🇯🇵🔥 高市早苗首相：「半導体と人工知能が倭国の未来を切り開く」

高市早苗首相が打ち出した21.3兆円規模の経済対策は、半導体と人工知能（AI）分野への重点投資が目玉です！
この国家戦略レベルの大型予算が、関連銘柄に強力な上昇モメンタムをもたらすと期待されています。
今週は倭国株の中でも特に勢いのある銘柄が登場する週になりそうです！

・東京エレクトロン (8035)　：32,180円
・ソフトバンクグループ (9984)　：16,840円
・アドバンテスト (6857)　　　：20,410円

■ 東京エレクトロン (8035.T)　～業界のどっしり基盤～
半導体製造プロセスの要である「エッチング・成膜装置」で世界トップクラス。
業績は世界の半導体キャピタルエクスペンディチャー（設備投資）と直結しています。
PER27.31倍と3社の中では中庸で、市場から「安定成長企業」としてしっかり評価されています。
「半導体業界全体の拡大に乗りたい！」という人に最適な基盤銘柄です。

■ アドバンテスト (6857.T)　～AI時代の高成長リーダー～
半導体テスト装置で世界シェアNo.1。特にAIチップなど最先端チップの検査に欠かせません。
PER57.31倍、1年間のリターンは驚異の+141.10％！
市場は「AIブームの波に乗る成長株」として高いプレミアムを付けています。
ただし高估值ゆえに市場ムードの変動には敏感なので、値動きを楽しめる人向けです。

■ ソフトバンクグループ (9984.T)　～割安すぎる資産の塊～
事業は複雑ですが、今一番のキモは「Arm（世界最大手のチップ設計会社）」の保有資産。
PERわずか7.87倍と圧倒的に低く見えますが、巨大な投資ポートフォリオと借入金の多さ（EV/売上収益4.70倍）が足かせとなり、市場は慎重に評価しています。
要は「孫正義さんの投資手腕とArmの将来爆発力」に賭ける銘柄です。割安感が強い分、上振れポテンシャルもデカい！

安定重視なら東京エレクトロン、爆発的な成長を狙うならアドバンテスト、割安資産に賭けたいならソフトバンクG。
それぞれの投資スタイルに合わせて選べば、大きなリターンが期待できます！

市場は常に不確実性を孕んでいますが、少しでも皆様の投資判断のお役に立てれば幸いです！
ご質問あれば気軽にどうぞ～

#倭国株 #半導体株 #AI株 #高市ノミクス November 11, 2025

ドル円は想定外のことがない限り円安がそろそろ終わりそうにしか見えないけどなぁ

インフレによる税収増加、倭国版DOGE、設備投資誘導政策による生産性上昇は円高要因

想定外というのは、財政悪化による悪い金利高、長期金利=潜在成長率+期待インフレ率+プレミアム、このプレミアムが上昇するときは円安 November 11, 2025

♦倭国ラウンジ協会　事実確認会議♦

事実確認の為
倭国ラウンジ協会の会議を開きたい
事前資料を可能な範囲で作成してほしい
一般社団法人　倭国ラウンジ協会は公開義務はないが
理由は、TVに出ることを決めたから

・倭国ラウンジ協会の架空めいた株保有や純資産
　（純利益で現金保有している世界一の会社は
　　　　　　　　　　倭国円で幾ら持っている？）
　（バークシャー・ハサウェイを超えた純資産世界一?)　
　（東芝株、三井住友銀行株、キオクシア株
　　　　　　　　　　　　　　　他、ソニー株？）
・東芝への人材投資、国内グループ全工場設備投資
・東芝本社ビル建設
・ノーベル賞受賞の件やルーブルアーティスト作品
　（購入者、購入料金について）
・Miracle Catch技術、愛犬リサの企業収入
・Appleとの生産・技術提携
・スタバとの個人契約他契約希望会社
・生活安定の為のホテル暮らし
・倭国ラウンジ協会従業員の給与の取り決め確認
・久雄さん、貞之の収入の取り決め
・久雄さん、貞之の担当者紹介
・無罪判決による久雄さんの警視庁との今後の対応
・中国贔屓の島田、二階の今後の対応について
・美穂が投資した今後の配当金の内訳

♦決定事項♦
担当は、池谷光司社長
貞之の役職は東芝オーナー
貞之の収入はホテル代でまかなう
退職金はノーベル賞金&スタバ個人契約料
芸術の技術継承は生活安定後(人間国宝) November 11, 2025

こんばんハッスル！
今日は残業放出して早帰りで、設備投資にネイルと
気合い入れましたが…
何時も通りにTV見てマッスル😭
増量でやけアイス煽ってやる😆
しかしポチッたやつがサイズ合うと👍👍👍
シンデレラタイムまで楽しみマッスル😊 https://t.co/CNPVAcpFeW November 11, 2025

