化粧品OEM/ODMのまとめ資料。これ系の会社が最近たくさん上場してくるようになったがその裏側のことがまとめられている。原材料ごとの主要サプライヤまで載っているなど自分でここまで調べようとしたら大変で、これ系の株を保有していた時期もあってそのとき読みたかった

https://t.co/A3JdHIxpxa https://t.co/hGmLmkM9Vw December 12, 2025

おはよーございます☀️
今朝の気温は1℃
ウォーキング気合いで行くしか💪🔥
今日は三回忌法要でほぼ1日終わる感じに
トイレとの戦い久しぶりに三連チャンだったので法要中居眠りしないようにしないとです

11月最終日
素敵な一日をお過ごしください🍀*゜

#水咲爽 #POEM https://t.co/xtLDxhcHLW December 12, 2025

ＧＯＥＭ代表

これから、倭国ではＣ国人逮捕が、Ｃ国では倭国人逮捕が激増すると思われます。そうやって戦争は強制的に始めるのが、Ｊダヤ金融悪魔の計画です。アメリカが関税でＣ国の製造業を破壊しようとしましたが、そのために超音速ミサイルの製造が増やされました。 December 12, 2025

🍀💖🍀

昨夜の月
上弦の月…🌓

あなたと食べたい
あま～い月…

あなたが　好き！
あなたが　大好き！！
　
この冬も
心あたため合って…

ふたりの満月を
夢見ているの…🌕💕

title：愛・オレンジの月🌓💕

＃たみのPOEM
＃たみのPHOTO
🍀💖🍀 https://t.co/hkAXKQEZQR December 12, 2025

【 #ポストフォトカード N o.32】

#SDGs #poem #art #poetry #poet
#micropoem #詩　#アート https://t.co/52wQU9hrit https://t.co/worp7NlhU2 December 12, 2025

永瀬さん！ありがとうございます！🥰

withDRINKの赤い自販機で
仙台牛があたるキャンペーン実施中です！✨🐱

#POEM #永瀬愛瑠　
#いいにくの日
#いい肉の日 https://t.co/eUWb0vk3lI December 12, 2025

やっと出るか、両替機。
数年前からどこぞの旧銀髪にOEMで出せ出せ言ってたのに業務用箱モノなんかは売れねぇとか言われて幾星霜。
しかもオフィガシャガシャデパ採用率が高い旭精工のだからな( ´∀`)隙がない。
情景ブンドド界隈垂涎の一品じゃ。 https://t.co/kPIiy5SCD6 December 12, 2025

倭国の本気を世界へ
Freezer Magnet JAPAN OEMパートナー募集

インバウンド対応のご当地商品を求める
観光協会・観光地・宿泊施設の皆さまへ。
“写真映え × 倭国らしさ”は外国人旅行者に強く刺さる
旅先の“特別な一瞬”を持ち帰れるおみやげとして購入率UP
100個〜アソート可で柔軟にOEM生産
現地でしか手に入らない特別感 December 12, 2025

絶対に外せない条件から、実現する為の行動を考えると最適解が導かれるよ。

例えば、

YouTube事業
→稼働時間対広告収益を最大化したい

Amazon×OEM事業
→出せばほぼ確実に儲かるOEMをしたい

アパレル無在庫
→設計したら放置で儲けたい

こんな感じで事業を創ってきた。 https://t.co/3g4x5EsiHC December 12, 2025

TPUのサプライチェーンが熱くなってきましたね

Google による Nvidia への TPU の挑戦は、2026 年までに AI による銘柄選択が Nvidia のサプライ チェーンだけに依存しなくなることを示唆しています。

台湾株式市場は高値28,554から安値26,395まで下落し、累計2,159ポイントの下落となった。国家安定基金の運用責任者のみが自信を表明し、株式市場の見通しに自信を示したようだ。

台湾株式市場の20日移動平均は、4月の相互関税実施以来初めて下落に転じた。
実際、出来高から判断すると、7月以降は緩やかな上昇基調で徐々に増加し始めました。11月24日の終値は7,130億元でした。しかし、加重指数は26,507ポイントの四半期ラインのサポートを維持し、反発は5日移動平均線の圧力によって抑制されました。4月の公平関税実施以来、20日移動平均線が下向きに転じたのは今回が初めてです。外国人投資家による年末の売り圧力に直面している市場は、あまり気にしていないようです。しかし、今年の最後の5週間は、巳年の強気派と弱気派にとって最も不確実な状況になる可能性があると私は考えています。特に、連邦準備制度理事会（FRB）の12人の当局者のうち5人が利下げを支持しないと表明しています。もし市場が本当にFOMCが利下げを行わない可能性が高いと予想しているのであれば、12月10日までの外国人投資家からの売り圧力は弱まるどころか、強まる可能性があります。

