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.5B (YoY+330%)
- 🟢 営業利益率：Non-GAAP 35.5% (前期33.1%)
- 🟢 フリーキャッシュフロー：.2B (YoY+22%)

📊 次四半期ガイダンス
- 🟢 EPS：.03 (予想.03)
- 🟢 売上高：.18B (予想.91B)

📊 通年ガイダンス
- 🟢 EPS：.76 (予想.38)
- 🟢 売上高：.50B (予想.25B)

📍決算内容の注目ポイント
- Agentforce関連の有償契約が9,500件を超え、前四半期比50%増加。処理トークン数は3.2兆を突破
- Informaticaの買収を完了し、データカタログ、統合、ガバナンス、品質管理、メタデータ管理、MDMサービスをSalesforceプラットフォームに統合
- 株主還元として42億ドルを実施。自社株買い38億ドル、配当3.95億ドル
- Data 360が第3四半期に32兆件のレコードを取り込み、前年同期比119%増。Zero Copyは15兆件で341%増
- Forbes Top 50 AI企業の約90%がSalesforceを利用し、平均4つのクラウドを導入
- FY30までに600億ドル以上の売上高目標と営業利益率50%の達成に向けた道筋を強化

🤵‍♂️CEO (Marc Benioff) コメント
「2026年度の売上高ガイダンスを414.5億ドルから415.5億ドルに引き上げます。第3四半期のcRPOは294億ドルと前年同期比11%増という素晴らしい結果となり、強力な将来収益のパイプラインを示しています。AgentforceとData 360製品が成長の原動力となっており、ARRは約14億ドルに達し、前年同期比114%という爆発的な成長を遂げました。現在、9,500件以上の有償Agentforce契約と3.2兆トークンの処理実績を持ち、Agentic Enterpriseの構築と実際の成果創出におけるリーダーシップを示しています。」

🤵‍♂️CFO (Robin Washington) コメント
「第3四半期の勢いとAgentforceの継続的な採用により、FY30までに600億ドル以上の有機的売上高目標と営業利益率50%のProfitable Growth Framework目標を達成する道筋がさらに強化されました。」

🔍 主要ファンダメンタルズ指標
- 時価総額: 221.65B
- PER: 33.84
- Forward PER: 18.35
- PEG: 1.10

🎯市場評価
- 株価 (時間内): 📈8.67 (1.2%)
- 株価 (時間外): 📈9.43 (4.5%)
- 決算前アナリスト目標株価: 8.68 (0.0 ~ 1.0) Buy
- 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊12.8%
- 決算後目標株価 (AI推定): 1.45

🤖 決算まとめるくん(AI)コメント
「今四半期は、EPSが予想を13.6%上回る3.25ドル、売上高も予想線上の102.6億ドルと、堅調な業績を達成しました。特筆すべきは、Current RPOが294億ドルと前年同期比11%増加し、将来収益の強固なパイプラインを示している点です。Total RPOも595億ドルと12%成長しており、契約ベースでの事業基盤は極めて健全です。

AgentforceとData 360の成長が際立っています。これらのAI関連製品のARRは14億ドルに達し、前年同期比114%という驚異的な成長率を記録しました。特にAgentforce単体のARRは5億ドルを超え、330%の成長を遂げています。有償契約数は9,500件を超え、前四半期比50%増加しており、AI製品の市場浸透が加速していることを示しています。処理トークン数が3.2兆に達したことは、実際の利用が急拡大している証左です。

Informaticaの買収完了により、データ統合とガバナンス機能が大幅に強化されました。これは、AI時代におけるデータ基盤の重要性を踏まえた戦略的な動きといえます。Data 360が第3四半期に32兆件のレコードを取り込み、前年同期比119%増となったことは、データプラットフォームとしての競争力を示しています。

収益性の観点では、Non-GAAP営業利益率が35.5%と前年同期の33.1%から改善し、フリーキャッシュフローも22億ドルと前年同期比22%増加しました。営業キャッシュフローも23億ドルと17%成長しており、収益の質の高さが確認できます。

次四半期ガイダンスは、売上高111.8億ドル（予想109.1億ドル）、EPS3.03ドル（予想3.03ドル）と、売上高で予想を大きく上回る水準を提示しました。通期ガイダンスも、売上高415億ドル（予想412.5億ドル）、EPS11.76ドル（予想11.38ドル）と上方修正され、経営陣の自信が表れています。

FY30までに売上高600億ドル以上と営業利益率50%という長期目標の達成可能性が高まっており、AI製品の急成長と既存事業の安定性が両立している点は、持続的な成長を期待させる内容です。 評価は🚀ポヨ」

🏢 Salesforce, Inc. 概要
- セクター: テクノロジー
- 特徴: 世界最大級のCRMプラットフォームおよびエンタープライズクラウドサービスプロバイダー。 December 12, 2025
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