株式市場専門家の見解：本日の「AI嵐」を受け、倭国株は小幅下落。反発に期待！皆さん、こんにちは！倭国株専門のベテラン投資家として、市場を注視してきましたが、本日の東京証券取引所の急激な変動に再び不安を感じています。日経平均株価は50,530.34ポイントで寄り付き、一時50,215.41ポイントまで下落し、現在は50,346.18ポイントと682.24ポイント（-1.34%）安となっています。TOPIXも1%下落し、3,365ポイントで引けました。

一見すると「調整」のように見えますが、専門家にとっては絶好の買い場です！なぜでしょうか？データを分析してみましょう。まずは、昨日（12月4日）の「クレイジー」な市場についてお話ししましょう。日経平均株価は2.33%上昇し、51,028.42ポイントで取引を終えました。TOPIXは3,398.21ポイントの過去最高値を更新しました。これはすべて、AI＋ロボティクスセクターの「テイクオフ」によるものです。ファナックは13%上昇（終値は5,953円）、安川電機は11.4%上昇（終値は4,769円）、ソフトバンクは9.2%上昇、レーザーテックは6.2%上昇しました。これは偶然ではなく、NVIDIAが「フィジカルAI」ロボットとの連携を通じて爆発的な成長を遂げる兆しです。海外からの資金流入は20年ぶりの高水準に達し、企業の自社株買いは16兆円に達し、賃金上昇率は5%を超え、インフレ率は3%で安定しています。1週間前、私はこれらの「有望株」に多額の投資を行いました。そして、その結果は？昨日、含み益がたった1日で10%を超えました！

なぜ今日下落したのか？10月の家計消費データは衝撃的でした。前年比3%減は予想の1%を大きく下回り、前月比では3.5%減と、約2年ぶりの最悪のパフォーマンスとなりました！

昨夜、米国株は、雇用統計の低迷と連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待の高まりを受けて、小幅下落しました（S&P 500は0.12%上昇）。日銀が12月19日に利上げ（0.5%から0.75%へ）する確率が80%と高かったことに加え、倭国国債の利回りは1.885%（10年国債としては2008年以来の高水準）に急上昇しました。円は対ドルで155円まで下落しました。米国債入札の成功により財政懸念が一部和らいだ一方で、消費者支出の低迷が市場に息抜きをもたらしました。その結果は？大型株は概ね「偽りの下落」に見舞われ、アドバンテストは2.5%、東京エレクトロンは2.3%、トヨタは2%それぞれ下落しました。

しかし、慌てる必要はありません！この株価下落により、PER（株価収益率）は14倍、PBR（株価純資産倍率）は1.5倍（10年平均）まで回復し、最も価値の高い銘柄の一つとなっています。倭国銀行の上田一男総裁は昨日、「短期的な金利上昇は想定されていない」と述べ、金利は1%から2.5%の中立水準にとどまると予想し、景気は「緩やかな回復」を予測しました。倭国のGDPは第3四半期に1.8%減少しましたが、第4四半期には回復すると予想されており、消費者データは市場の注目を集めています。世界的なAIブームは続いています。倭国の輸出重視型経済（貿易赤字の縮小）と円安（159円を下回る可能性もある）は、海外からの資本流入を誘引する可能性があります。MSCI倭国株指数は前年比11.6%上昇し、ゴールドマン・サックスは2025年に過去最高値を更新すると予測しています。これは確かに実現可能性が高そうです！では、私のポートフォリオはどうでしょうか？金融株（三菱UFJはすでに2.1%下落）の保有を減らし、ロボット／AI関連株の保有を増やします。目標株価はファナックが6500円、ソフトバンクが5000円です。短期的なボラティリティはどうでしょうか？通常水準で、底値は5万円前後です。長期的には、構造改革とコーポレートガバナンスの改善により、倭国株式市場がアジア市場をアウトパフォームする確率は48%です。

あなたはどうですか？このトレンドに乗っていますか？コメント欄で保有銘柄をぜひ共有してください。投資にはリスクが伴いますので、ご注意ください。 December 12, 2025

