うーん…これ、まず経産省のソフトウェア政策は💩だけど、半導体に関しては世界的に見ても技術安全保障め含め良くやってると思います。批判されてるTSMC補助金については「ソニーセミコン(倭国企業)が呼んだから倭国に来た」経緯があり、じゃあどうせならデカい工場で世界のチップ生産のハブになれるようにと補助金たくさん出して熊本はバブル状態…これ悪いことではなくて「倭国で2番目に売上の大きいソニーセミコンがファブが必要で、ソニーセミコンの要求に応えられるファブはTSMCしかなくて、どうせ倭国に来るならたっぷり補助金出して世界のハブにしよう」って話しなんで全て倭国人と倭国経済のためなんですよ。もちろん、味の素ABFへも補助金出すのが理想ですが…TSMCを台湾企業、味の素ABFを倭国企業として「倭国企業に補助金出さずに台湾企業に1.4兆円補助金はおかしい」って倭国企業vs外国企業にするのは明らかにズレてるんですよ。 December 12, 2025

ただこっからはあたしの推測。

最近どこぞの国の奴らが北海道にやたら土地買ってるだろ？

半導体製造は「水」が命なの。
奴らは二束三文にしかならねえ土地でも水源地をピンポイントで買ってる。

何が言いたいかわかるよね？
だから北海道の土地を外国人に買わせちゃいけねえの。
そう思わない？ December 12, 2025

［トランプ政権が中国を圧倒する理由］

以下が中国で米国のポチ化が進んでいる真の理由。

トランプ政権は、中国が国際秩序に対して挑戦的な行動を取った場合、米国が“実行可能な圧力手段”として ドル決済網からの排除（ドル封鎖） を行えるよう、その準備を着実に進めている。

重要なのは、この封鎖措置を発動しても 米国自身が大きなダメージを受けない体制づくりが同時進行している 点である。

第一に、米国は中国依存の高かった戦略物資の供給網を再編している。レアアース、半導体、EV電池、太陽光、重要鉱物などについて、豪州、インド、倭国、韓国、さらには米国内生産へと供給源を分散し、中国を切り離しても国家運営が滞らないサプライチェーンを構築しつつある。

特にレアアースは対中制裁時の生命線であり、米国は2027年前後を見据え、中国依存比率を大幅に低下させる計画を推進している。

第二に、ドル決済網そのものの“米国側の統制力”を盤石にしている。SWIFTやCHIPSを活用し、ロシア産原油を購入する中国企業、ロシア決済に関与する銀行などに対し、すでに二次制裁を発動。米国の金融ルールに従わざるを得ない環境が、EU、倭国、韓国を含む同盟国全体で定着している。

つまり、米国が中国へのドル封鎖を発動しても、国際決済網全体が崩壊するリスクは極めて小さい構造が形成されつつある。

第三に、トランプ政権が重視してきたエネルギー政策も大きい。米国はシェール増産とパイプライン計画により、すでにエネルギー完全自給国であり、むしろ純輸出国である。

中国が報復としてエネルギー市場を撹乱しても、米国経済への影響は限定的であり、エネルギー安全保障の観点でもドル封鎖のリスクは抑えられている。

第四に、米国債市場の“内製化”が進んでいる。FRBと米国内勢の米国債保有比率は過去最高で、中国の保有高は10年前の半分以下にまで減少した。

もはや中国が米国債を売却しても、市場へのダメージは限定的であり、金融面での反撃手段としての有効性は低下している。

第五に、米国は技術覇権の面でも中国の外堀を固めている。ファーウェイ制裁、半導体設備の対中輸出規制、研究協力プロジェクトの遮断により、中国が“技術とドル”の両面で米国に依存せざるを得ない構造が強化された。

ドル封鎖と技術封鎖が同時に行われれば、中国の外貨獲得能力や産業競争力は急速に弱体化する。

また、トランプ政権はBRICSの“非ドル化構想”を牽制するため、サウジを米側に引き戻し、インドやブラジルとの貿易関係を強化するなど、人民元圏の拡張余地を戦略的に封じ込めている。

結果として、BRICSがドル覇権に挑戦できる環境は整っておらず、ドル封鎖の効果は相対的に高まっている。

総じて、トランプが中国に対してドル封鎖をちらつかせる背景には、

「封鎖を発動しても米国は耐え、中国だけが致命傷を負う」

という状態をほぼ完成させたという確信がある。

この体制が整ったことで、米国は対中交渉において圧倒的な主導権を握るようになり、中国がロシア支援や台湾問題で過度に踏み込むことを強く抑制できる力学が生まれている。 December 12, 2025

2026年に注目すべきは世界で100量子ビットを半導体量子コンピュータが超えるかどうかですね。このあたりはできないと思ってる人が多いので。これを超えれば一万量子ビットはすぐです。 https://t.co/7Gb4BOBbiW December 12, 2025

