🚨 緊急速報｜重要なお知らせ 🚨
12月に必ず注目すべき成長株
8月に「JX金属を買うべきだ」と言った時、
あなたは信じなかった。

9月にもう一度言った時も、
やはり信じなかった。
——しかし、実際に買った人たちは、
すでに新しい家と車を手にしている。

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たった1万円でOK

🎯 目標
30,000円 → 1,000,000円

📊 株価情報

現在株価：330円

予想最高値：11,327円

🧠 この企業の正体

AI業界における“隠れたチャンピオン”。

HBM用冷却プレートを主力事業

NVIDIA指定の
フッ素系冷却液に関する独占特許を保有

世界的な計算能力競争において
欠かせない存在

📉 年末調整後の次の急上昇フェーズ

（次の急勾配）

現在：330円
目標：11,327円

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👉 今この瞬間に動いた人だけが、
次のチャンスを掴める。 December 12, 2025

「誰も予想しなかった3,000億ドルの罠」が、AI業界の足元で口を開けています。

OracleとOpenAIによる歴史上最大の技術契約の裏で、信用市場は「リーマンショック以来」の警鐘を鳴らし始めています。

Oracle倒産のリスクも露呈しているのです。

ということで、OracleとOpenAIの5つの致命的なリスクをまとめました。

1. 3,000億ドルの無謀な賭け
OracleはOpenAIのために5年間で3,000億ドルのインフラ投資を約束しました。しかし、OpenAIの現在の売上は130億ドル。2027年からは年間600億ドルの支払いが必要となり、たった1社のベンダーへの支払いのために、2年で売上を5倍にするという非現実的な成長が求められています。

2. 信用市場の悲鳴
OracleのCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）は141ベーシスポイントに急騰し、リーマン・ブラザーズ破綻時以来の水準に達しました。取引量は昨年の4.1億ドルから、わずか10週間で92億ドルへと爆発的に増加しています。プロの債券投資家たちは、明確に「破綻」のリスクを織り込み始めています。

3. 「蛇が自分の尾を食べる」循環構造
NvidiaがOpenAIに投資し、OpenAIはその資金でOracleを通じてNvidiaのチップを購入。Oracleはその支払いで負債を返しつつ、さらにNvidiaのチップを買う。この資金循環により、実需なき売上が計上され続けている可能性があります。

4. SoftBankの545億ドルの穴
このエコシステムの中心にいるSoftBankは、1,130億ドルのコミットメントに対し、資金調達能力は585億ドルしかありません。差し引き545億ドルという巨大な穴が空いており、これを埋める目処は立っていません。

5. 95%が「ROIゼロ」の現実
MITの調査によると、組織の95%が生成AIへの投資からリターンを得られていません。McKinseyも同様に、8割の企業で収益へのインパクトがないと報告しています。 December 12, 2025

とりあえずこれだけ読んどけメモ

❄️S&P500-1.07%、ナスダック-1.69%
❄️2y-0.6bp3.524%、10y+4.5bp4.186%、30y+5.9bp4.849%
❄️ドル円155.81、Gold+0.39%、WTI-0.12%、₿-1.30%
🔥株式はAVGO決算とORCLの計画延期を嫌気
⚠️ORCL：OpenAI向けデータセンターが2027年から2028年に延期されるとの報道（後にORCLが否定）
📉AVGO-11.43%、ORCL-4.47%、NVDA-3.27%、AMD-4.81%
🚨トランプ、次期FRB議長にウォーシュまたはハセットを検討中（ハセット一択ではない？！）
🚨トランプ、政策金利は「1%あるいはそれ未満」であるべき
🟢エヌビディアがAIチップ「H200」増産検討、中国の需要旺盛－ロイター
🇨🇳中国、最大700億ドルの国内半導体産業支援を検討－世界最大規模
🇺🇸H1-Bビザ申請料10万ドルは「違法」、トランプ米政権を19州が提訴
🇯🇵日銀、今利上げサイクルで政策金利は0.75%超も視野の可能性
🇯🇵現状で中立金利の特定は困難、利上げの影響を点検しつつ模索継続
🗓来週は、NFP、CPI、小売売上高、日銀、英中銀、ECBなどが控える December 12, 2025

