この人完全に弄られ役になってるな🥹

ZUCK：
「Google が TPU v7/v8 を早めに回してくれるんだ。大規模な Llama の学習をそっちに移すつもり。だから B200 の価格にもそれを反映してほしい。」

JENSEN：
「じゃあ TPU を使えばいい。あいつらがスケジュール通りに仕上げてくると信じるなら、全部そっちに賭ければ？」

ZUCK：
「本気だよ。NVIDIA の使用比率を3分の1まで減らせる。」

JENSEN：
「それはいい。CoWoS が空けば、確実な納期を求める別のお客さんに回せる。君の割り当ては来期から減らすよ。」

ZUCK：
「……待ってくれ。Llama の主力モデル向けには H100/B200 のベースラインは必要なんだ。」

JENSEN：
「割り当ては出すよ。でも優先はしない。需要を分散したんだから、列の先頭は他の誰かになる。」

ZUCK：
「Jensen、TPU v7/v8 はギャップを埋める。問題ない。」

JENSEN：
「それは Anthropic も言ってたよ、コンパイラ問題にぶつかる前まではね。OpenAI もそう言って、結局また H100 を買いに戻ってきた。みんなデュアルスタックできると思ってる。でも実際にできるのは少ない。」

ZUCK：
「うちには十分なエンジニアがいる。」

JENSEN：
「君たちに足りないのは“カレンダー”だ。学習スケジュールは遅延する。デバッグ時間は倍増する。そして Google はピーク時の TPU キャパシティを、常に Gemini に優先的に割り当てる。君は最大の競合相手の“善意”にロードマップ全体を賭けているんだ。」

ZUCK：
「なんとかする。」

JENSEN：
「かもね。でも君は CUDA に一本化しているラボに対し、トレーニング速度で2四半期遅れを認めたのと同じだ。彼らは次世代モデルを出荷するだろう。君たちが移植作業を終えるより前に。」

ZUCK：
「……それでも B200 を4万枚ほしい。」

JENSEN：
「売り切れだよ。ウェイトリストには入れてあげる。」 November 11, 2025

👁️‍🗨️11/19 ベス・キンディグ（テック・アナリスト/通称エヌビディア女王 2018年から投資し、4,000％超リターン） $NVDA
・特筆すべきは来期の売上予想が650億ドルと、期待を上回る『強いガイダンス』
・メガテックのAI投資が『底なし沼』のように続き、需要が供給を上回る
・（バブルではない強い根拠として）AIチップ市場の理論上の天井は2030年までに1兆ドル超でNVIDIAのシェア80%超を維持可能
・競合（AMDやIntel）の遅れは明白
・AMDのMI300Xチップは性能で劣り、供給不足
・中国規制の影響は限定的で、代わりに欧米と中東のデータセンター投資が爆発
・時価総額を2030年までに20兆ドル予想（株価800ドル）
・生成AIから推論、エッジAIへ移行でCUDAエコシステムがロックイン効果を生む
・年平均成長率50%超可能、データセンター売上だけで1兆ドル規模へ
・AIはまだ序の口、NVIDIAをコア保有せよ！

buy NVDA😎 November 11, 2025

次回PCを買うならどこかのメーカーへBTOという流れにする予定だけど、ここ10年くらいCPUはIntelでGPUはNVIDIAの組み合わせをやってきたが、最近は両方AMDにする案を試してみたいと考えてる November 11, 2025

堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。🖤
@powasopawa

、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/アメックス /アメックス /自動売買 /NVIDIA /アステリア /モブキャスト https://t.co/fpsBvy6Hbk November 11, 2025

【月次】年初来+10.6% ドルベースでは+4.4%。PFは継続していたので、絶賛NVIDIA決算後の下落を受けました。今回は売らない路線でいったんやけど、下がるとやっぱり残念な気分。ということで、今年に入って少しづつ勉強しているトレード力の研鑽に本腰を。 https://t.co/IByMbB9snW November 11, 2025

