混ぜても違和感ないとかこの国進歩しなさすぎだろ

戦中(昭和初期)
1933年 権利は捨てても義務は捨てるな
1940年 贅沢は敵だ
1941年 無敵倭国に無職をなくせ
1942年 欲しがりません勝つまでは
1942年 足らぬ足らぬは工夫が足らぬ
1942年 進め一億火の玉だ

バブル(平成初期)
1989年 24時間戦えますか

現代(令和)
2025年 全員に馬馬車のように働いてもらう
2025年 働いて働いて働いて働いて働いてまいります December 12, 2025

政治主導でバブル作って政治主導でバブル退治しようとして全壊したのが倭国、救済だけは爆速の政治主導でやっつけて辻褄は後で合わせたアメリカ、総力を挙げて徹底的に先送りした中国、と分析したのは2018年頃の宮内義彦氏の言です。そこから7年。ついに答え合わせの時期が来たのかもしれないすねえ… https://t.co/hVXOKlU5Y4 December 12, 2025

バブル期の就活。第2志望の会社に、バスで連れて行かれ建物に軟禁状態。「実家に電話します」と建物内の公衆電話から第1志望の人事にSOS。現在地が分からないため、部屋の窓から見える景色を伝え、人事は場所を割り出して救出へ向かう…という映画みたいな話を聞いたけど、本当だったのかなｗ https://t.co/I3YvkiHVkF December 12, 2025

【話題】スタートアップ界隈に飛び込んだ元医師が語る「スタートアップ界隈に思うこと」のリアルさが話題に。

医師という言葉の正確性が求められる業界から飛び込んだ方の感想note、刺さります。

■以下トピック
・医療の「正確性」とは真逆な「虚構（ビジョン）を現実化させる」世界だった
・AI受託開発という「PoC工場」。東大松尾研ブランドという権威性。
・技術の目利きができないVCと、マネーゲーム

最後には「バブルが弾けた後に残るのは、誰かの役に立つプロダクトを作れる人」とまとめています。必読。

ChatGPTのAPI経由させてAIプロダクトを開発...。

スタートアップとかいう界隈に３年いて思ったこと
https://t.co/QBIpqdavxH December 12, 2025

毎日新聞の記事、読めば読むほど呆れる。

高市氏、総裁選だけで宣伝費8000万円超。
SNS戦略、動画制作、PR会社、情勢調査、全国へのリーフレット大量送付──
ここまで金をばら撒き、規制すれすれの“抜け道”を総動員して党員票をかき集めた結果が、いまの政権。

そして政権発足直後には、
クラウドワークス創業者・CEOに紺綬褒章。

正直、「さな活女子」みたいな“作られた人気”の記事が量産されていた時点で、
すでに強烈な違和感はあった。
あれも、今となってはハリボテの人気演出の一環にしか見えない。

ぶっちゃけ、これだけ金が飛び交う政治なら、
国益なんて後回しで、“高市に媚びれば自分も得する”という人たちが群がるのは当然。

インフルエンサーも識者も、“評論家”気取りの人たちも、
結局はカネとアクセス欲しさの高市上げバブルに乗っているだけ。

そして、あのクソリプ軍団は言うまでもなく、
ただの安い動員装置。

目先の利益に目をくらませて、
この国を少しでも良くしようとする理性的な人たちを排除し、
自分たちの未来まで売り渡すような行為が横行する──
そんな状況に気づきもしないほど、
いまの倭国は落ちぶれてしまったのだろうか。

高市氏、宣伝費に8000万円超　24年総裁選　水面下で巨費投じる | 毎日新聞 https://t.co/xAW5QhemMs December 12, 2025

ガンプラ誕生の頃からガンプラを作って来た者としては、『ガンプラ』がプラモデルの枠からも飛び出し、独立したジャンルになっていると感じます。確かに完成トイでも素晴らしい物は多く出ていますが、それによってガンプラの価値が下がるものではない。いつかバブルが弾ける日が来るかもしれませんが。 https://t.co/6eXLuHXk0v December 12, 2025

