Juice=Juice Concert Tour 2025 Crimson×Azure Special」
「G.O.A.T.」ゆめりあいチューの直後
キスとキャノン砲でめっちゃ驚く由愛ちゃんとキャノン砲に合わせてかめはめ波打つ少年れいれいの対比
からのめっちゃ笑顔のりさちからの再び由愛ちゃんのこの表情
全部最高だ

https://t.co/JhGGlzeVtz https://t.co/0gAQzXcFs5 November 11, 2025

Microsoftは23–24年にOpenAI向けに世界最大級のAIデータセンターを一気に作ったが、AI需要を甘く見た結果24年半ばに「ブレーキ」を踏み、ライバルに巨大案件を奪われた。 その結果、Oracleやネオクラウド（CoreWeaveなど）がOpenAIや他社のGPU需要を取り込み、Microsoftは何十兆円レベルの粗利機会を逃した可能性がある。 とはいえMicrosoftは自らの過ちを認めAI投資を再開し、OpenAIのIP（OpenAI ASICも含む）とOfficeユーザーデータ＋グローバルなAzure拠点を武器に、「トークン工場」ビジネスとCopilot群で長期的な巻き返しを狙っている、という分析。
次世代のopenai専用クラスターとしてマイクロソフトは現在Wisconsin/Georgia などで複数 Fairwater を建て、最終的にはキャンパス 2GW級。これを 数千km 離れた複数キャンパス間で 300Tbps〜10Pbps の専用線で束ねて、5GW 級の分散クラスタとして運用する構想している。 November 11, 2025

来るよ。大急騰…
一度しか言いません。
悪いことは言わない。
3年間保有していた三菱重工（7011）株を全て売却しました。
3年前に298円で20,000株買いました。
当時は「正気？」と言われながらも、ひたすら買い続け、
そして今年の11月頃、株価が4,495円に達した時に、
迷わず全額売却しました！
そして今——また見つけました。
あの時の三菱重工にそっくりな超低位株です。
現在株価：175円
予測株価：8,580円🚀（過去最高値：9,630円）
この企業はMicrosoft AzureとGPUクラウドサービスで提携。
AI学習プラットフォームの中核サプライヤーとして、需要が10倍に急騰している。
この一銘柄のおかげで、東京で車と家を買いました。
正しいタイミングで買えば、短期でも大きな利益が狙えます。
なぜ有料にしないのかとよく聞かれますが、株情報の発信はあくまで趣味であり、経済的に困 っていないため無料で公開しています。
👍いいねしてフォローして頂ければすぐにブランド名をお伝えしま November 11, 2025

（わいちゃんの発言をChatGPT 5.1で検証）

・長期の「株価の持続性」という観点では、 $NVDA より $NBIS が優位になり得るのは十分に妥当
・NVDAは半導体メーカーであり、GPU需要には必ずサイクル（供給過多→価格下落→粗利低下）が存在する
・AI半導体は今後、AMD・TPU・Trainium・MTIA・ASICなど競合増加で価格下落圧力が強まる
・GPU価格が下がるほど、NVDAは逆風だが、NBISはGPU調達コストが下がるためむしろ追い風になる
・NBISはAWS/Azure/GCPと同じ「サブスク型インフラビジネス」でARRが積み上がり、収益の持続性が高い
・データセンターは毎月継続課金で収益化され、半導体のように販売サイクルの乱高下がない
・利用量が増えるほど稼げるGaaS（GPU-as-a-Service）モデルは長期で需要が伸び続ける構造
・NVDAは成熟大企業フェーズに入り、AIサイクルのピーク懸念や競争激化でバリュエーション維持が難しくなる
・NBISはARR –9Bの超成長フェーズで、EV/ARR 3–4倍という割安水準のまま大きな伸び代がある
・「AIソフト利用需要が高止まりする」という前提なら、NBISの利益構造はNVDAより長期的に安定
・短期の安定性はNVDAが勝るが、10年スパンの成長持続力ではNBISが勝つシナリオの方が多い November 11, 2025

[Repost]
Baiser x Leoparde x Azure for this special occasion~ 💚💜🩵

#MahoAko #GushingOverMagicalGirls #yuri
#まほあこ #まほあこアニメ #百合
#魔法少女にあこがれて https://t.co/gJIuiI8Ld8 November 11, 2025

なぜ今、Google（Alphabet: $GOOG/ $GOOGL ）がいい投資先か？

著名投資家3氏が2025年3Qで共通保有したGoogleは、「AI革命のど真ん中」で爆発的成長中。
AIは「未来のエンジン」。全体収益の15-20%がAI関連で、200%超の急成長が株価を押し上げ。
バフェット氏の.3B新投資も、AIの成長を見込んでのもの。以下、箇条書きでAI優位性を強化！

