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【4125 三和油化工業】

📝四季報新春号先取り選定◎

時価総額 85億円　株価 1974円
PER 10.27倍 → PER 8.52倍(予)
PBR 0.67倍　PSR 0.53倍
ROE 6.1%(予)　ROA 3.7％(予)
自己資本比率 60.0％
配当利回り 2.17%

⭕化学関連
⭕レアメタル関連
⭕産業廃棄物関連
⭕半導体関連
⭕割安成長株◎
⭕設備投資◎
⭕四季報銘柄◎
⭕青天井銘柄◎
⭕中長期経営計画◎
⭕IR取材◎
⭕2バガー期待銘柄◎

【レアメタル事業強化】高度な技術力で分離・精製を得意とする化学メーカー。廃棄物から電子材料まで幅広い事業を展開。

⭕廃棄物を受け取る際に処理料をもらい(入口)、それを精製して再資源化製品として販売する(出口)という『入口と出口の両方でキャッシュを得るビジネスモデル』

⭕電子部品の基盤や排ガスの浄化に使用される触媒、医農薬系の廃棄物などに含まれるレアメタル(希少金属)の分離回収事業も行っている。

⭕金・銀・白金・パラジウム・イットリウム・ネオジウムなど幅広く取り扱う。

⭕大手が手がけないような扱いにくい廃棄物や極微量の含有物からも貴金属を回収ができる。

⭕産業廃棄物やレアメタルの工場を新設＆生産設備増設をし積極投資。

→これまで掬い切れていなかった金属関連のニーズを拾えるように◎

⭕半導体やリチウムイオン電池の製造には不純物が極限まで少ない(ppb10億分の1)溶剤が必要。

→三和油化工業はこの精製技術(蒸留・分離)において国内トップクラスのノウハウを持つ。

⭕今期の業績予想　前期比(四季報)

売上高　160.4億円→187億円
・+16.58％↑

営業利益　8.3億円→11億円
・+32.53%↑

経常利益　8.9億円→12億円
・+34.83％↑

純利益　5.9億円→8.3億円
・+40.67%↑

⭕第2四半期累計(前年同期比)

売上高　+6.6%↑
営業利益　+46.0%↑
経常利益　+55.0%↑
純利益　+64.9%↑

⭕リユース＆リサイクル事業好調。廃棄物由来燃料の需要は引き続き堅調。

⭕化学品事業は見通しよりも復調傾向。特にAI関連の分野は非常に活況で良好な状況。

⭕来期の業績予想　前期比(四季報)

売上高　187億円→220億円
・+17.64％↑

営業利益　11億円→14億円
・+27.27%↑

経常利益　12億円→14億円
・+16.16％↑

純利益　8.3億円→10億円
・+20.48%↑

⭕希少金属のリユース事業拡大のため、金属マテリアル会社のA&H Japanを子会社化(※2025年10月1日)

⭕金を主とする貴金属事業が中心的な柱。表面にコーティングされた様々な貴金属をレーザー剥離技術で剥離し、目的とする貴金属やレアメタルを回収する技術を持つ。

→今後収益・利益拡大に向けて金属マテリアルリサイクルの業績拡大を見込む。

⭕設備投資◎
→九州の新会社であり、子会社であるサンワマテリアルの工場建設を開始。

→今後の成長に向けた付加価値拡大を目的として、中量試験プラントを家下工場に設置。(→中長期的な拡大を見込む)

