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📒12年で400倍のリターンを生んだ私の投資4原則 —— NVIDIAの独占は終わるのか？その問いが的外れな理由 $NVDA

2025年11月、投資家コミュニティで最も熱い議論を呼んでいるのは、AIモデルの覇権争いではない。

「NVIDIAの独占は終わるのか」

これだ。

11月24日、The InformationがMetaとGoogleの交渉を報じた。MetaがGoogleのTPU（Tensor Processing Unit）を数十億ドル規模で利用することを検討しているという。これまでNVIDIA一辺倒だったMetaが、代替を真剣に模索している。

同じ週、Amazonは自社開発チップ「Trainium3」の年内プレビューを発表した（量産は2026年初の見込み）。Microsoftも独自チップ「Maia」の開発を進めている。Googleは第7世代TPU「Ironwood」の一般提供を数週間以内に開始すると発表し、Anthropicは10月にTPU利用の大規模拡張を発表、最大100万基のTPUでClaudeを運用する計画を明らかにした。

「NVIDIA終焉」の声が、かつてないほど大きくなっている。

私は20年以上、テクノロジー株に投資してきた。2013年から保有し続けている NVIDIA $NVDA は400倍以上のリターンをもたらした。当然、この問いは私にとっても切実だ。

しかし、結論から言おう。

「NVIDIAの独占は終わるのか」という問いは、投資判断において的外れだ。

なぜか。この記事では、その理由を段階的に論証する。そして、投資家が本当に問うべきことは何か、私のこれまでの投資経験に基づいてその考え方を共有したい。

なぜ今「NVIDIA終焉論」が盛り上がっているのか

まず、終焉論者の主張を公平に整理しよう。彼らの議論には、無視できない根拠がある。
第一に、ハイパースケーラーの「脱NVIDIA」の動きだ。

Google、Amazon、Microsoft、Metaという4大テック企業のすべてが、独自AIチップの開発に巨額投資を行っている。GoogleのTPUは10年以上の歴史を持ち、第7世代Ironwoodは1チップあたり4,614テラFLOPS（FP8）という性能に達した。AmazonのTrainiumは第3世代に進化し、コスト競争力でNVIDIAを脅かしている。
これらの企業がNVIDIAへの依存度を下げようとする動機は明確だ。NVIDIAの粗利益率は70%を超える。大口顧客から見れば、NVIDIAに支払う金額の大半が「利益」としてNVIDIAに吸い取られている。自社でチップを開発すれば、この利益を自社に取り込める。

第二に、AIモデル競争の激化がインフラ多様化を加速させている。

2025年11月の2週間で、AIモデルの王座は4度入れ替わった。11月12日にOpenAIが GPT-5.1 をリリース。5日後の11月17日にxAIの Grok 4.1 が主要LLMベンチマークで王座を奪取。翌18日にGoogleの Gemini 3 がLMArena Elo ベンチで 1501という史上初の1500超えを記録。そして24日、Anthropicの Claude Opus 4.5 がSWE-bench Verifiedで初の約80%台を記録しトップに立った。
この激しい競争の中で、各社はインフラの多様化を進めている。OpenAIは10月28日にMicrosoftとの再契約でクラウド独占性を緩和し、11月3日にAWSと7年間B（380億ドル）の大型契約を締結した。

第三に、Google TPUの外部提供の拡大だ。

従来、TPUはGoogle社内での利用が中心だった。しかし、2024年12月に第6世代Trilliumが一般顧客向けに提供開始され、第7世代Ironwoodも2025年内の一般提供が予定されている。Anthropicは2023年からTPUを使用してきたが、2025年10月に最大100万基への大規模拡張を発表した。そして、MetaがTPUを数十億ドル規模で利用することを検討している。

これらの事実を見れば、「NVIDIAの独占は崩れつつある」という主張には一定の説得力がある。

しかし、この議論には決定的な見落としがある。

終焉論者が見落としている「不都合な数字」

2025年11月20日、NVIDIAは2026会計年度第3四半期の決算を発表した。
売上高は.0B（570億ドル）。前年同期比+62%、前四半期比+22%。データセンター部門の売上は.2Bで、全体の90%を占めた。第4四半期のガイダンスはB。アナリスト予想を上回る数字だった。

決算説明会で、CFOは「2026年末までに0B（5,000億ドル）の需要可視性がある」と明言した。供給は「週1,000ラック」のペースでなお逼迫している。Blackwell世代の需要について、Jensen Huangは「想像を絶する」と表現した。

「TPUの脅威」「カスタムシリコンの台頭」が叫ばれる中で、この成長率だ。

しかし、私が最も注目したのは売上高ではない。

決算説明会でJensen Huang CEOが言及した「5000億ドルの可視性（visibility）」だ。これは、2026年末までにNVIDIAが確実に認識できる需要の総額を意味する。受注残高ではなく、顧客との対話から見える需要の全体像だ。

5000億ドル。これは、NVIDIAの年間売上高の2年分以上に相当する。これは現在も供給が需要に追いついていない状況が続いているということだ。

ここで、終焉論者の主張と現実の数字を対比してみよう。

終焉論者は言う。「ハイパースケーラーは脱NVIDIAを進めている」と。

確かに、GoogleはTPUを開発し、AmazonはTrainiumを開発し、MicrosoftはMaiaを開発している。しかし、これらの企業は同時に、NVIDIAからも大量のGPUを購入し続けている。

なぜか。需要がすべてのチップメーカーの供給能力を超えているからだ。

OpenAIが発表した2025年から2035年のインフラ投資計画を見てほしい。Broadcomに3500億ドル、Oracleに3000億ドル、Microsoftに2500億ドル、NVIDIAに1000億ドル、AMDに900億ドル、AWSに380億ドル。合計1兆ドル超。

これは「NVIDIA離れ」の計画ではない。全方位への投資拡大だ。NVIDIAへの投資額1000億ドルは、現在のNVIDIAの年間売上高の約半分に相当する。

終焉論者が見落としているのは、単純な事実だ。

「NVIDIAの独占が崩れる」と「NVIDIAの売上が減る」は、全く別の話だ。

市場シェアが100%から80%に下がっても、市場規模が3倍になれば、売上は2.4倍に増える。

これが今、AIチップ市場で起きていることだ。

Google TPUの実力を冷静に評価する

終焉論を否定するだけでは不十分だろう。
TPUの実力を正確に理解することが、投資判断には不可欠となる。

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みなさん準備はできていますか？

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⸻
🌸 米市場サマリー 11/27朝刊
🇺🇸 毎朝クローズ後に解説 🇺🇸
⸻

・主要3指数すべて上昇、4日連続の上昇で感謝祭を迎える
・S&P500は+0.69%、ナスダックは+0.82%、ダウは+0.67%上昇
・週間では6月下旬以来最高のパフォーマンス、S&P500は+3%超上昇
・VIXは-7.38%低下し17.19に、Fear & Greed Indexは18（+2pt）でExtreme Fear継続

⸻

おはようございます☕️📈📈

水曜の市場はテクノロジー株が回復し、4日連続の上昇。感謝祭休暇を前に楽観ムードが継続しました。

それでは、詳しく見ていきましょう▼

⸻
🌸 市場の動き
⸻

🟢 Fear & Greed Index：18（+2）Extreme Fear
🔴 恐怖指数 (VIX)：17.19（-7.38%）

🟢 S&P 500：6,812.61（+0.69%）
🟢 ナスダック：23,214.69（+0.82%）
🟢 NYダウ：47,427.12（+0.67%）
🟢 ラッセル2000：247.300（+0.89%）

