しいシステムの平均販売価格が高いため、2026年後半には収益の勢いがさらに強まると指摘しています。これらを総合すると、クアンタは稀有なシナリオ、すなわち上半期は軟調ではなく、下半期はさらに好調になると予想しています。

ウィストロンは、2026年第1四半期の売上高が2025年第4四半期と同水準を維持し、残りの年も引き続き成長が見込まれると予想しています。社長兼CEOのジェフ・リン氏によると、同社はAIサーバー事業において2024年と2025年の両方で3桁成長を記録しました。リン氏は、高い基盤を考えると、2026年にさらに3桁成長を達成するという予測は「誰も信じないだろう」と指摘しました。それでも、2桁成長は十分に達成可能だと付け加えました。

鴻海科技集団（フォックスコン）も同様に楽観的な見通しを示している。劉永会長は、2026年にはAIの重要性が急激に高まり、北米の主要クラウドプロバイダーとの連携強化とソリューション提供の拡大が見込まれると述べた。同会長は、AIサーバーとAIキャビネットがフォックスコンにとって今年の最も重要な成長エンジンであると指摘した。

北米のクラウドサービスプロバイダー上位5社は、2026年に6,000億ドル近くの設備投資を行うと予測されており、その多くはAIデータセンターの拡張に充てられる。フォックスコンはこの数字を引用し、AIサーバーキャビネット市場が少なくとも倍増する可能性があると見ている。

同社は、AIキャビネットの出荷台数が2025年第3四半期に3倍に急増し、第4四半期も初期のテストと歩留まりのボトルネックが解消されるにつれて、2桁台後半の成長率を維持すると予想しています。ベース効果が高いため、前年比の傾きは鈍化するものの、成長は2026年第1四半期まで続くと予想されます。

急増する需要に対応するため、フォックスコンは米国、台湾、倭国で独自のAIプロジェクトに投資するとともに、GPUとASICアーキテクチャを網羅するプラットフォームの開発を継続しています。同社は、現在約40%の市場シェアが2026年にさらに拡大すると予想しています。

フォックスコンはバリューチェーンを下流まで拡大し、サーバー部品やシステム全体の組み立てから、ターンキー方式のデータセンターシステムインテグレーション（SI/EPC）へと移行する計画です。また、平均以上の利益率を生むとされるモジュラーデータセンター（MDC）の導入も推進しています。これらの取り組みによる成果は2026年に現れ始めると予想されます。

ペガトロンは2025年第3四半期の業績が好調であったにもかかわらず、営業利益水準は依然として圧迫されている。しかし、社長兼CEOのチェン・クアンチー氏は、AI関連サーバー事業の拡大に伴い、2026年の製品構成は大きく変化すると述べた。AIサーバーの需要が堅調であることから、ペガトロンは第4四半期の堅調な業績と2026年のさらなる成長を見込んでいる。

ペガトロンは今年後半にNVIDIAのGB200およびGB300システムの出荷を開始し、売上高を押し上げました。現在の顧客基盤は主に中規模および小規模企業ですが、同社は地域の主力AI企業や新興データセンター事業者とも提携しており、大手クラウドプロバイダーとも協議を進めています。

この成長を支えるため、ペガトロンは世界中で生産能力を拡大しています。既存の桃園工場に加え、新たに2棟の工場棟を取得し、その大半をサーバー生産ラインに転換しました。メキシコ工場はL1～L11の製造能力を備えており、後期組立に特化した新設のテキサス工場は、2026年第1四半期からL6～L11の生産に対応する予定です。ペガトロンは、この生産能力拡大により、来年には大手クラウドプロバイダーからの受注獲得に繋がると期待しています。 November 11, 2025

