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ある程度スペック高いPCでタルコフしてる人はNVIDIA APPのスムーズモーションをONにして物理コアのみを使用するをチェック付けたら世界が変わります。
SOT以外のマップ300FPSです
※遅延を感じる方もいるそうです。自分は一切遅延ないです。 https://t.co/YNhrHCp5mK November 11, 2025

【　AI バブル崩壊を見極めるポイント　】

今朝はこちらは寒くて19度までさがりました。南国のタイでも年に何度か20度を割る日があります。当然エアコンも必要ありません。

今のAIバブルですが、問題となるポイントを図解でまとめてみました。

アメリカでの問題は圧倒的な電力不足です。データセンターを作りたくても肝心の電力がない。

そしてせっかく買ったエヌビディアのチップが納品されても稼働できず、減価償却の負担だけが重荷になるという問題があります。

この辺りを理解しないとAIバブル崩壊で痛い目をみます。個人的には一番リスクの高い銘柄はソフトバンクGだと感じています。（といっても高値からすでに大きく下落していますが） November 11, 2025

8年前、 $AAPL 株で資産を10倍にした記事を読んで、ネクストアップル銘柄を探そうと米国株を始めた。結果 $NVDA にたどり着いたのだからOK、でも今見れば、そこから $AAPL を買っていても6.9倍に増えていたのだ。「もうエヌビディア買うの遅い？」という質問には、「買うなら信じて持ち続けること」と答えたい。 November 11, 2025

🚨イーロン・マスク氏、AIの3大分野を完全に押さえてます。

「世界中のAI研究者が血眼になって集めている“現実のデータ”」

それをマスク氏は、自分の車でガンガン集めてます📡

車両群が路上を走ることで、莫大な実地データが自動収集できる。

彼はNVIDIA機器を大量に搭載したAI工場も持ってる😃

しかもそれを武器に、3方向からAIの未来を制覇しにきてる構図です👇

🤖 xAI（エックスエーアイ）

→ 「認知的基盤AI」に特化
＝人間レベルの知性を目指す、汎用AIの土台😃

🚗 Tesla（テスラ）
→ 「完全自動運転」のAI開発に集中
＝実世界のデータとエッジコンピューティングの融合💡

🦿 Optimus（オプティマス）
→ 「人型ロボット」の開発が進行中
＝AIを“実体”に宿らせるプロジェクト😃

しかも…彼、政治的にもちゃっかり動いてます。
次期トランプ政権とAI政策のリンクにも言及。

マスク氏は明確に影響力を持っている。

テスラを“AIとロボティクスの企業”として位置づけている。

彼が見ているのは、ただのガジェットの進化じゃない。

**“国家のインフラとしてのAI”**を、最前線で組み立ててる感があります📡

彼は将来を非常に楽観視している。
そして、まさに**“正しいもの”**に取り組んでいる😃

その“正しいもの”が、果たして人類にとっても“正しい”のかどうかは……

これからの私たちが試される番かもしれません📉📈😃 November 11, 2025

なるほど！＞目論見書を読み解くと、ソフトバンクグループ（SBG）が法的な開示義務に従って記載してはいるものの、**「本音ではあまり触れてほしくない（投資家の目から遠ざけたい）不都合なリスク」**の核心が見えてきます。

それは、**「アーム（Arm）のビジネスモデルそのものが崩れる可能性（Qualcommとの訴訟）」と、「資産担保借入（ABF）による資金の逆流リスク」**の2点です。

これらがなぜ「最も都合が悪い」のか、その理由を解説します。

1. アームの「Qualcomm訴訟」という地雷
SBGの現在の企業価値は、大部分が子会社であるアーム（Arm）の株価に依存しています。そのアームの成長シナリオを根本から脅かすのが、目論見書のリスク要因としてさらっと（しかし具体的に）記載されているQualcomm（クアルコム）との訴訟です。

記載箇所:
「アームは、Qualcomm, Inc....との係争中の訴訟に関与しています。...このような訴訟の結果や、それによる現在主要顧客であるQualcommとの関係や収益への影響は不透明です。」