RIIZEメンバー全員のバブルを購読してるソンチャンへ

🗣️誰が1番むずがゆい？
🦌若干…ウォンビンが？
🦌送る時ファンの名前で送れるのがあるんです
🦌僕の名前で来るんです
🎸あ、そうだねwwww
🦌そしたら「ソンチャ~~ン」こうやって来ますww
🦕あ~ちょっと待ってwww
🎸わ~すごいやだ https://t.co/PZ8eY4cVBd December 12, 2025

@sgotoh1 @8YwGruLKqnZJBun 頭は良くないですね。
人の意見を聞かないし、都合のいいところしかインプットしない。
バブル期の人の悪いところがごった煮になって、自省すらしない。

1番良くないのは、周りが持ち上げすぎて粗相の数々を片してしまうところ。そして、それを当たり前と思うところ。 December 12, 2025

🚨 聞いてほしい！

2026年、世界は巨大な金融ショックに直面する。
そして、その兆候はすでに動き始めている。
来るのは単なる銀行破綻や景気後退ではない。
今回の震源はもっと深く、世界の金融の土台──政府債市場だ。

最初の警告サインは MOVE指数。
債券市場のボラティリティが目を覚まし始めている。
今、世界には3つのリスク断層が同時に軋み始めている：

1️⃣ 米国国債の資金調達問題
2️⃣ 倭国の円とキャリートレード依存体制
3️⃣ 中国の過剰レバレッジ化した信用システム
どれか一つでも崩れれば世界は揺れる。
だが、2026年に3つが同時にぶつかれば──金融システムは大きく揺さぶられる。

まず最も進行が早いのが 米国の国債調達ショック。
2026年、米国は過去最大規模の国債発行を迫られる。
一方で、財政赤字は膨張、利払いは増加、海外需要は減少、ディーラーは疲弊し、入札は軋み始めている。

つまり、長期国債入札の失敗、または深刻な不調の条件がすでに揃っている。
これは憶測ではない。データが示している：
• 入札の弱体化
• テールリスクの拡大
• 間接入札者の減少
• 長期金利ボラティリティの高まり
2022年の英国ギルト危機と似た光景だが、今回は規模が桁違いに大きい。
なぜ致命的か？
それは世界中のあらゆる価格が米国債で決まるからだ。
住宅ローン、社債、為替、新興国債務、レポ取引、デリバティブ、担保市場──
長期国債が揺れれば、世界の金融は丸ごと揺れる。

次に倭国。
倭国は世界最大の米国債保有国であり、グローバル・キャリートレードの心臓部でもある。
もしドル円が160〜180円に急騰すれば？
• 日銀が介入を余儀なくされる
• キャリートレード巻き戻し
• 年金基金が外債売却
→ 米国債ボラティリティはさらに加速

倭国は被害者であると同時に、衝撃を増幅させる装置になる。
そして中国。
9〜11兆ドル規模の地方政府債務バブルが潜む。
もし主要LGFVやSOEが破綻すれば：
• 人民元急落
• 新興国通貨パニック
• コモディティ上昇
• ドル高加速
• 米国債利回りさらに上昇
中国もまた衝撃を増幅させる。

2026年に点火するのは、米10年・30年国債の弱い入札だ。
たった一度の不調入札で、世界の資金フローは急変し、リスク資産は一気にリプライスされる。
Phase 1（急性期）
• 長期金利暴発
• ドル急騰
• 流動性蒸発
• 日銀介入
• オフショア人民元下落
• クレジットスプレッド拡大
• ハイテク＆BTC急落
• 金上昇、銀は遅れる
• 株式20〜30％下落
これはソルベンシー危機ではなく、資金調達ショック。
動きは非常に速い。
中央銀行が対応するとPhase 2へ：
• 流動性供給
• スワップライン再開
• 国債買戻し
• カーブ抑制の可能性も
Phase 2（巨大チャンスの始まり）

• 実質金利の急低下
• 金ブレイクアウト
• 銀が金を追い越す
• BTC復活
• コモディティ全面上昇
• ドルピークアウト
2026〜2028年、世界は再インフレ相場の大波に突入する。
警告サインはすでに点灯：MOVE指数、USD/JPY、人民元、10年金利──
この4つが同方向に動き始めたら、1〜3か月で資金調達ショックが顕在化する。