了解、TSMCの話を出すなら、結論はとても単純です

2010年のレアアース禁輸で明らかになった通り

レアアースは『代替できない精錬工程』を中国が握っており

TSMCを含む最先端半導体産業は、工程のあちこちで

・レアアース
・レアメタル
・特殊ガス

に依存していますね

TSMCをどう評価するかは別として

半導体の供給網には三つの『動かしようのないチョークポイント』があります

一つ目は台湾（TSMC）の先端製造。
二つ目はASML（オランダ）のEUV装置
そして三つ目が、中国が握るレアアース精錬です

そして『精錬』の約9割を中国が担っている以上

政治状況とは無関係に、供給が止まれば世界中の半導体ラインが止まりますね

先ほども書いた通り、台湾やTSMCをどう評価するかとは別に

実際のボトルネックはここで

レアアース精錬が止まれば、TSMCを含む世界中の半導体ラインが一斉に止まります

これは、政治姿勢とは関係なく、産業構造がそうなっているからです

最終的には

「レアアースが動くか動かないか」

で産業全体が決まると言う構造です

これは国際産業構造の揺るぎない事実なんですね

つまり、TSMCの話をする上でも、

『最後にスイッチを握っているのはレアアースの流れ』

であることだけは、
事実として押さえておく必要があります

まぁ、結論だけ言えば、こんなところなんだけれど

詳しい工程の話は、必要があればいくらでも説明する姿勢で良いかな December 12, 2025

中国（PRC）と現在も継続的に「揉めている」主な国家・地域を、実際に受けた／受け続けている実害の具体例とともに箇条書きでリスト化。

深刻度：極めて高い（軍事衝突・侵攻危機レベル）
・台湾
毎日戦闘機・軍艦による領空・領海侵犯、ミサイル越境飛行、2024-2025年の大規模包囲演習、経済封鎖訓練
・インド
2020年ガルワン渓谷で印兵20人死亡、国境沿い10万人規模の恒常的軍事対峙、道路・村落建設阻止
・フィリピン
中国海警船による体当たり・ウォーターキャノン攻撃（2023-2025年複数回）、漁民追い払い、セカンド・トーマス礁補給妨害
・ベトナム
南シナ海で漁船拿捕・沈没事件（年数十件）、パラセル・スプラトリーでの石油掘削阻止

深刻度：高い（頻発する物理的衝突・経済制裁）
・倭国
尖閣周辺での中国公船365日連続航行、海警法による武器使用権限付与、2023年からの倭国産水産物全面禁輸、レアアース輸出規制強化
・オーストラリア
2020-2022年の14品目に対する禁輸・関税（石炭・ワイン・牛肉・大麦等で数百億ドル被害）、サイバー攻撃急増
・アメリカ
南シナ海での艦船危険接近・レーザー照射、経済制裁（半導体輸出規制の報復関税）、サイバー攻撃・知的財産窃盗

深刻度：中程度（継続的摩擦・部分制裁）
・リトアニア
2021年台湾代表処設置→中国が外交降格＋全貿易停止（現在も継続）
・カナダ
2018年ファーウェイCFO逮捕→中国人2人拘束＋菜種・豚肉禁輸
・韓国
2016年THAAD配備→中国観光客激減・韓流コンテンツ締め出し（経済損失約8兆ウォン）
・ノルウェー
2010年劉暁波ノーベル平和賞→サーモン輸入ほぼ停止（6年間継続）
・インドネシア
ナトゥナ諸島EEZで中国漁船団＋海警船常駐、海軍艦艇による威嚇射撃
・マレーシア
南シナ海石油掘削阻止、中国海警船常駐

深刻度：低〜中程度（局所的・間歇的）
・ブータン
ドクラム・西部国境で中国が村落・道路建設、領土実効支配拡大
・ネパール
フムラ県など複数地点で中国側が境界標識移動・道路建設
・モンゴル
内モンゴルでのモンゴル語教育禁止→大規模デモ弾圧
・イギリス
香港国家安全維持法への抗議→中国が英国人裁判官の香港裁判所辞任強要、英国産品一部ボイコット

結論
「倭国ほど揉めている国はない」は完全に誤り）
軍事衝突リスク・実害規模で言えば、台湾 > インド > フィリピン > 倭国 の順で、倭国は上位ではあるものの「世界一」ではない。
経済制裁の実害額で見ても、オーストラリア > 韓国 > 倭国 という時期もあった。