昨夜の日経平均先物はそれなりの下落となっており、要因としてはおそらく米国10年債の金利急騰と決算を受けて下落したブロードコムやブルームバーグの報道により続落したオラクルによるAI関連セクターのセンチメント悪化の合わせ技といったところだと思う
まず、米国10年債金利の急騰については今回のFOMCで反対票を投じたシカゴ連銀のグールズビー総裁とカンザスシティー連銀のシュミッド総裁が昨夜発表の声明でインフレの高止まりを理由にここからのさらなる利下げに懐疑的なスタンスを示した事による利下げ打止め思惑を発端としたものと推測され、やはり今月に入ってからのQT停止に続きFOMCでは利下げ＆短期債購入開始というインフレ真っ只中での事実上の金融緩和再開で12/18にはCPIを控えたタイミングかつインフレ率も高止まりしているであろうことを考慮するとインフレ第二波開始からの利上げ再開の連想で米国債の売り圧が強くなる事は必然なんよな
次にAI関連セクターのセンチメント悪化についてだけどブロードコムについては決算自体は市場予想を上回っていたんだけどカンファレンスでタンCEOが「オープンAIとの契約は複数年に及ぶもので26年の売上には期待しない」と慎重発言をした事が重箱の隅をつつくような売方の口実にされた模様で事前に期待で株価が上昇していたがゆえに出尽くしで売られたという需給要因による下落といった印象、オラクルに関しては前日の設備投資を4割増やすとの発表からの財務懸念で大幅に売られて翌日にはオープンAI向けに進めているデータセンターの完成計画が人手と資材の不足を理由に2027年から2028年に延期されると報じられて2日連続大きく下落した形となり、データセンター関連の企業の業績に悪影響を及ぼす可能性が懸念されていてエヌビディアを始めとした広範なAI関連銘柄に下げが波及
そして、上記の金利急騰というハイテク株への向かい風とAI関連セクターのセンチメント悪化というダブルパンチによる半導体銘柄の下落が半導体指数を前日比マイナス5.10%と大幅に押し下げており、これは当然日経平均寄与度が高い倭国の大型半導体銘柄が大きく売られることを意味するのでそれを見越して日経平均先物に大きく売りが入ったと見てる
総括としては、今のところは日経平均先物が下げたとてドル円が全く崩れていないのでおそらく月曜日はさほど下げを期待できないけど、来週は12/19の日銀会合にて0.75%への利上げを行う予定かつ引け後の植田総裁の会見もややタカ派になる(タカ派にしないと悪材料出尽くしで投機筋が円売りを加速するため)と推測されるのでその前後でドル円が大きく下落するといった要素が合わさると日経平均下抜けも期待できるかもしれないので一応欲しい銘柄リストをまとめておきたいところというのが個人的な見解 December 12, 2025

AIインフラ関連株に売りが広がった。2025年12月12日の米国株式市場は、前日に最高値を更新していた主要指数が一斉に反落し、S&P 500は前日比1.07%安の6,827.41、Nasdaq Compositeは1.69%安の23,195.17で取引を終えた。Dowも前日の最高値更新後に0.5%下落し、テクノロジー株の下げが全体を押し下げた。 併せて半導体株の下げは目立ち、PHLX Semiconductor Index（SOX）は5.10%安となった。

売りの焦点になったのは、Broadcom $AVGO の決算後の材料と、Oracle $ORCL のOpenAI向けデータセンターを巡る遅延報道だ。

Broadcomは12月11日引け後に2025年度第4四半期決算を発表し、売上高は180.15億ドル、前年比28%増とし、AI半導体売上は前年比74%増と説明した。さらに、翌四半期のAI半導体売上が82億ドル規模に倍増すると見込むガイダンスも示した。