今日も米国株が、プレマーケットで強い。
S&P500とNASDAQは9営業日で8日上昇。
利下げ観測の高まりで、半導体株が復調。
現在もNVIDIAやOracleらＡＩ関連が上昇。
逆に倭国は利上げ観測が高まり、金利が急騰。
すでに12月の利上げ確率は、90%に上昇。
銀行株が強く、メガバンクは軒並み最高値。 December 12, 2025

おはようございます☀
米国株は高安まちまち。日経先物は下がってる↘
週末の株式市場は冴えない値動きになりそうだね。
連続増配ランキングをまとめたよ。
高配当株の定番も多数入ってるね。
NISAの高成長枠を使って長く持ちないね。
みなさんは何銘柄持ってるかな？

待ちに待った華金✨
仕事はとっとと終わらせて、華金の夜を楽しもう😃 December 12, 2025

🇺🇸米国株　S&P500
「売り買い交錯」

上昇 50.5%
下落 49.1％

ダウ -0.07％ -31 3日ぶり反落
ナスダック +0.22% 3日続伸
S&P500 +0.11% 3日続伸

SOX -0.89%

✅最高値に迫りつつも、来週のFOMCを控え様子見ムード
✅META +3.4% メタバース（仮想空間）事業の大幅な予算削減を検討を好感
✅12/5(金)発表予定の雇用統計は12/16発表（政府閉鎖の影響） December 12, 2025

マイケル・バーリがウォール街から立ち去った。

それは、彼が間違っていたからではない。

正しいことに、もはや価値がなくなったからだ。

彼の最後の投資家向けレターには、
世界中のファンドマネージャー、中央銀行、政策担当者を震え上がらせる
たった一文が記されていた。

「証券の価値に対する私の評価は、今も、そしてしばらく前から、市場と同期していない。」

これは崩壊の予言ではない。

これは“死亡診断書”だ。

⸻

誰も語らない数字

米国のファンド資産の 52% が、パッシブ（インデックス）ファンドによって支配されている。
その額 15.4兆ドル。

ブラックロック、バンガード、ステートストリートの3社だけで
25兆ドル を運用し、アメリカのほぼすべての上場企業に支配的な持分を持つ。

彼らは分析などしない。

S&P500のETFに1ドル入れば、
そのうち35セントが7銘柄に自動的に振り分けられる。
誰かが決算書を読み込んだからではない。
それがインデックスの比率だからだ。

アルゴリズムは決算を読めない。
過大評価も判断できない。
ただ複製するだけだ。

⸻

死のスパイラル

パッシブ買いは価格を上げる。
価格上昇はインデックス比率を上げる。
比率上昇はパッシブ買いをさらに呼び込む。

このフィードバックループは、
企業の実態価値とは 完全に無関係 に作動する。

米国株の“限界買い手”は、
信念を持つアナリストではない。

隔週の給料日ごとに積立されるターゲットデートファンドだ。

この買い手には意見がない。

そして、この買い手は決して売らない。

⸻

結果

かつて2世紀にわたり資本配分の中心だった
「価格発見」メカニズムは構造的に壊れた。

現代で最も成功した空売り投資家は、この数字を見て結論づけた。

「ファンダメンタル分析は、もはやリターンにつながらない。」

彼は崩壊を予言したのではない。

もっと悪いものを診断したのだ。

市場はまだ存在する。

⸻

だが、市場はもはや“考えていない”。 December 12, 2025

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🩳すごい！金融ブロガーの
@ArzumanZeynep
さんに出会いました。彼の戦略のおかげで、今月は300万円稼げて、本当に嬉しいです！🌻#倭国株 #日経平均 💊#日経225#成長投資枠 🈁#PayPayポイント #レバナス ❎#米国株 #底値買い 🎃#バビロンの大富豪 https://t.co/nCjVpbytLV December 12, 2025

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ついに、@PalantirTech が米国のAIインフラを管理する「Chain Reaction」というOSを作りました🐕
で、創設パートナーに@nvidia と@CenterPoint を迎えたとのこと。
小難しかったから内容をざっくりまとめてみた。
良ければ読んでみてねん。
※IRの原文はリポストから見てくれい
※是非、広めてくれい
$PLTR #palantir #パランティア #米国株

