半導体
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2025.12.11 07:00
:0% :0% （30代／男性）
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大倭国印刷、1.4ナノ先端半導体を消費電力10分の1で生産する技術を開発 キヤノンが27年実用化 ⇒ ネット「スゲーーーー！」「一気に世界の先頭に立ったな！」 https://t.co/aLVuhaTawV December 12, 2025
13RP
最近見張っている投資家だが
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彼が株を勧めるたびに、その株が急騰していることに気付きました。
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9RP
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9RP
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9RP
10日(水)の米国株は、揃って上昇。
ダウ+1.0%、SP500+0.7%、NASDAQ+0.3%
FOMC通過の安心感から市場はリスクオン。
パウエル議長の会見で、金利が大きく低下。
株価も上げ幅を拡大し、引けでは大きく上昇。
半導体株指数SOX+1.3%で最高値を更新。
Broadcom、TSMCが大幅続伸で最高値更新。 December 12, 2025
3RP
おはようございます
NYダウ 497ドル高
ナスダック 77p高
日経先物 280円高
ドル円 155円台後半
半導体指数 プラス
恐怖指数 安心の水準
ビットコイン マイナス
ゴールド 上昇
ニュース
FRBが3会合連続利下げ決定 反対3票、来年は「1回」予想に：倭国経済新聞 https://t.co/ZleQLrWIyM
投資促進減税、全業種対象に7%控除か即時償却 政府・与党案：倭国経済新聞 https://t.co/ZM9xFI11Uu
ソフトバンクGファンド、総投資25兆円 優良株売りオープンAIに傾斜：倭国経済新聞
https://t.co/3MaywK0rAJ
AIブームでメモリー高騰 任天堂、Switch2の利益圧迫で株価2割下落：倭国経済新聞
https://t.co/az0da0WeL1
大イベントを無事通過。
今日は寄り天にさえならなければと。
後は来週の日銀だけ。
もうだいぶ織り込んではいると思いますが、上げて迎えるよりヨコヨコか下げで迎えてほしいものです。
残り14営業日。
整理するものはスッキリ整理して、来年に向けて準備していきたいと思います。
年内はコツコツ短期で回していきます。 December 12, 2025
2RP
半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」
（…包む？）
そう、包む。パッケージング。
チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。
料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。
TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。
NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。
（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）
でも本当にそういう状態なのだ。
TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。
ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。
で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。
Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。
（6割…？）
2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。
もう一回言う。
6割。
行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。
（その一人の客、ちょっとどうかしてる）
追走勢も必死なんだ。
Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。
AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。
上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。
（残り15%未満を、その他大勢で…？）
狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。
こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。
敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。
TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。
TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。
このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。
（丸を四角に…？）
そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。
で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。
（知ってた）
結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。
包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。
その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。
