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ピザ
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2025.12.10 22:00
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【最新話更新📷】
#クラにか 37話-②
「おはようございますっ」
常連のピザ屋で
無事アルバイトに
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緊張した面持ちで
初出勤すると
優しい先輩がいて…？
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半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」
（…包む？）
そう、包む。パッケージング。
チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。
料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。
TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。
NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。
（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）
でも本当にそういう状態なのだ。
TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。
ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。
で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。
Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。
（6割…？）
2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。
もう一回言う。
6割。
行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。
（その一人の客、ちょっとどうかしてる）
追走勢も必死なんだ。
Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。
AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。
上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。
（残り15%未満を、その他大勢で…？）
狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。
こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。
敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。
TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。
TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。
このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。
（丸を四角に…？）
そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。
で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。
（知ってた）
結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。
包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。
その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。
（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025
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痩せる夜ごはんトップ3
3位：野菜たっぷり鍋
野菜・きのこ・豆腐を主役にすると低カロリー高ボリューム
水分と食物繊維で満腹感が続きやすい
〆の炭水化物は少量の雑炊orうどんにとどめると◎
2位：魚定食（ご飯少なめ）
青魚・白身魚は脂質の質が良く、ダイエット向き
ご飯は「いつもの半分」を目安に量をコントロール
副菜はサラダ・おひたし・味噌汁など“茶色くないおかず”を選ぶ
1位：鶏むね肉と野菜のワンプレート
高たんぱく・低脂質で夜にぴったりのメイン
温野菜・サラダ・スープを組み合わせて皿を“野菜多め”にする
ご飯は拳1個分程度にして、よく噛んでゆっくり食べる
痩せる夜ごはんのポイント
・「油」と「量」を控えめにする
夜は活動量が落ちる時間帯。揚げ物・こってり系・大盛りはそのまま脂肪になりやすい。
・炭水化物は“ゼロ”ではなく“少なめ”
完全オフはドカ食いリバウンドの原因に。拳1個分を目安に少なめキープが現実的。
・たんぱく質＋野菜を主役にする
主役を「肉・魚・大豆」と「野菜」に。脂質メインのメニュー（ラーメン・ピザなど）は習慣にしない。
・就寝3時間前までに食べ終える
寝る直前の食事は、脂肪として蓄えられやすい。遅くなる日は量を6～7割に抑える意識を。 December 12, 2025
3RP
ディズニーシーにある
リストランテ・ディ・カナレットに初めて行った！
ピザは想像以上に大きいし、美味しい...
予約取れないイメージだったけどキャンセル拾いできた😭予約無しでもいけるらしい！テラスなのに暖かいのも流石ディズニー🏰 https://t.co/yXIOUCDMjS December 12, 2025
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【クリスマスにピザをデリバリーしようとお考えのお客さんへ】
毎年ニュースになるんですけど
お店がパンクしますので
基本届きません
2時間以上は覚悟しといてください
お昼なら大丈夫です
よるは届きません
事前に予約してたら大丈夫でしょ！
無理です
わけわからん数の完成済みピザが山積みされていて
店員さんがそこからあなたの商品を発見する事が出来ません
嘘だと思われるかもですが本当のお話です
引きの強さに自身ニキはチャレンジしてみてください！ December 12, 2025
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今日はハルくんが見に来てくれててピザ差しいてれくれました。
エルくんはピザを両手にもってうろついてました
たぶん3枚くらい持ち歩いてた
めっちゃピザ好きなんだな！ December 12, 2025
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#照り焼きチキンマヨピザ と #マルゲリータピザ を買ってきました。
ピザを食べながら #ほろよい のレモンティーサワーを飲みました。 https://t.co/p3Qxm2NeHb December 12, 2025
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@napolinokama @kinnpatuhikaru @irie_samurai バナー作ってみました！
大作映画っぽいイメージです。
ピザ100枚GETしたいです。
よろしくお願いします。
#ナポリの窯デザインコンペ https://t.co/7pvcaJVv4m December 12, 2025
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しあさんへ
今夜の晩御飯、茹で鶏のさっぱりおろしダレ掛けをメインに作るつもりだったんですが、
らでんちゃんがピザをオススメしてるのでピザハット4枚買って帰ります。
それでも多分足りないので、茹で鶏のやつはサイドメニュー扱いで作ります。 https://t.co/f2dHSldyeS December 12, 2025
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