10月8日から11月24日まで、外国人投資家は集中市場において5,404億7,900万台湾ドルの売り越しを記録し、AI関連銘柄が調整の主な対象となりました。これらの銘柄には、TSMC、デルタ・エレクトロニクス、メディアテック、ウィストロン、ウィストロン・マイクロエレクトロニクス、ウィストロン・ニューウェブ、ナンヤ・テクノロジー、アクトン・テクノロジー、ギガバイト、ジェン・ディン・テクノロジー、フォックスコン、コンパル・エレクトロニクス、キング・ユアン・エレクトロニクス、ASUS、タイコー・テクノロジー、チー・ホン、クロミウム・テクノロジー、チンテック、ユニマイクロン・テクノロジー、ハンスター・ディスプレイ、シャープ、インベンテック、FXCM、ヤゲオなどが含まれます。このリストを見ると、ある程度の底堅さを見せたヤゲオ、ナンヤ、シャープを除けば、他の銘柄は短期および中期の移動平均線からの圧力に直面していることがわかります。移動平均線を統合・修復するには時間を要するだけでなく、サポートが確立されているかどうかも不透明です。これは主に第3四半期の財務報告の発表とウォール街でのAIバブル問題に関する議論によるものです。

年末の会計調整を優先する動きから、AI関連銘柄が連日上昇している。
AIバブルとドットコムバブルは性質が全く異なります。前者は巨大IT企業が実際に資金を投じるのに対し、後者は市場シェア獲得のために負債を負うという点です。しかし、市場心理はドットコムバブルの頃ほど不安定ではありません。特に、インターネット技術はeコマースやクラウドコンピューティングといった経済モデルを生み出したため、生成型AI技術は生産性向上に有益であるという認識が一般的です。しかしながら、年末決算のオプションを考慮すると、大きく上昇したAI関連銘柄は当然ながら調整対象として最適です。

どれも非常に合理的な選択のように見えましたが、同時に警戒感も抱かせました。今年のAI関連銘柄の急騰は、800Gスイッチ、ASICサーバー、空冷から液冷への移行、800VDCアーキテクチャ、M9素材といったハードウェアのアップグレードによって牽引されました。これらのハードウェアのアップグレードは、より高級な素材の使用につながり、素材不足を引き起こしました。さらに、Nvidiaはハードウェアを毎年アップグレードすると表明していたため、GB200からGB300への供給がスムーズになると、株式市場の認知度が高まり、資金が大規模な短期投資を行うことが可能になりました。Delta Electronics、BizLink-KY、Chuanhu、Guang Sheng、Taiguang Electronics、Chi Hong、Jian Ce、Wistron、Xin Hua、Qin Chengなど、これらの好調な銘柄の多くは、株価が2倍以上に上昇しました。

しかし、最近のメディア報道によると、NVIDIAはサーバーハードウェアをVera Rubinプラットフォームに高度に統合（L10）し、ハードウェアサプライヤーのスペースをわずか10%にまで縮小するとのことです。これにより、OEM/ODMメーカーの事業運営余地は大幅に縮小するでしょう。もしこの噂が事実であれば、時価総額が大きなウェイトを占める下流サーバーメーカーにとって大きなマイナス要因となり、加重指数に圧力をかけることになります。これは、NVIDIAの第3四半期決算が好調であったにもかかわらず、サーバー関連銘柄のパフォーマンスが低迷し、ASUS、Gigabyte、Inventecが年間移動平均線を下回っている理由を説明できるでしょう。これは、10月初旬から外国人投資家による売りが続いている理由も説明できるかもしれません。

メモリーチップ銘柄は高値水準で推移している。
強気相場を阻むもう一つの重要な要因は、メモリのスーパーサイクルがどれだけ長く続くかだ。モルガン・スタンレーは、メモリチップ価格が10%上昇した場合、ハードウェアメーカーの粗利益率を0.45%から1.50%圧迫する可能性があると指摘している。今年の第3四半期と第4四半期には、メモリ価格（SSD、DRAM、VRAMを含む）は平均で約30%から50%上昇した。したがって、メモリ価格の上昇は、下流ブランドメーカーの利益を1.35%から7.50%押し下げる可能性がある。コスト転嫁ができない場合、実際には粗利益率は3%から6%近く（サプライチェーンの投資収益率に非常に近い）減少する可能性がある。