Nvidiaは防御的な姿勢でAnthropicの主張を却下し、次のように述べました：「アメリカ企業はイノベーションに集中し、挑戦に応じるべきです。大型で重く、敏感な電子機器が義腹や生きたロブスターと一緒に密輸されるというでたらめな話を語るのではなく」

Anthropicとダリオ・アモデイはこれをすべて大声で言え、より厳格なAI輸出規制のために戦え、Nvidiaを恐れる必要がありませんでした。

なぜなら、Microsoft、Meta、xAIや他の企業のようにNvidiaチップを必要としていなかったからです。シリコンバレーの誰もが、ジェンセンがどれだけあなたを気に入っているかでチップの優先順位を決め、あなたが彼やNvidiaを批判できないことを知っています。

そして2025年11月18日、非常に驚くべきプレスリリースが出ました：「Microsoft、NVIDIA、Anthropicが戦略的パートナーシップを発表」NvidiaとMicrosoftがそれぞれAnthropicに最大100億ドルと50億ドルの投資を約束し、後者は300億ドルのAzure計算容量を購入し、最大1ギガワットの追加計算容量を契約します。

Nadellaが言ったように：「私たちはますますお互いの顧客になっていくでしょう」

敵同士のジェンセンとダリオ・アモデイが、どうして突然戦略的パートナーになったのでしょうか？ いくつかの理由があります。

まず、Anthropicは多額の現金を燃やしています。

Ed Zitron（素晴らしいフォローです！）がAnthropicのバーン率をよくカバーしており、それは巨大です。どんな資金も歓迎です、敵からのものでさえ。

第二に、資金調達が難しくなりました。何十億もの資金を数ヶ月ごとに、特にIPOへの明確な道筋のない企業にとってです。投資家は明確さを求め始めました。彼らはリターンを望みます。その結果、企業はより多くの債務を抱え、SPVを作成したりしていますが、それだけでは足りません。誰かが現金をくれるなら、それを受け取ります。

第三に、ジェンセンはダリオ・アモデイをどれだけ嫌っていても、より大きな戦いがあります。

私が言うように：「戦う相手を選べ」。ジェンセンは「beat and raise」にのみ集中し、大数の法則に対処しなければなりません。密輸がピークに達し、企業がNvidiaの期待するペースで設備投資を増やさない中、ジェンセンは収益成長を維持する方法を見つけなければなりませんでした。敵からでも得られるなら、なぜいけないのか、特に50億ドルの投資のようなインセンティブを提供でき、数ヶ月以上の緩和を与えられるなら。

最後に、「beat and raise」を逃すのを恐れる以外に、ジェンセンが最も恐れているのはTPUとカスタムチップです。

Claudeは企業間でますます人気を博し、AmazonのTitaniumsでの大規模実験が成功しました。ジェンセンはそれを恐れ、彼らの市場シェアを減らすことで拡大を防ぎたいのです。だからAnthropicに投資することで、AnthropicがNvidiaチップを使い始めることを保証でき、それは彼にとって良い勝利です。

私が呼ぶように：「永遠の友も、永遠の敵もいない。ただ永遠の利益だけがある」 November 11, 2025

♦倭国ラウンジ協会　事実確認会議♦

事実確認の為
倭国ラウンジ協会の会議を開きたい
事前資料を可能な範囲で作成してほしい
一般社団法人　倭国ラウンジ協会は公開義務はないが
理由は、TVに出ることを決めたから

・倭国ラウンジ協会の架空めいた株保有や純資産
　（バークシャー・ハサウェイを超えた純資産世界一?)　
　（東芝株、三井住友銀行株、キオクシア株
　　　　　　　　　　　　　　　他、ソニー株？）
・東芝への人材投資、国内グループ全工場設備投資
・東芝本社ビル建設
・ノーベル賞受賞の件やルーブルアーティスト作品
　（購入者、購入料金について）
・Miracle Catch技術、愛犬リサの企業収入
・Appleとの生産・技術提携
・スタバとの個人契約他契約希望会社
・生活安定の為のホテル暮らし
・倭国ラウンジ協会従業員の給与の取り決め確認
・久雄さん、貞之の収入の取り決め
・久雄さん、貞之の担当者紹介
・無罪判決による久雄さんの警視庁との今後の対応
・中国贔屓の島田、二階の今後の対応について
・美穂が投資した今後の配当金の内訳

♦決定事項♦
担当は、池谷光司社長
貞之の役職は東芝オーナー
貞之の収入はホテル代でまかなう
退職金はノーベル賞金&スタバ個人契約料
芸術の技術継承は生活安定後(人間国宝) November 11, 2025