🟢 ハイイールド債：80.950（+0.10%）

🟢 BTC-USD：91,555（+1.16%）
🟢 米国債2年：3.477%（+0.40%）
🟢 USD-JPY：156.101（+0.02%）
🔴 米国債10年：3.994%（-0.10%）

⸻
🌸 セクター別パフォーマンス
⸻

🟩上昇セクター
🛍 素材 +2.40%
🏢 公益事業 +1.37%
💻 テクノロジー +1.26%
🛒 消費防衛 +0.94%
🏦 金融 +0.87%
⚡ エネルギー +0.72%
🏭 工業 +0.68%
🔄 消費循環 +0.58%
🏠 不動産 +0.52%
🏥 ヘルスケア +0.05%

🟥下落セクター
📡 通信 -0.30%

⸻
🌸 個別銘柄ハイライト
⸻

📌 MAG7
🟢 $MSFT (+1.78%)：Microsoft
🟢 $TSLA (+1.71%)：Tesla
🟢 $NVDA (+1.37%)：Nvidia
🟢 $AAPL (+0.21%)：Apple
🔴 $GOOG (-1.08%)：Google
🔴 $META (-0.41%)：Meta
🔴 $AMZN (-0.22%)：Amazon

📌 AI・半導体関連株
🟢 $ORCL (+4.03%)：Oracle
🟢 $AMD (+3.99%)：AMD
🟢 $AVGO (+3.26%)：Broadcom
🟢 $MU (+2.55%)：Micron Technology
🟢 $PLTR (+1.36%)：Palantir
🟢 $TXN (+2.21%)：Texas Instruments
🟢 $UBER (+2.35%)：Uber

📌 金融株
🟢 $JPM (+1.53%)：JPモルガン・チェース
🟢 $BAC (+0.97%)：Bank of America
🟢 $BRK-B (+0.52%)：Berkshire Hathaway（クラスB）
🟢 $AXP (+0.37%)：American Express
🔴 $MA (-0.28%)：Mastercard

📌 ヘルスケア株
🟢 $JNJ (+0.45%)：Johnson & Johnson
🟢 $PFE (+1.01%)：Pfizer
🟢 $LLY (-0.51%)：Eli Lilly
🔴 $ABBV (-1.77%)：AbbVie
🔴 $MRK (-0.97%)：Merck
🔴 $ABT (-0.40%)：Abbott Laboratories

📌 エネルギー株
🟢 $CVX (+0.66%)：Chevron
🟢 $XOM (+0.23%)：Exxon Mobil

📌 消費防衛株
🟢 $WMT (+1.96%)：Walmart
🟢 $PG (-0.16%)：Procter & Gamble
🟢 $COST (+1.56%)：Costco

⸻
🌸 市場の背景
⸻

📌 主要3指数すべて上昇、4日連続の上昇で感謝祭を迎える
・ダウは+0.67%、S&P500は+0.69%、ナスダックは+0.82%上昇し終了、4日連続の上昇を記録
・過去2週間のリスクオフ行動への正常な反発

📌 12月利下げ確率は80%超、失望なら売りも
・トレーダーは12月のFedによる0.25%ポイント利下げの確率を80%超で織り込む
・Fedが失望させれば、売りが出る可能性

📌 「Hassettは金利を3%を大幅に下回るよう削減を試みる」BofA
・BofAエコノミスト「Hassett氏がFed議長になれば、トランプ大統領が求めるように金利を3%を大幅に下回るよう削減を試みると考える」
・Hassett氏は最有力候補だが、ホワイトハウスはトランプ大統領が選択を発表するまで「憶測」と述べている
・Bessent財務長官「クリスマス前に発表する可能性が非常に高い」

📌 感謝祭で木曜は休場、金曜は午後1時に早期終了
・株式市場は木曜の感謝祭で休場
・金曜は短縮セッションで取引再開、市場は午後1時（東部時間）に終了

⸻

4日連続上昇、週間では6月下旬以来のパフォーマンスとなりました。

今晩は感謝祭で米国市場はお休みです🦃

それでは、良い休日を！！🌈

#株式投資 #米国株 #株クラ #投資家さんと繋がりたい November 11, 2025

Google TPU主要サプライヤーの恩恵格付け（2025年11月27日時点／ @Grok 調べ）

ポストに記載されたサプライヤー（AVGO, APH, TSM, AMKR, KR, CLS, JBL, FLEX, LITE）のうち、基準（
①TPU/Google Cloud関連業務の割合が高い
②売上・時価総額が低い＝株価上昇レバレッジが高い
③利益率が高い
）を総合的に評価してランキングしました。

最新財務データ（Yahoo Finance）とアナリストレポート・決算開示情報を基に格付けしています。
特に最近のGoogle TPU（Ironwood世代以降）の急拡大で、光学相互接続（optics）とassembly/networkingがボトルネックになっており、ここに強い企業が圧倒的に有利です。

Sランク（最も恩恵を受ける上位3）

1. Lumentum ( $LITE) ← 現時点で最強
・TPUクラスターの高速光学相互接続（800G/1.6T optics）にほぼ必須級で、GoogleのTPU拡大＝LITE売上の直結
・時価総額 20.65B（小型）、Revenue TTM 1.84B（極小ベースで成長レバレッジ抜群）
・Gross Margin 34.93%（サプライヤーの中で最高クラス）
・11/26付 Mizuhoが「Google TPU traction」でPT 325ドルに引き上げ、株価急騰中
→ 小型＋高粗利＋TPU直撃で、株価倍々ゲーム最有力

2. Celestica ( $CLS)
・TPUのassembly + networking（スイッチなど）を複数担当、hyperscaler（実質Google中心）が売上の大半
・時価総額 37.7B、Revenue TTM 11.28Bでまだ成長余地大、2025年売上ガイダンスを12.2Bに上方修正済
・Gross Margin 12%台だが急改善中（AIサーバー高付加価値化で）
・顧客集中リスクが高い＝逆にTPU増産の恩恵がダイレクトに跳ねる
→ 2024～2025で既に5倍超えたが、まだ倍ありそう

3. Amkor ( $AMKR)
・時価総額 8.36B（リスト中最小さく、上昇余地理論上最大）
・Google TPUの先進パッケージング（CoWoS-S類似など）を担当、TSMとセットで必須
・Revenue TTM 6.45Bと小型ベース
・Gross Margin 13.5%（EMSよりはマシ）
→ 露出はCLS/LITEほどではないが、「時価総額最小さ」だけで爆発力抜群。眠れる獅子

Aランク（明確に恩恵を受けるが一歩劣る）

4. Flex ( $FLEX)　
・時価総額 21B、integration担当、CLSと似たポジションだがGoogle集中度でやや劣る

5. Jabil ( $JBL)　
・時価総額 22B、assembly担当、AIサーバー比率は上がっているがCLSにシェア負け気味

Bランク（恩恵はあるが株価レバレッジが小さい）

6. Amphenol ( $APH)
・高耐久ケーブル・コネクタで確実に恩恵、Gross Margin 36%、Net Margin 18%超と利益率最強
・しかし時価総額 169Bと巨大で、TPU特需の株価跳ねは限定的

7. Broadcom ( $AVGO)
・TPUチップの共同設計者で絶対額の恩恵は最大（数十億ドル契約）
・Gross Margin 66%、利益率は圧倒的1位
・だが時価総額 1.8Tで、株価上昇率は数％止まり（もう十分に織り込み済）

8. TSMC ( $TSM)
・ファウンドリで必須だが、Apple/Nvidia/AI全般に分散されすぎ
・時価総額 1T近い巨人で、TPU特需での株価跳ねはほぼゼロ

結論
現時点（2025年11月末）で「最も恩恵を受ける＝株価が一番跳ねる可能性が高い」のは
1位 Lumentum (LITE) → 2位 Celestica (CLS) → 3位 Amkor (AMKR) の順です。

