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ポイント還元
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2025.12.09 00:00
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『コメ主私見🤡』高市リスクの現在地
高市リスクは、為替・債券市場が織り込む「内政（経済・財政）＋外交（対中摩擦）」の複合不安を指す。2025年12月時点では、円安・金利上昇・リスクプレミアム拡大の形で顕在化している。
主な不安要素（市場が見ている論点）
金利差の固定化: 米国の高金利維持に対し、倭国は本格的な引き締めに踏み切れず、金利差が構造的に継続。 円のキャリー通貨化が進み、ラリーのたびに円売りが再加速。
積極財政による需給悪化: ラージな補正・追加歳出が国債発行増を招き、長期金利に上昇圧力。 日銀の買入れ縮小観測と重なると、債券のリスクプレミアムが膨らみやすい。
政策の優先順位への懸念: 成長・賃上げ促進を重視する一方、物価抑制に直結する金融引き締めや為替是正のコミットが曖昧だと受け止められ、 「円安容認」シグナルに解釈されやすい。
中国との摩擦の増幅効果: 安全保障発言・対中牽制がエスカレートすると、報復・規制・サプライチェーン寸断がリスクセンチメントを悪化。 外資の倭国エクスポージャ縮小→円売り・株売りに波及しうる。
物価高対策が“相殺できない”理由
為替起因の輸入インフレが強い: エネルギー・食料・一次製品など価格決定が外部にある項目は、補助金・ポイント還元では根源的に抑え込みづらい。
一過性の補助は持続性に欠ける: 家計支援は短期の押し下げ効果はあるが、為替が155円近辺で定着すれば、効果剥落後の再加速が起きやすい。
名目賃金上昇のタイムラグ: 物価上昇→実質所得が先に痛む。賃上げが広がる前に家計の可処分が削られ、体感インフレが強まる。
期待インフレの上振れ: 「円安継続」の期待が企業の価格転嫁を後押しし、補助の上からさらに価格が上がる悪循環を生みやすい。
市場インプリケーション
為替: 円安バイアス継続。ただし介入・メッセージで一時的反発はあり得るが、根本は金利差とリスクプレミアム。
債券: 長期金利はボラティリティ高止まり。増発観測＋買入れ縮小期待が重なれば上へのバイアス。
株式: 外需・輸出は名目上追い風でも、調達コスト・対中摩擦の不確実性でセクター間の明暗が拡大。
リスク緩和に効く政策の方向性（実効性重視）
明確な為替スタンスの提示: 為替水準より“過度な変動抑制”にフォーカスし、必要時の協調介入も辞さない姿勢を明確化。
財政の質転換: 恒久的歳出の膨張を避け、時間限定・対象限定の支援へ。中期的な歳出ルール・プライマリーバランスの道筋を再提示。
供給力強化と脱中国依存の現実策: 重要素材・エネルギーの調達先分散、在庫標準の見直し、国内投資の税制優遇でボトルネック解消。
物価と賃金の橋渡し: 政府調達・税制で賃上げ企業のコストを緩和し、価格転嫁の“過剰”を抑える公正取引の運用強化。
ひとことで言うと
今の円安は「政策メッセージの曖昧さ」「財政の重さ」「対中摩擦」という三重の力学で押し下げられていて、短期の物価高対策では吸収しきれない。市場は“持続可能な道筋”と“変動抑制のコミット”を求めている。
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続く↓ ↓ December 12, 2025
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