Palantir「Chain Reaction」発表

ーAIインフラ国家戦略の中枢OSを狙うプロジェクトの始動ー

1. 何が起きたのか（結論）

$PLTR は、American AI Infrastructure 全体を管理する新OS「Chain Reaction」を立ち上げ、
創設パートナーに CenterPoint Energy（大手電力） と NVIDIA（GPUの王者） を迎えた。

これは、「AI時代の国家インフラを統合運用するOSを $PLTR が取りに行く」という極めて大きな動き。

2. 背景：AIのボトルネックは「電力」に移った

今のAIの制約はモデルでもデータでもない。

▷発電能力
▷送電網
▷データセンター容量
▷GPU供給

つまり、AIの伸びしろ＝電力×Compute×インフラの総合戦。

この課題に対応するOSとして Chain Reaction が投入された。

3. Chain Reaction が担う役割

AIインフラを企画・建設・運用するための統合オペレーティングシステム。

包含する領域は広い：

▷老朽発電所の高稼働化
▷電力グリッドの安定化・需給最適化
▷発電・送電・データセンター建設の高速化
▷Gigawatt級「AI工場（AI Factories）」の設計・再現性確保
▷GPU配置と稼働最適化
▷サプライチェーンの自動制御

AI国家の“全インフラの指揮所（コントロールタワー）”になる設計。

4. CenterPoint Energy が持つ意味

CenterPoint は全米大手の電力・ガス会社。
▷すでに $PLTR を災害復旧・グリッド管理OSとして採用

▷今回の Chain Reaction 導入でインフラ全体の可視化・運用最適化へ拡大

電力会社が $PLTR に本格的に依存し始めた最初の象徴的事例。

5. NVIDIA の参画が示す方向性

NVIDIA は AIインフラの「物理層」を独占している。

▷GPU
▷AIモデル（Nemotron）
▷CUDA-X
▷AIサーバ設計

今回、NVIDIA は Chain Reaction に正式参加し、
$PLTR のOS × NVIDIA のハード の統合スタックが形成される。

これは、アメリカ全土で建設が進む AI Factory（AI生産拠点）の“ハード＋ソフトの標準化” を実現する動き。競合他社は入り込めない構造になりつつある。
あれね、あれ。
「競争するな。支配せよ」ってやつ。

6. アメリカの国家戦略との整合

AIは国防・経済・産業の中心にある。

▷発電 → 国内
▷GPU → NVIDIA
▷データセンター → 米国内建設
▷統合OS → Palantir

AI国家の基盤をアメリカ国内で完結させる体制 が整い始めた。

Chain Reaction はその「脳」になる。

7. 最重要ポイント
☑︎AIインフラのOSは 1社が握る構造になる

☑︎ $PLTR はそのポジションを最速で固めに来ている

☑︎電力 × GPU × データセンター × ソフトを横断して統合する企業は他にない

☑︎各業界は今後、Chain Reaction 互換の運用が必須になる可能性が高い

つまり、「AI時代のWindows」を取りに行く動きが表面化した、みたいな感じ。

8. まとめ

Chain Reaction は、AI国家インフラを統合管理するOSであり、電力会社の CenterPoint と GPU 主導の NVIDIA が創設パートナーとして参加した。

これは $PLTR が

▷AI国家の中枢
▷インフラのコントロールタワー
▷産業横断の標準OS

へと踏み出したことを意味する🐕

楽しみ。 December 12, 2025

【米国株決算】Rubrik ( $RBRK) が "覚醒" しました。

▼ 今回のQ3決算、結論から言うと「完全なるホームラン」です⚾️
▼ 売上・ARRのビートは序の口。真のサプライズはここ👇

✅ FCF（フリーCF）が前年比5倍に爆増
✅ CrowdStrikeとの連携で「検知→復旧」の最強タッグ完成
✅ AI新製品はカニバリなしの「純増」

▼ 「赤字の成長株」という認識はもう捨ててください。 ▼ なぜ今が買いなのか、詳細を無料noteにまとめました。
▼ いいね・RT励みになります🙇‍♂️
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#米国株 #RBRK #決算 December 12, 2025

🔒🧱🥴
🧄信じられない…！口座見て二度見しました！@ArzumanZeynep教えてもらった通りにやってたら嬉しい結果に！本当にありがとう！👡#倭国株
#日経平均 💒#日経225#つみたて枠 🔷#スイングトレード #USDJPY 🥜#米国株 #青色申告 😲#複業 https://t.co/A5wW8PxtZ3 December 12, 2025