NANDは各社若干供給絞っているっぽいね

サムスン電子、SKハイニックス、キオクシアなどNANDメーカー各社、NANDフラッシュ供給を大幅削減…「供給不足」で価格高騰が本格化
世界のNANDフラッシュメーカー大手4社（サムスン電子、SKハイニックス、キオクシア、マイクロン）が、今年下半期にNANDフラッシュの供給を一斉に削減している。供給管理による価格上昇を誘導する一方で、AIデータセンターを中心に需要が急増しているクアッドレベルセル（QLC）プロセスへの生産設備切り替えに伴い、生産損失（減産）は避けられないとのアナリストの指摘もある。
同時に、サムスン電子、SKハイニックス、キオクシアは、昨年1年間コスト（原価）水準にとどまっていたNAND価格の引き上げを推進している。特にサムスンは、主要な海外顧客と来年のNAND供給量について協議する一方、社内的には20～30%以上の価格引き上げを検討しているという。
ChosunBizが12日に入手した市場調査会社オムディアの年間NANDフラッシュ生産データによると、サムスン電子は今年のNANDウェハー生産目標を、前年の507万枚から約7%減の約472万枚に引き下げた。キオクシアも昨年の480万枚から今年は469万枚に生産量を調整した。オムディアは、サムスンとキオクシアの減産姿勢が来年も続くとみている。
SKハイニックスとマイクロンも同様に、価格上昇の恩恵を受けるため、生産量を保守的に抑制している。SKハイニックスのNAND生産量は、昨年の201万枚から今年は約180万枚へと約10%減少した。マイクロンの状況も同様で、最大のNAND生産拠点であるシンガポールのFab 7での生産を30万枚台前半に維持し、保守的な供給姿勢を保っている。
主要サプライヤーが足並みをそろえて生産調整に動いたことで、NAND製品の平均販売価格（ASP）は急騰している。海外の市場調査会社によると、直近の四半期だけで15%上昇したNAND価格は、今後さらに40～50%以上高騰する可能性があるという。トレンドフォースの報告では、最も広く使われている512ギガビット（Gb）トリプルレベルセル（TLC）NANDチップのスポット（現物）ウェハー価格は、前週比14.2%上昇の5.51ドルとなった。スポット価格とは流通市場での即時取引価格を指し、この価格が上昇することは、製品の入手が困難になっていることを意味する。
TLCベースのNANDが供給不足であることは、主要NANDサプライヤーがTLCの代わりに、より収益性の高いQLCに注力していることも意味する。QLCとTLCは、NANDフラッシュの基本単位である単一のセルに保存されるビット数を指す。TLCがセルあたり3ビットを保存するのに対し、QLCは4ビットを保存する。同じ面積でも、QLCはTLCより30%多くの容量を確保できるため、AIデータセンターに不可欠な大容量SSDの生産に有利となる。
半導体業界の関係者は、「既存のTLCベースのNAND生産ラインが、AIデータセンター向けSSDに不可欠なQLCに転換されるにつれ、一部のTLC NAND生産設備が遊休状態になるという自然な減産効果が、主要4社すべてで発生している。通例、設備やプロセスの移行期に発生する生産量の『損失』は、市場価格の急騰につながる傾向がある」と説明した。
一方、長らく供給過剰に苦しんできたサムスン電子とSKハイニックスも、NAND価格上昇の兆しを受け、収益性の最大化に動いている。これに先立ち、米国拠点のサンディスクは今月からNAND製品の契約価格を最大約50%引き上げたとされる。NAND価格の高騰を懸念する北米の大手ハイテク企業が「在庫確保（買いだめ）」に乗り出しており、来年のNAND供給量はすでに完売したとの分析も出ている。 November 11, 2025

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みゆみん【@miyumin7】さんの
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12/27(土)
二部制のオフ会を開催して頂けることになりました✨

下半期のコスプレ出演秘話を語ったり 皆さんとおしゃべりしたり、オリジナルのドリンクやフードを楽しみながら過ごせたら嬉しいです‼️

参加費2000円なので気軽に遊びにきてください✌️
1人参加大歓迎🌟
よろしくどうぞ‼️ https://t.co/tgccxFSJn2 November 11, 2025

お陰様で下半期もリベンジ含め6件も撮影貰えて感謝✨
ここにきて格ゲーもジワジワ復活してきて嬉しいねぇ😂 https://t.co/8CjZ3WRrI3 November 11, 2025