📍検索エンジン＋AIで広告収入の王道支配: 世界検索シェア90%超、Gemini AIが検索を賢く進化。Q3収益2.3B（16%増）の大半を広告が支え、AI生成コンテンツでAI関連200%YoY成長。「毎日使ってる」安心感抜群。

📍AI革命の優位性: Google CloudがAIインフラの覇者: AWSやAzureに負けない23.7%マージン、AIツール（Vertex AI）で企業需要爆増。Q3でAI製品収益200%超、全体の成長を加速。さらに、自社TPU（Tensor Processing Unit）でNvidia GPUの20%コストでAI処理を実現、外販でAnthropicと数十億ドル契約。5年でAI恩恵が収益の30%超える可能性大！

📍多角化でAI恩恵を最大化: YouTube（AI推薦で視聴時間↑）、Android（AIスマホ）、Gmail（AIアシスト）。キャピタルB投資でAIを強化、株価34%上昇中。リスク分散しつつ、AIブームの「フル乗っかり」株。

📍株主還元＋長期視点: 配当開始で安定、3氏が選ぶのはAI時代の「永遠株」。 November 11, 2025

泄露文件揭示OpenAI真实财务压力：2025年前三个季度，其推理成本高达86.7亿美元

Leaked Documents Reveal OpenAI's Real Financial Pressure: in the First Three Quarters of 2025, Its Inference Costs Reached a Staggering .67 Billion.

笔者注：在经历数年高速扩张，近期巨额算力交易频出，以及上市传闻不断之后，OpenAI的真实财务状况正受到外界前所未有的关注。Ed Zitron是公关公司EZPR的创始人兼CEO，同时也是一位活跃的科技评论者，常在TechCrunch等媒体发表犀利观点。他因对科技行业，尤其是AI领域的直言批评而广为人知。Wired曾这样形容这哥们，“一方面是AI的推手，另一方面又是最尖锐的批评者”，这种看似矛盾的身份反而构成了他独特的影响力。。。

最近，由Ed Zitron根据其阅读的曝光的OpenAI内部文件推算出来：

这家全球最受关注的AI公司在2025自然年度上半年仅在Azure推理上的支出就达到50.2亿美元。

类似的趋势持续到2025年9月底。到2025年第三季度末，OpenAI当年推理支出已达86.7亿美元。

所以，这家公司的推理成本在过去18个月中持续飙升。2024年OpenAI的推理支出为37.6亿美元，而2025年截至9月这一数字已经翻倍。

根据公开报道：
* OpenAI于2024年收入约37亿美元
* OpenAI于2025 年上半年收入约43亿美元

其推理成本已经远超收入。

微软分成数字反向推算的收入“对不上”

文件显示微软从20%分成协议中实际拿到的金额，由此可反推OpenAI的最低营收。但令人不安的是，这些数字与外部报道的收入并不一致。

文件显示：

* 微软在2024年收到4.938亿美元，意味着OpenAI最少收入24.69亿美元（比报道的37亿少12亿美元）。

* 2025上半年微软收到4.547亿美元，意味着OpenAI最少收入22.73亿美元（比报道的43亿少超过20亿美元）

* 到2025年9月，微软总共收到8.659亿美元，推算OpenAI前三季度收入至少为43.29亿美元。

文件没有包含微软从Bing或Azure OpenAI反向支付给OpenAI的收入，也未包括潜在的授权收入。因此实际收入可能略高，但不太可能大幅改写整体趋势。。。

这意味着什么？

由于内容极其敏感，Ed Zitron表明他必须非常直白：OpenAI的成本和收入结构可能与过去一年行业普遍认知完全不同。

此前报道称：
* OpenAI 2024推理成本为20亿美元
* 2025上半年“收入成本”为25亿美元

但Ed Zitron看到的文件显示：
* 2024年OpenAI的推理成本接近38亿美元
* 2025上半年推理成本高达50亿美元

换句话说：OpenAI的推理支出几乎比外界认为的数字高出2~3倍。

更关键的是：OpenAI的收入推算值远低于所有公开报道。

如果这些数据准确，OpenAI可能是史上现金消耗速度最快的初创公司，而当前大型模型的运行成本显然远高于其商业化收入。即便收入达到公开报道水平，也仍难覆盖巨额推理开销。。。

文件显示的推理开销规模，也让OpenAI之前宣称的“2025年现金消耗90亿美元”的说法难以成立，仅推理支出截至9月就已达到86.7亿美元。

至于Sam Altman所说的“2025年收入远超130亿美元”，Ed Zitron同样无法从任何文件中找到依据。

行业层面的影响

Ed Zitron说他不会在写的文章中评价OpenAI的财务健康状况，但这些数字足以令人重新审视整个生成式AI产业的成本结构。。。

如果OpenAI的推理成本真有如此规模：
* 其他使用其模型的公司成本也不会低；
* 如果价格不提高，OpenAI可能长期处于亏损；
* 如果这一成本结构是行业共性，那么所有前沿模型研发公司的利润率都可能远低于预期。