米国株がローテーションを繰り返しながら戻り高値を試している。昨日はショート銘柄がスクイーズされると同時に出遅れていたハイベータ・モメンタム株が大きく買い戻された。原子力、量子コンピューティング、宇宙関連などには2桁上昇する銘柄が目立っており、本日もこの流れが続くか注目される。

$OKLO +16%
$SMR +13%
$RGTI +15%
$QBTS +15%
$IONQ +12%
$QUBT +11%
$ASTS +18% December 12, 2025

今だから言いますが、僕も某大手証券マン時代はできるだけ「アメリカ個別株の店頭取引」に誘導していました。

なぜならそれが効率よく手数料を取れる方法だったからです。

海外個別株を買う時は「委託」と「店頭」という2つの方法がありまして、

①委託取引：市場に注文を出す方法
②店頭取引：証券会社が相手方となる方法

手数料は②のほうが圧倒的にもらえます。

今ほど米国株投資がポピュラーではない10年前は①が売買金額の1%、②が3%でした。倭国円から買う場合は上記の他に為替手数料を取れます。
(米国株がポピュラーになるにつれて手数料率は段々と下がっていきました)

つまり最も手数料を取れるのは「倭国円で海外個別株を店頭取引で買ってもらうこと」ですね。

手数料3%というとアクティブファンドの購入手数料と同水準です。ただ投資信託だと短期売買はしにくいのですが(上司承認が必要など)、個別株なら極論「今日買って明日売る」でもOKです。

市場全体が上昇してきたわけですから、相当変な銘柄を掴まない限り、時間の経過と共に含み益が出ます。

そういう含み益銘柄を売却させて(売る時はさすがに委託を使うことが多い)、別の"オススメ銘柄"を提案して「手数料3%の短期回転売買」をすると、驚くほど営業成績が上がります。

その応用形として営業マンで流行ったのが「決算プレー」(決算発表前の銘柄を仕込んでおくこと)ですね。エヌビディア決算日直前にエヌビディア株を買っておく的な話です。

顧客には事前に「〇〇が良い決算を出しそうなので短期目的で儲けましょう」と言っておき、

①決算後に株価上昇→「おめでとうございます！今のうちに売っておきましょう！」
②決算後に株価下落→「申し訳ありません。失敗しました。傷が広がらないうちにすぐ切りましょう。でも大丈夫です。次のオススメ銘柄はこちらです。これで取り返させて下さい！」

どちらでも購入時の店頭取引手数料3%は取れますww
むしろ②のほうが2回転分のフィーをもらえますww

でも「これって変に売買を繰り返さず、元々の銘柄をガチホしてたほうが良かったんじゃない？てかS&P500を持ち続けた方が圧倒的に勝っているよね？」という思いをずっと持っていました。

おそらく多くのお客様もそう感じていたと思いますが、若者を応援する意味を含めてお付き合い頂いていたのだと思います。当時のお客様には大変感謝しています。

とはいえフォロワーの皆さんには合理的な行動を取って欲しいので、やはり証券マン・銀行員・IFA・プライベートバンカーの言動には常に(一定の)疑いを持つべきです。

真摯かつ真っ当に活動している営業マンも多いはずですが、売買手数料を取る限りは必ず金融機関と個人投資家の間に「利益相反」があります。

僕はその情報格差をなるべく減らしたいと思い、日々活動していますので、ぜひ今後の発信にご期待下さい！ December 12, 2025

ポートフォリオを最新版に更新しました。11月はかなり株を買いましたが、12月も買い増ししていく予定です。
基本的に米国株に関しては、かなり楽観しています。FOMCが最大の焦点ですが、ギクシャクしても回復するように思います。後ほど新たに記事をアップします👍
https://t.co/2c0qQ68QkH December 12, 2025

🔴米国市場の集中バブルが新たな極端な水準に達しています：

上位10銘柄の米国株が現在、S&P 500の時価総額の42%を占めており、過去最高を更新。

今年だけで、上位10銘柄がS&P 500の上昇の63%に寄与。

Google単独で20%を寄与👇
https://t.co/4GQOP1xvgv… https://t.co/PuQzQfwDwN December 12, 2025