📝この規模での溶剤リサイクル会社はまだ存在しておらずブルーオーシャン。多くの問い合わせがきている。

⭕また老朽化する化学プラントの更新需要は倭国全国で増加しており、三和油化工業にとっては追い風◎

⭕資源枯渇による資源や循環ニーズの高まりからさらに需要は高まってくるでしょう。

⭕グランドビジョン2030

・売上高 350億円　2.2倍↑
・営業利益 42億円　5.0倍↑
・営業利益率 12%以上　2.3倍↑

※2025年3月期比

⭕倭国政府は半導体産業の国内基盤強化に巨額の補助金を投じている。

⭕TSMCの熊本工場やラピダスの北海道工場、マイクロンのAI半導体新工場など、倭国国内でも半導体関連の投資の流れができている。

⭕使用済み溶剤を回収し、超高純度に精製して再びラインに戻す需要は加速している。

→他用途に転用するニーズは、半導体生産能力の拡大に比例して幾何級数的に増大。

⭕これらの需要を取り込むために三和油化工業は設備投資を加速しており、長期的に渡って恩恵を受けるでしょう。

📝株価の動向

⭕上場してまだ4年程度の企業。公募価格3500円。上場来高値7320円(2022年)からは大幅に下落。

⭕月足で見ると2025年の4月に上場来安値をつけてからジワジワと上昇中。

⭕今期の業績は好調に推移していますが、やはりカタリストは設備投資が本格的に乗ってくる来期以降。

⭕明確な上昇トレンドへ転換となれば短期でも値幅が取れるでしょう。

⭕名前が地味なだけにあまり目立つ銘柄ではないですが、産業廃棄物やレアメタルの高純度リサイクル技術は今後より引き合いが増加されることが予想されている。

⭕本日年初来高値を更新して青天井。目先はPBR1倍水準の2900円〜3000円付近がターゲット。

⭕現状の指標でも割安であるので、来期以降の成長次第では軽く株価2〜3倍になってもおかしくはないでしょう。

〜四季報ガチ勢独自予想〜

⭕短期の目安 (1年以内)
下値 1800円　上値 3300円

⭕長期の目安 (1年以上)
5000円以上 December 12, 2025

@NaomiChallenge お仕立て考えるとリユース買うのが一番なんですよね。分かってる、分かってるんです。でも石も我慢できない😂
今日の御徒町も金の買取屋さんは賑わってました。 December 12, 2025

古物台帳の保存期間、正しく理解していますか？🤔

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#リユース業 #業務効率化 #RECORE #在庫管理 #RECORE
#古物台帳 December 12, 2025

いつも当店をご利用いただき誠にありがとうございます！
広島可部は今年の年末年始も時短営業させていただきます。

12月31日は17時閉店
1月1日は昼の12時開店
です🎍

年末の大掃除で出たご不用品もお早めにお持ちください！💨
#ハードオフ
#広島
#安佐北区
#リユースショップ
#年末年始
#時短営業 https://t.co/oVbyCz452h December 12, 2025

1～数回しか履かなかったスニーカーをリユースショップで売ったら500円だった
あとスーパーでコーヒーの詰め替え買ったけど高い… December 12, 2025

めっきり寒くなりましたね⛄
リユース館の進捗をお伝えしたいのですが、寒さで手がブレてこんな写真になってしまいました笑
実際に見てみてね😍 https://t.co/RXbW1ElGR9 December 12, 2025

賃上げニュースあったけど、
新品ばっか追いかける時代は終了やで。
“リユースブランド”こそ
作りも良くて、味もあって、賢い選択。

ほんまの価値は「時間」が育てるんや。

☟続きはこちら
https://t.co/Yq18rMkCLe

#レザリボンオンライン教室
#リユース #節約 #ブランド好きと繋がりたい December 12, 2025

@xysta リユースのイベントありますよね！
そういった機会があってもなんだかんだ理由をつけて参加していなかったので……😣
好きだけどあまり着ないものがちょいちょいあるので、またスタジアムで開催されたらやってみます😌💦 December 12, 2025

@ishi_tamako すごいっ！！
キラキラ！ギラギラ！！
仕立てるよりリユース買う方が安いのは分かっていても
乗っている石が好みではない場合もあるし、、、
安いけど石が気に入らない指輪買って
石載せ替えたら結局同じくらいの出費になるんですよね、、、😑 December 12, 2025