ただし市場が反応したのは成長ではなく利益率で、会社側は翌四半期の連結グロスマージンが前四半期比で約100ベーシスポイント低下する見通しを示し、その背景としてAI関連の売上構成比の上昇や、カスタムAIプロセッサなど相対的にマージンの低い領域の拡大が意識された。 結果としてBroadcom株は12日に11%超下落した。

また、同日に不安材料となったのがOracleだ。

Bloombergが関係者の話として、OpenAI関連の一部データセンターで完成時期が2028年にずれ込む可能性を報じた。それに対し、OracleはReutersへの声明でこれを否定し、「必要なサイトに遅延はなく、マイルストーンは予定通りでOpenAIとも整合して進めている」と説明した。 もっとも、Oracleを巡っては直前の決算で投資負担が再評価されていた。同社は2026年度の資本支出見通しが9月時点の35億ドルから15億ドル上振れすると説明しており、負債を伴うAIインフラ投資への警戒が強まっている。 クレジット市場でも、Oracle債務のCDS水準が少なくとも5年ぶりの高水準に上昇した。

この2社のニュースフローは、AIインフラ関連の広い銘柄群に波及した。 NVIDIAは175.02ドル(-3.27%)で取引を終え、その他、AI関連株も軒並み大幅下落した。

市場の見方が「需要の強さ」から「投資の回収と実行リスク」に移りつつあることが、今回の売りの背景にある。データセンター建設では労働力や資材、電力といった制約が指摘され、投資が先行する一方で収益化の時期が読みづらい。巨額投資を伴うAIインフラの採算に対して投資家の目線が厳しくなっている。 December 12, 2025

おはようございます☀

【今週の株式相場振り返り】
（12月1日〜12月12日）
日銀の利上げ観測と米FRBの利下げ期待が交錯し、AI・ロボット関連株が主役となった一週間でした。日経平均は前週末比で約+2.4％上昇、TOPIXも過去最高圏を回復しました👏

📊 今週の主要動き

• 日経平均株価：49,303円 → 50,491円（週間で+2.4％）

• TOPIX：3,338 → 3,362（週間で+0.7％）

• 木曜に「ロボット×Physical AI」関連株が急伸し、指数を押し上げ。ファナックとNVIDIAの協業報道が象徴的でしたね

• 金曜は利上げ警戒と利益確定売りで反落。

🔑 相場を動かした要因

• 日銀の利上げ観測
植田総裁の発言を受け、12月会合での政策金利引き上げ（0.5％→0.75％）観測が強まり、円高・金利上昇が意識された。

• 米FRBの利下げ期待
米国では労働市場の減速を背景に、12月FOMCでの0.25％利下げが有力視され、リスク選好を下支え

• テーマ株の人気
生成AIから「フィジカルAI」へと物色テーマが広がり、安川電機やソフトバンクGなど関連株に資金が集中

🌍 グローバル視点

• 米国株はFRBの「ハト派的利下げ」受けてNYダウ・S&P500が最高値更新

• 半導体株はブロードコム決算を受けて調整色も見えました

📅 来週の注目ポイント

• 日銀金融政策決定会合（12/18〜19）
追加利上げの有無と「中立金利」見通しが焦点

• 米FOMCの余波
利下げ継続性への市場の反応。

• 年末ラリー期待
12月は日米とも株高になりやすい季節性があり、需給面で追い風 SBI証券。

#株クラの輪を広げよう
#土日はフォロワーさんが増えるらしい December 12, 2025

大手半導体・データセンター銘柄の年初来株価推移
---
関税ショック以降：
・直近で失速するエヌビディア
・今朝急落も未だ年初来50%高のブロードコム
・夏終わりから下落トレンド続くオラクル
・出遅れを巻き返したアルファベット
・あまり浮き沈みなく安定のTSMC https://t.co/DvuMjFnXMB December 12, 2025