パラ友各位

$PLTR × $NVDA × @CenterPoint 🇺🇸
最強と最高が動き始めました。
お時間ある方はご一読下さい🐕
※原文はリプ欄へ
$PLTR #palantir #パランティア #米国株

Palantir、American AI Infrastructure 構築のための「Chain Reaction」を発表

CenterPoint Energy と NVIDIA が創設パートナーとして参加

12 / 04 / 2025

DENVER–(BUSINESS WIRE)– Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) は、American AI Infrastructure のためのオペレーティングシステム「Chain Reaction」を正式に発表した。

AI イノベーションのボトルネックは、もはやアルゴリズムではない。
電力とコンピュートである。

アメリカは現在、エネルギーインフラ拡張の転換点にあり、この規模に対応した全く新しいソフトウェアが求められている。
Chain Reaction は、エネルギー生産者、送配電事業者、データセンター、インフラ構築者と連携し、AI インフラ拡張を加速するために設計された。

Chain Reaction が実現するものは以下の通り：

▷老朽化した発電設備を、高稼働率で AI の膨大な需要を満たせるリソースへ変革

▷データセンターの急増や電化需要を支えるため、電力グリッドの安定化と拡張

▷新規の発電・送電・コンピュート能力の建設を加速

▷将来の AI ワークロードを支えるハイパースケールデータセンターの設計・開発・再現性の確保

Chain Reaction の創設パートナーには CenterPoint Energy と NVIDIA が名を連ねる。

Palantir の Head of Energy and Infrastructure である Tristan Gruska は次のように述べている：

「エネルギーインフラの構築は、我々の世代が直面する産業的挑戦です。
しかし、この分野が依存してきた従来のソフトウェアは、この瞬間のためには作られていません。我々は長年、発電所の稼働や電力網の安定性を支えるシステムを静かに展開してきました。Chain Reaction は、AI がもたらす要求にゼロから応えるために作り上げた成果です。」

CenterPoint Energy

CenterPoint Energy はヒューストンに本社を置く大手電力・ガス事業者で、テキサス、インディアナ、ミネソタ、オハイオで約 700 万の顧客にサービスを提供している。

2024 年 7 月、ハリケーン Beryl がヒューストンを襲った後、CenterPoint は全米で最も強靭な沿岸部グリッドの構築を掲げ、Palantir をソフトウェア基盤として採用した。

現在 CenterPoint は、災害対応やグリッド強靭化を超えてパートナーシップを拡大し、Chain Reaction を導入して電力供給までのスピード向上や重要資産の運用可視性を強化している。

Jason Wells（Chair & Chief Executive Officer, CenterPoint Energy）は次のように述べた：

「テクノロジーとエネルギーが、これほどまでにアメリカのイノベーション、商業的成長、経済安全保障の行方を左右したことはかつてありません。
グレーター・ヒューストン地域では、エネルギー消費量が今後 5 年で約 50% 増加し、2030 年代半ばには倍増すると見込まれています。
この指数関数的成長は、ハイテク、ヘルスケア、エネルギー、産業、製薬、フリートなど多様な領域によって牽引され、我々がサービスを提供する地域での雇用創出を加速させています。
Palantir および他の Chain Reaction パートナーと共に、この未来をより早く実現できることを嬉しく思います。」

NVIDIA

最近開催された GTC DC にて、NVIDIA は Palantir と協業し、複雑な企業・政府システムを加速・最適化する “Operational AI” のための統合技術スタックを構築すると発表した。

今回の発表により、NVIDIA と Palantir の協業は Chain Reaction へと拡大する。

AIP と Ontology に NVIDIA の Nemotron モデル、CUDA-X ライブラリ、Accelerated Computing を組み合わせることで、Chain Reaction は NVIDIA の AI インフラの米国内展開を加速させる。