なぜ都合が悪いのか:この訴訟の本質は、アームが目指している**「値上げ（ロイヤルティー単価の引き上げ）」戦略に対する主要顧客からの反乱**だからです。 アームは収益拡大のため、従来の「設計図のライセンス」から「製品ごとの課金」や「PC向けライセンスの強制」などへモデルチェンジを図っています。しかし、大口顧客のQualcommはこれに猛反発し、法廷闘争になっています。
最悪のシナリオ: もしアームが敗訴したり、Qualcommがアーム離れ（RISC-Vへの乗り換えなど）を加速させたりすると、SBGが描いている**「アームの独占的地位による収益拡大」という成長ストーリー（＝高い株価の根拠）が崩壊**します。これはLTVの悪化に直結します。

2. 「DeepSeekショック」が示すAIバブルの脆さ

目論見書には、2025年1月の市場動向として**「DeepSeek」**の影響がわざわざ言及されています。

記載箇所:
「中国の新興AI企業DeepSeekが低コストで高度なAIモデルを発表すると...最先端のAI半導体の需要が伸び悩むとの懸念が広がり、巨大テクノロジー・半導体関連企業の株価は一時急落しました。」
なぜ都合が悪いのか:SBGは「ASI（人工超知能）こそが正義」として、AI半導体やデータセンターに巨額投資を行っています。しかし、DeepSeekのような「低コスト・高効率」な技術が登場し、AI開発競争が「コスト削減競争（コモディティ化）」に向かうと、SBGが投資しているNVIDIAやOpenAI、そしてアームの高付加価値チップへの需要が、想定よりも小さくなる（または価格が下がる）恐れがあります。 「AIなら何でも上がる」という前提が崩れることは、SBGの投資戦略の根幹を揺るがす事実です。

3. ABF（資産担保借入）という「資金の吸い上げ装置」

財務戦略として活用している「アセットバック・ファイナンス（ABF）」には、市場急変時にSBGの首を絞める構造的な欠陥があります。

記載箇所:
「対象となる保有株式の価値が下落した場合に、追加で現金担保の差し入れが必要となる可能性...」

なぜ都合が悪いのか:SBGは「2年分の現金を持っているから安全」と主張していますが、株価が暴落した際、この「安全なはずの現金」が、借金の返済ではなく、担保の穴埋め（マージンコール）に吸い取られて消えてしまうリスクがあるからです。 「現金があるから大丈夫」という説明と矛盾しかねないため、この「現金が逆流するメカニズム」はあまり強調したくないポイントと言えます。
結論：SBGが隠したい（目立たせたくない）シナリオ

SBGにとって最も痛いところを突く「隠れたリスク」は以下の通りです。

「アームが大口顧客（Qualcomm）に逃げられて成長シナリオが頓挫し、同時にDeepSeekのような破壊的イノベーションでAIバブルが弾け、暴落した株価の担保不足を埋めるために手元の現金が枯渇する」

目論見書にはこれらの要素が断片的に（法的な防衛のために）記載されていますが、これらが連鎖した時の破壊力については、当然ながら積極的には語られていません。投資家としては、この「連鎖」の可能性をリスクとして織り込んでおく必要があります。 November 11, 2025

投資家たちは市場でエヌビディアに代わる真の選択肢を持つことの価値を認識し始めている。
もちろん、エヌビディアも指をくわえて見ているわけではない。

https://t.co/TLaDPa5y2e
アングル：ＡＩハードウエア競争、グーグル「手本はエヌビディア」 November 11, 2025

Googleは、Nvidiaを速度で倒すのではなく、計算コストを安くすることでAIで勝とうとしている。
NvidiaはGPUをクラウドに売る時に70％以上の高いマージンを乗せ、それがクラウド価格を押し上げる。

一方Googleは、TPUをほぼ製造原価で自社用に作り、販売マージンなしでAggressiveなクラウド価格を出せる。
これはチップ → ネットワーク → クラウドの垂直統合により、スタック全体を押さえているから。

トレーニングは最速チップが重要だが、運用段階では推論がコストの大半を占める。
もし推論がAIコストの90％になるなら、勝者は大規模に最も安いトークン単価を提供できる企業になる。

