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＃なんさん予約 December 12, 2025

高級銅箔、ガラスクロス、足りない定期

AIサーバーのアップグレードは速く、アナリストはHVLP銅箔やTガラスなどの上流材料の供給が逼迫し、状況に影響を与えていると推定しています。

AIサーバープラットフォームのアップグレードが加速しており、PCIe Gen 7は2027年から2028年にかけて主流になると予想されており、サーバーマザーボードの仕様が大幅に向上するでしょう。アナリストは、高速伝送の需要がPCB材料の全面的なアップグレードを促し、HVLP銅箔とT-Glass（低熱膨張ガラス繊維布）の供給が逼迫していると指摘しています。次の価格上昇は2026年上半期に始まる可能性があります。

現在、サーバーCPUマザーボードは2025～2026年にはPCIe Gen 5～6が主流となり、主にRTF2～4グレードの銅箔が採用される見込みです。アナリストは、PCIe Gen 7へのアップグレードによりデータレートが大幅に向上し、信号整合性要件も大幅に高まると指摘しています。サプライチェーン全体では、HVLP3以上の規格（HVLP3/HVLP4を含む）が全面的に採用されると予想されています。

世界中で年間約1,500万台のサーバーCPUマザーボードが生産されると推定されており、マザーボード1枚あたり少なくとも2キログラムの銅箔が必要です。さらに、将来的にはマザーボードの層数が24～30層に増加すると予想され、PCIe 7の完全実装に伴い、HVLP3/4の需要は年間3万トン（月間約2,500トン）を超えると予想されており、かつてないほどの需要増が見込まれています。

サーバーマザーボードに加え、HDIビルドアッププロセスではHVLP 3/4銅箔も必要とされています。しかし、Toz（1/3オンス）プロセスはHOZ（1/2オンス）プロセスの3倍の時間がかかるにもかかわらず、販売価格はコストに比例していません。このため、銅箔メーカーはToz生産の拡大に消極的になり、長期的にはHVLPの供給が制限されることになります。

アナリストは、AWSのTrainiumプラットフォームの最新バージョンの採用に伴う需要の増加が次の重要な触媒となり、2026年前半にHVLP銅箔の新たな価格上昇を引き起こす可能性があると考えています。

サーバーおよびキャリアの仕様向上に伴い、Tガラスの供給状況も市場の注目を集めています。サプライチェーン調査によると、Tガラスの生産能力拡大は主に炉体中核材である耐火レンガの生産によって制限されていることが示されています。

これらの耐火レンガは極めて高い温度に耐える必要があるため、それを生産できるサプライヤーは世界中にほんの一握りしかなく、リードタイムは少なくとも 1 年かかるため、T-glass の完全な拡張サイクルには 1 年から 1.5 年かかります。

倭国の大手企業である日東紡は最新の決算説明会で、2026年のTガラス生産能力は2025年に比べて10～20％しか伸びず、市場の予想を大幅に下回ると述べた。

注目すべきは、新規生産能力がThick-T（ABF用）に優先的に投入されている一方で、Thin-T（BT用）は同じ炉ラインを共有しているために締め出されており、2026年にBT基板不足のリスクが高まり、モバイルSoC、PMIC、メモリパッケージの生産スケジュールに影響を及ぼす可能性があるということだ。

ABF/BT樹脂の大手メーカーである味の素は、機能性材料事業において2025年第3四半期に過去最高の売上高を記録し、2025年第4四半期および2026年第1四半期についても力強い見通しを発表しました。これは、基板需要が冷え込んでいないことを示しています。これは、IC基板業界が依然として上昇サイクルの初期段階にあることを示唆しており、BT/ABF価格の上昇傾向は少なくとも2026年前半までは続くと予想されます。 December 12, 2025

倭国モバイルゲーム市場、課金収益1.7兆円でアジア2位　中国タイトルが存在感
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選手更新の日じゃ無いけど1人追加で

あの時はフリットクライフ居るから取らんくて良いやって思ってた俺バカすぎる😭

まーシャード無かったからどうせ取れなかったけど、今めちゃくちゃ欲しすぎる

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今日の戦果は
ドングリ2個
エリシオン防御脚！

またiPhoneが壊れました。
幸いWi-Fiには繋がりますが、モバイル通信は圏外。
電源もたまに勝手に落ちる。

明日ショップに持って行きます(；ω；) https://t.co/UAe09yLwVD December 12, 2025

コウカノオトさん( @snow_whitexxxx )より、モバイルディスプレイいただきました！！ディスプレイが沢山あると安心するのでとても嬉しいです。本当にありがとうございます。頑張ってシンセカイリアル&シンセカイリモオト維持します。 https://t.co/UwQrY6XGTB December 12, 2025

@dospara_web #ドスパラでこれ欲しい　モバイルディスプレイ December 12, 2025

@yune_hara 64位のまつじいです。
モバイルメールではまっちゃんと名乗っています。
①New Ager
②好きになっちゃった
③ひまわり
④狼とプライド
⑤不気味太陽
遅くなってごめんね🙇
劇場公演のユニット曲を2曲入れました😁 December 12, 2025

@WWM_JP #風燕伝 モバイル版リリースおめでとうございます✨ ついにモバイル版で美しいグラフィックと壮大な音楽を楽しめることが出来る！楽しみにしています😊
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