Windows11で、GPU 0側のNVIDIAのタスクをGPU 1側のRadeonに割り振る件。

Radeon側のドライバを最適化したら、ComfyUI使用時のChromeをRadeonに割り当てても、スクロールが遅いのは解消しました。こちらも最適化したみたい。

結果、ComfyUI上でローカルLLMを毎回モデルロードで３回使用し、SDXLで推論⇒Detailerで３回Refineを実行するワークフローで、最終1792x1024で出力するみたいなタスクの場合

1. NVIDIAで全部やる。Radeonは使わないケース：推論 平均101.43秒 / VRAM使用 10.0GB - 19.1GB

2. NVIDIAは推論のみ。ChromeはRadeonのケース：推論 平均82.96秒 / VRAM使用 9.4GB - 18.4GB

という結果になった。推論に要する時間が約20秒短縮し、常時VRAMが約1GB追加で空くようになって、ガベージコレクタの効きもさらによくなった。ピークスピードで今まで見たことがない、推論時間68.51秒なんてスコアも出ている。

ComfyUI使用時のChrome表示が結構3Dタスクを要求するので何気に重いことは知っていたけど、実測してみると「予想以上に重い」ということのようだ。

結論としては、Chromeの表示タスクをGPU 1のRadeonに任せたところ、明らかにGPU 0側のNVIDIAのパフォーマンスがあがったことを実測できた。 December 12, 2025

📉 NY市場の動きが少し気になる展開に。

ダウ平均は朝高後に急落し、一時300ドル安へ。
背景には、FOMC前の慎重姿勢と利益確定の動きが重なった形。
一方で、半導体のブロードコムが一時9%下落。
AI向け受注は強いものの、利益率の見通しが市場心理を揺らした印象です。

売上より「収益性」へと、焦点が移りつつある流れが見えてきました。
みなさんは今回の動き、どう読み解いていますか？👇📊

#米国株 #日経平均 #nvidia December 12, 2025

【G7の代替版C5、米国が日露の加盟を希望＝米誌】

米国は今、米中露印日の新フォーマット「コア5」（С5）のコンセプトを討議している。C5はG7の代替版で、米国にとって常にライバルであった諸国をも含め、世界を主導する大国間の相互関係のフィールドを作ろうとする試み。ポリティコ誌が報じた。

ポリティコ誌はC5について、創設のイニシアチブはライバルとの直接的取引を志向するトランプ大統領のアプローチに呼応すると指摘。その一例として、中国へのNvidia H200チップの販売、またクシュナー、ウィットコフ両氏を特使としてロシアに派遣し、プーチン大統領と直接交渉を行ったことを挙げている。ポリティコによれば、トランプ氏の周辺では先立って、既存のG7やG20といった 「Gフォーマット」が「グローバルな新たな状況に適していない」という考えが議論されていた。

Defense Oneによると、C5の構想は未公開の拡張版「米・国家安全保障戦略」に盛り込まれていた。ホワイトハウスは同誌へのコメントではC5や未公開の拡張版「米・国家安全保障戦略」の存在を公式に否定した。

6月、カナダでのG7サミット前夜、トランプ大統領は、ロシアをG8から排除したのは「大きな間違い」だと述べ、中国を加えた、枠組みの拡大を検討する用意があると表明していた。一方でプーチン大統領は以前、ロシアは2014年までG8だったG7への復帰を目指していないと語っている。 December 12, 2025