世界は不況には耐えられるが、無秩序な国債市場の崩壊には耐えられない。
2026年──圧力はついに破裂し、最大級のハードアセット強気相場がやってくる。
#経済危機 #グローバル経済 #債券市場 #利率リスク #ドル円 #為替 #宏観経済 #投資戦略 #資産防衛 December 12, 2025

黒田日銀は史上最大の国債バブルと円安バブルを生み出し、後始末もしないで去って行った。植田総裁は、この巨大なバブルをどうしていいかわからない。 https://t.co/Zb9fqVcpm7 December 12, 2025

NVIDIAという「脳」の進化に世界が熱狂する影で、Credo Technology（CRDO）が解決した「物理的な壁」の存在を、多くの市場参加者は見落としていたかもしれない。

データセンターという巨大な有機体において、計算能力の爆発的な進化に対し、データを運ぶ「銅線」の物理法則が限界を迎えていたからだ。

数万基のGPUが並列稼働するAIクラスターにおいて、信号の減衰とケーブルの肥大化は無視できない足枷となる。チップとチップ、ラックとラックを繋ぐ「ケーブル」の中にこそ、AIの性能を左右する最大のリスクと機会が潜んでいた。

Credoが提示した今回の決算は、この課題に対する「解」が市場に浸透しきったことを告げる号砲となった。

売上高、前年同期比272%増。

この数字は単なるAIバブルの余波ではない。データセンター設計者が直面する「信号品質」「消費電力」「コスト」という三重苦を解決する現実解として、CredoのAEC（Active Electrical Cable）が不可欠なインフラとなった証左である。

なぜ彼らが選ばれるのか。そしてなぜ今、投資の軸足を「計算」から「接続」へ広げるべきなのか。その構造的な理由を紐解く。

特筆すべきは売上の成長速度ではなく、利益率の質的変化だ。通常、ハードウェア売上が急増すればマージンは圧迫される。だがCredoは逆の動きを見せた。

粗利益率は66.8%。前年同期比で469ベーシスポイント（4.69%）の上昇である。

CFOのダン・フレミング氏が語った要因は、製造業の理想形そのものだ。量産初期の歩留まり問題を解消し、低マージン製品から高付加価値なハイエンドAECへのミックス改善に成功した。さらに売上急増による固定費分散が効いている。

競合が不在に近いニッチ領域でデファクトスタンダードを握り、価格決定権を維持したままスケールする。これが彼らの強さの源泉だ。

さらに市場を震撼させたのが、未来への「確信」とも言えるガイダンスである。

Q3の売上高予想は3.35億〜3.45億ドル。 市場コンセンサスが約2.47億ドルであったことを考えれば、この乖離は異常とも言える。QoQでも約27%増。

企業が通常好む保守的な見積もりではない。ここまで強気な数字を出せる背景には、ハイパースケーラーからの受注が既に確定している（Backlogがある）、あるいは顧客の需要予測が極めて強固であるという事実がある。

CEOのビル・ブレナン氏は「AECはラック間接続の標準になりつつある」と断言した。これは希望的観測ではなく、主要顧客の設備投資計画と完全に同期した発言と捉えるべきだ。

技術戦略におけるCredoの「狡猾さ」にも触れておく必要がある。

競合他社が最先端の7nmや5nmプロセスで高性能DSPを開発しようと躍起になる中、Credoは独自のアーキテクチャにより、枯れた技術である12nmプロセスを採用している（N-1戦略）。

これにより、TSMCの最先端ラインの奪い合いを回避し、安価かつ安定的にチップを調達できる。供給制約が叫ばれるAIハードウェア市場において、この「地味な」選択こそが、供給リスクを最小化し利益率を最大化する最強の濠となっている。

今後のアップサイドは、接続領域の拡張にある。

現在主力のAECはラック間接続（〜7m）を担うが、次なるALC（Active LED Cable）は30mまでカバーする。これにより、市場は「ラック単位」から「列（Row）単位」へと広がる。

