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【4125 三和油化工業】

📝四季報新春号先取り選定◎

時価総額 85億円　株価 1974円
PER 10.27倍 → PER 8.52倍(予)
PBR 0.67倍　PSR 0.53倍
ROE 6.1%(予)　ROA 3.7％(予)
自己資本比率 60.0％
配当利回り 2.17%

⭕化学関連
⭕レアメタル関連
⭕産業廃棄物関連
⭕半導体関連
⭕割安成長株◎
⭕設備投資◎
⭕四季報銘柄◎
⭕青天井銘柄◎
⭕中長期経営計画◎
⭕IR取材◎
⭕2バガー期待銘柄◎

【レアメタル事業強化】高度な技術力で分離・精製を得意とする化学メーカー。廃棄物から電子材料まで幅広い事業を展開。

⭕廃棄物を受け取る際に処理料をもらい(入口)、それを精製して再資源化製品として販売する(出口)という『入口と出口の両方でキャッシュを得るビジネスモデル』

⭕電子部品の基盤や排ガスの浄化に使用される触媒、医農薬系の廃棄物などに含まれるレアメタル(希少金属)の分離回収事業も行っている。

⭕金・銀・白金・パラジウム・イットリウム・ネオジウムなど幅広く取り扱う。

⭕大手が手がけないような扱いにくい廃棄物や極微量の含有物からも貴金属を回収ができる。

⭕産業廃棄物やレアメタルの工場を新設＆生産設備増設をし積極投資。

→これまで掬い切れていなかった金属関連のニーズを拾えるように◎

⭕半導体やリチウムイオン電池の製造には不純物が極限まで少ない(ppb10億分の1)溶剤が必要。

→三和油化工業はこの精製技術(蒸留・分離)において国内トップクラスのノウハウを持つ。

⭕今期の業績予想　前期比(四季報)

売上高　160.4億円→187億円
・+16.58％↑

営業利益　8.3億円→11億円
・+32.53%↑

経常利益　8.9億円→12億円
・+34.83％↑

純利益　5.9億円→8.3億円
・+40.67%↑

⭕第2四半期累計(前年同期比)

売上高　+6.6%↑
営業利益　+46.0%↑
経常利益　+55.0%↑
純利益　+64.9%↑

⭕リユース＆リサイクル事業好調。廃棄物由来燃料の需要は引き続き堅調。

⭕化学品事業は見通しよりも復調傾向。特にAI関連の分野は非常に活況で良好な状況。

⭕来期の業績予想　前期比(四季報)

売上高　187億円→220億円
・+17.64％↑

営業利益　11億円→14億円
・+27.27%↑

経常利益　12億円→14億円
・+16.16％↑

純利益　8.3億円→10億円
・+20.48%↑

⭕希少金属のリユース事業拡大のため、金属マテリアル会社のA&H Japanを子会社化(※2025年10月1日)

⭕金を主とする貴金属事業が中心的な柱。表面にコーティングされた様々な貴金属をレーザー剥離技術で剥離し、目的とする貴金属やレアメタルを回収する技術を持つ。

→今後収益・利益拡大に向けて金属マテリアルリサイクルの業績拡大を見込む。

⭕設備投資◎
→九州の新会社であり、子会社であるサンワマテリアルの工場建設を開始。

→今後の成長に向けた付加価値拡大を目的として、中量試験プラントを家下工場に設置。(→中長期的な拡大を見込む)

