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半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」

（…包む？）

そう、包む。パッケージング。

チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。

料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。

TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。

NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。

（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）

でも本当にそういう状態なのだ。

TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。

ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。

で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。

Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。

（6割…？）

2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。

もう一回言う。

6割。

行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。

（その一人の客、ちょっとどうかしてる）

追走勢も必死なんだ。

Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。

AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。

上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。

（残り15%未満を、その他大勢で…？）

狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。

こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。

敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。

TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。

TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。

このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。

（丸を四角に…？）

そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。

で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。

（知ってた）

結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。

包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。

その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。

（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025

【新作】
心温まるオリジナル小説『ようこそ！　三ツ星メイド喫茶へ！』
今夜も七時に最新話を投稿するよ。お楽しみにお待ち下さい。一度は、ぜひ読んでみてください！
#電撃大賞　#カクヨム
クスッと笑えて、変わったメイド喫茶で繰り広げられる純愛ラブコメディ

カクヨム↓
https://t.co/PoHZ355e8J December 12, 2025

【倭国の誇り】

◼️お米マイスター（巨匠）（「師匠」）

お米マイスターとは、倭国米穀商連合会が認定するお米の専門家資格です。

「お米の博士号」とも呼ばれ、お米の品質を見極め、特性を活かした商品作り、そしてその魅力を消費者に伝える知識と技術を持つプロフェッショナルです。

小売業での5年以上の実務経験が受験資格となり、三ツ星と五ツ星の2段階があり、五ツ星は上位資格で、知識だけでなく実践的な技能が求められます。 

役割:
・美味しいお米の選定・ブレンド技術。
・精米・炊飯技術の習得。
・米の知識（品種特性、保存方法など）を消費者に伝える。
・食と健康に関する情報発信や出前授業など。 

#倭国の誇り
#プロジェクト December 12, 2025

#CCイケメンとツーショット
#カスタムキャスト
#氷原翔一

翔一君での第二弾です！、今回は知り合いが営む小料理屋に援軍としてやってきた彼

翔一「作って欲しい物があるなら遠慮なく言ってくれ、なんでも作るよ！！」

ミシュラン三ツ星獲得した彼の腕は折り紙つきだよ！！ https://t.co/WdrD15Yhyg December 12, 2025

らーめん森や｡ @ 長沼

🍜カリフリ背脂と煮干しの三ツ星醤油らーめん
◇らーめんスープで揚げ出し豆腐
🎁酢大豆

大好きな限定来た~٩( ᐛ )و

明日お休みだから
ゆっくり揚げ出し豆腐を食べたり
お持ち帰りの酢大豆もGET︎⤴︎︎

仙人さま、ちこさん
今日もご馳走さまでした🙇‍♂️ https://t.co/tsYCK6N2Kt December 12, 2025

オーバークックやるぞー！
はっちとちーさんの3人で三ツ星かっさらうぞー🫡

#Twitch配信
#オーバークック
#Overcooked
現在Twitchでライブ配信中 - https://t.co/3xnZW1LChJで見てね！ December 12, 2025

「正しいことを言っているのに伝わらない」と嘆くのは「生のじゃがいもをそのまま皿に出して、客が食べない」と怒っている料理人と同じかもしれません。

どんなに栄養（正しさ）があっても、土がついたままの硬い芋を口に押し込まれたら、誰だって吐き出します。

優しさとは、相手が美味しく食べられるように、皮を剥き、火を通し、味付けをする「調理」の手間そのものです。

「せっかく正しいことを教えてやったのに」と怒る前に、自分の料理の腕（伝え方）を疑ってみる。 相手の体調に合わせて、スープにするかマッシュポテトにするか考える。

「相手を想うひと手間」をかけられる人だけが、本当に相手の人生を良くする「三ツ星シェフ」になれるのですね。 December 12, 2025

【新作】
一度は見よう心温まる物語『ようこそ！　三ツ星メイド喫茶へ！』
今夜七時に最新話第29話　ようこそ！　声優さんに出会える憩いの場へ！　を投稿します。お楽しみに待って下さい。
#電撃大賞　#カクヨム
変わったメイド喫茶で繰り広げられる純愛ラブコメ