もう一つの変数は、エイサーの陳春生会長が、メモリチップの価格上昇が鈍化するかどうかは、長鑫メモリのDDR5生産能力がいつ「大量稼働」するかにかかっていると述べたことです。すべてが順調に進めば、長鑫メモリは2～3ヶ月以内（つまり2026年第1四半期）に月産28万～30万枚（現状比約50%増）に大幅に増加すると予想されています。その時点で、メモリチップ価格の上昇圧力は大幅に緩和されると予想されます。

ADATAとInnoluxは、メモリは2026年まで供給不足が続くと断言していますが、Nanya Technology、Winbond Electronics、Phisonといった主要メモリ銘柄は明らかに高値圏で推移しています。移動平均線の抵抗線を突破するには、しばらく時間がかかるでしょう。また、国内機関投資家からの売り圧力は依然として強いようです。そのため、サーバーセクターとメモリセクターの株価が引き続き推移した場合、加重指数が四半期サポートレベルを維持し、過去最高値を直接更新する可能性は低いと考えられます。

GoogleのGemini 3 Proは高い評価を得ています。Gemini 3はChatGPT、Grok、Perplexityよりも高速で俊敏性が高く、より深い推論能力を備えています。さらに重要なのは、Gemini 3はNVIDIAチップではなく、主にGoogle TPUで学習されていることです。TPUはNVIDIA GPUほど柔軟ではありませんが、開発コストが低く、フル負荷時の消費電力も少なくなります。

Google TPUエコシステムの成長の可能性に楽観的
さらに、GoogleのAIインフラストラクチャ責任者であるアミン・ヴァダット氏は、11月6日に開催された全社会議において、Googleはコンピューティング能力を6ヶ月ごとに倍増させる必要があり、今後4～5年で1000倍の増強を目標としていると述べた。さらにヴァダット氏は、「現時点では、投資不足のリスクは過剰投資のリスクよりもはるかに大きい」と述べた。

ゴールドマン・サックスは、2026年までにGoogleのTPUエコシステムの成長ポテンシャルに楽観的な見方を示しており、TPU + AIサービスの価値は9,000億ドルに達する可能性があると予測しています。同社の中核的な優位性は、ソフトウェア、ハードウェア、クラウドの統合と「自社開発＋サプライチェーン管理」能力にあります。TPUエコシステムが拡大すれば、BroadcomのASICチップ設計におけるビジネスチャンスも拡大する可能性があります。

3月には、Googleがコスト削減と生産加速のため、次世代TPUでMediaTekと提携する計画があると噂されていました。しかし最近、Creative LabsがGoogle向けにAxion CPUを開発しているとの報道があり、これは2026年の明確な成長ドライバーになると予想されています。Creative Labsの株価は過去最高の2,175台湾ドルを記録しました。

推論モデルは、Nvidia への依存から脱却することを目指しています。
AI ASIC分野における新しいシステムレベルのテストアプリケーションの需要増加の恩恵を受けて、Ingenicの収益は2026年に前年比42％増加すると予測されています。WM Siliconは2026年にGoogle TPUにVPCプローブカードを供給する予定で、その年の収益成長率は46％と推定されています。

GoogleのTPUエコシステムが最終的にNvidiaの独占から脱却できるかどうかに関わらず、OpenAIとAMD、そしてAnthropicとGoogleの連携は、AI大手企業が2026年にはモデルの学習にNvidiaのGPUに依存する必要がある一方で、推論モデルに関してはNvidiaへの依存を減らしたいと考えていることを示しています。したがって、2026年のAI銘柄選定は、もはやNvidiaに支配されることはないでしょう。 December 12, 2025

Geminiさんにパワポエンジニアが多い業界を聞いたら、1位は自動車業界(特に完成車メーカー)って答えて某OEMの悪口言い始めてわろた December 12, 2025

@Note23Blue OEMでも良かったんですけどね😂
仕事仲間からは珍しいのを見つけたねって言われました😆
けど好きな車だから🆗✨ December 12, 2025