具体的には、発電・送電・建設・データセンター運用にまたがるギガワット級 AI Factory の構築を支える複雑なサプライチェーン管理を効率化する。

NVIDIA の Vice President, AI Infrastructure である Vladimir Troy は述べる：

「新たな産業革命が始まりました。
知性が、AI インフラという極めて複雑なサプライチェーンを通じてスケール化され、製造される時代です。
このインフラは、アメリカ全土で建設が進んでおり、我々の経済・労働力・安全保障を強化します。
Palantir やエコシステムのパートナーと連携することで、この変革を加速させ、AI 時代のエンジンを駆動し、データを知性へと変換し、アメリカのテクノロジーリーダーシップを今後数十年にわたり確かなものにします。」 December 12, 2025

$TSLA 12/4(木)の結果は 4.53(+1.74%)⤴️
米国株は横ばいながらも底堅い動きを見せました。強い利下げ期待に加え、小型株を中心とした出遅れセクターへの資金ローテーションが相場を支えています。

テスラはロボティクス銘柄としての評価も追い風となり、上昇基調が続いています。

そして昨日、これまでテスラに批判的だったウォール・ストリート・ジャーナルが、ついにテスラのFSDを高く評価しました。

FSDを体験した記者は、テスラの監視付きFSDについて「運転のストレスを大きく減らし、人間よりも疲れず・焦らず・安定して走ることで“解放”を感じられる優れた体験だ」と述べています。

テスラFSDをめぐる世の中の見方が、大きく変わりつつあります😊 December 12, 2025

先月新たにお金が入った（純流入）ランキング、俺たちのeMAXIS Slim全世界株式オルカン定位置、S&P500が4位にダウン。ティー・ロウ・プライスが突然の2位。主に米国株6割前後＆米国債4割前後をあーだこーだする投信ですが…新規設定・みずほ証券のみ販売で1912億ってスゴイ。FANG＋順位アップ。 https://t.co/8RhPMvvGFp December 12, 2025

12/5🌅朝活！NY市場まとめ➡️きょうの東京市場戦略
・主要3指数はマチマチ🤔ダウ▲0.07％/S&P500+0.11％/ナスダック+0.22％
→『利下げ期待は残る』×『データは強弱まちまち』＝様子見
・失業保険申請が3年超ぶり低水準で『景気失速はまだ決め打ちできない』方向に
→一方、12/10のFOMCで0.25%利下げは『9割弱』織り込み、下支えに
・物色は『大型テック一本足』からやや裾野が広がり、小型株が目立つローテーション気味に
・Amazonが▲1.4%とS&Pの上値を抑制、スノーフレイクも決算後▲11.4％と急落
・米10年債利回りは4.10%へ上昇、ドルやや買い戻しでドル円も155円台
・ビットコインは9.2万ドル台で小動き、ゴールドも横ばいが続く

🧠 エコノミスト/ストラテジストの見方（要点）
・利下げはほぼ織り込みだが、『利下げ』▶︎『その後ポーズ』のメッセージなら失望の声も
・雇用統計が『基準』政府閉鎖の影響で最新データが乏しく、二次指標で判断が割れやすく見通しが難しいとの指摘
・FOMCは反対票が増えやすい環境で、『利下げ有無』より委員会の温度差が相場材料に

🇯🇵 きょう（12/5・金）東京市場の見どころ
・米株は『上げ疲れ気味でも崩れず』で、東京市場でもセクター選別で底が支えられるかに注目
・日銀12月利上げ観測からの円高が重しになるかも確認
・NYでは小型株/循環寄りの強さが出ており、倭国でも出遅れ/景気敏感の循環物色が続くか

✅ 結論（戦略）
・押し目＋分割が基本（最高値圏で『上は追わず』『下は利下げ期待で拾う』）
・米10年金利（4.1%台） とドル円（155円割れ方向のスピード）にも注目
・FOMCは利下げそのものより、『次も続くのか/一旦止めるのか』のニュアンス勝負
→ただし、下げれば冷静に拾うこと

PR/米国株とゴールド投資が低コストでできる松井証券！IPOにも向いているので持ってて損なし▶︎https://t.co/dZiKCPbjEl December 12, 2025

米国市況が良く、再び崩れる気配は少ない。
米利下げ観測と金利低下が大きな追い風。
11月に調整し、理想的な形で12月を迎える。
米国株は順当に上昇なら、あっさり最高値。
そうなれば、倭国株も上昇トレンドへ回帰。
12月は、季節性としても上昇しやすい。
年内の株式市場には、明るい兆しが多い。 December 12, 2025