つまり猿田佐世氏の発言は、客観的事実から大きく乖離した誇張であることが明確。

#モーニングショー #偏向報道 #猿田佐世 December 12, 2025

まさに圧巻のnote……サムアルトマン、たった1人で世界秩序を破壊しかけてるのカッコよすぎるだろ。AGI or DIEの時代に半導体やGPUという武器を捌く商人たちも好き。 https://t.co/AJoN6iRGUh https://t.co/tlFys7k0Qv December 12, 2025

構造的円安・インフレ論を支持しているので大きくリバランス中。

・東京メトロ
内需鉄板のつもりだったが、インフラでもありインフレコスト負けの可能性もあると思うので大きく減らした。内需系は他にも通信や小売などで持っているのでPF内での役割がかぶっている。

・NTT
データは熱いしIOWNには夢があるのだが通信セクターではKDDIの財務が圧倒的に良いのでそっちを主力に乗り換え。通信も円安とインフレには弱い予想。国が売り出すとか嫌なカタリストの可能性も。

逆に買ってるのが
7735 スクリーン
今更だが半導体装置で、比較的割安。地味な工程ではあるが必須。

4063 信越化学
同じく半導体系の素材トップだがこちらはストック収益に近いはず。

1911 住友林業
実質米国の不動産会社なので。

7936 アシックス
グローバルブランド化している。米国に限らず人気。

明日はSBIなども追加したい。
トライアル、ライフドリンクは生活防衛系でインフレに強い反面円高になればコストメリットで利益を確保しやすいという両面銘柄だと信じているので保持。

マクニカは事業上円安デメリットかと思いきや意外と順応が早い。為替と関係なく半導体やサイバーセキュリティの構造的な需要増を拾いに行く選択肢としてやはり堅持する予定。 December 12, 2025

GoogleがTPUの開発が出来てNVIDIAが多少脅威となりえるが、結局グラボは最低限必要なんだよな
自社で半導体作れるのは大きなメリット
どちらにせよGoogleには頑張ってもらいたい

でも半導体の市場価格を狂わせた企業は許してはならない
近い将来スマホも更に値上げして消費者が悲鳴あげるぞ‥ December 12, 2025

日経平均 49303.28 -1.89%
ﾌﾟﾗｲﾑ売買代金 4兆6995.52億円
TOPIX 3338.33 -1.19%
日経半導体株指数 12274.26 -2.16%

✅月初の日経平均は既知のとおり7月まで遡っても1～3日間、陰線で下落。
そこに日銀総裁の講演も相まってか2％を超える下落の局面もある中で、寄付きの大幅含み益増に浮かれてフジクラ、キオクシアに買いを入れる愚の骨頂…
他にも多数買いで入り、傷を広げて1日の損切が29.5万程に。
今日で一旦織り込んだ的な見解も見かけるものの、13週平均48242か日柄で今週いっぱいは厳しいのかと気を引き締めようかと。
しかし反発しても直ぐにSQか…

✅PFは -1.74%
日経より僅かにマシだったのは円建て金ETF,三菱UFJ、三井住友、楽天銀行の貢献。
TOPIXには大きく劣後しています。

日銀総裁の会見で🐻熊被害の質問？おかしすぎてスッキリ。
「冬眠が…」のあたりではご自身でも面白くなってニッコリしているあたりがよかった…等と呑気な事を言ってる場合でもないんですが…

✅本日盛大にPFの足を引っ張って下さった方々。

前日比のワーストと張っている額の損益額の大きいものと致しました。

ソニーグループ　-3.52%

INPEX -3.24% 天然ガス先物もかなり上昇し切っているところに格下げ＆円高…といってもQ3の想定為替レート　148.6

ディスコ -2.93%　後場からの崩れで含み損に。40000は逃れられないのか。

東宝 -2.12% ゴジラの新作アニメ発表は市場的には材料視されず。

霞ヶ関キャピタル -2.71% 利上げといっても0.25で顔をしかめる程でも…PO直後なので暫くは怯えず済むという事で。
PO直後のS安時に「ここは定期的に高値で…」とポストした際、直ぐにでも買いたかったがとうとう我慢できずお手を出してしまう。10000円での戻り圧力はこれまで以上に厚そうなので、そこまでは引っ張らず。

✅配当の入金が三菱商事とエヌ・ティ・ティからあっても証券口座の入金に消える…が、先月までのきつい出金祭りが終わって一息です。 December 12, 2025

倭国が中国に対し半導体素材の輸出中断との噂が…すると韓国企業の株が急騰🤣🤣🤣韓国株の情報を集めていたら、テーマ株の名目で『倭国輸出規制』というのを発見した。何かと思ったら…

…半導体素材の会社の株がいきなり急騰している。特にケムトロスという会社は一日で約30％もの上昇。ここは半導体露光工程の核心であるEUV(極紫外線)フォトレジスト用高分子素材(PHS)などを作っている会社だ。

