おお。
スペースXは時価総額8000億ドル。
いきなり評価額が2倍。
円に直すと120兆円。
トヨタの時価総額が50兆だから、未上場なのにすでにトヨタの2倍以上の価値。

スペースXは今年150機のロケット打ち上げ。
三菱重工のH3は今年4機の予定。
ずいぶん離されちゃっているけど、これだけの時価総額が付く市場なんだから、がんばってほしい。

マスク氏のスペースX、企業価値でOpenAI抜く可能性－来年のIPO視野(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/CHKF3rwUdw December 12, 2025

Microsoftが、リリースした無料AIツール「FoundryLocal」が有能すぎる。

クラウドへの依存が一切なく、登録や認証も不要で、AIモデルをローカル環境で手軽に実行できるオープンソースツールです。

プライバシーを100%保護しながら、OpenAI互換APIでアプリにシームレスに統合できます。

その衝撃的な詳細とインストール方法を3つのポイントにまとめました。

1. 完全なプライバシー保護とローカル実行
「FoundryLocal」は、クラウドを介さずにデバイス上で直接AIモデルを動作させます。データが外部に送信されることがないため、機密情報を扱う企業や個人プロジェクトでも、セキュリティリスクを気にせず導入できるのが最大の強みです。

2. 障壁を取り払うオープンソース設計
面倒なサブスクリプション契約やアカウント認証は一切不要です。開発者はコストや手続きの壁を感じることなく、コマンド一つで環境を構築し、純粋に技術検証やプロダクト開発に集中できる環境が手に入ります。

3. OpenAI互換APIによる即時導入
提供されるAPIはOpenAIと互換性を持っています。つまり、既存のChatGPTなどを使用しているアプリケーションのコードを大幅に書き換えることなく、バックエンドをローカルAIに置き換える「ドロップイン」な移行が可能です。 December 12, 2025

実は僕もGemini3.0ProよりもGPT5.1ばっか使ってる。絶対に間違った事を言わないように完璧にググって証拠を揃えようという根性がGeminiには足りてない気がする。でもGoogleがあんだけ増長してるしOpenAIもコードレッド発令でテンパッてるし、株価の動きとか見ても世間的にはGoogleが勝ってる事になってるらしいのでとりあえずそういう事にしてる December 12, 2025

商业航天SpaceX估值飙升 最核心8家企业和概念股梳理（附名单）
SpaceX概念：是指与美国太空探索技术公司（SpaceX）业务相关或受其影响的一系列股票概念，其涵盖了卫星通信、火箭发射、载人航天等多个领域，相关企业因与SpaceX存在业务合作、技术关联或处于同一行业赛道而被纳入该概念范畴。

催化事件：

SpaceX启动新一轮二级市场股份出售交易：2025年12月6日消息，SpaceX正启动一轮二级市场股份出售交易，对公司的估值最高可达8000亿美元，这将使其超越OpenAI，成为美国估值最高的未上市公司。同时，SpaceX还对部分投资者表示，公司将考虑最早在明年年底前后启动上市进程。

SpaceX推进“Starlink Mobile”布局：SpaceX已向美专利局申请“Starlink Mobile”商标，业务涵盖通过卫星向手机和智能设备提供实时语音与数据传输。公司此前以170亿美元获得50MHz S频段资源，并正与高通、联发科合作，将Starlink调制解调器集成进未来手机芯片。SpaceX计划2026年发射首批V3卫星，并申请部署1.5万颗直连手机卫星，目标在2027年实现覆盖，下载速度可达100Mbps。

接下来帮大家梳理一下SpaceX相关概念股，并筛选其中最核心8家企业，以便大家供大家研究参考，以便后期跟踪

第一家：信维通信

SpaceX概念：射频及天线解决方案，是SpaceX星链终端核心组件独家直接供应商。

公司亮点：在射频、天线以及连接技术领域拥有强大能力，为SpaceX星链地面接收器独家供应高频高速连接器，产品满足极端环境可靠性要求，且已切入星链用户终端相控阵天线组件供应链。

第二家：再升科技

SpaceX概念：高性能绝热材料，是SpaceX火箭及星链项目直接绝热材料供应商。

公司亮点：作为全球仅有的三家能生产航空级超细玻璃纤维棉的企业之一，产品能承受极端温度和复杂空间环境，每月向SpaceX“星链”项目出口太空保温材料，同时为火箭供应航空级超细玻璃纤维棉。

