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2025.12.01 16:00
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🎤すごい！金融ブロガーの
@Tokiiizi
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五月さんの長文。株のことばかり考えてる人は株を通じてこういう風に世界が見えているのか！という面白さ。
S&P500神話の終わる時 ～インデックス投資バブルの形成過程と、AI投資がもたらす株式市場のレジームチェンジ～｜五月 @hakureifarm https://t.co/VL6vKujkvU December 12, 2025
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私のような投資才能ない凡人は、市場が暴騰しようが暴落しようが、インデックス投信を愚直に積み立てるべし。
あ、オルカンの含み益が16億円突破しました。 https://t.co/bABIILo6LS December 12, 2025
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📈 1.米国株式市場を牽引するマグニフィセント・セブンと「勝者総取り」の再来
現在の米国株式市場は、マグニフィセント・セブンと呼ばれる巨大ハイテク企業群（Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Tesla）が先頭に立って上昇を続けています。これは、インターネット黎明期のネットバブル初期に語られた「勝者総取り（Winner-Take-All）」の構図が、再び現実のものとなったと言えるでしょう。
•マグニフィセント・セブンの寡占と「黄金期」
インデックス投資の世界的ブームも相まって、これら巨大企業の株は「買うから上がる、上がるから買う」という黄金期が続いてきました。
株式がバブル状態にあるのかという疑問に対して、これまでは肯定しにくい側面がありました。なぜなら、マグニフィセント・セブンの多くは、粗利率が高く、サービスをグローバル規模で課金できる強力なビジネスモデルを持っており、その収益が株価の上昇に追いついてきたからです。
💻 https://t.co/fOiWzXfP5zへの巨額投資：期待と現実のギャップ
しかし、近年ChatGPTの登場をきっかけに、各社が資本を燃やして（大規模な赤字を計上して）AIへの投資を急加速させています。AIは漠然と「なんとなく凄そうだ」という感覚的な期待感で捉えられています。
•収益化への課題とAIの「苦手分野」
一方で、現実的な視点で見ると、現在の生成AIは動画や小説のようなエンターテイメント分野を得意とするものの、経理や設計といった数字に厳密なビジネス領域はまだ苦手としています。
さらに、AIサービスの課金モデルも、サブスクリプション、物販、広告、コンテンツ販売といった既存のビジネスモデルの域を出ておらず、目新しい収益の柱は見えていません。
💥 https://t.co/5JKPdklNUK投資は「チキンゲーム」：AGI達成への賭け
なぜ、このような巨額投資が止まらないのでしょうか。
それは、1%の確率で汎用人工知能（AGI）が達成され、それが核融合のような人類のあり方を変えるブレイクスルー技術を生み出す可能性がある、という期待があるからです。既に数学や物理学の分野で、AIによる新たな発見も報告されています。
•既存ビジネスを破壊するAI
数年前に始まったAIブームの火付け役であるChatGPTは確かに驚異的ですが、その技術の多くは、実は既存のAI技術をオープンにした側面もあります。
Googleのような既存の巨大企業は、AIの可能性を早くから知っていたにもかかわらず、それが長年かけて築いた検索ビジネスを自ら破壊することが分かっていたため、できる範囲で緩やかに開発を進めてきました。
一方、未上場のベンチャーであるChatGPTは、赤字を気にせず、AI技術を惜しみなく無料で提供することで一気に市場を掌握しました。これに直面した米国テック企業、特にマグニフィセント・セブンは、「ChatGPTがやるならうちも！」とばかりにAI投資を止めることができなくなっています。しかし、業界全体の投資総額は既に数兆ドルを超えており、その根底には「AGIが前提」という認識があります。
🏭 https://t.co/1JCbi6j7ud投資は「リアルビジネス」への転換か？
ここで重要なポイントは、マグニフィセント・セブンが進めているAI投資が、バーチャルなビジネスではなく、物理的な投資を伴うリアルビジネスへの転換だということです。
かつてのApple Storeが、ソフトウェアの課金から30%の取り分を得て楽に儲けるようなビジネスモデルとは異なり、AIの計算能力を高めるためには、半導体への大規模な投資を行い、膨大な電力を消費する必要があります。
これは、悪い意味でのリアルビジネスへの回帰と言えます。もし、これらの巨額投資に見合った収益が得られなければ、減価償却費が重くのしかかり、企業の利益を圧迫します。結果として、これは株価の大きな下げ圧力となるでしょう（ただし、データセンターとして転用可能なため、投資が無駄になる「ゴミ」とまでは言えないでしょう）。
仮にAIがAGIに達し、核融合のような画期的な技術が実現されたとしても、その果実を得るのは、その技術を発見したユーザー自身です。生成AI企業が数兆ドルもの投資を回収できるかどうかは、非常に不透明です。
⏳ 5.インターネット・バブルの教訓
ネットバブルの初期にも、Napsterのような違法音楽配信サイトが登場し、CDの売上が激減するなど、音楽ビジネスは存亡の危機に陥りました。しかし、最終的にはiTunesやYouTubeといった新たなプラットフォームが生まれ、音楽ビジネスは再び持続可能なビジネスモデルとして確立されました。
現在のAIバブルは99%の確率でいつかは弾けると考えられますが、そのタイミングを予測することは困難です。また、AIがAGIに達し、素晴らしい技術が次々と生まれたとしても、その経済的な果実がマグニフィセント・セブンに還元されるのかは疑問が残ります。https://t.co/2bKHIQ9Zbo December 12, 2025
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