GoogleはTPUでトークン単価を下げ続け、それをクラウド価格に反映させる。
そうなると、買い手は速度より価格・安定性・供給量を重視する可能性が高い。

Nvidiaは最先端のトレーニングでは強いが、推論が安価なTPUに移れば高いマージンは縮むかもしれない。
さらにGoogleは、Search/YouTube/Android/Workspace でTPUのキャパを常に埋められる巨大ディストリビューションの強みがある。

(ChatGPT和訳) November 11, 2025

NVIDIAの最大のライバルはAMDでもGoogleでもない。「物理学」だ。市場が次世代GPUの性能に熱狂している裏で、データセンターの現場では静かな、しかし致命的な「物理的敗北」が確定しつつあることを、どれだけの人が理解しているだろうか。

ぼくらが直面しているのは、単なるチップの進化ではない。熱力学という宇宙のルールが突きつける「120kWの壁」という絶対的な限界点だ。

「空冷」の時代は終わった。
これは比喩ではない。物理的に、空気という媒体ではもはやAIを支えきれないのだ。最新のBlackwell世代、特にGB200 NVL72が突きつけた現実はあまりに残酷だ。1ラックあたり120kW。この熱密度は、従来のハイパースケールデータセンターの4倍から6倍に達する。

これを「風」で冷やすことが、いかに狂気じみているか想像してほしい。

空冷で120kWを制御しようとすれば、データセンターはもはや計算する場所ではなく、巨大な暴風実験室と化す。ここで発生するのは2つの絶望的な現象だ。

一つは「寄生負荷（Parasitic Load）」の暴走。
空気は熱を運ぶ効率があまりに悪い。そのため、熱を排出するためだけにファンを限界まで高速回転させる必要がある。その結果、供給される電力の20％から30％が、計算ではなく「ファンを回すためだけ」に消えていく。AIを動かしているのか、巨大な扇風機を動かしているのか、もはや区別がつかない本末転倒な事態だ。

もう一つは、より深刻な「音響による破壊」だ。
120kWを空冷するためのファンノイズは、ジェットエンジンの至近距離に匹敵する音圧を生む。この凄まじい「音の振動」は、サーバー内のHDDの読み書き性能を物理的に低下させ、さらには精密な基板のはんだ接合部さえも破壊するリスクがある。
つまり、空冷を維持しようとすれば、AIはその「叫び声」で自らの身体を壊してしまうのだ。

だからこそ、産業全体が「水」へと舵を切る。これは選択肢の一つではなく、唯一の生存ルートである。
液体は空気の約4,200倍の熱容量を持つ。水冷（液冷）への移行は、単なる冷却方式の変更ではない。人類がシリコンバレーで築き上げてきたインフラの「血管」を、すべて引き抜いて交換するレベルの「総取り替え工事」を意味する。

NVIDIAという「脳」が進化すればするほど、その脳を冷やすための「心臓（ポンプ）」と「血管（配管・CDU）」、そして「冷媒」を支配する企業の価値は、指数関数的かつ不可逆的に高まっていく。

「AIバブル」などという言葉で思考停止する前に、足元を見てほしい。そのサーバーラックは、熱力学の審判に耐えられる設計になっているか？
物理法則は、株価のように反発してはくれない。限界を超えれば、ただ静かに、システムを焼き尽くすだけである。 November 11, 2025

334億ドルの殻ゲーム：シリコンバレーの最大の詐欺が40日で崩壊する仕組み

Nvidiaは昨日、誰も気づかなかった壊滅的なことを報告しました。

Days Sales Outstandingが53日に跳ね上がりました。過去の平均：46日。その7日の差は、Nvidiaが帳簿上では収益として計上したものの、現金としては決して受け取っていない104億ドルの収益を表しています。

実際の状況はこれです：

NvidiaがAIスタートアップに投資します。
それらのスタートアップがクラウドサービスを購入します。
クラウドプロバイダーがそのお金を使ってNvidiaのチップを買います。
Nvidiaがそれを収益として計上します。
しかし、それは同じお金がぐるぐる回っているだけです。

証明は数学的です：
• 売掛金：334億ドル（昨年から倍増）
• 在庫：198億ドル（「不足」中に増加）
• クラウドコミットメント：260億ドル（90日で倍増）