📝この規模での溶剤リサイクル会社はまだ存在しておらずブルーオーシャン。多くの問い合わせがきている。

⭕また老朽化する化学プラントの更新需要は倭国全国で増加しており、三和油化工業にとっては追い風◎

⭕資源枯渇による資源や循環ニーズの高まりからさらに需要は高まってくるでしょう。

⭕グランドビジョン2030

・売上高 350億円　2.2倍↑
・営業利益 42億円　5.0倍↑
・営業利益率 12%以上　2.3倍↑

※2025年3月期比

⭕倭国政府は半導体産業の国内基盤強化に巨額の補助金を投じている。

⭕TSMCの熊本工場やラピダスの北海道工場、マイクロンのAI半導体新工場など、倭国国内でも半導体関連の投資の流れができている。

⭕使用済み溶剤を回収し、超高純度に精製して再びラインに戻す需要は加速している。

→他用途に転用するニーズは、半導体生産能力の拡大に比例して幾何級数的に増大。

⭕これらの需要を取り込むために三和油化工業は設備投資を加速しており、長期的に渡って恩恵を受けるでしょう。

📝株価の動向

⭕上場してまだ4年程度の企業。公募価格3500円。上場来高値7320円(2022年)からは大幅に下落。

⭕月足で見ると2025年の4月に上場来安値をつけてからジワジワと上昇中。

⭕今期の業績は好調に推移していますが、やはりカタリストは設備投資が本格的に乗ってくる来期以降。

⭕明確な上昇トレンドへ転換となれば短期でも値幅が取れるでしょう。

⭕名前が地味なだけにあまり目立つ銘柄ではないですが、産業廃棄物やレアメタルの高純度リサイクル技術は今後より引き合いが増加されることが予想されている。

⭕本日年初来高値を更新して青天井。目先はPBR1倍水準の2900円〜3000円付近がターゲット。

⭕現状の指標でも割安であるので、来期以降の成長次第では軽く株価2〜3倍になってもおかしくはないでしょう。

〜四季報ガチ勢独自予想〜

⭕短期の目安 (1年以内)
下値 1800円　上値 3300円

⭕長期の目安 (1年以上)
5000円以上 December 12, 2025

中学校ご入学準備のご相談ありがとうございます🌱
購入はそれぞれのタイミングになりますので、リユースでお探しの場合は少し前倒しでのスタートがオススメです。

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重要なお知らせ

長文で申し訳ございません。
最後までお読みいただけると幸いです。

出雲崎レトロミュージアムですが
12月31日もしくは1月31日を持ちまして
博物館としての営業を終了させて頂く
方向性で進めております。
どちらで終了するかは12月16日以降に
急ではありますが決定させて頂きます。

この2年間応援頂きましたフォロワーの皆様
関係者の皆様、本当にありがとうございました。

1月に団体予約などがあるため
ツアー会社様へご迷惑をかけたくないため
現段階では1月末の博物館閉館予定と考えております。
奇しくも去年のおもちゃの博物館閉館と重なりますが。

2023年12月にレトロなおもちゃの
博物館として出雲崎にオープンしましたが
おもちゃの故意による破損破壊などにより
今年の2月3日に一度閉館させて頂きました。
皆様が想像以上の破損破壊で
手に負えない状況が続き、なんとかならないか
日々考えやってまいりましたが。

その後、当時のフォロワーの皆様の
クラウドファンディングなどの助けにより
昭和の博物館として4月4日に
リニューアルオープンさせて頂きましたが
展示品の破損問題など入館同意書の導入などで
試行錯誤してきましたが正直なことを言いますと
入館される方の約束はほぼ守られる事無く
子供さんによる展示品の破損破壊は
止まることが無いまま年末を迎えてしまいました。

貴重な昭和の歴史の博物館として
このまま運営を継続することが良いのか？
家族や知人とも話し合った結果
博物館を閉館と言う結論に至りました。

新潟県で唯一の昭和の博物館として
展示品を触れる、遊べるを売りに
2013年からやってまいりましたが
中々この地では難しいと
判断させていただいた次第です。
高山の時のようにルールを守って
楽しんで頂ければ結果は違ってきたかと
思っておりますが、私の完全な力不足でした。
大変申し訳ございませんでした。

この3連休も小学生のお子様にご入館頂き
入館前に保護者の方に説明をさせて頂いても
8割は約束を守って頂けない状態です。
注意をしても監視者が居なくなると
また触ってはいけないものを触る。
そして壊してしまうのが流れです。

その結果子供さんの入館を止めなければならない。
入館を止めることで批判を浴びてしまう。
手の打ちようがない日々が続きました。
しかし今日でも入館できない子供に
駄菓子の詰めあわせを無料プレゼントしたりなど
子供に申し訳ない気持ちでしたが。

また博物館としての営業を週末は
家族に助けてもらいながら昨年9月から
平日などは1人で運営しておりました。
身体の維持が難しく、急な体調異変でも
博物館では急に休館することもできず
体調が悪いまま店を開け続けておりました。
博物館の運営、管理、仕入れ、販売、経理
打ち合わせなど1人で行うには50代後半の
人間の動ける許容範囲を大きく超えており、
身体に異変が出るのも仕方ありません。

以前経営していた岐阜県高山市の
飛騨高山レトロミュージアムの時も
同じような激務で体調の事があり、手術などや
寝たきりの時期があり施設を
パチンコ企業様に譲渡しましたが。

本来は残していくべき新潟での唯一の
昭和の博物館なので引き継いでやって頂ける
企業様や個人事業主様が現れることが
一番なのだと思っていますが。
なかなか難しですかね・・・・

そのような引継ぎを見つけることは
困難なこともありますので、しばらくは
自身で30年近くやってきた本業の
リユース・リサイクル事業を出雲崎でと思い
出雲崎レトロミュージアムの名称は
そのまま残しながら昭和レトロにこだわった
リサイクルショップとし業態変更して行く予定です。

しかしながら体調の事や仕入れ引き取りもあるため
平日は開けたり閉めたりになると思います。
週末は可能な限り店を開けて
昭和レトロな商品を求めている
大人のお客様に欲しいものが見つかる
店舗になればと思っております。