カクヨム↓
https://t.co/PoHZ355e8J December 12, 2025

さてさて、
私と三ツ星そらの先行後攻は
皆様に決めていただきます笑

❤️(いいね)→ジャイアン古川
🔁(リツイート)→三ツ星そら

多い方が当日、先行となります！

っさ！レッツゴー
・
#熱波
#YUBUNEPPA
#湯舞音袖ヶ浦店
#下剋上対決 https://t.co/CjvNCXJTYs December 12, 2025

@momoinoue99 温泉♨️いいね👍️

箱根湯本か日光の三ツ星旅館で、ももちゃんをもてなしたい！

ももちゃん、女神！ December 12, 2025

うわっ一龍の三ツ星レア出てる第12弾全種未開封が売ってる…！誰か買って〜私に分けてよぉ😭

トリコ カードダス イタダキマスター「第12弾」 全セット
https://t.co/mDyT7sfdjS December 12, 2025

12月11日
ノイたそのウチの子記念日𓀠𓀠🌟
三ツ星グルメでお祝い🎂

ポンプでピコピコするオモチャも買った𓅪 https://t.co/Wvkmhrx9Ys December 12, 2025

@rFZGnFnXqgT1CJU 良さそうなことが書いてあって買ったことがありますが、うちも二匹とも食べません😅
AIMSも食べないんですよ
フードが臭くて食べなくてよかったのですが😆
ロイヤルカナンは大好きです🩷
あとCOMBOピュアのピンクと、三ツ星グルメの四角と細長の小分けパックがお気に入りです😊 December 12, 2025

えーー帰宅したら三ツ星グルメ10gぐらい食べてる…！

じゃあ今夜もレデプラ投薬無しやん？
6日も持つなんて2025年2月以後、ミラタズ始めて最長記録なんやけど🥹✨

でもこの量じゃ体重ジリ貧なんやけど〜〜☹️💦
でも自力で食べてるうちは極力薬使いたくないもんな… https://t.co/z5BIVVoart December 12, 2025

あぁ🥹✨❤️🐼
なんだか胸いっぱい。
今年もみなみな様ありがとうございます。
楽曲を通して楽しい時間を共有出来てましたら幸いです❤️

三ツ星　なんに の楽曲は1年間に 4.4 万回UGC&ショート動画で再生されました⭐
#アーティストマイルストーン
https://t.co/FumF8zGQeD December 12, 2025

#湯舞音 #袖ヶ浦店
1830岩盤浴
多摩境天然温泉 森乃彩所属
全力少年杉本さん
湯舞音袖ヶ浦店所属 三ツ星そらさん
香り
スイートオレンジ
シダーウッドアトラス
ネルジャス

そらと杉本さんのコラボイベント回😆
1セット目そらが軽快な動きと扇ぎで盛り上げ5連投げも😳
2セット目杉本さんが華麗なネジネジと投げ技で見事なアウフグース😆
最後は2人で見事なタオルパフォーマンス😆途中そらが杉本さんと大車輪を合わせに行く😆杉本さん隣で同じ動き気持ち悪いと拒否る🤣

オカワリ回 セルフロウリュウ室
香り
ウィンタースパイス

そらが1セット目暖め杉本さんが熱々に😆
気持ちよかったー🫠 December 12, 2025

@rFZGnFnXqgT1CJU あ！
臭い→匂いがキツいのは
アイムスです
猫アレルギーがあるので
アレルギー対策の5千円位するのも、グルテンフリーも、海外のなんちゃらも食べず、今のロイヤルカナン、ピュア、三ツ星に落ち着いてほしいです😣 December 12, 2025

朝日新聞「人生の贈り物」松山猛さんが面白いので映画『パッチギ！』もう一回観た。
初めて観たときは、京大西部講堂の屋根のオリオンの三ツ星が記憶と違うので、作り物かと思ったが、今年10月21日訪れたときと同じだった。 https://t.co/b7ugh1F21w December 12, 2025