特にLITEは最近のアナリスト注目の的で、GoogleがMetaにもTPU提供開始報道でさらに加速する可能性大。
時価総額20B台以下で粗利35%のoptics企業は、他にほぼ存在しない「希少種」なので、TPU増産が本格化すれば簡単に2〜3倍が見える水準です。 November 11, 2025

公式からNano Banana Proのtipsが公開されていたので、そのなかに含まれるすべての要素をjsonの項目にしてフォーマット化しました。以下に置いておきますのでよかったら使ってみてください😊

Nano Banana Proの7つのtips
https://t.co/KhnmeuP0V0

{
  "nano_banana_pro_request": {
    "mode": "generate",
    "meta": {
      "project_name": "Pop_Art_Cosplay_Portrait",
      "description": "A configuration to recreate the vibrant, pop-art styled portrait of a cosplayer in a geometric studio setting, based on image analysis."
    },
    "vision_parameters": {
      "prompt_components": {
        "subject": "The woman has super long, almost white platinum blonde hair. Her bangs are blunt and straight above her eyes, while the sides are cut in a princess style that frames her face. From above her left ear to the back of her head, she has several thin braids (cornrow-style), accented with pink extensions braided into them. Her hair is gently wavy overall, with a soft, silky texture. A young woman wearing a colorful geometric patterned cutout leotard (neon yellow, orange, blue, pink) with buckle straps, a multi-colored choker, layered necklaces. Her flawless, porcelain skin has a soft glow. Her eyes, enhanced by striking blue contact lenses, feature a gradient of coral and pink eyeshadow on the lids and lower lash line, defined by sharp black winged eyeliner and long, curled lashes. Small, iridescent rhinestone stickers are delicately arranged below her left eye. Her eyebrows are light brown and gently arched. A soft pink blush flushes her cheeks. Her lips are painted with a coral-pink gradient tint and a subtle gloss finish.",
        "action": "Posing with one hand pointing to her cheek and the other hand pointing directly at the camera, smiling confidently.",
        "location": "A brightly lit studio set with large, pastel-colored geometric shapes (pink, blue, yellow triangles and blocks) in a pop-art style.",
        "composition": "Vertical portrait, medium shot, capturing the subject from mid-thigh up.",
        "style": "Photograph, high-res, vibrant, high-saturation, pop art aesthetic, candy colors, clean studio look.",
        "negative_prompt": "blur, low quality, distortion, dark, moody, realistic landscape, monochrome"
      },
      "factual_constraints": {
        "require_accuracy": false,
        "domain": "photography",
        "context": "Pop art, cosplay fashion photography"
      }
    },
    "technical_controls": {
      "camera_settings": {
        "angle": "Eye-level shot",
        "depth_of_field": "Shallow (subject in sharp focus, geometric background slightly blurred)",
        "lighting": "Bright, soft studio lighting, even illumination",
        "color_grading": "Vibrant, high saturation, candy color palette, pop art tones"
      },
      "output_format": {
        "aspect_ratio": "2:3",
        "resolution": "4K",
        "file_type": "png"
      }
    },
    "text_capabilities": {
      "render_text": {
        "enabled": false,
        "content": "",
        "font_style": "",
        "position": ""
      },
      "translation": {
        "enabled": false,
        "target_language": "",
        "source_context": ""
      }
    },
    "reference_inputs": {
      "input_limit_check": "max_14_images",
      "images": [
        {
          "id": "img_source_001",
          "url": "path/to/image_0.png",
          "role": "structure_pose",
          "weight": 1.0
        },
        {
          "id": "img_source_002",
          "url": "path/to/image_0.png",
          "role": "style_transfer",
          "weight": 1.0
        },
        {
          "id": "img_source_003",
          "url": "path/to/image_0.png",
          "role": "character_reference",
          "consistency_mode": "strict"
        }
      ]
    },
    "studio_edits": {
      "enabled": false,
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      "masking_focus": "",
      "lighting_adjustment": "",
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    },
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      "enabled": false,
      "brand_assets": {
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        "pattern_url": ""
      },
      "application_surface": "",
      "preserve_texture": false
    }
  }
}
-----
on November 21st Higgsfield granted FREE access to Google's Nano Banana Pro Image model.

Higgsfield AI(@higgsfield_ai)

Nano Banana Pro is unlimited for a year for everyone joining @higgsfield_ai in the next 2 days. November 11, 2025

WinくんとMETAAちゃんの親子🐰🐰お仕事〜！！
しかも資生堂さん！！！

しかし毎回字面で『え！？🇯🇵！？』って席を立つのやめたい😭😭😭

でもお仕事情報嬉しいー！！！
明日！いつもながら直近！！！

#winmetawin @winmetawin
#METAA
#GMMTV https://t.co/Ttrji8Hgqa https://t.co/HGDElGZ5bG November 11, 2025

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▫️ d連携：1%（上限100㌽/購入）
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🉐 464（Amazon・AMEX）：0.9%
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▫️ ポイント：1%
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参考📚：18,100 ※変動する可能性あります

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▫️ クレカ：3%（AMEX・Amazon）
▫️ ポイント：1%
▫️ d連携：1%（上限100㌽/購入）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
🉐 418（Amazon・AMEX）：2.2%
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参考📚：19,200 ※変動する可能性あります

📊 ポイント内訳
▫️ Prime：1.5%（個人）/1.5%（ビジネス別枠）
▫️ クレカ：3%（AMEX・Amazon）
▫️ ポイント：1%
▫️ d連携：1%（上限100㌽/購入）
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🉐 406（Amazon・AMEX）：1.5%
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価格🛒：28,246円
実質💰：26,594円
参考📚：27,000 ※変動する可能性あります

📊 ポイント内訳
▫️ Prime：1.5%（個人）/1.5%（ビジネス別枠）
▫️ クレカ：3%（AMEX・Amazon）
▫️ ポイント：1%
▫️ d連携：1%（上限100㌽/購入）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
🉐 388（Amazon・AMEX）：3.0%
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価格🛒：13,980円
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参考📚：13,500 ※変動する可能性あります

📊 ポイント内訳
▫️ Prime：1.5%（個人）/1.5%（ビジネス別枠）
▫️ クレカ：3%（AMEX・Amazon）
▫️ ポイント：1%
▫️ d連携：1%（上限100㌽/購入） November 11, 2025

【 MetaKozo 3周年おめでとう🚀 】

それぞれの持ち味を活かして
月を目指していこう🌕✨

生成AIでのお祝い動画を作ってるにょーんずが何人もいて嬉しい限り🥹
そもそも僕もKozoを動かしたい気持ちと動いたときのワクワクがきっかけで今もいろんな動画作りに没頭してるw