2025ファイナンシャルニュース
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✨映画/ドラマ部門✨

🌹予選投票　11/20まで!!
現在ウヌ1位です🥇

🔹上位5名が決戦へ
🔹予選結果50%が最終結果に反映
🔹予選優勝者はファイナンシャルニュースPR記事

#차은우 #CHAEUNWOO

【celeb champ】
🔗https://t.co/nyqWcPcDkI https://t.co/mitMWsARVn November 11, 2025

【新着】
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デビューへ向けて、26年上半期の執筆スケジュールを決めましょう！
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【　次　回　最　終　話　】
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下半期ナンバーワンドラマ！
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それなら「Steamには魅力ないからPS5で良くね」って言われても文句は言えないよな。
なんなら「Steamでもあるのね、でも私はPS5で大丈夫です」ともなるし。
ちなみにGTA6はSteamで遊べるのは早くて2027年下半期から28年上半期になると思う、発売延期した兼ね合いで https://t.co/66dqTg0ty7 November 11, 2025

メモリ上昇の恩恵はテストメーカーまで波及

メモリチップの売上高の急激な増加は、多くのことを物語っています。チップモス、華東、台湾塑膠、華泰という4大半導体パッケージング・テストメーカーは、いずれも第3四半期に黒字を計上しました。さらに、ある企業は価格を引き上げました。

年央以降、メモリ市場は価格と数量の同時上昇を記録しました。AIサーバー、高帯域幅メモリ（HBM）、エンタープライズグレードNANDの需要が同時に回復したことで、台湾のメモリパッケージングおよびテスト分野の業績は第3四半期に全般的に改善しました。チップモス、華東、台湾プラスチック、華泰の4大パッケージングおよびテスト企業の四半期当たり利益（EPS）は、NT

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13RP

NvidiaのGB300サーバーで台湾エレクトロニクス市場では閑散期が繁忙期に変化
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クアンタは、2026年初頭に新しいAIサーバープラットフォームの大量出荷が急増し、その後、年後半に新たな更新サイクルが始まると予想しています。同社は、これらの新しいシステムの平均販売価格が高いため、2026年後半には収益の勢いがさらに強まると指摘しています。これらを総合すると、クアンタは稀有なシナリオ、すなわち上半期は軟調ではなく、下半期はさらに好調になると予想しています。

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鴻海科技集団（フォックスコン）も同様に楽観的な見通しを示している。劉永会長は、2026年にはAIの重要性が急激に高まり、北米の主要クラウドプロバイダーとの連携強化とソリューション提供の拡大が見込まれると述べた。同会長は、AIサーバーとAIキャビネットがフォックスコンにとって今年の最も重要な成長エンジンであると指摘した。

北米のクラウドサービスプロバイダー上位5社は、2026年に6,000億ドル近くの設備投資を行うと予測されており、その多くはAIデータセンターの拡張に充てられる。フォックスコンはこの数字を引用し、AIサーバーキャビネット市場が少なくとも倍増する可能性があると見ている。

同社は、AIキャビネットの出荷台数が2025年第3四半期に3倍に急増し、第4四半期も初期のテストと歩留まりのボトルネックが解消されるにつれて、2桁台後半の成長率を維持すると予想しています。ベース効果が高いため、前年比の傾きは鈍化するものの、成長は2026年第1四半期まで続くと予想されます。

急増する需要に対応するため、フォックスコンは米国、台湾、倭国で独自のAIプロジェクトに投資するとともに、GPUとASICアーキテクチャを網羅するプラットフォームの開発を継続しています。同社は、現在約40%の市場シェアが2026年にさらに拡大すると予想しています。

フォックスコンはバリューチェーンを下流まで拡大し、サーバー部品やシステム全体の組み立てから、ターンキー方式のデータセンターシステムインテグレーション（SI/EPC）へと移行する計画です。また、平均以上の利益率を生むとされるモジュラーデータセンター（MDC）の導入も推進しています。これらの取り組みによる成果は2026年に現れ始めると予想されます。

ペガトロンは2025年第3四半期の業績が好調であったにもかかわらず、営業利益水準は依然として圧迫されている。しかし、社長兼CEOのチェン・クアンチー氏は、AI関連サーバー事業の拡大に伴い、2026年の製品構成は大きく変化すると述べた。AIサーバーの需要が堅調であることから、ペガトロンは第4四半期の堅調な業績と2026年のさらなる成長を見込んでいる。

ペガトロンは今年後半にNVIDIAのGB200およびGB300システムの出荷を開始し、売上高を押し上げました。現在の顧客基盤は主に中規模および小規模企業ですが、同社は地域の主力AI企業や新興データセンター事業者とも提携しており、大手クラウドプロバイダーとも協議を進めています。