第三家：西部材料

SpaceX概念：航天特种材料，是SpaceX钛合金产品在中国境内唯一供应商。

公司亮点：技术实力获全球商业航天龙头认可，掌握钽、铌、钨、钼等难熔合金技术，这类材料是火箭发动机燃烧室、喷管等核心热端结构件的关键原料，市占率达70%以上。

第四家：派克新材

SpaceX概念：航空航天锻件，是SpaceX箭体及发动机直接锻件供应商。

公司亮点：锻件产品达到国际顶级标准，通过NASA认证，成功切入SpaceX全球供应链体系，为猎鹰9号、星舰等主力型号提供配套支持，产品涵盖火箭结构锻件、发动机高温锻件等关键部件。

第五家：晋拓股份

SpaceX概念：通信基站设备，通过台扬科技供应SpaceX及星链项目。

公司亮点：基站放大器产品性能和可靠性出色，其生产的基站放大器在基站总成本中占比达30%，深度适配星链卫星互联网信号传输需求。

第六家：通宇通讯

SpaceX概念：通信设备与卫星终端，是SpaceX星链终端MacroWiFi直接适配供应商。

公司亮点：已斩获SpaceX相关订单，其MacroWiFi产品通过SpaceX接口认证，可实现地面终端与星链卫星的直接信号交互，覆盖范围达1.5-2公里，支持200人同时接入网络。

第七家：超捷股份

SpaceX概念：航空航天紧固件及结构件，是SpaceX可回收火箭结构件适配供应商。

公司亮点：产品在材料选择、制造工艺和可靠性方面达到国际领先水平，专注于高强度紧固件、耐烧蚀组件等产品研发生产，产品可耐受2000℃以上高温，是火箭重复使用的关键配套部件。

第八家：利欧股份

SpaceX概念：战略投资，通过股权投资深度绑SpaceX。

公司亮点：其全资子公司利欧投资出资5000万美元，通过合伙企业直接投资SpaceX，通过股权投资深度绑定全球商业航天龙头，分享其成长红利，拓宽战略视野。

附SpaceX概念股图表一张： December 12, 2025

最近内存条价格暴涨的原因找到了，原来是 OpenAI 10 月直接锁死三星+海力士的巨大 DRAM 晶圆订单，最高吃掉全球 40% 产能。更离谱的是他们囤的是原始晶圆，根本不是要马上用，故意在卡全行业的脖子。难怪 DDR5 一夜暴涨，接下来 6–9 个月整个硬件圈都要被殃及。

原文：https://t.co/Zh1aZdxmnE December 12, 2025

【今朝の5本】
Bloomberg News
2025年12月8日 at 6:09 GMT+9
https://t.co/dLnqiJXIs3

AI銘柄の主役交代
OpenAIの評価が低下し、アルファベット（Google親会社）が存在感を強めている。
関連銘柄（Oracle、CoreWeave、AMD、Microsoft、NVIDIA、ソフトバンクGなど）が売り圧力を受けている。

中国軍機によるレーダー照射
沖縄南東の公海上で、中国軍J15戦闘機が航空自衛隊F15に2度レーダー照射。
倭国政府は強く抗議し、再発防止を申し入れ。
中国からのレアアース輸出許可が遅延しているとの報道も。

2026年株式市場見通し
運用会社39社の調査では「バブルではない」との見方。
世界経済の成長、AI進展、緩和的政策により高リターンが期待される。
MSCIオールカントリー指数は4年連続大幅上昇の可能性。

JPモルガンCEOの欧州リスク警告
ジェイミー・ダイモン氏が「欧州の官僚主義が遅延を招き、米国にとって経済リスク」と指摘。
投資やイノベーションを阻害しているとし、米国の支援と長期戦略の必要性を強調。

アップル幹部の流出続く
AI部門・UIデザイン部門責任者が退任。
法務トップや政府渉外トップも退社。
ハードウェア技術担当のジョニー・スルージ氏も退社を検討中。 December 12, 2025

おはようございます。晴れの月曜日。楽しく過ごしましょう!ブログ再掲です。

オープンAIはAI競争で勝てるのか、そしてその周りにいるSBGなどはどうか : のとみいの日記 https://t.co/JqEwRuoj8I December 12, 2025

【今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース 12月8日
主役交代(OpenAIは評価が低下し、アルファベットは逆に上昇)
レーダー照射(中国)
バブルではない
「弱い」欧州
続く幹部流出(アップル)
https://t.co/hD5rnm9MaA December 12, 2025

■【#今朝の5本】仕事を始める前に読んでおきたい #厳選ニュース 2025/12/08
>OpenAIの評価が低下、中国軍機がレーダー照射、26年の株式見通し
>JPモルガンCEOの見解、アップル幹部流出続く
リンク：https://t.co/xfTwJJtkTz https://t.co/2vaSlx6mST December 12, 2025