MetaKozoがいて、今の僕がいます🙌
ありがとう🎉

#MetaKozo
#MetaKozo3周年
#MetaKozoハピバ November 11, 2025

Metaに送る情報で、買った時の領収書いるって出てきて絶望してたけど
奇跡的に店舗アプリの購入履歴が残ってて耐えた、かも？

いったん情報全部送ることには成功しました https://t.co/ZahcS2Va2J November 11, 2025

カワセミ鳳冠

細かなメタルパーツを組み合わせ、色層を重ねて点翠の色味を再現。
フレーム構造や角度の調整で立体感が際立つ、技術系モデル。
工芸好き・模型好きの方にこそ届いてほしい一作です。
#Piececool #MetalModel #模型 #ホビー #工芸品 https://t.co/cfEY7NPn66 November 11, 2025

m7を見てると、
google, amzn, aaplは良いけど、
nvda, msft, meta, tslaは日足50smaよりも下なんだよね。
指数は良いけど、セクターや銘柄は当然ながら選別されている。 November 11, 2025

4回中2回落選してるから諦めてたけど当選したぁ！！！年の終わりに今年1番単価高い買い物するとは、、、
#プロヴィデンスガンダム
#METALBUILD https://t.co/Pt7pY68XCZ November 11, 2025

うわー！nometa2025年製がほぼ新品で出てる！パパあの時欲しくて欲しくて死にそうだったんだぜ〜😂

【ほぼ未使用】タニタ nometa ベビースケール 2025年製 箱あり
https://t.co/6AQeZrd0HD November 11, 2025

BABYMETAL投票形式なのもいいと思うけどライブの名前がLEGEND METAL FORTHだから二日間ででもいいからアルバムの曲は全曲やってほしい November 11, 2025

Google TPU主要サプライヤーの恩恵格付け（2025年11月27日時点／ ＠Grok 調べ）

ポストに記載されたサプライヤー（AVGO, APH, TSM, AMKR, KR, CLS, JBL, FLEX, LITE）のうち、基準（
①TPU/Google Cloud関連業務の割合が高い
②売上・時価総額が低い＝株価上昇レバレッジが高い ③利益率が高い
）を総合的に評価してランキングしました。

最新財務データ（Yahoo Finance）とアナリストレポート・決算開示情報を基に格付けしています。
特に最近のGoogle TPU（Ironwood世代以降）の急拡大で、光学相互接続（optics）とassembly/networkingがボトルネックになっており、ここに強い企業が圧倒的に有利です。

Sランク（最も恩恵を受ける上位3）

1. Lumentum ( $LITE) ← 現時点で最強
・TPUクラスターの高速光学相互接続（800G/1.6T optics）にほぼ必須級で、GoogleのTPU拡大＝LITE売上の直結
・時価総額 20.65B（小型）、Revenue TTM 1.84B（極小ベースで成長レバレッジ抜群）
・Gross Margin 34.93%（サプライヤーの中で最高クラス）
・11/26付 Mizuhoが「Google TPU traction」でPT 325ドルに引き上げ、株価急騰中
→ 小型＋高粗利＋TPU直撃で、株価倍々ゲーム最有力

2. Celestica ( $CLS)
・TPUのassembly + networking（スイッチなど）を複数担当、hyperscaler（実質Google中心）が売上の大半
・時価総額 37.7B、Revenue TTM 11.28Bでまだ成長余地大、2025年売上ガイダンスを12.2Bに上方修正済
・Gross Margin 12%台だが急改善中（AIサーバー高付加価値化で）
・顧客集中リスクが高い＝逆にTPU増産の恩恵がダイレクトに跳ねる
→ 2024～2025で既に5倍超えたが、まだ倍ありそう

3. Amkor ( $AMKR)
・時価総額 8.36B（リスト中最小さく、上昇余地理論上最大）
・Google TPUの先進パッケージング（CoWoS-S類似など）を担当、TSMとセットで必須
・Revenue TTM 6.45Bと小型ベース
・Gross Margin 13.5%（EMSよりはマシ）
→ 露出はCLS/LITEほどではないが、「時価総額最小さ」だけで爆発力抜群。眠れる獅子

Aランク（明確に恩恵を受けるが一歩劣る）

4. Flex ( $FLEX)　時価総額 21B、integration担当、CLSと似たポジションだがGoogle集中度でやや劣る
5. Jabil (JBL)　時価総額 22B、assembly担当、AIサーバー比率は上がっているがCLSにシェア負け気味

Bランク（恩恵はあるが株価レバレッジが小さい）

6. Amphenol ( $APH)
・高耐久ケーブル・コネクタで確実に恩恵、Gross Margin 36%、Net Margin 18%超と利益率最強
・しかし時価総額 169Bと巨大で、TPU特需の株価跳ねは限定的

7. Broadcom ( $AVGO)
・TPUチップの共同設計者で絶対額の恩恵は最大（数十億ドル契約）
・Gross Margin 66%、利益率は圧倒的1位
・だが時価総額 1.8Tで、株価上昇率は数％止まり（もう十分に織り込み済）

8. TSMC ( $TSM)
・ファウンドリで必須だが、Apple/Nvidia/AI全般に分散されすぎ
・時価総額 1T近い巨人で、TPU特需での株価跳ねはほぼゼロ

結論
現時点（2025年11月末）で「最も恩恵を受ける＝株価が一番跳ねる可能性が高い」のは
1位 Lumentum (LITE) → 2位 Celestica (CLS) → 3位 Amkor (AMKR** の順です。

特にLITEは最近のアナリスト注目の的で、GoogleがMetaにもTPU提供開始報道でさらに加速する可能性大。
時価総額20B台以下で粗利35%のoptics企業は、他にほぼ存在しない「希少種」なので、TPU増産が本格化すれば簡単に2〜3倍が見える水準です。 November 11, 2025

独立思考有多重要？

​噪音中的alpha：重估2025年4月的Google

​时间： 2025年4月
标的： $GOOGL
价格： ~0 USD
状态： 市场情绪极度悲观

​一、 剥离表象：市场在吵什么？

​现在的舆论场非常嘈杂。打开Twitter和新闻，全是情绪化的宣泄：

​“Google变了，全是养老的大公司病。”

​“皮查伊（Sundar Pichai）缺乏战时CEO的魄力，必须下台。”

​“Sora和OpenAI的新模型把Google按在地上摩擦，搜索护城河要崩。”

​底层逻辑识别：

这是典型的“叙事谬误”。

市场正在把短期情绪因子当成了长期基本面的恶化。

​二、 核心验证：SOTP分部估值（Sum-of-the-Parts）

​作为一个理性投机者，我们用SOTP模型把这头大象拆开，看看0的股价到底买到了什么。

​当前市值锚点：约1.85万亿美元

​1. 核心防御塔：搜索业务

​数据： 尽管AI噪音很大，搜索依然是全球最高效的印钞机。2025年预估营收 50亿，净利润率50%+。
​估值： 给它最苛刻的公用事业股估值（12x PE）。

​价值： ~ class="drawer drawer--top" id="detail">

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2025.11.27 12:00

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ꕤ.·*.