この成長を支えるため、ペガトロンは世界中で生産能力を拡大しています。既存の桃園工場に加え、新たに2棟の工場棟を取得し、その大半をサーバー生産ラインに転換しました。メキシコ工場はL1～L11の製造能力を備えており、後期組立に特化した新設のテキサス工場は、2026年第1四半期からL6～L11の生産に対応する予定です。ペガトロンは、この生産能力拡大により、来年には大手クラウドプロバイダーからの受注獲得に繋がると期待しています。 November 11, 2025

12RP

NANDは各社若干供給絞っているっぽいね

サムスン電子、SKハイニックス、キオクシアなどNANDメーカー各社、NANDフラッシュ供給を大幅削減…「供給不足」で価格高騰が本格化
世界のNANDフラッシュメーカー大手4社（サムスン電子、SKハイニックス、キオクシア、マイクロン）が、今年下半期にNANDフラッシュの供給を一斉に削減している。供給管理による価格上昇を誘導する一方で、AIデータセンターを中心に需要が急増しているクアッドレベルセル（QLC）プロセスへの生産設備切り替えに伴い、生産損失（減産）は避けられないとのアナリストの指摘もある。
同時に、サムスン電子、SKハイニックス、キオクシアは、昨年1年間コスト（原価）水準にとどまっていたNAND価格の引き上げを推進している。特にサムスンは、主要な海外顧客と来年のNAND供給量について協議する一方、社内的には20～30%以上の価格引き上げを検討しているという。
ChosunBizが12日に入手した市場調査会社オムディアの年間NANDフラッシュ生産データによると、サムスン電子は今年のNANDウェハー生産目標を、前年の507万枚から約7%減の約472万枚に引き下げた。キオクシアも昨年の480万枚から今年は469万枚に生産量を調整した。オムディアは、サムスンとキオクシアの減産姿勢が来年も続くとみている。
SKハイニックスとマイクロンも同様に、価格上昇の恩恵を受けるため、生産量を保守的に抑制している。SKハイニックスのNAND生産量は、昨年の201万枚から今年は約180万枚へと約10%減少した。マイクロンの状況も同様で、最大のNAND生産拠点であるシンガポールのFab 7での生産を30万枚台前半に維持し、保守的な供給姿勢を保っている。
主要サプライヤーが足並みをそろえて生産調整に動いたことで、NAND製品の平均販売価格（ASP）は急騰している。海外の市場調査会社によると、直近の四半期だけで15%上昇したNAND価格は、今後さらに40～50%以上高騰する可能性があるという。トレンドフォースの報告では、最も広く使われている512ギガビット（Gb）トリプルレベルセル（TLC）NANDチップのスポット（現物）ウェハー価格は、前週比14.2%上昇の5.51ドルとなった。スポット価格とは流通市場での即時取引価格を指し、この価格が上昇することは、製品の入手が困難になっていることを意味する。
TLCベースのNANDが供給不足であることは、主要NANDサプライヤーがTLCの代わりに、より収益性の高いQLCに注力していることも意味する。QLCとTLCは、NANDフラッシュの基本単位である単一のセルに保存されるビット数を指す。TLCがセルあたり3ビットを保存するのに対し、QLCは4ビットを保存する。同じ面積でも、QLCはTLCより30%多くの容量を確保できるため、AIデータセンターに不可欠な大容量SSDの生産に有利となる。
半導体業界の関係者は、「既存のTLCベースのNAND生産ラインが、AIデータセンター向けSSDに不可欠なQLCに転換されるにつれ、一部のTLC NAND生産設備が遊休状態になるという自然な減産効果が、主要4社すべてで発生している。通例、設備やプロセスの移行期に発生する生産量の『損失』は、市場価格の急騰につながる傾向がある」と説明した。
一方、長らく供給過剰に苦しんできたサムスン電子とSKハイニックスも、NAND価格上昇の兆しを受け、収益性の最大化に動いている。これに先立ち、米国拠点のサンディスクは今月からNAND製品の契約価格を最大約50%引き上げたとされる。NAND価格の高騰を懸念する北米の大手ハイテク企業が「在庫確保（買いだめ）」に乗り出しており、来年のNAND供給量はすでに完売したとの分析も出ている。 November 11, 2025