12月8日　エノク氏のニュース速報

ロイヤル・カリビアンのクルーズ船で死亡した乗客は、33杯の飲み物を提供されていた

最高裁、独立機関の解任権をめぐりトランプ氏に有利な判断を下す構え

トランプ氏、Nvidiaに中国への先端チップ販売を認めると発言

ニューヨーク市、殺人事件ゼロの最長記録に並ぶ

アリーナ・ハッバ氏、裁判所の資格剥奪を受け辞任

ボンディ氏、ハッバ氏が司法長官上級顧問に就任すると発表

トランプ氏、農家への120億ドル支援を発表

トランプ氏、ゼレンスキー氏はロシア・ウクライナ和平案を読んでいないと述べる

メキシコの警察署前で爆発、警官3人を含む5人死亡

ウェイモ、相次ぐニアミスを受け自主的なソフトウェアリコールを実施へ

ジミー・キンメル、ABCとの契約を延長

ワシントンDC警察署長が辞任

倭国で強いマグニチュード7.5の地震

ローマ人への手紙 5章19節

あなたの好きな音楽のスタイルは？
https://t.co/ZfgZ88xniY December 12, 2025

史上最高値更新が続くと「もっとお金を貯めるには、何したら良い？新NISAでS&P500？FANG+？エヌビディア？」

と焦るけど、そのマインドで資産は増えない。

焦って参入する人は風向きが変わったときに退場するだけ。そもそも投資するフェーズですらない人も多い。

資産1億円超えて分かったけど今 December 12, 2025

👁️‍🗨️12/11 ホック・タン（ブロードコムCEO） $AVGO
✔︎マーケットがAI ASICを過大評価する中、タンタンは冷静

・カスタムAIアクセラレータ（XPU）は、ハードウェア設計で最適化されているため、特定領域において性能面でGPUより大幅に優位
・ただし、多くのハイパースケーラーは自社で完全なカスタムツールチェーン（ソフトウェア/カーネル開発）を構築するリスクを避けたい
・そのため、（NVIDIAのような汎用GPUが）進化のペースを落とさない限り、カスタムが完全に置き換わるのは難しい
・（ブロードコムを抜きにした）完全自社開発（内製化）は過大評価で正直起こらないと思う

結論として、エヌビディアの優位は揺らがない。一方、アルファベットですら完全内製化できてない時点で、AI ASICはブロードコムの勝ち…というこっちゃね←これ大事 December 12, 2025

今日の初見

うーむ。
AI全治一か月感。

AIもAIで需要が増えている半導体も半導体製造装置もやられとる。
好決算不発が2発。
エヌビディアとブロードコム。
「コンセンサス上回るがコンセンサス」は不吉な予兆だ。
好決算が株価上昇のドライバーにならないんだから、株価が高いって多くの人が考えているんだろう。

とは言え、全面安ではない。
「AIとその仲間たち」以外は堅調な銘柄が多い。
利下げの効果はAI以外で現れるんだろう。
金融、自動車、カード。

防衛関係が強くて、GEエアロスペースやボーイングが上昇。ウクライナ和平は遠のいた？

ARMが安値をトライしているんだけど、こりゃなんだ？
株価の位置が他の半導体銘柄とぜんぜん違う。

さて。
今日も淡々とニュースを見るとするか。 December 12, 2025

思ったことを正直に言うだけです。
速報！緊急通知!!! 12月必買の成長株：
10月にJX金属を買うべきだと言った時、あなたは信じなかった。
11月に日東紡を買うべきだと言った時、あなたはまだ信じてくれなかった。
でも、買った人たちはすでに家も車も新しくした今すぐ準備してください：3万円あれば十分です
目標：30,000円 → 1,000,000円
次の急成
現在の価格：330円／予想最高価格：11,327円この会社はAI業界の隠れたチャンピオン：HBM冷却板に特化していますNVIDIA指定のフルオロカーボン冷却液の独占特許を持ち、世界的な計算力競争において欠かせない役割を果たしています。
👍いいねしてフォローして頂ければすぐにブランド名をお伝えしま December 12, 2025