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澄パックごはん×2
頂きました🌾
ありがとうございます🍙🍚

倭国初🇯🇵機能性表示食品の健康米ブランドKoMeTa (コメタ)肌が乾燥しがちな方のお肌の潤いを維持するSUMU

@kometa_rice https://t.co/4jHHyTqNfu November 11, 2025

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2026年2月発売予定

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#鬼滅の刃 https://t.co/B4KjBODhi9 November 11, 2025

6RP

📒12年で400倍のリターンを生んだ私の投資4原則 —— NVIDIAの独占は終わるのか？その問いが的外れな理由 $NVDA

2025年11月、投資家コミュニティで最も熱い議論を呼んでいるのは、AIモデルの覇権争いではない。

「NVIDIAの独占は終わるのか」

これだ。

11月24日、The InformationがMetaとGoogleの交渉を報じた。MetaがGoogleのTPU（Tensor Processing Unit）を数十億ドル規模で利用することを検討しているという。これまでNVIDIA一辺倒だったMetaが、代替を真剣に模索している。

同じ週、Amazonは自社開発チップ「Trainium3」の年内プレビューを発表した（量産は2026年初の見込み）。Microsoftも独自チップ「Maia」の開発を進めている。Googleは第7世代TPU「Ironwood」の一般提供を数週間以内に開始すると発表し、Anthropicは10月にTPU利用の大規模拡張を発表、最大100万基のTPUでClaudeを運用する計画を明らかにした。

「NVIDIA終焉」の声が、かつてないほど大きくなっている。

私は20年以上、テクノロジー株に投資してきた。2013年から保有し続けている NVIDIA $NVDA は400倍以上のリターンをもたらした。当然、この問いは私にとっても切実だ。

しかし、結論から言おう。

「NVIDIAの独占は終わるのか」という問いは、投資判断において的外れだ。

なぜか。この記事では、その理由を段階的に論証する。そして、投資家が本当に問うべきことは何か、私のこれまでの投資経験に基づいてその考え方を共有したい。

なぜ今「NVIDIA終焉論」が盛り上がっているのか

まず、終焉論者の主張を公平に整理しよう。彼らの議論には、無視できない根拠がある。
第一に、ハイパースケーラーの「脱NVIDIA」の動きだ。

Google、Amazon、Microsoft、Metaという4大テック企業のすべてが、独自AIチップの開発に巨額投資を行っている。GoogleのTPUは10年以上の歴史を持ち、第7世代Ironwoodは1チップあたり4,614テラFLOPS（FP8）という性能に達した。AmazonのTrainiumは第3世代に進化し、コスト競争力でNVIDIAを脅かしている。
これらの企業がNVIDIAへの依存度を下げようとする動機は明確だ。NVIDIAの粗利益率は70%を超える。大口顧客から見れば、NVIDIAに支払う金額の大半が「利益」としてNVIDIAに吸い取られている。自社でチップを開発すれば、この利益を自社に取り込める。

第二に、AIモデル競争の激化がインフラ多様化を加速させている。

2025年11月の2週間で、AIモデルの王座は4度入れ替わった。11月12日にOpenAIが GPT-5.1 をリリース。5日後の11月17日にxAIの Grok 4.1 が主要LLMベンチマークで王座を奪取。翌18日にGoogleの Gemini 3 がLMArena Elo ベンチで 1501という史上初の1500超えを記録。そして24日、Anthropicの Claude Opus 4.5 がSWE-bench Verifiedで初の約80%台を記録しトップに立った。
この激しい競争の中で、各社はインフラの多様化を進めている。OpenAIは10月28日にMicrosoftとの再契約でクラウド独占性を緩和し、11月3日にAWSと7年間$38B（380億ドル）の大型契約を締結した。

第三に、Google TPUの外部提供の拡大だ。

従来、TPUはGoogle社内での利用が中心だった。しかし、2024年12月に第6世代Trilliumが一般顧客向けに提供開始され、第7世代Ironwoodも2025年内の一般提供が予定されている。Anthropicは2023年からTPUを使用してきたが、2025年10月に最大100万基への大規模拡張を発表した。そして、MetaがTPUを数十億ドル規模で利用することを検討している。

これらの事実を見れば、「NVIDIAの独占は崩れつつある」という主張には一定の説得力がある。

しかし、この議論には決定的な見落としがある。

終焉論者が見落としている「不都合な数字」

2025年11月20日、NVIDIAは2026会計年度第3四半期の決算を発表した。
売上高は$57.0B（570億ドル）。前年同期比+62%、前四半期比+22%。データセンター部門の売上は$51.2Bで、全体の90%を占めた。第4四半期のガイダンスは$65B。アナリスト予想を上回る数字だった。

決算説明会で、CFOは「2026年末までに$500B（5,000億ドル）の需要可視性がある」と明言した。供給は「週1,000ラック」のペースでなお逼迫している。Blackwell世代の需要について、Jensen Huangは「想像を絶する」と表現した。

「TPUの脅威」「カスタムシリコンの台頭」が叫ばれる中で、この成長率だ。

しかし、私が最も注目したのは売上高ではない。

決算説明会でJensen Huang CEOが言及した「5000億ドルの可視性（visibility）」だ。これは、2026年末までにNVIDIAが確実に認識できる需要の総額を意味する。受注残高ではなく、顧客との対話から見える需要の全体像だ。

5000億ドル。これは、NVIDIAの年間売上高の2年分以上に相当する。これは現在も供給が需要に追いついていない状況が続いているということだ。

ここで、終焉論者の主張と現実の数字を対比してみよう。

終焉論者は言う。「ハイパースケーラーは脱NVIDIAを進めている」と。

確かに、GoogleはTPUを開発し、AmazonはTrainiumを開発し、MicrosoftはMaiaを開発している。しかし、これらの企業は同時に、NVIDIAからも大量のGPUを購入し続けている。

なぜか。需要がすべてのチップメーカーの供給能力を超えているからだ。

OpenAIが発表した2025年から2035年のインフラ投資計画を見てほしい。Broadcomに3500億ドル、Oracleに3000億ドル、Microsoftに2500億ドル、NVIDIAに1000億ドル、AMDに900億ドル、AWSに380億ドル。合計1兆ドル超。

これは「NVIDIA離れ」の計画ではない。全方位への投資拡大だ。NVIDIAへの投資額1000億ドルは、現在のNVIDIAの年間売上高の約半分に相当する。

終焉論者が見落としているのは、単純な事実だ。

「NVIDIAの独占が崩れる」と「NVIDIAの売上が減る」は、全く別の話だ。

市場シェアが100%から80%に下がっても、市場規模が3倍になれば、売上は2.4倍に増える。

これが今、AIチップ市場で起きていることだ。

Google TPUの実力を冷静に評価する

終焉論を否定するだけでは不十分だろう。
TPUの実力を正確に理解することが、投資判断には不可欠となる。

続きはこちら！：

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2RP

＼#めちゃクエスト ついに本日10:00から／

みなさん準備はできていますか？

本日10:00、Meta Quest Japan公式YouTubeチャンネルに集合！
クロミ、ゆりやんレトリィバァさん、福田麻貴さん、バッテリィズさんと一緒に楽しみましょう！

https://t.co/R9sGOmY0tK https://t.co/ra8prY1lNX November 11, 2025

1RP

⸻
🌸 米市場サマリー 11/27朝刊
🇺🇸 毎朝クローズ後に解説 🇺🇸
⸻

・主要3指数すべて上昇、4日連続の上昇で感謝祭を迎える
・S&P500は+0.69%、ナスダックは+0.82%、ダウは+0.67%上昇
・週間では6月下旬以来最高のパフォーマンス、S&P500は+3%超上昇
・VIXは-7.38%低下し17.19に、Fear & Greed Indexは18（+2pt）でExtreme Fear継続