（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025
2RP
【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース
•🇺🇸FOMC利下げ
•メタの戦略見直し
•🇨🇳DeepSeek密輸半導体で開発
•ベネズエラ沖で石油タンカー拿捕
•🇺🇸マイアミ市長選
おはようございます☀️
笑顔モリモリ木曜日😄
暖かくして今日も良い日になりますよに🥰💕🐯 https://t.co/xIiYO7FypZ December 12, 2025
1RP
中国レアアース、倭国企業への輸出手続きに遅れ… 日中関係悪化で「揺さぶり」⇒ ネット「倭国も半導体関連の資本財を遅らせればいい」 https://t.co/2VkJCJf1SE December 12, 2025
1RP
今日の初見
すばらしい。
極めて健康体。
ほぼ全面高。
FOMC終わってイベント通過で上昇。
来た？
クリスマスラリー。
上がっている銘柄はM７とかAIではない。
それ以外の普通の銘柄。
利下げして、アメリカの景気を刺激しようとしているんだから、これまで停滞していたような銘柄が上がるのは当然。
これまで上がっていた銘柄がいまいち上がらないのも当然。
マイクロソフトとエヌビディアが下がっているのはグーグル・ブロードコム連合に押されているってニュースでも出ているのかな。
見る限り高値更新している主要企業は
証券でGSとモルスタ
自動車でGM
機械セクターでキャタピラ
半導体でマイクロンとブロードコム
半導体製造装置でAMAT
資源でBHPとリオティント
こういう分野は倭国でも強いんだろう。
ネットフリックスは続落。
なぜだ？
巨額買収で「無茶だろ」って理由で下がるのは分かる。
いまやパラマウント側が巻き返していて、ネットフリックスはワーナー買収が難しそうなのに、なんで下がるんだ？
その辺のメカニズムを知りたい。
まさかの買収価格の引き上げじゃないよな。 December 12, 2025
1RP
全体として市場の地合いは良好！
物色の対象が変化している点には注目です。
大型テック株が一服する一方で、半導体やダウ構成銘柄が強はったです。
【米国株：市場概況】12/10振り返り NYダウ・半導体株が上昇
①NYダウは+1.05%と大幅続伸、景気敏感株への資金流入が続く
②SOX指数は+1.29%上昇、AI需要を背景に半導体株が相場を牽引
③FANG+指数は-0.17%と反落、大型テック株の一角に利益確定売り
◆
◆
①NYダウの力強い上昇
10日の米国市場は、NYダウが前日比+1.05%と堅調な推移を見せました。
市場全体にリスクオンの雰囲気が広がり、景気敏感株やバリュー株を中心に買いが優勢となっています。
S&P500も+0.67%上昇しており、幅広いセクターで底堅い動きが確認できました。
◆
②半導体セクターの躍進
フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は+1.29%と市場全体をアウトパフォームしました。
AI関連の需要拡大期待が依然として根強く、主力半導体銘柄への資金流入が続いています。
ナスダック総合の上昇幅は+0.33%にとどまりましたが、半導体関連が相場を下支えする構図となりました。
◆
③大型ハイテク株の調整
一方で、NYSE FANG+指数は-0.17%とマイナス圏での引けとなりました。
これまで相場を主導してきた巨大テック企業の一部では、短期的な過熱感から利益確定売りの動きが見られます。
資金が半導体やオールドエコノミー株へシフトしており、セクター間での強弱が分かれる展開でした。 December 12, 2025
おはようございます
NYはナス、ダウ共に上げ、半導体も上げ
ドル円とビットコインは下げ
FOMC無事通過ですかね
イベントはあと米主要企業の決算？
あんま知りませんがとりあえずこれで一旦は日経も上目指して欲しいところ
てことで主夫してきます
本日もよろしくお願いします😊 December 12, 2025
米３指数 半導体 上昇
米１０年債 上昇（金利低下）
日経先物 上昇
ＦＲＢは予定通り0.25%の利下げ 誘導目標は3.5-3.75
金利予想は前回から変わらず 2026、2027年は1回づつの利下げ予想
想定よりもハト寄りとなり株は買い優勢 年内引き続き油断せずに頑張っていきましょ〜😃 December 12, 2025
@WSJJapan 中国いつの間にか、また半導体作れなくなってるけど、以前自国で製造できるようになったって言ってたあれはなんだったの？
作れるならとっくに作ってると思う
世界で最も売れるものだし
政治的失敗のせいで中国の半導体は懐疑的に見られてるから、作れたとしても世界市場は狙えないと思うけど December 12, 2025
『任天堂の株価が8月の直近高値から2割下落
AIブームでゲーム機Nintendo Switch 2に使うメモリーの価格が4割上昇し、利益を圧迫する懸念が出ているためだ。AIインフラ向けに急増する半導体需要のしわ寄せが、電子機器や家電に及んできた』 https://t.co/n9au9aohMB December 12, 2025
本日のgemさん
強気だが警戒（Bullish with Caution）
米株全面高、特にラッセル2000 +1.76% でリスクオン。倭国は半導体・非鉄・不動産に資金流入
🎯買い候補
・住友金属鉱山：非鉄1位、資金循環の筆頭株。
・三井不動産：金利敏感＋バリュー、順張りで。
🎯空売りは非推奨（地合い強すぎ）
フゥン。 https://t.co/1GM0tg4qu6 December 12, 2025
【半導体指数は“未来への期待”の温度計】
半導体株は、景気の“先読み”をするセクターです。半導体指数が強いとき、市場は「未来に対して前向き」になっていることが多いです。
📈 半導体が上がる → 成長株全体に追い風
📉 半導体が崩れる → ハイテク・グロースに逆風
日経平均やナスダックを見るときも、
半導体指数をセットで見ると“期待の強さ”が分かりやすくなります。
価格だけでなく、「どのセクターが主役なのか」を意識する。これだけで相場の解像度が上がります。
#半導体 #経済指標 #相場観 #投資の基礎 December 12, 2025
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