来期の数字目標達成の上中下設定と、それに伴う賞与や設備投資、採用の上中下を設定。
大枠のストーリーだけw

あとの取り組みや具体的なアクションや目標は管理者と話し合って決めないとね November 11, 2025

@kurokawaakito48 決算書を見ても、彼らのAI関連への設備投資額（Capex）は国家予算レベルですから…。スタートアップや中堅企業が逆立ちしても勝てない「規模の暴力」があります。
この圧倒的な「参入障壁（Moat）」がある以上、FANG+に資金を集中させるのは、極めて合理的な生存戦略だと私も思います！ November 11, 2025

FCF（フリーキャッシュフロー）基準だと、エヌビディアは極めて割安な水準にある。
メガテックは爆裂設備投資でFCFがかなり圧迫されている。それでも、高品質な銘柄をプレミアで買うというのが今のトレンドだし、今後もそれは変わらないでしょう。おそらくは。
という記事を今書いてます。 November 11, 2025

国交省が造船業の設備投資を支援する「造船業再生基金」を設けると伝わる☺️2025年度の補正予算案に1200億円を計上する。

生産能力を高め2035年に建造量を24年の倍に引き上げる目標。

造船関連株　本命株・出遅れ株　一覧
https://t.co/gmNAOHxEc0 https://t.co/KxPYmqzCVf November 11, 2025

凄まじい規模！世界の半導体売上が7〜9月の3カ月だけでなんと“約32兆円”！？NVIDIAがあっとうてきな首位、倭国からはソニーも売上+51%で世界12位！AI特需での好調、そして26年に心配される「AI依存の反動」まで、生活者目線でやさしく整理します👇

—今回なにが起きた？
・対象は2025年7〜9月（第3四半期＝3Q）。
・世界半導体市場は2,080億ドル（約32兆2,400億円／1ドル=155円）で、四半期として初の「2,000億ドル超え」！
・2Qから+15.8%、前年同期比+25.1%と、なんとリーマンショック後級の伸び。

—ランキングの中身（NVIDIA＆メモリ）
・1位NVIDIA：売上570億ドル（前期比+22%）。2位サムスンの2倍以上という“圧倒的存在感”。NVIDIAはAI向けデータセンター（AIの工場のような巨大サーバー群）で使うGPU（大量計算が得意な頭脳チップ）をほぼ独占的に供給。
・2位サムスン、3位SK hynixはメモリメーカー。AIサーバーやスマホ・PCの「データをためる部品」がよく売れています！
・唯一マイナスのMediaTek（▲5.5%）は、スマホ向けの頭脳チップを設計する台湾企業。スマホ市況の弱さが響いた形。

—倭国勢ソニー・キオクシア・ルネサス
・ソニー：41.7億ドルで世界12位。前期比+51%と大ジャンプアップ！iPhoneなどスマホ向けなどの高性能カメラ用イメージセンサーが好調。
・キオクシア：30.4億ドルで15位（+31%）。AIサーバー向けのデータをためる半導体の需要増が追い風に。
・ルネサス：22.7億ドルで18位（+3%）。自動車向け半導体が主力で、在庫調整もあり伸びは小幅。

—25年4Qと「ガイダンス」とは？
・“4Qガイダンス”＝企業が投資家向けに出す「次の四半期の売上・利益の見通し」のこと。
・TOP20のうち、25年10〜12月（4Q）のガイダンスを出したのは14社。そのうち、9社が増収予想、5社は減収見通し。
・NVIDIAは+14%、AMDは+3.8%、Sandiskは+13%など、AI＆データセンター向けはまだ伸びる見込み。
・一方でInfineon（▲8.7%）、ソニー（▲9.2%）など、自動車・スマホ関連の一部は減収予想。

—「AI依存の反動」はある？
・25年は「AI向けがほぼ一人勝ち」のAI特需イヤー。
・今回のデータをまとめた米国の半導体専門リサーチ会社は「26年はAIの伸びが落ち着き、PC・スマホ・自動車など25年に沈んだ分野が回復する可能性」とコメント。
・世界半導体市場全体では、26年は+12〜18%成長という間の暫定予測。

—生活者としての見方
・短期的には「AI関連にお金が集中 → その反動」で、株価の振れ幅が大きくなりやすいかも。。
・中期では、AI＋メモリに加えて、PCの買い替え、スマホカメラの高性能化、EV・自動運転など“身近な分野”にも波及していく可能性。
・熊本で半導体材料の営業をしている立場から見ても、設備投資はAI以外の領域にもじわじわ広がっている実感があります！今後も要注目ですね！！ November 11, 2025

2代目社長の思い切った設備投資で生産効率を大幅アップ。居酒屋「塚田農場」とのエノキステーキ開発など、新商品・新需要開拓すごい！✨。
加藤えのきさん。今度食べに行きます😋

https://t.co/OtA4KcDj2k November 11, 2025