⸻

おはようございます☕️📈📈

水曜の市場はテクノロジー株が回復し、4日連続の上昇。感謝祭休暇を前に楽観ムードが継続しました。

それでは、詳しく見ていきましょう▼

⸻
🌸 市場の動き
⸻

🟢 Fear & Greed Index：18（+2）Extreme Fear
🔴 恐怖指数 (VIX)：17.19（-7.38%）

🟢 S&P 500：6,812.61（+0.69%）
🟢 ナスダック：23,214.69（+0.82%）
🟢 NYダウ：47,427.12（+0.67%）
🟢 ラッセル2000：247.300（+0.89%）

🟢 ハイイールド債：80.950（+0.10%）

🟢 BTC-USD：91,555（+1.16%）
🟢 米国債2年：3.477%（+0.40%）
🟢 USD-JPY：156.101（+0.02%）
🔴 米国債10年：3.994%（-0.10%）

⸻
🌸 セクター別パフォーマンス
⸻

🟩上昇セクター
🛍 素材 +2.40%
🏢 公益事業 +1.37%
💻 テクノロジー +1.26%
🛒 消費防衛 +0.94%
🏦 金融 +0.87%
⚡ エネルギー +0.72%
🏭 工業 +0.68%
🔄 消費循環 +0.58%
🏠 不動産 +0.52%
🏥 ヘルスケア +0.05%

🟥下落セクター
📡 通信 -0.30%

⸻
🌸 個別銘柄ハイライト
⸻

📌 MAG7
🟢 $MSFT (+1.78%)：Microsoft
🟢 $TSLA (+1.71%)：Tesla
🟢 $NVDA (+1.37%)：Nvidia
🟢 $AAPL (+0.21%)：Apple
🔴 $GOOG (-1.08%)：Google
🔴 $META (-0.41%)：Meta
🔴 $AMZN (-0.22%)：Amazon

📌 AI・半導体関連株
🟢 $ORCL (+4.03%)：Oracle
🟢 $AMD (+3.99%)：AMD
🟢 $AVGO (+3.26%)：Broadcom
🟢 $MU (+2.55%)：Micron Technology
🟢 $PLTR (+1.36%)：Palantir
🟢 $TXN (+2.21%)：Texas Instruments
🟢 $UBER (+2.35%)：Uber

📌 金融株
🟢 $JPM (+1.53%)：JPモルガン・チェース
🟢 $BAC (+0.97%)：Bank of America
🟢 $BRK-B (+0.52%)：Berkshire Hathaway（クラスB）
🟢 $AXP (+0.37%)：American Express
🔴 $MA (-0.28%)：Mastercard

📌 ヘルスケア株
🟢 $JNJ (+0.45%)：Johnson & Johnson
🟢 $PFE (+1.01%)：Pfizer
🟢 $LLY (-0.51%)：Eli Lilly
🔴 $ABBV (-1.77%)：AbbVie
🔴 $MRK (-0.97%)：Merck
🔴 $ABT (-0.40%)：Abbott Laboratories

📌 エネルギー株
🟢 $CVX (+0.66%)：Chevron
🟢 $XOM (+0.23%)：Exxon Mobil

📌 消費防衛株
🟢 $WMT (+1.96%)：Walmart
🟢 $PG (-0.16%)：Procter & Gamble
🟢 $COST (+1.56%)：Costco

⸻
🌸 市場の背景
⸻

📌 主要3指数すべて上昇、4日連続の上昇で感謝祭を迎える
・ダウは+0.67%、S&P500は+0.69%、ナスダックは+0.82%上昇し終了、4日連続の上昇を記録
・過去2週間のリスクオフ行動への正常な反発

📌 12月利下げ確率は80%超、失望なら売りも
・トレーダーは12月のFedによる0.25%ポイント利下げの確率を80%超で織り込む
・Fedが失望させれば、売りが出る可能性

📌 「Hassettは金利を3%を大幅に下回るよう削減を試みる」BofA
・BofAエコノミスト「Hassett氏がFed議長になれば、トランプ大統領が求めるように金利を3%を大幅に下回るよう削減を試みると考える」
・Hassett氏は最有力候補だが、ホワイトハウスはトランプ大統領が選択を発表するまで「憶測」と述べている
・Bessent財務長官「クリスマス前に発表する可能性が非常に高い」

📌 感謝祭で木曜は休場、金曜は午後1時に早期終了
・株式市場は木曜の感謝祭で休場
・金曜は短縮セッションで取引再開、市場は午後1時（東部時間）に終了

⸻

4日連続上昇、週間では6月下旬以来のパフォーマンスとなりました。

今晩は感謝祭で米国市場はお休みです🦃

それでは、良い休日を！！🌈

#株式投資 #米国株 #株クラ #投資家さんと繋がりたい November 11, 2025

1RP

Google TPU主要サプライヤーの恩恵格付け（2025年11月27日時点／ @Grok 調べ）

ポストに記載されたサプライヤー（AVGO, APH, TSM, AMKR, KR, CLS, JBL, FLEX, LITE）のうち、基準（
①TPU/Google Cloud関連業務の割合が高い
②売上・時価総額が低い＝株価上昇レバレッジが高い
③利益率が高い
）を総合的に評価してランキングしました。

最新財務データ（Yahoo Finance）とアナリストレポート・決算開示情報を基に格付けしています。
特に最近のGoogle TPU（Ironwood世代以降）の急拡大で、光学相互接続（optics）とassembly/networkingがボトルネックになっており、ここに強い企業が圧倒的に有利です。

Sランク（最も恩恵を受ける上位3）

1. Lumentum ( $LITE) ← 現時点で最強
・TPUクラスターの高速光学相互接続（800G/1.6T optics）にほぼ必須級で、GoogleのTPU拡大＝LITE売上の直結
・時価総額 20.65B（小型）、Revenue TTM 1.84B（極小ベースで成長レバレッジ抜群）
・Gross Margin 34.93%（サプライヤーの中で最高クラス）
・11/26付 Mizuhoが「Google TPU traction」でPT 325ドルに引き上げ、株価急騰中
→ 小型＋高粗利＋TPU直撃で、株価倍々ゲーム最有力

2. Celestica ( $CLS)
・TPUのassembly + networking（スイッチなど）を複数担当、hyperscaler（実質Google中心）が売上の大半
・時価総額 37.7B、Revenue TTM 11.28Bでまだ成長余地大、2025年売上ガイダンスを12.2Bに上方修正済
・Gross Margin 12%台だが急改善中（AIサーバー高付加価値化で）
・顧客集中リスクが高い＝逆にTPU増産の恩恵がダイレクトに跳ねる
→ 2024～2025で既に5倍超えたが、まだ倍ありそう

3. Amkor ( $AMKR)
・時価総額 8.36B（リスト中最小さく、上昇余地理論上最大）
・Google TPUの先進パッケージング（CoWoS-S類似など）を担当、TSMとセットで必須
・Revenue TTM 6.45Bと小型ベース
・Gross Margin 13.5%（EMSよりはマシ）
→ 露出はCLS/LITEほどではないが、「時価総額最小さ」だけで爆発力抜群。眠れる獅子