館内の展示品は琺瑯看板や駄菓子屋玩具、
コスモス自販機やジュークボックス
レトロパチンコからポスター、ソフビなど
レトロゲーム機の大型品など含めて
現在館内に展示されているものは
すべて販売対象と致しますが
ネット販売と並行して行う予定です。
※BASEとヤフオクなどで通販しますので
　遠方のかたでも発送出来るものは購入可能です

既存の在庫以外にも昭和レトロな
雑貨やゲーム機など含めて
どんどん販売品として再開後は出していく予定です。
※一部展示品（友人からの借り物など）は除外します

出雲崎の店内は昭和の街並みを残しますので
昭和レトロのようなリサイクルショップの
イメージになるかと思いますが。

ただどのような営業形態になるかは
まだまとまっておりません。
決定次第SNSとホームページで公開いたします。

現在の展示品は今後は販売品となるため
博物館閉館後の販売エリア（現有料エリア）は
大変心苦しいですが中学生以上にさせて頂く予定です。
触って破損があるともう本当に困るためです。

多くの皆様にご利用いただいている
ハンバーガーや焼き芋、ポップコーンなどの
自販機はそのまま残します。

また今後は販売のお店となるため
レトロゲームやレトロパチンコ、レトロ玩具など
遊べる博物館施設としては完全終了します。

ご来店頂いても展示品で遊ぶことは
出来なくなりますのでご了承ください。
※電気機器関連はすべて電源を落とし
　購入時に電源を入れて動作確認する形となります。

無料招待券などお持ちの方は博物館営業中に
早めにご利用いただきますようお願いいたします。

博物館終了と言う結果になりましたことは
応援頂いた皆様に大変申し訳なく思います。

2年間の破損との闘いの葛藤が終わることで
精神的に病んでいた気持ちは少し楽になった気がしますが
新たな営業形態に向けて進んで行きたいと思います。

博物館としての営業最後に、
まだお越しになったことが無い方や
新潟へ来たことが無い皆様に
少しでも多くの皆様が新潟へ来て頂ければと思いますので
もし可能でしたら拡散をお願い出来ませんでしょうか。

2年間と言う短い期間でしたが
皆様本当にありがとうございました。

出雲崎レトロミュージアム　館長：中野賢一

#出雲崎レトロミュージアム閉館 December 12, 2025

おはようございます

ありがたい事に来店予約やDMでの問い合わせ頂き古着屋っぽくなって来ました
「古着は高い」
というイメージがあるみたいですが店でヴィンテージと呼ばれる物は少なくリユースに近いです
気軽に手に取り楽しんで頂けるように心掛けています

今日も1日対戦よろしくお願いします https://t.co/IQ8u7uTuY9 December 12, 2025

とおせんぼXLがメルカリで3000円台だってよ！うちも年子で買ったけど270cm対応はマジでデカいぞ羨ましい…（ママ今泣いてる）

倭国育児 ベビーゲート とおせんぼ XLサイズ 少しの間リユースで対応しませんか
https://t.co/d1k7IipMD8 December 12, 2025

【たすけて】
リユース着物・帯大量持ち込み頂き、BOXが埋まっております😇
新品同様の綺麗なお着物、レトロ可愛いのもめっちゃある🫶🏻︎💕︎︎
500円～2000円、ぜひ見に来て！写真後ほどツリーします。

あと薄い木箱各種たくさんあるので使いたいアート作家さんは取りに来てください～！早い者勝ち！ December 12, 2025

今週末 2025年12月7日の萩原智子杯 山梨大会 では、今年も 🌳HEROs PLEDGE🌳「使い捨てプラスチックごみ削減アクション」を行います👏

大会では…
・プラスチッククイズで“マイボトル”プレゼント
・マイボトル宣言
・マイボトル持参調査
・役員のお弁当はリユース食器に
・ウォーターサーバー設置
・事前の脱プラ勉強会　など

選手も保護者も指導者も競技役員さんも…みんなで出来るアクションを❗️未来の子どもたちが、美しく安全な世界でスポーツを楽しめるように🩵優しい一歩を一緒に広げていけたら嬉しいです✨よろしくお願いいたします😊

#HEROsPLEDGE
#使い捨てプラスチックごみ削減
#社会課題
#萩原智子杯 December 12, 2025

おはようございます🌼
今週もまだまだこれからですね

新作の前に、完結作はいまが一気読みのタイミング📚
それと 「クローゼット・リユース」
カクヨムコン短編にこっそり応募してみました👗✨

よかったらゆるっと読んでください

👗https://t.co/YbGcVLpW2F

#カクヨム
#カクヨムコン11短編 December 12, 2025

エコな生活を始めて、リユースが楽しくなってきた！古着を活用するのも素敵なアイデア✨ December 12, 2025