数年前の安倍政権の輸出規制に対応して、倭国が独占していたEUVフォトレジストの核心原料の国産化に成功し、実際の量産および供給契約の可能性が高くなっていた。

そんなところに今回の高市発言問題で、倭国が中国に半導体核心素材の輸出規制をかけるのではないかとの見方が浮上し、目ざとい韓国の投資家達がこの会社の株を大量に買ったのだ。

つまり過去に倭国が韓国に輸出規制したら、それに対応して国産化した韓国の会社が倭国企業の代わりに中国に売るかもしれないという構図だ😂

自分で自分の首をしめつつあるタカイチJAPAN… December 12, 2025

記事はかなりきちんと調べられていてすごいと感じました。半導体量子コンピュータについてここまできちんと調べたのはそんなにないので。 https://t.co/CzPmR3JQUa December 12, 2025

証券アナリスト1種、18年目。
3度の暴落と2度のバブルを経験。
悪いことは言わない。
もし「12月に何を買えばいいかわからない」という方は、
まずはこのリストを参考にしてください。
1 低価格なのに激アツ株
6993 大黒屋HD　→　　ブランド中古王者、円安爆益＋低位株急騰中！
9434 ソフトバンク　→　　PayPay優待＋配当4.5%
9432 NTT　→　国策AIクラウド最強
7182 ゆうちょ銀行　→　約1900円　超鉄壁高配当
8031 三井物産　→　 約850円　バフェット商社最安値
8035 東京エレクトロン→約950円　AI半導体装置の爆速成長株

2 自動車・製造
7203 トヨタ自動車　→ 世界1位＋巨額自社株買い
7267 本田技研工業　→ 水素＋EVで再加速
8058 三菱商事　　→ 商社×製造の二刀流
8053 住友商事　　　→ 金属・自動車サプライチェーン最強

3金融（メガバンク・証券）
8306 三菱UFJ FG　→ 利回り4.2%＋自社株買い継続
8316 三井住友FG　→ アジア最強＋増配確定
8411 みずほFG　→ デジタル銀行トップ
8604 野村HD　→ 海外M&Aで爆益連発

4テクノロジー・電機
6758 ソニーグループ　→ PS5＋映像センサー無双
8035 東京エレクトロン　→ AI半導体装置 世界2位
6861 キーエンス　　→ 利益率70%の怪物
6501 日立製作所　　→ データセンター・鉄道・AI全部入り

5 医薬
4502 武田薬品工業　→ グローバル製薬トップ
4568 第一三共　　→ ガン新薬で爆騰中

6 総合商社（バフェットも爆買い）
8001 伊藤忠商事　→ 非資源型No.1
8002 丸紅　　　→ インフラ・穀物が熱い
8031 三井物産　→ LNG・金属で稼ぎまくり

なぜ有料にしないのか？
よく質問されますが、株情報の発信はあくまで“趣味”。
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トランプ大統領が倭国に対して、経済を大きく揺るがすような厳しい関税を突きつけてきたとき、 その交渉の矢面に立ったのが石破総理でした。

アメリカとの関係を壊さずに、倭国の基幹産業である自動車や半導体などの分野で、追加関税の引き下げや投資の枠組みを粘り強く交渉しました。
一定の成果を引き出したことは 今振り返っても評価されるべきだと思います。

その時々で、倭国にはその時代を担う総理が現れる。 私はそう感じてます。 December 12, 2025

ありがとうございます、では、三点だけ構造的にお答えしますね

①アフリカのレアアースじゃダメなの？

　採掘そのものはアフリカでもできます

　問題は『精錬』です

レアアースは掘っても、そのままでは使えない泥状で

大量の薬品・専用設備・熟練工が必要です

この精錬工程の世界シェア約9割を中国が担っており

アフリカ産でも最終的には中国で精錬するケースが多いんです

②加工は倭国や友好国でできないの？

論理的、技術的には可能ですが、

環境負荷が極めて高く、廃棄物処理コストも膨大なため

どの国も大規模な精錬を国内で引き受けられず

結果として中国に集約されました

「やれない」ではなく「現実的に引き受け手がない」が正確なところです

③次に、国内で半導体チップを何とか賄えない？ですね

倭国もTSMC熊本やラピダスで復活を進めていますが

最先端の量産ラインには

・EUV露光装置（オランダのASML製）
・超高純度ガス
・レアアース精錬品

など複数の『国際的チョークポイント』が絡みます

つまり、国内生産だけでは供給網の根本的リスクは消えず
世界中が分散化を急いでいる状況です

要するに、
レアアースも半導体も「どこか一国で完結する」産業ではなく

複数のチョークポイントに支えられた『国際共同生産』なんです

必要であれば、さらに詳しい工程も説明しますよ December 12, 2025

結局半導体買いなのかよ December 12, 2025