含み益が止まらない、どうもありがとう。🧡
@yxxx_luv06
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/アメックス /NVIDIA /自動売買 /エスサイエンス /倭国株 /日経先物 https://t.co/sfx5XX10vS November 11, 2025

銘柄ごとのニュースばかり追いかけて、全体の流れを見失っていました。🎈
@yxxx_luv06
さんの分析を真似してから、指数と金利をまず確認する習慣ができました。
/QPS研究所 /株クラ /最高値更新 /NVIDIA https://t.co/MGSHz8T9nE November 11, 2025

高橋洋一のお墨付き！
@MargieYolande
数ヶ月追ったら毎日急騰銘柄が的中しまくり。
彼の指導で158万円稼いだ！
先生最高！稼ぐなら絶対フォロー！💕
/日経平均 /イーサリアム /NVIDIA https://t.co/3MsZ7cnea6 November 11, 2025

この記事本当に面白かった。
NVDA、GOOG、AVGOの三つ巴……今後のAI業界の覇権争いがどのように変化していくのか？
技術的な事を含め、この分野でこの方より本質的な記事を書ける方はいない。
AI業界に関心のある投資家にとっては、誰しもがワクワクさせられる内容だと思う。 https://t.co/gjPUFQYNqg November 11, 2025

《最強スペックPCプレゼント🎊》
ゲーミングPCが抽選で３名様に当たる‼️

NEXTGEARゲーミングPC FG-A7G80

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締切：12/5 https://t.co/P45p5n3weh November 11, 2025

GoogleのTPUの衝撃を受けて、noteを書きました。NVIDIAの課題そして反撃、そしてBroadcomの動きなど、渾身のnoteになっています。
是非、読んでみてください。また、感想もお待ちしています。
https://t.co/MdOkMFKATv November 11, 2025

エヌビディアのGPU、アルファベットのTPU論争を色々見ているが、基本的にエヌビディアの支配は揺らがないと思う。
ただ、切り込んでいく最有力はアルファベットでシェアを伸ばしそうだから、短期はそっちに乗った方が良さそう。

結局、全部買え $NVDA $GOOGL $AVGO https://t.co/RSzbbfi1kv November 11, 2025

政府がバラマキで中国みたいな「国家資本主義」になろうという話。残念ながら倭国は財源を老人福祉に使ってしまったので、投資する金がない。
NVIDIAだけで時価総額700兆円。倭国政府の予算とは桁が違う。官僚がビジネスで民間に勝てるはずがない。 https://t.co/hPAjtYXszd November 11, 2025

中国が明確なオープンソース戦略をとって、世界中の研究者を魅了しようとしているのに対し、米国はビッグプレイヤーのそれぞれが、自社による単独覇権の確立（バーティカルインテグレーションによる囲い込み）を狙っています。

半導体では、圧倒的な力を持っていたインテルのバーティカルインテグレーションモデルに対して、NVIDIAのような新興勢力が台湾のTMSC と組んで逆転しましたが、米国はこの成功体験を忘れたかのようです。 November 11, 2025

Victor Mills
(ヴィクター・ミルズ)

『Google Gemini 3AI半導体市場に新たな
　競争を巻き起こす』

GoogleがGemini 3を発表したことで、
AI半導体業界に再び火がつき、
主要テクノロジー企業や投資家の
注目を集めている。

この新チップは処理速度の向上と
エネルギー効率の向上を約束し、
GoogleをNVIDIAやAMDといった
既存のリーダー企業に対する
有力な競争相手として位置づけている。

アナリストは、Gemini 3が
次世代AIハードウェア開発競争を
加速させ、世界的なイノベーションと
市場競争を激化させる可能性があると
指摘する。

初期ベンチマークでは
機械学習ワークロードで
大幅な改善が確認されており、
Gemini 3はAI技術の未来を形作る
重要な役割を担うと期待されている。 November 11, 2025