换句话说，行业此前的商业模型假设，可能需要重新评估。。。

@kakashiii111

原始链接：https://t.co/mPh4ROxKg6 November 11, 2025

#技術書典 19の新刊、「AIエージェント開発基盤 Azure AI Foundry」は108ページ1000円での販売となります。 Azure AI Foundry を使ってOpenAIモデル筆頭にLLMなどの生成AIの活用と、生成AIを組み入れたAIエージェントを構築・運用していく方法を解説する書籍となります。

https://t.co/3w7Pe0QKEI https://t.co/4NiQPwQN5n November 11, 2025

#スタレゾ
【Azure Garden】 (ID:51513)

ギルドにお悩みの方〜(｣´□`)｣
IDやSSが好きな方(｣´□`)｣

初心者でも経験者でも誰でも楽しめるギルドを作りたいଘ(੭ˊ꒳​ˋ)੭
情報共有や雑談などの場としてお気軽に体験してみませんか?

今週末はギルドハントも開催中ˊ˗

#BPSR
#ギルドメンバー募集 https://t.co/HBCOxKH3Gy November 11, 2025

かっけーな
Continental GT Azure
欲しいけど買えない自信しかない https://t.co/rN5yxzHkOT November 11, 2025

AWSもAzureも触ったことない人がFANG+を積んでるの、ほんと不思議。
自分は仕事でそれらを扱ってるから、「この覇権、まだ続くな」と確信してるけど、
知らない人が同じ判断にたどり着くのすごいよ。
たぶん彼ら、世界の裏側を知らずに正解してる天才。 November 11, 2025

本日の「第56回 Tokyo Jazug Night」の登壇で発表した資料です。ありがとうございました！！
#jazug

Azure Load Testingの意図しない課金発生に気を付けろ | 御成門プログラマー(Tomotaka Suzuki) #docswell
https://t.co/GUEq6UJlAF November 11, 2025

@okazuki @Kusayan_k @ussvgr @shungineer @shishii 第7章は、@mizti さんの「Azure Container Apps の OpenTelemetry データエージェントを試す」OpenTelemetry そういえば ACA でどうやって使うんだろうなーと思っている人に刺さると思います。そして AppInsights と流し込んだりしているのがとても面白いですよ!! November 11, 2025

#azuretime
君たちが大好きだ〜〜〜！！！！！！ https://t.co/02Op9d6uz6 November 11, 2025

今日から #技術書典🥳 開催してくださってありがとうございます！！もっちりソフトの新刊 #AzureMixBook 、全部の章をこちらのツリーで紹介しています！ https://t.co/auh8bbMhOo November 11, 2025

現在ルートリフで大阪の案件依頼が急増してます

SD-WAN・SASE・VXLAN・Azureと盛り沢山なのでご興味ある方のご応募をお待ちしています！！(ちなみにあのユニバのCMでも使われてる超絶綺麗で先進的なKEL大阪オフィスと統合する可能性大だよ？)

https://t.co/R1qc7TrJCh November 11, 2025

🌊 Petit Étoile – mer azure Earrings
（メール・アズール / “海の青”）

ターコイズチップとウッドビーズを合わせた、
夏の海のきらめきを閉じ込めたイヤリング。
自然素材ならではの優しい色合いが魅力です。

▼作品ページ
https://t.co/6Jv7wk9s2p November 11, 2025

#技術書典 19の戦利品！
Azure AI Foundryのサービスで、gpt5、sora、DeepSeek、grok、tsuzumi(NTT Data)など推論関係がそろっており、即利用が可能。なので、大企業でAI系の利用の際、Azureを導入しているのだと思われる。AWSよりAI系は多いかも！ https://t.co/wNIct4fbKY November 11, 2025

私の大好きなazureの聖地巡礼💖
景色がMVと同じすぎ幸せ空間だった︎🥺
また緑が綺麗な春に来たい...🫶🏻

#TrySail
#麻倉もも
#雨宮天
#夏川椎菜 https://t.co/RMDoXfsW0o November 11, 2025

個人的にお勧めゲームソングその282
夜明け前より瑠璃色な
OP「brilliant azure」
歌:ちっち
月のスフィア王国と、地球が昔戦争を起こした後の現代という架空世界が舞台のアドベンチャーゲーム。2006年に全12話のアニメ化もされており、元はパソコンからの移植作。 https://t.co/HorINoVYcq November 11, 2025