おはようございます🦈
・OpenAI評価低下で関連株に売り圧力。
・中国軍機が自衛隊機にレーダー照射
・2026年株式見通しは、投資家39社調査でリスク選好継続予測。
しばらく株は下がらんか。
月曜日ですなぁ。土曜日が遠く感じる。楽しい一日になりますように🎅 December 12, 2025

CoWoS アウトソーシング、ASEとSPILへ

TSMCの先端パッケージングの注文が溢れ、アウトソーシングと受注の増加につながっており、ASEテクノロジーが最大の勝者となっている。

TSMC （2330）は先端パッケージングでフル稼働しており、アウトソーシング受注を拡大しています。これらの受注の波及効果は大きく、ASE （3711）の子会社であるASE SemiconductorとSPILは大きな利益を得ています。TSMCの大規模な受注移管に対応して、ASEとSPILは最近、生産能力の拡大と設備購入に多額の投資を行っています。

公開情報によると、ASEとSPILは過去2か月間に大量注文に対応するために生産拡大に100億台湾ドル以上を費やしており、TSMCからの注文の大幅な流出が浮き彫りになっている。

ASEテクノロジーホールディング株式会社は、TSMCからCoWoSの大型アウトソーシング受注を獲得しただけでなく、新規受注も獲得しています。業界筋によると、最近注目を集めているCoWoPは、先進的なチップパッケージングアーキテクチャです。その主な革新性は、従来のパッケージ基板（ABF基板など）を使わず、チップとインターポーザーのシリコンウェハを強化基板（PCB）に直接はんだ付けすることにあります。TSMCは主要工程をSPILにアウトソーシングする予定です。

業界専門家は、OpenAIが推進する生成AIの波が現在のテクノロジー業界の発展の主軸となり、NVIDIAやAMDといった大手企業からの高性能コンピューティング（HPC）受注の爆発的な増加を牽引していると指摘しています。Microsoft、Meta、Amazon AWS、Googleといった大手企業が高性能コンピューティング能力をめぐって争っており、少なくとも来年末までは需要が堅調に推移すると予想されています。

TSMCは、NVIDIAとAMD向けの高速コンピューティングチップの唯一のサプライヤーです。同社の2nmおよび3nm先端プロセス技術、そしてSoICおよびCoWoS先端パッケージング能力はすべて満杯です。そのため、TSMCはAI顧客からの膨大な需要に応えるため、先端パッケージングとテストのアウトソーシングを加速させています。

TSMCの先端パッケージング受注の波及効果は大きく、ASE Technology Holdingが最大の勝者となる。

ASEテクノロジーホールディング株式会社は、今年度の先端パッケージングおよびテスト事業の好調な業績に楽観的な見通しを示しています。同社は、先端パッケージング事業の年間売上高目標である16億米ドルの達成を見込んでおり、2026年までにさらに10億米ドル以上増加し、60%以上の成長を見込んでいます。これは、AIと高性能コンピューティングへの需要が依然として堅調であり、同社が設備投資を継続し、世界の半導体パッケージングおよびテスト業界におけるリーディングポジションを確固たるものにしていく原動力となることを示しています。

ASEテクノロジーホールディング株式会社は、生産能力の拡大を積極的に加速させています。子会社のシリコンウェア精密工業株式会社を例に挙げると、既に建設済みの二林工場と斗六工場は来年には完成する予定です。また、ASEセミコンダクターが買収した高雄のWin Semiconductors蘆竹工場も来年には設備の設置が完了する見込みで、ASEテクノロジーホールディング株式会社の2026年の事業展開は市場の期待の焦点となっています。

先端パッケージングへの旺盛な需要に応えるため、ASEテクノロジーホールディング株式会社は積極的な投資を行っています。ASEテクノロジーホールディングの発表によると、過去2ヶ月間で、子会社のASEセミコンダクターとSPILを含め、プラントエンジニアリングと設備の取得に費やした資金総額は111億7,300万台湾ドルに達し、今後もさらなる投資が見込まれており、先端パッケージング市場の需要が現在非常に旺盛であることを示しています。 December 12, 2025

#OpenAI、株市場の救世主から足かせへ－AIリスク高まる中

AIブームの立役者OpenAIが、米株市場の重荷に転落。ChatGPT人気でNVIDIAやMicrosoftを押し上げ3年相場を牽引したが、巨額投資の収益化遅れとキャッシュバーン（推定2030年まで赤字、資金ギャップ2兆円超）で投資家離れ加速。