総資本の閉じ込め：792億ドル。
昨年の総現金生成：648億ドル。

彼らはこれまで稼いだことのないほどのお金を閉じ込めています。

決定的証拠：在庫が32%増加しているのに「異常な需要」を主張するのは、チップが実際に売れていない限り不可能です。不足と余剰を同時に持つことはできません。基本的な物理学です。

営業キャッシュフローは純利益の75%に過ぎません。健全な企業は100%以上を生成します。その25%のギャップ？ 決して本物のお金にならない偽の収益です。

次に何が起こるか：

2025年12月：経年スケジュールが真実を明らかに
2026年2月：退出の最後のチャンス
2026年4月：最初の売掛金償却
2026年10月：完全な崩壊が始まる
今日の株価：140ドル
償却後の価格：70ドル

これは推測ではありません。会計の算術です。売掛金が60日を超えて経年すると、GAAPの下で償却が義務付けられます。

Nortelは2001年にこれをやりました。Lucentは2000年に。両方ともゼロになりました。

メカニズムは同一：成長を装った循環ベンダー融資です。

自分で検証：どのテック企業のDSOでも確認してください。50を超えると破滅の予兆です。

カウントダウンが始まりました。

詳細な深掘り記事はこちら - November 11, 2025

🔥🔥🔥
まいど！相場の福の神・藤本誠之です！
本日18時から！！
イノテック（9880） 東証プライム の
「上場企業30分IRライブ」生配信がスタートします！
▶️ https://t.co/rtnejex0rr

今回のゲストは──
代表取締役 社長執行役員 大塚信行さん！！
🚀キオクシア向けのエヌビディア特需で、
来期はまさに【半導体テスターの特需確実】の様相！
そして──なんと❗
🏢本社ビル売却も決定！
その先に待つのは……
💥自社株買い？大幅増配？ 期待しかないッ！！！
今日18時から生配信、熱い話が炸裂します🔥
間に合わなくても同じURLでオンデマンド視聴OK！

“個人投資家必見”という言葉を超えた、
もはや「見ないと損」な30分です。
ぜひリアルタイムで、大塚社長の「本音」と「未来戦略」をチェック‼️

👉 事前質問はこちら
https://t.co/ZmAv5ArGIC
＃相場の福の神　＃藤本誠之　＃上場企業30分IRライブ
＃イノテック　＃大塚信行　＃IRライブ　＃半導体特需　＃個人投資家必見 November 11, 2025

第3章 ―「実世界の学習」―

　私はテスラの自動運転車が、現実世界でどれほど膨大な情報を集めているかを目の当たりにする。

　信号、歩行者、天候、道路の凹凸――
　すべての条件が、AIの学習材料だ。
　自宅近くの道も、仕事へ向かう通りも、テスラ車は“観測者”として存在する。

　データはリアルタイムでクラウドに送られ、NVIDIA搭載のAI工場で処理される。
　私はその流れを、まるで生き物の血流のように感じる。
　車が学ぶごとに、都市も、社会も、少しずつ変化しているかのようだ。 November 11, 2025

@joho_no_todai 投資業界の人(PCファン層被る。この業界はPC黎明期からPC活用したもん勝ちの面があったので)の一部が囁いてるけど、エヌビディアは独占禁止法適用されて、解体される可能性大丈夫なのかな？

CUDAエコシステムはやり過ぎだ。過去の例だとアップルのiTunesは不快感感じる直前で止めてた感ある November 11, 2025

NVIDIAのグラボ態々買ったのはAI遊びがやりたかったのがおもでメモリ12GBしか無いけれど何とかWan2.2で動画は作る事が出来た但し1280x1024でやったら止まった1024以下なら行けそうだけれど余裕を持たせて768x512これなら余裕QwenもやったしLoraと学習はグラボがしょぼいのでパスする😂 https://t.co/7F8UBENqYg November 11, 2025

いうて33万ぐらいなのでええ感じのMac買うのとあんまり変わんない？

CPU 32GBとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiなら14Bのモデルは余裕らしい..?そのパラメータでどこまでいけるかな？自分のプロジェクト向けにファインチューニングとかもできたらやりたい。 November 11, 2025