🚨【緊急解説！AIバブル崩壊？】オラクル急落、物理限界が露呈か $ORCL

✔️BloombergやReutersがOracleのデータセンター建設遅延を報じています😿

①何が起きたのか（Bad News）👎
・OracleがOpenAI向けに建設中のデータセンター群
→この完成時期が『2027年』から『2028年』へ後ろ倒しに
・理由はシンプルかつ深刻『労働力と資材が足りない』
＿これを受け、ORCL株は一時▲7%級の急落

②Oracleが抱える『一点張り』のリスク
・Oracleの成長ストーリーは、今やOpenAIと一蓮托生
・2027年〜：約3,000億ドル規模の巨大調達計画
・Stargate計画：10GW規模の電力消費を見込む超巨大プロジェクト
・OracleのAI投資（CAPEX）は『OpenAIが予定通りに使ってくれること』が大前提
→ここが崩れると、巨額の投資だけが残り、回収が遠のく

③なぜ『1年の遅れ』が致命傷なのか？
✅1.キャッシュインの遅れ
工場（DC）が完成しない限り、売上は立ちません。逆に建設費（投資）は先に出ていきます。資金調達コストが高まる中で、タイムラグは企業の体力を削ります。

✅2.『先行投資の罠』への警戒
OracleはAIのために設備投資を急拡大させてきました。『支出は確実、リターンは遅延』という構図は、今現在。投資家が最も嫌うシナリオです。

✅3.依存度の高さ
少数の巨大顧客（OpenAIなど）に依存しすぎているため、彼らの計画変更やインフラ遅延が、そのままOracle全体の業績リスクに直結します。

④『Oracleだけの問題』ではない可能性
⚠️ここが最も重要！今回の遅延理由は『労働力・資材不足』
→これはNVIDIAがチップを作れても、それを動かす『箱（DC）』と『電気』と『人』が物理的に限界に来ていることを示唆
・現実世界のサプライチェーンが追いついていない🫨

【結論：バブルの終わりの始まりか？】
早速、供給ショックがやってきました。Oracleはノーコメントのため、評価が難しいところではありますが、基本的には需要ショックではないため、崩壊するとは考えていません。
ただし、このところ、投資家は回収性を非常に気にしていましたから、大きな調整に直結する可能性は大。
来週の日銀円高イベントで仕込めるよう、今は待機！ December 12, 2025

今NvidiaのNVL72は最低20000台/年のペースで売れている
NVL72は1台120kw消費する
つまり年間2.4GW消費する機械が出荷されてる
ちなみに原発一基で1GW発電する
毎年原発ニ基分以上の電力が要求されているが、本当にその電力があるのか今世界が突っ込んでいる https://t.co/Qt04wwVOOe December 12, 2025

遅ればせながら、
Z-Image Turboを試してみました（Comfy UI)
モデル：z-image-turbo-q8_0.gguf　7.22GB
GPU：Nvidia 4070Ti 12GB
画像サイズ：1024x1024
生成時間：約10秒
アニメ系はイマイチですが、文字は綺麗に出ます
アニメ調特化モデル来ないかなぁ https://t.co/CsNb8Mm2j6 December 12, 2025

すごいだろ？アップルが売ったスマホからタブレットからMacbookから全て倭国国民が数台ずつ使って毎月買い替えて、トヨタの生産する年1,000万台を国民1人1台を12年に一度配って、世界でバカ売れしてるエヌビディアの全GPUを全て倭国に集めても、高齢者に使う社会保障給付費に届かないんだぜ？ https://t.co/OdyuCa6LGw December 12, 2025

おはみみるん🌸
ダウ-0.51%
ナス-1.69%(ナスダック100-1.91%
S&P500-1.07%
半導体SOX-5%🔥
$AVGO 決算で-11.4% $ORCL -4.4%と続落し下げ主導
$MU -6% $NVDA -3% $APP も-6%
$TSLA +2%と逆行高

S&P500は前日に最高値更新もあり確定売りに

FRB高官発言は来年利下げへ見解分かれる
金利上昇10年債4.18% https://t.co/Vvy6tTc47M December 12, 2025