朝日工業社 トレンド
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2025.12.08〜（50週）
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📘【半導体関連に買いが先行📈】
米国株の主要3指数がそろって下落する一方、SOX指数は続伸し1カ月ぶり高値を更新。
米商務省が NVIDIAのAI半導体「H200」中国向け出荷を近日許可へ と報じられたことを受け、半導体関連が強い動きに。
その流れを受けた東京市場でも、半導体株が相場を牽引。
🟢ディスコ +5.4%
🟢レーザーテック +2.4%
🟢ルネサスエレクトロニクス +2.4%
倭国のAI・テック株の核となる 「半導体」関連銘柄 をセクター別に再整理👇
🏭 ① 前工程：成膜・洗浄・塗布／現像・搬送
・東京エレクトロン（8035）—多工程を網羅する国内最大手
・KOKUSAI ELECTRIC（6525）—成膜ALDで世界シェア上位
・SCREEN HD（7735）—ウェハ洗浄トップ
・アルバック（6728）—真空・スパッタ成膜装置
・ローツェ（6323）—真空搬送EFEMのリーダー格
・ジェイ・イー・ティ（6228）—前工程洗浄装置
👉 微細化・歩留まり要求の高まりで、倭国勢への投資集中が続く。
🔬 ② 検査・露光・計測（メトロロジ）
・アドバンテスト（6857）—半導体テスタ世界首位
・レーザーテック（6920）—EUVマスク検査で独占的地位
・東京精密（7729）—計測・後工程装置の両軸展開
・ニコン（7731）／キヤノン（7751）—露光装置再強化
・島津製作所（7701）／リガクHD（268A）—分析・X線測定
👉 「測る力＝国際競争力」。EUV・AIチップ向け検査需要が拡大。
🔧 ③ 後工程：ダイシング・研磨・パッケージ
・ディスコ（6146）—ダイシング・グラインダー世界首位
・芝浦メカトロニクス（6590）—後工程洗浄・搬送装置
・TOWA（6315）—先端パッケージ・モールド装置
👉 HBM・3D実装のボトルネック解消が焦点。AI時代の実装革新へ。
🧪 ④ 材料・部材：露光基盤・装置消耗材
・HOYA（7741）／東京応化工業（4186）—レジスト・マスク基板
・TOPPAN（7911）／SUMCO（3436）—フォトマスク・シリコンウェハ
・ジーエルテクノHD（255A）／ジェイテックコーポ（3446）—装置部材
👉 高純度×光学精度＝装置性能を決める鍵。素材競争が装置競争に直結。
🏗 ⑤ 設備・インフラ：工場・配管・環境整備
・朝日工業社（1975）／高田工業所（1966）—クリーンルーム・配管工事
👉 九州・東北の新工場ラッシュ。装置投資の裏方セクターが動意。
💼 ⑥ 商社・販売：装置立ち上げ・システム導入
・テクノアルファ（3089）—パワー半導体装置の専門商社
👉 中小製造業のAIライン導入支援で新たな需要を掘り起こす。 December 12, 2025
5RP
📘【半導体関連は製造装置売り／部材買い📈】
米国市場での半導体株の下落やブロードコムの決算発表会後の急落など、倭国の半導体・AI関連も冴えない展開
🔴アドバンテスト ▲2.0%
🔴東京エレクトロン ▲2.3%
🔴ディスコ ▲2.9%
一方、部材関連は上昇📈
🟢信越化学工業 +3.3%
🟢日産化学 +3.0%
倭国のAI・テック株の核となる 「半導体」関連銘柄 をセクター別に再整理👇
🏭 ① 前工程：成膜・洗浄・塗布／現像・搬送
・東京エレクトロン（8035）—多工程を網羅する国内最大手
・KOKUSAI ELECTRIC（6525）—成膜ALDで世界シェア上位
・SCREEN HD（7735）—ウェハ洗浄トップ
・アルバック（6728）—真空・スパッタ成膜装置
・ローツェ（6323）—真空搬送EFEMのリーダー格
・ジェイ・イー・ティ（6228）—前工程洗浄装置
👉 微細化・歩留まり要求の高まりで、倭国勢への投資集中が続く。
🔬 ② 検査・露光・計測（メトロロジ）
・アドバンテスト（6857）—半導体テスタ世界首位
・レーザーテック（6920）—EUVマスク検査で独占的地位
・東京精密（7729）—計測・後工程装置の両軸展開
・ニコン（7731）／キヤノン（7751）—露光装置再強化
・島津製作所（7701）／リガクHD（268A）—分析・X線測定
👉 「測る力＝国際競争力」。EUV・AIチップ向け検査需要が拡大。
🔧 ③ 後工程：ダイシング・研磨・パッケージ
・ディスコ（6146）—ダイシング・グラインダー世界首位
・芝浦メカトロニクス（6590）—後工程洗浄・搬送装置
・TOWA（6315）—先端パッケージ・モールド装置
👉 HBM・3D実装のボトルネック解消が焦点。AI時代の実装革新へ。
🧪 ④ 材料・部材：露光基盤・装置消耗材
・HOYA（7741）／東京応化工業（4186）—レジスト・マスク基板
・TOPPAN（7911）／SUMCO（3436）—フォトマスク・シリコンウェハ
・ジーエルテクノHD（255A）／ジェイテックコーポ（3446）—装置部材
👉 高純度×光学精度＝装置性能を決める鍵。素材競争が装置競争に直結。
🏗 ⑤ 設備・インフラ：工場・配管・環境整備
・朝日工業社（1975）／高田工業所（1966）—クリーンルーム・配管工事
👉 九州・東北の新工場ラッシュ。装置投資の裏方セクターが動意。
💼 ⑥ 商社・販売：装置立ち上げ・システム導入
・テクノアルファ（3089）—パワー半導体装置の専門商社
👉 中小製造業のAIライン導入支援で新たな需要を掘り起こす。 December 12, 2025
1RP
現在のPFです（保有多い順）
三井ES
三井海洋
ユニオンツール
愛知電気
内海造船
矢作建設
川崎設備
かわでん
イチケン
朝日工業社
ダイダン
オーテック
ダイヘン
倭国通信 https://t.co/dMUo0xFW0w December 12, 2025
1975 朝日工業社
+80 +2.41%
今期配当予想増額と１対２の株式分割の発表を材料視
明日はS高行くのかい？
https://t.co/xZAuVsSbqQ December 12, 2025
おはようございます。
朝日工業社､東亜建設、萩原電気HDなどから配当金を取得することができました。ありがとうございます。
水曜日､本日も体調に気をつけて､落ち着いていきたいところです。
皆さん､よろしくおねがいします。 December 12, 2025
現在のPFです（保有多い順）
三井ES
三井海洋
ユニオンツール
愛知電機
内海造船
矢作建設
川崎設備
かわでん
イチケン
朝日工業社
ダイダン
オーテック
ダイヘン
倭国通信 https://t.co/dMUo0xFW0w December 12, 2025
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