例外はありますが、純ICE車の高額な主要コンポーネントは分解修理の方法が確立されている物がほとんどですよ。一方EVは部品の特性上、分解修理時の感電・発火・品保のリスクを抑える設計にするとコストが上がりすぎるので、高額なEDUやバッテリーパックもユニット交換させるOEMが多いのは事実です。 https://t.co/xM3DBJCr89 December 12, 2025

【　タスク管理　】

「タスクが多すぎて、何が何やらわからなくなる」
ということでお悩みはありませんか？

私も昔はそうでした。

Trello（トレロ）を使うようになってから、
頭がスッキリして、管理できるようになりました。

Trello（トレロ）の使い方はこんな感じです。

✅　ボードで管理
 
大きなプロジェクトごとにボードを作ります。

 例：
OEM商品のボード
代理店商品のボード
コンサルのボード

✅　カードで管理

ボードの中に、タスクごとにカードを作ります。

例：
レビュー読み込みのカード
ポジショニングのカード
集客のカード

✅　チェックリストで管理

できるだけ、細かくタスクに分けるのがポイント

例：タスクが説明書作りのとき
□　構成を考える
□　原稿を入れる
□　デザイナーを探す
□　デザインを依頼

このようにすると、見える化して、
頭がスッキリしてわかりやすいですよ。

タスクがどんどん消えていくのも
気持ちがよいです。 December 12, 2025

まあ日産自製のセレナとか買って故障に悩まされるよりはマツダOEMのラフェスタ買ったのは賢い選択ちゃう？とフォローしといたけど、え？日産そんなに故障しやすいん？と日産壊れるの全然知らなくて、ワンチャンセレナ買ってたかと思うとアレ。 December 12, 2025

今日はカメラの日（オートフォーカスカメラの日？）らしいので、私がむか～し購入したカメラを紹介。

1枚目：PLUS DK-010
私が人生で初めて購入したデジカメ。パナソニックのOEMらしい。1/4インチ35万画素CCD搭載

2枚目：FUJI FinePix 700
2台目のデジカメ。とうとう150万画素と、メガピクセルに突入。記録メディアはスマートメディア（懐かしいｗ）

3枚目：オリンパス CAMEDIA C-2500L
人生初の一眼レフデジカメ（レンズ一体型）。私の中で玩具だったカメラを撮るための道具にしてくれたのは、このカメラのお陰だと思う。48MB（GBではない）のコンパクトフラッシュを入れていたら、友達に「何をそんなにたくさん撮るの？」って言われた。この当時の48MBは相当大容量だったらしい。

4枚目；キヤノン EOS D30
人生初のレンズ交換式一眼レフデジカメ。それまで数百万円とか1千万円以上していたレンズ交換式のデジカメでしたが、個人向けの価格帯で登場したのがこのD30でした。とは言えボディーが30万円にレンズとメモリーカード（私は1GBのマイクロドライブを使ってました。約5万円）を入れるとそこそこの値段でしたが。。。それまでセンサーはCCDが一般的だったところ、CMOSを採用したのも衝撃的だった気がします（今ではCMOSが主流ですが）ここから私はキヤノンを使い続けています。

このように実は私はフィルムカメラをほとんど使って無いです。写ルンですくらいかな？

#カメラの日 December 12, 2025

メーカー系なら、セイバンさんやフィットちゃんさんの大手という安心感は大きい

栄伸eishinさんは、有名工房のOEMを受けてそうだ（と勝手に思ってる）し製品は間違なさそう。いまだにホームページでカタログ請求できないのはなぜ？

3社とも軽量特化モデル以外強度は大丈夫だろうし December 12, 2025

量販店のOEM品とか海外メーカーはそれなりの価格で2kとかもあるとはおもーけどね

ネット動画のアプリも入ってないモデルの方が少なくなってきてるから、テレビ買う時は視野広めに調べた方がいいよ٩(ˊᗜˋ*)و♪ December 12, 2025

ユザワヤ行ったらクイーンビーズ縮小してて代わりにユザワヤブランドのケースビーズになってた。丸小表記じゃなくてミリ表記だったから一瞬戸惑ったけどスマホで調べたら色番がトーホービーズのそれと同一だったからOEMかな？ December 12, 2025

@anpan_2634 国内メーカーが白旗上げてOEMしようとする寸前まで行きましたからねぇ…。自滅ともいうけど。 December 12, 2025