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なんなら「Steamでもあるのね、でも私はPS5で大丈夫です」ともなるし。
ちなみにGTA6はSteamで遊べるのは早くて2027年下半期から28年上半期になると思う、発売延期した兼ね合いで https://t.co/66dqTg0ty7 November 11, 2025

6RP

メモリ上昇の恩恵はテストメーカーまで波及

メモリチップの売上高の急激な増加は、多くのことを物語っています。チップモス、華東、台湾塑膠、華泰という4大半導体パッケージング・テストメーカーは、いずれも第3四半期に黒字を計上しました。さらに、ある企業は価格を引き上げました。

年央以降、メモリ市場は価格と数量の同時上昇を記録しました。AIサーバー、高帯域幅メモリ（HBM）、エンタープライズグレードNANDの需要が同時に回復したことで、台湾のメモリパッケージングおよびテスト分野の業績は第3四半期に全般的に改善しました。チップモス、華東、台湾プラスチック、華泰の4大パッケージングおよびテスト企業の四半期当たり利益（EPS）は、NT$0.5～NT$1.72の範囲でした。華東と台湾プラスチックはともに赤字から黒字に転じ、華泰は前年同期比で1.4倍以上増加し、チップモスも5四半期ぶりの高値に回復しました。受注の補充と価格調整も追い風となり、売上高と利益はともに回復し、下半期の半導体パッケージングおよびテスト分野のハイライトとなりました。

ChipMOS Technologiesは、メモリ需要の回復とパッケージングおよびテストの受注増加の恩恵を受け、第3四半期の業績が大幅に改善したと発表した。税引後純利益は3億5,200万台湾ドル、1株当たり利益は0.5台湾ドルと、ほぼ5四半期ぶりの高水準となった。第4四半期に入ってからもDRAMの勢いは堅調で、エンタープライズグレードのNANDとHBMの需要が同時に拡大した。パネルドライバIC（DDIC）はエンドユーザー需要の低迷により相対的に低調だったものの、車載用途の安定した需要が全体の稼働率を支えた。同社は事業構造を積極的に調整し、メモリ製品の割合が引き続き上昇し、一部の遊休スペースをハイエンドのパッケージングおよびテスト生産ラインに転換した。ChipMOSはまた、顧客に材料費の上昇を通知し、主要顧客との契約価格を第3四半期に5～8％引き上げた。10月の売上高は41カ月ぶりの高水準に達し、市場の回復基調が続いていることを示した。

華東電子は第3四半期に黒字を計上し、上半期の落ち込みから見事に回復しました。税引後純利益は8億7,200万台湾ドル、EPSは1.72台湾ドルでした。粗利益率は依然として圧迫されているものの、粗利益率と稼働率は前四半期比で大幅に回復しました。アナリストは、華東が親会社である華邦電子の出荷量と販売価格の回復に加え、華邦電子による[不明瞭 - ビジネスモデルまたは取り組みの可能性あり]の再開の恩恵を受けたと指摘しています。

華泰電子は第3四半期の税引後純利益が4億3,200万台湾ドル、EPSが0.6台湾ドルとなり、業績も回復傾向にあると報告した。華泰の半導体パッケージングおよびテスト事業は、主にNANDフラッシュメモリを中心としており、売上高の約53%を占めている。残りの半分は、サーバー、SSD、産業用製品のEMS製造を担う完成品部門で構成されている。市場アナリストは、出荷の回復と製品ミックスの調整により、第4四半期も業績が好調を維持すると予想している。

台湾プラスチックは、メモリ製品ラインの受注回復とテスト歩留まりの向上が主な恩恵となりました。第3四半期の税引後純利益は2億7,100万台湾ドル、EPSは0.61台湾ドルでした。アナリストは、台湾プラスチックが高効率のテストプラットフォームと柔軟な生産能力を有し、AIと高帯域幅メモリの需要を牽引することで徐々に強化され、メモリパッケージングおよびテスト業界の次なる回復の波の大きな受益者になると見ています。

アナリストは、チップモス、華東、華泰、台湾プラスチックなどの台湾のパッケージングおよびテスト企業が第4四半期から事業の改善を続け、一部の企業は来年の第1四半期に新たな四半期記録を更新すると予想している。 November 11, 2025

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