Aランク（明確に恩恵を受けるが一歩劣る）

4. Flex ( $FLEX)　
・時価総額 21B、integration担当、CLSと似たポジションだがGoogle集中度でやや劣る

5. Jabil ( $JBL)　
・時価総額 22B、assembly担当、AIサーバー比率は上がっているがCLSにシェア負け気味

Bランク（恩恵はあるが株価レバレッジが小さい）

6. Amphenol ( $APH)
・高耐久ケーブル・コネクタで確実に恩恵、Gross Margin 36%、Net Margin 18%超と利益率最強
・しかし時価総額 169Bと巨大で、TPU特需の株価跳ねは限定的

7. Broadcom ( $AVGO)
・TPUチップの共同設計者で絶対額の恩恵は最大（数十億ドル契約）
・Gross Margin 66%、利益率は圧倒的1位
・だが時価総額 1.8Tで、株価上昇率は数％止まり（もう十分に織り込み済）

8. TSMC ( $TSM)
・ファウンドリで必須だが、Apple/Nvidia/AI全般に分散されすぎ
・時価総額 1T近い巨人で、TPU特需での株価跳ねはほぼゼロ

結論
現時点（2025年11月末）で「最も恩恵を受ける＝株価が一番跳ねる可能性が高い」のは
1位 Lumentum (LITE) → 2位 Celestica (CLS) → 3位 Amkor (AMKR) の順です。

特にLITEは最近のアナリスト注目の的で、GoogleがMetaにもTPU提供開始報道でさらに加速する可能性大。
時価総額20B台以下で粗利35%のoptics企業は、他にほぼ存在しない「希少種」なので、TPU増産が本格化すれば簡単に2〜3倍が見える水準です。 November 11, 2025

1RP

公式からNano Banana Proのtipsが公開されていたので、そのなかに含まれるすべての要素をjsonの項目にしてフォーマット化しました。以下に置いておきますのでよかったら使ってみてください😊

Nano Banana Proの7つのtips
https://t.co/KhnmeuP0V0

{
  "nano_banana_pro_request": {
    "mode": "generate",
    "meta": {
      "project_name": "Pop_Art_Cosplay_Portrait",
      "description": "A configuration to recreate the vibrant, pop-art styled portrait of a cosplayer in a geometric studio setting, based on image analysis."
    },
    "vision_parameters": {
      "prompt_components": {
        "subject": "The woman has super long, almost white platinum blonde hair. Her bangs are blunt and straight above her eyes, while the sides are cut in a princess style that frames her face. From above her left ear to the back of her head, she has several thin braids (cornrow-style), accented with pink extensions braided into them. Her hair is gently wavy overall, with a soft, silky texture. A young woman wearing a colorful geometric patterned cutout leotard (neon yellow, orange, blue, pink) with buckle straps, a multi-colored choker, layered necklaces. Her flawless, porcelain skin has a soft glow. Her eyes, enhanced by striking blue contact lenses, feature a gradient of coral and pink eyeshadow on the lids and lower lash line, defined by sharp black winged eyeliner and long, curled lashes. Small, iridescent rhinestone stickers are delicately arranged below her left eye. Her eyebrows are light brown and gently arched. A soft pink blush flushes her cheeks. Her lips are painted with a coral-pink gradient tint and a subtle gloss finish.",
        "action": "Posing with one hand pointing to her cheek and the other hand pointing directly at the camera, smiling confidently.",
        "location": "A brightly lit studio set with large, pastel-colored geometric shapes (pink, blue, yellow triangles and blocks) in a pop-art style.",
        "composition": "Vertical portrait, medium shot, capturing the subject from mid-thigh up.",
        "style": "Photograph, high-res, vibrant, high-saturation, pop art aesthetic, candy colors, clean studio look.",
        "negative_prompt": "blur, low quality, distortion, dark, moody, realistic landscape, monochrome"
      },
      "factual_constraints": {
        "require_accuracy": false,
        "domain": "photography",
        "context": "Pop art, cosplay fashion photography"
      }
    },
    "technical_controls": {
      "camera_settings": {
        "angle": "Eye-level shot",
        "depth_of_field": "Shallow (subject in sharp focus, geometric background slightly blurred)",
        "lighting": "Bright, soft studio lighting, even illumination",
        "color_grading": "Vibrant, high saturation, candy color palette, pop art tones"
      },
      "output_format": {
        "aspect_ratio": "2:3",
        "resolution": "4K",
        "file_type": "png"
      }
    },
    "text_capabilities": {
      "render_text": {
        "enabled": false,
        "content": "",
        "font_style": "",
        "position": ""
      },
      "translation": {
        "enabled": false,
        "target_language": "",
        "source_context": ""
      }
    },
    "reference_inputs": {
      "input_limit_check": "max_14_images",
      "images": [
        {
          "id": "img_source_001",
          "url": "path/to/image_0.png",
          "role": "structure_pose",
          "weight": 1.0
        },
        {
          "id": "img_source_002",
          "url": "path/to/image_0.png",
          "role": "style_transfer",
          "weight": 1.0
        },
        {
          "id": "img_source_003",
          "url": "path/to/image_0.png",
          "role": "character_reference",
          "consistency_mode": "strict"
        }
      ]
    },
    "studio_edits": {
      "enabled": false,
      "edit_instruction": "",
      "masking_focus": "",
      "lighting_adjustment": "",
      "focus_adjustment": ""
    },
    "branding_and_mockups": {
      "enabled": false,
      "brand_assets": {
        "logo_url": "",
        "pattern_url": ""
      },
      "application_surface": "",
      "preserve_texture": false
    }
  }
}
-----
on November 21st Higgsfield granted FREE access to Google's Nano Banana Pro Image model.

Higgsfield AI(@higgsfield_ai)

Nano Banana Pro is unlimited for a year for everyone joining @higgsfield_ai in the next 2 days. November 11, 2025

1RP

WinくんとMETAAちゃんの親子🐰🐰お仕事〜！！
しかも資生堂さん！！！

しかし毎回字面で『え！？🇯🇵！？』って席を立つのやめたい😭😭😭

でもお仕事情報嬉しいー！！！
明日！いつもながら直近！！！

#winmetawin @winmetawin
#METAA
#GMMTV https://t.co/Ttrji8Hgqa https://t.co/HGDElGZ5bG November 11, 2025

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▫️ ポイント：1%
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実質💰：13,112円
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📊 ポイント内訳
▫️ Prime：1.5%（個人）/1.5%（ビジネス別枠）
▫️ クレカ：3%（AMEX・Amazon）
▫️ ポイント：1%
▫️ d連携：1%（上限100㌽/購入） November 11, 2025

【 MetaKozo 3周年おめでとう🚀 】

それぞれの持ち味を活かして
月を目指していこう🌕✨

生成AIでのお祝い動画を作ってるにょーんずが何人もいて嬉しい限り🥹
そもそも僕もKozoを動かしたい気持ちと動いたときのワクワクがきっかけで今もいろんな動画作りに没頭してるw

MetaKozoがいて、今の僕がいます🙌
ありがとう🎉

#MetaKozo
#MetaKozo3周年
#MetaKozoハピバ November 11, 2025

Metaに送る情報で、買った時の領収書いるって出てきて絶望してたけど
奇跡的に店舗アプリの購入履歴が残ってて耐えた、かも？

いったん情報全部送ることには成功しました https://t.co/ZahcS2Va2J November 11, 2025

カワセミ鳳冠

細かなメタルパーツを組み合わせ、色層を重ねて点翠の色味を再現。
フレーム構造や角度の調整で立体感が際立つ、技術系モデル。
工芸好き・模型好きの方にこそ届いてほしい一作です。
#Piececool #MetalModel #模型 #ホビー #工芸品 https://t.co/cfEY7NPn66 November 11, 2025

m7を見てると、
google, amzn, aaplは良いけど、
nvda, msft, meta, tslaは日足50smaよりも下なんだよね。
指数は良いけど、セクターや銘柄は当然ながら選別されている。 November 11, 2025