会社側の試算によれば、接続数は最大10倍になりうるという。TAM（獲得可能な最大市場規模）の拡大余地は、現在の株価にまだ織り込まれていない可能性がある。

投資家として問うべきは、ポートフォリオの重心だ。

GPUという「点」の勝者は決まりつつある。しかし、それらを繋ぐ「線」の勝負はこれからが本番だ。インフラが実用と安定稼働のフェーズに入った今、接続技術への資金配分を再考するタイミングに来ているのではないか。

あなたは現在、AIインフラへの投資比率をどのように設計しているだろうか。

続きはnoteを読んでください。
https://t.co/2l0RL9kRTG
・AIデータセンターの構造的欠陥と「接続の壁」
・AEC（アクティブ電気ケーブル）の技術
・新・成長の矢：ZF Optics、ALC、 OmniConnect
・競合との比較
・ハイパースケーラー戦略と顧客ポートフォリオ
・財務健全性とマージン構造
・リスクシナリオの多角的検証
・バリュエーション December 12, 2025

🚨速報：バブル延長戦、突入確定⚡️

最大手Grayscale Researchが衝撃レポート。
「ビットコインは2026年に新たな最高値（ATH）を更新する可能性がある」

従来の「4年周期（2025年ピーク説）」は崩壊した。 この強気相場は「長く、高く」続く。

本当にそうなら最高なんだけどな🥰

HODL BTC🟠📈 https://t.co/QPIRZ145Jc https://t.co/8zSmJdqp8M December 12, 2025

🎇直近で起きた
大黒屋や北浜キャピタルの
低位株バブルは終わりを迎えましたが

この銘柄を皮切りに
次の低位株バブルが起こります。

最強の倭国株もうすぐ登場

「今が買い時」と話題殺到中！

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行動は未来を変える👊 https://t.co/SSCad59CZ0 December 12, 2025

なかなか、懐かしい平成初期のバブルを見ているかのようですね。
基本的に、消費者金融が儲かる世の中の次の世界は不況になるんだよな。 https://t.co/8t45DBo0pB December 12, 2025

「財政リスクを反映しやすい超長期債利回り」

期間の長い債券の金利が通常、高くなるのは、それだけ不確実性が増えるからで、財政リスクだけではない。

「リフレ派はよく「国債利回りの上昇はいずれ円高をもたらす」などと主張」

極めてオーソドックスな経済学に基づけば、それ以外の主張は難しい。

そもそも、常に市場が理論通りに動くのであれば、バブルは発生しない。

長期的には正しくても、短期的には大きく振れるというのが市場。

ナラティブだけで語るから、人口減でデフレと言った直後に人手不足でインフレと平気で主張する。

あるいは、緩和的な財政政策や金融政策はデフレ脱却に効果が乏しいと言っていたのに、インフレを悪化させると言う。

円高進まず155円台後半、日銀総裁発言も「力不足」　財政懸念続く - 倭国経済新聞 https://t.co/4yM7AXkbwR December 12, 2025

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【戦い方のコツ？】
ブッシュ、バブル、バンカーでの
戦い方って難しいわよね。
なにかコツや練習法とかあるのかしら？
良かったらチャンネル登録＆高評価お願いします🙇🏻‍♂️
#short #fortnite #フォートナイト #ゼロビルド #野良スク

https://t.co/xUBOHn0OE2 @YouTubeより December 12, 2025

今までマーケットを牽引してきた銘柄群が、こぞって調整局面に入る一方で、
フィジカルAIが脚光を浴び、資金が殺到している。

そのかたわら、誰も見ていない場所がある。
それは、シクリカルバリューの静かな底入れからの目覚め。

海運、空運、自動車、鉄鋼、化学、石油、エネルギー、素材株。
景気敏感株は、AIバブルの陰で「逆光の黄金」と化している。

とくに自動車部品や素材系は、フィジカルAIと交差する領域でもあり、
妙味のある銘柄が散見される。

次の上昇相場は、「過小評価」されたものから始まる。
市場が「死んだ」と思われたその時、
灰の中から、新たな種が芽吹き、循環が再び動き出す。

だが、焦って灰に飛び込む必要はない。
芽吹きを見極め、トレンドに育ち始めたときに、流れにそっと乗る。
それでいい。

私の中での合言葉は…
“Chart is first.” 〜チャートから始めよ〜

盲点こそ、真の起点。 December 12, 2025

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