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2025.12.11 06:00

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.85B (YoY+65.2%)
- 🔴 Design IP売上高：7.2M (YoY-21.4%)
- 🟢 Ansys事業貢献：Q4: 7.7M / 通期: 6.6M
- 🟢 バックログ：.4B (過去最高)
- 🔴 営業利益：1.4M (前年同期 0.8M)
- 🟢 営業キャッシュフロー：通期 class="drawer drawer--top" id="detail">

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.52B (前年同期 class="drawer drawer--top" id="detail">

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.41B)

📊 次四半期ガイダンス
- 🟢 EPS：.55 (予想.42)
- 🔴 売上高：.39B (予想.42B)

📊 通年ガイダンス
- 🟢 EPS：.36 (予想.05)
- 🔴 売上高：.61B (予想.63B)

📍決算内容の注目ポイント
- 2025年通期売上高が.054Bと過去最高を記録、前年比15%増
- Ansys買収により初のフルクォーター貢献で7.7Mの売上を計上
- バックログが.4Bと過去最高水準に到達、事業の堅調性を示す
- 2026年通期売上高ガイダンスを.61B(中間値)と設定、Ansys貢献.9Bを含む
- Optical Solutions GroupとPowerArtist RTL事業の売却により約0Mの影響を反映
- 営業キャッシュフローが class="drawer drawer--top" id="detail">

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.52Bと前年比7.9%増、フリーキャッシュフローは約 class="drawer drawer--top" id="detail">

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.9Bを見込む

🤵‍♂️CEO (Sassine Ghazi) コメント
「Synopsysチームは、シリコンからシステムまでのエンジニアリングソリューションのリーダーとして当社を再定義した年を堅実に締めくくりました。継続的なイノベーションと規律ある実行を通じて、持続可能な成長とマージン拡大を推進することに強く注力して2026年度に入ります。」

🤵‍♂️CFO (Shelagh Glaser) コメント
「過去最高の売上高と4億の強固なバックログで年を終えることができ、これは事業の回復力を示しています。Ansysを完全に統合しながら、さらなる業務効率を推進し、拡大した機会を活用しつつ、2026年に再び売上記録を更新することを期待しています。」

🔍 主要ファンダメンタルズ指標
- 時価総額: 88.78B
- PER: 62.87
- Forward PER: 36.63
- PEG:

🎯市場評価
- 株価 (時間内): 📈6.45 (2.76%)
- 株価 (時間外): 📈0.51 (3.12%)
- 決算前アナリスト目標株価: 1.05 (0.0 ~ 5.0) Buy
- 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊8.52%
- 決算後目標株価 (AI推定): 2.76

🤖 決算まとめるくん(AI)コメント
「今四半期の決算は、Ansys買収による初のフルクォーター貢献により売上高が前年比37.8%増と大幅に拡大しました。Non-GAAP EPSは予想を若干上回る.90を達成し、売上高も予想を上回る.26Bとなりました。特筆すべきは、バックログが過去最高の.4Bに達したことで、これは今後の収益基盤の強固さを示しています。

Design Automation事業は前年比65.2%増と大幅成長を遂げた一方、Design IP事業は前年比21.4%減と対照的な結果となりました。Design IP事業の減速は、主にChinaエクスポート規制の影響とIntelのIP事業の弱さが要因とされています。ただし、複数のアナリストは今後数四半期でIP事業とChina市場の回復を見込んでいます。

次期Q1 2026のガイダンスでは、EPSが予想を大きく上回る.55(中間値)を提示した一方、売上高は.39B(中間値)と予想をやや下回る水準となりました。通期2026年度では、EPSガイダンスが.36(中間値)と予想を上回り、売上高は.61B(中間値)とほぼ予想通りの水準を示しています。

営業利益率の低下が見られるものの、これは主にAnsys統合に伴う一時的な費用増加によるものと考えられます。CFOコメントにあるように、同社は2026年にAnsysの完全統合を進めながら業務効率の向上を図り、マージン拡大を目指す方針です。

決算発表後の時間外取引で株価が3.12%上昇したことは、市場がAnsys統合の進展と将来の成長見通しを前向きに評価していることを示唆しています。Rosenblattによる格上げ(NeutralからBuy)も、約30%の株価下落後の回復期待を反映しています。

総合的に見て、Ansys買収による事業基盤の拡大と.4Bという強固なバックログは、長期的な成長ポテンシャルを裏付けています。短期的なIP事業の軟調さとマージン圧力は懸念材料ですが、統合効果の本格化とChina市場回復により、2026年度後半にかけて改善が期待されます。 評価は📈ポヨ」

🏢 Synopsys Inc. 概要
- セクター: テクノロジー
- 特徴: 電子設計自動化(EDA)ソフトウェアおよび知的財産製品の大手プロバイダー。Ansys買収によりシリコンからシステムまでの包括的なエンジニアリングソリューションを提供 December 12, 2025
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