4回中2回落選してるから諦めてたけど当選したぁ！！！年の終わりに今年1番単価高い買い物するとは、、、
#プロヴィデンスガンダム
#METALBUILD https://t.co/Pt7pY68XCZ November 11, 2025

うわー！nometa2025年製がほぼ新品で出てる！パパあの時欲しくて欲しくて死にそうだったんだぜ〜😂

【ほぼ未使用】タニタ nometa ベビースケール 2025年製 箱あり
https://t.co/6AQeZrd0HD November 11, 2025

BABYMETAL投票形式なのもいいと思うけどライブの名前がLEGEND METAL FORTHだから二日間ででもいいからアルバムの曲は全曲やってほしい November 11, 2025

Google TPU主要サプライヤーの恩恵格付け（2025年11月27日時点／ ＠Grok 調べ）

ポストに記載されたサプライヤー（AVGO, APH, TSM, AMKR, KR, CLS, JBL, FLEX, LITE）のうち、基準（
①TPU/Google Cloud関連業務の割合が高い
②売上・時価総額が低い＝株価上昇レバレッジが高い ③利益率が高い
）を総合的に評価してランキングしました。

最新財務データ（Yahoo Finance）とアナリストレポート・決算開示情報を基に格付けしています。
特に最近のGoogle TPU（Ironwood世代以降）の急拡大で、光学相互接続（optics）とassembly/networkingがボトルネックになっており、ここに強い企業が圧倒的に有利です。

Sランク（最も恩恵を受ける上位3）

1. Lumentum ( $LITE) ← 現時点で最強
・TPUクラスターの高速光学相互接続（800G/1.6T optics）にほぼ必須級で、GoogleのTPU拡大＝LITE売上の直結
・時価総額 20.65B（小型）、Revenue TTM 1.84B（極小ベースで成長レバレッジ抜群）
・Gross Margin 34.93%（サプライヤーの中で最高クラス）
・11/26付 Mizuhoが「Google TPU traction」でPT 325ドルに引き上げ、株価急騰中
→ 小型＋高粗利＋TPU直撃で、株価倍々ゲーム最有力

2. Celestica ( $CLS)
・TPUのassembly + networking（スイッチなど）を複数担当、hyperscaler（実質Google中心）が売上の大半
・時価総額 37.7B、Revenue TTM 11.28Bでまだ成長余地大、2025年売上ガイダンスを12.2Bに上方修正済
・Gross Margin 12%台だが急改善中（AIサーバー高付加価値化で）
・顧客集中リスクが高い＝逆にTPU増産の恩恵がダイレクトに跳ねる
→ 2024～2025で既に5倍超えたが、まだ倍ありそう

3. Amkor ( $AMKR)
・時価総額 8.36B（リスト中最小さく、上昇余地理論上最大）
・Google TPUの先進パッケージング（CoWoS-S類似など）を担当、TSMとセットで必須
・Revenue TTM 6.45Bと小型ベース
・Gross Margin 13.5%（EMSよりはマシ）
→ 露出はCLS/LITEほどではないが、「時価総額最小さ」だけで爆発力抜群。眠れる獅子

Aランク（明確に恩恵を受けるが一歩劣る）

4. Flex ( $FLEX)　時価総額 21B、integration担当、CLSと似たポジションだがGoogle集中度でやや劣る
5. Jabil (JBL)　時価総額 22B、assembly担当、AIサーバー比率は上がっているがCLSにシェア負け気味

Bランク（恩恵はあるが株価レバレッジが小さい）

6. Amphenol ( $APH)
・高耐久ケーブル・コネクタで確実に恩恵、Gross Margin 36%、Net Margin 18%超と利益率最強
・しかし時価総額 169Bと巨大で、TPU特需の株価跳ねは限定的

7. Broadcom ( $AVGO)
・TPUチップの共同設計者で絶対額の恩恵は最大（数十億ドル契約）
・Gross Margin 66%、利益率は圧倒的1位
・だが時価総額 1.8Tで、株価上昇率は数％止まり（もう十分に織り込み済）

8. TSMC ( $TSM)
・ファウンドリで必須だが、Apple/Nvidia/AI全般に分散されすぎ
・時価総額 1T近い巨人で、TPU特需での株価跳ねはほぼゼロ

結論
現時点（2025年11月末）で「最も恩恵を受ける＝株価が一番跳ねる可能性が高い」のは
1位 Lumentum (LITE) → 2位 Celestica (CLS) → 3位 Amkor (AMKR** の順です。

特にLITEは最近のアナリスト注目の的で、GoogleがMetaにもTPU提供開始報道でさらに加速する可能性大。
時価総額20B台以下で粗利35%のoptics企業は、他にほぼ存在しない「希少種」なので、TPU増産が本格化すれば簡単に2〜3倍が見える水準です。 November 11, 2025

独立思考有多重要？

​噪音中的alpha：重估2025年4月的Google

​时间： 2025年4月
标的： $GOOGL
价格： ~$150 USD
状态： 市场情绪极度悲观

​一、 剥离表象：市场在吵什么？

​现在的舆论场非常嘈杂。打开Twitter和新闻，全是情绪化的宣泄：

​“Google变了，全是养老的大公司病。”

​“皮查伊（Sundar Pichai）缺乏战时CEO的魄力，必须下台。”

​“Sora和OpenAI的新模型把Google按在地上摩擦，搜索护城河要崩。”

​底层逻辑识别：

这是典型的“叙事谬误”。

市场正在把短期情绪因子当成了长期基本面的恶化。

​二、 核心验证：SOTP分部估值（Sum-of-the-Parts）

​作为一个理性投机者，我们用SOTP模型把这头大象拆开，看看$150的股价到底买到了什么。

​当前市值锚点：约1.85万亿美元

​1. 核心防御塔：搜索业务

​数据： 尽管AI噪音很大，搜索依然是全球最高效的印钞机。2025年预估营收 $2050亿，净利润率50%+。
​估值： 给它最苛刻的公用事业股估值（12x PE）。

​价值： ~$1.23T。

​2. 隐形巨兽：YouTube

​数据： 广告+订阅（Premium/Music）年化收入已破 $550亿。这是全球注意力的终极黑洞。

​估值： 对标Netflix或Meta，给保守的6-7x P/S。

​价值： ~$0.38T。

​3. 进攻矛头：Google Cloud

​数据： 年化营收 ~$480亿，AI基建的刚需让其增速维持在25%+。

​估值： 对标AWS的高增长SaaS逻辑，给8x P/S。

​价值： ~$0.38T。

​4. 安全垫：Cash + Moonshots

​数据： 账上躺着 ~$1000亿 净现金。加上Waymo（自动驾驶）和DeepMind的期权价值。

​价值： ~$0.14T（极度保守）。

​三、 认知套利：

​加总内在价值： $1.23T + $0.38T + $0.38T + $0.14T = ~$2.13T

市场当前报价： ~$1.85T ($150)

​结论：

市场现在的定价逻辑极其荒谬——它相当于让你按打折价买走了搜索业务和YouTube，然后免费赠送了你：
​全球前三的云厂商（Google Cloud）；

​一千亿美元现金；

​全球最领先的自动驾驶技术（Waymo）。

​四、 总结提炼:

​这次Google的案例，完美验证了一个投资公理：

​“当一家拥有垄断性现金流的巨头，被市场按‘破产版’叙事定价时，就是在这个不确定的世界里，你能找到的最大的确定性。”

​Action： 买入，并忽略噪音。等待均值回归。 November 11, 2025

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