一方、Alphabet（Google）はGemini3の好評とクラウド強化で株価急伸。OpenAI関連株バスケットは2025年74%上昇も、Alphabet関連は146%と圧倒。AI競争の「下克上」局面で、市場センチメント逆転。OpenAIのIPO（2026-27年、1兆ドル目標）も泡の懸念大。 December 12, 2025

#OpenAI、米株市場の救世主から足かせに－アルファベットの存在感拡大

AIブームの火付け役だったOpenAIが、米株市場の重荷に転じている。

ChatGPTの爆発的人気でNVIDIA株を押し上げ、AI関連銘柄を牽引したが、巨額投資の収益化遅れとGoogleの追い上げで投資家心理が冷え込む。 https://t.co/QjC8oHZTbF December 12, 2025

まとめ：SBGは「AIバブル株」から、「AIドカタ株」へ
いま市場で起きてる変化は
半導体 → ロボ（フィジカルAI） → インフラ（データセンター）
という『資金の循環』。
その中でSBGは珍しく、
全ポジを持っている企業なんです。
だからこそ今の戻りは、ただのリバウンドではなく
「相場テーマの中心に戻ってきた」動き
と言ったほうがしっくりきます。

今からSBGを見る人向けチェックリスト
・デジタルブリッジ買収の続報
・スターゲートの新情報
・OpenAIの上場観測
・日銀利上げ（円高でドル投資しやすい）
・米FRBの利下げ（ハイテクに資金戻りやすい）
・フィジカルAI銘柄の物色動向
これだけ追って、SBGの「波に乗り遅れない」状態を保ちたい…しかしボラハゲしい…ハゲバンだけに… December 12, 2025

③ 今後SBGを見るとき押さえておきたいポイント
難しそうで実はシンプル。この3つのポイントは見ていきたい
❶デジタルインフラ買収（デジタルブリッジ）
AIの裏側で必要なのはデータセンター・基地局・光ファイバー。
そこを丸ごとおさえにいくのが今回の動き。
→ SBGが「AIインフラ企業」になる可能性も。

❷ スターゲート計画の進捗
テキサスに巨大データセンター群を作る構想。
これ、SBGの未来を左右するレベルのプロジェクト。
→ 続報が出るたびに株価は動きやすい。

❸ OpenAIの評価益＆IPO観測
SBGの「爆発力パーツ」OpenAIが上場となれば、SBGは一気に注目のど真ん中。
→ AIテーマが再燃するタイミングと直結。 December 12, 2025

②「期待→失望→整理」のサイクルが終わりつつある
SBGってここ半年ずっと
「期待が強すぎて売られる→結局戻る」を繰り返してたんですよね。
・OpenAI競争激化
・NAVとの乖離
・負債への不安
・相場の上下で振らされる
このあたりの「重り」が、だんだん市場の中で 織り込み＆慣れ に変わってきた。
これが大きい。
今のSBGは、「見切り売りで下げてたところを、テーマ性で買い戻される」地合い に入っています。つまり「戻りやすい体質」になってきてるということ。↓ December 12, 2025

アップルで相次ぐ幹部退社、iPhoneの優位性は試練に直面か

調査によると、オーディオ技術、時計デザイン、ロボティクスなどの専門知識を持つ数十人のアップルエンジニアやデザイナーが、ここ数カ月でオープンAIに移籍している。
https://t.co/NGSU3P38h5 December 12, 2025

OpenAIに勝てば勝つほどGoogleは慢心するのでAPI無料枠が減ります。つまりOpenAIが次のモデルで圧倒したらGoogleはシュッと謙虚な気分に戻ってAPI無料枠回復すると思うのでOpenAIを応援しよう https://t.co/e73uvxOdTe December 12, 2025

🚨 GPT-4o ユーザー影響調査 -🚨
良かったら参加してください。
現在公開中 私たちは何ヶ月もかけてこの調査を設計し、OpenAIのモデル変更がユーザー（特にアクセシビリティや重要な機能にこれらのツールを頼っている人々）にどのような影響を与えているかを体系的に記録しています。参加してほしい人：現在GPT-4oを使っている人
GPT-5 / 5.1に乗り換えた人
ChatGPTを完全にやめてしまった人
→ 過去にGPT-4oに頼った経験がある人なら誰でも大歓迎です。あなたの声が必要です。

あなたの回答が支えること：根拠に基づいた提言活動
法的分析
政策議論
一般への啓発

匿名
5〜15分程度 https://t.co/w1gc2dGo8X…ぜひ広く共有してください。1つ1つの回答が重要です。#keep4o December 12, 2025

@malcchi Googleの激進🔥
オープンAI！頑張れ！
この競走は止まってほしくない！！
切磋琢磨して、世界をもっと豊かにしてほしい✨ December 12, 2025