#BestBlogs 深度讨论 Gemini 3 ：Google 王者回归，LLM 新一轮排位赛猜想｜Best Ideas | 海外独角兽

深度剖析了 Gemini 3 在算力、数据、架构、多模态及商业化方面的突破，并分析其如何重塑 OpenAI、Google、Anthropic 三足鼎立的大模型竞争格局，展望了 AI Native 产品形态。

摘要：
文章深度剖析了 Google Gemini 3 的发布及其对大模型竞争格局的重塑。文章指出，Gemini 3 在预训练算力上首次追平 OpenAI，并凭借 Google 独特的数据、稀疏化 MoE 架构及 TPU 软硬协同，实现多维度突破。它详细对比了 Google、OpenAI、Anthropic 三家在大模型能力、成本及策略上的差异，并引用 XBench 测评数据，凸显 Gemini 3 在智力、速度和成本上的优势。此外，文章着重强调了 Gemini 3 在多模态理解，特别是视频生成领域的断档领先，并探讨了 Google TPU 对 Nvidia 的潜在挑战。最后，文章分析了 Google 如何通过生态工具推广、提升 DAU 和以用户体验为先的策略，提升 AI 商业化天花板，并展望了 Generative UI 作为 AI Native 产品形态的未来。

主要内容:
1. Gemini 3 通过算力、数据与 MoE 架构实现全面突破 -- Google 首次在预训练算力上追平 OpenAI，并结合其独特数据优势、稀疏化 MoE 架构及 TPU 软硬协同，显著提升模型性能与成本效益。

2. 大模型竞争进入 Google、OpenAI、Anthropic 三足鼎立的动态格局 -- Gemini 3 在多模态、智力、速度和成本上展现优势，而 OpenAI 在 Agentic 能力和产品体验上仍具壁垒，Anthropic 聚焦 Coding 和 Agent 稳定性。

3. 多模态能力推动 AI 应用进入新纪元，视频生成领域竞争激烈 -- Gemini 3 在多模态理解上断档领先，Google Veo 3 与 OpenAI Sora 2 在视频生成上采取不同策略，同时挤压纯生成模型创业公司的生存空间。

4. Google TPU 凭借软硬协同优势挑战 Nvidia，重塑 AI 算力市场 -- Google TPU 针对 Transformer 架构的定制化设计和大规模光互联策略，使其在训练和推理成本上具有显著优势，并通过生态合作加速市场渗透。

5. Gemini 生态推广与用户体验策略提升 Google AI 商业化潜力 -- Google 将 Gemini 置于最高战略优先级，通过 Antigravity IDE、Chrome 插件及移动端整合等方式推广，并以用户满意度为核心，构建长期竞争优势。

6. Generative UI 引领 AI Native 产品形态新纪元 -- Gemini 3 引入的 Generative UI 功能，能根据用户意图实时生成可交互、定制化界面，预示着未来应用将由 AI 动态绘制，重塑 Web 交互形态和 App 生态。

文章链接：https://t.co/caUmzeTU2T November 11, 2025

コーディング中心のローカルLLM構築を行ってみたく、とりあえずその辺にあったwindows PC (CPU8GB)でやってみてとりあえず自分が考えている運用の構築はいけそうで、精度と時間はPCのスペックに依存するためレンタルでCPU 32GB、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti GPUを積んだデスクトップをレンタルす November 11, 2025

まぁ、NVIDIAに関しては、Windows 11あるし、Bazziteでゲームをしなくともと思い直し、Linux MintとFedoraかな。これを中心に使っていくか。Kali Linux、まだ本格的に使えてないなぁ・・・。 November 11, 2025

たまにPCが何もしてないのにフル稼働してGPUが高温になって一分くらいで収まるのなんや？

タスクマネージャ見たらNVIDIA Containerの使用率が一時的に高かったな

ディスプレイは点いてる状態。パソコン蛾ぶっ壊れそうでこわひ November 11, 2025

NVDAはこのところ、ゆっくり横ばいで休憩中って感じ。
#NVDA #NVIDIA #米国株 https://t.co/I7gAyaiVRu November 11, 2025