今日は19時から『Meta Quest大決戦』に向けて練習するぞい～！対戦アクションゲームもあるらしい👀
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📒12年で400倍のリターンを生んだ私の投資4原則 —— NVIDIAの独占は終わるのか？その問いが的外れな理由 $NVDA

2025年11月、投資家コミュニティで最も熱い議論を呼んでいるのは、AIモデルの覇権争いではない。

「NVIDIAの独占は終わるのか」

これだ。

11月24日、The InformationがMetaとGoogleの交渉を報じた。MetaがGoogleのTPU（Tensor Processing Unit）を数十億ドル規模で利用することを検討しているという。これまでNVIDIA一辺倒だったMetaが、代替を真剣に模索している。

同じ週、Amazonは自社開発チップ「Trainium3」の年内プレビューを発表した（量産は2026年初の見込み）。Microsoftも独自チップ「Maia」の開発を進めている。Googleは第7世代TPU「Ironwood」の一般提供を数週間以内に開始すると発表し、Anthropicは10月にTPU利用の大規模拡張を発表、最大100万基のTPUでClaudeを運用する計画を明らかにした。

「NVIDIA終焉」の声が、かつてないほど大きくなっている。

私は20年以上、テクノロジー株に投資してきた。2013年から保有し続けている NVIDIA $NVDA は400倍以上のリターンをもたらした。当然、この問いは私にとっても切実だ。

しかし、結論から言おう。

「NVIDIAの独占は終わるのか」という問いは、投資判断において的外れだ。

なぜか。この記事では、その理由を段階的に論証する。そして、投資家が本当に問うべきことは何か、私のこれまでの投資経験に基づいてその考え方を共有したい。

なぜ今「NVIDIA終焉論」が盛り上がっているのか

まず、終焉論者の主張を公平に整理しよう。彼らの議論には、無視できない根拠がある。
第一に、ハイパースケーラーの「脱NVIDIA」の動きだ。

Google、Amazon、Microsoft、Metaという4大テック企業のすべてが、独自AIチップの開発に巨額投資を行っている。GoogleのTPUは10年以上の歴史を持ち、第7世代Ironwoodは1チップあたり4,614テラFLOPS（FP8）という性能に達した。AmazonのTrainiumは第3世代に進化し、コスト競争力でNVIDIAを脅かしている。
これらの企業がNVIDIAへの依存度を下げようとする動機は明確だ。NVIDIAの粗利益率は70%を超える。大口顧客から見れば、NVIDIAに支払う金額の大半が「利益」としてNVIDIAに吸い取られている。自社でチップを開発すれば、この利益を自社に取り込める。

第二に、AIモデル競争の激化がインフラ多様化を加速させている。

2025年11月の2週間で、AIモデルの王座は4度入れ替わった。11月12日にOpenAIが GPT-5.1 をリリース。5日後の11月17日にxAIの Grok 4.1 が主要LLMベンチマークで王座を奪取。翌18日にGoogleの Gemini 3 がLMArena Elo ベンチで 1501という史上初の1500超えを記録。そして24日、Anthropicの Claude Opus 4.5 がSWE-bench Verifiedで初の約80%台を記録しトップに立った。
この激しい競争の中で、各社はインフラの多様化を進めている。OpenAIは10月28日にMicrosoftとの再契約でクラウド独占性を緩和し、11月3日にAWSと7年間B（380億ドル）の大型契約を締結した。

第三に、Google TPUの外部提供の拡大だ。

従来、TPUはGoogle社内での利用が中心だった。しかし、2024年12月に第6世代Trilliumが一般顧客向けに提供開始され、第7世代Ironwoodも2025年内の一般提供が予定されている。Anthropicは2023年からTPUを使用してきたが、2025年10月に最大100万基への大規模拡張を発表した。そして、MetaがTPUを数十億ドル規模で利用することを検討している。

これらの事実を見れば、「NVIDIAの独占は崩れつつある」という主張には一定の説得力がある。

しかし、この議論には決定的な見落としがある。

終焉論者が見落としている「不都合な数字」

2025年11月20日、NVIDIAは2026会計年度第3四半期の決算を発表した。
売上高は.0B（570億ドル）。前年同期比+62%、前四半期比+22%。データセンター部門の売上は.2Bで、全体の90%を占めた。第4四半期のガイダンスはB。アナリスト予想を上回る数字だった。

決算説明会で、CFOは「2026年末までに0B（5,000億ドル）の需要可視性がある」と明言した。供給は「週1,000ラック」のペースでなお逼迫している。Blackwell世代の需要について、Jensen Huangは「想像を絶する」と表現した。

「TPUの脅威」「カスタムシリコンの台頭」が叫ばれる中で、この成長率だ。

しかし、私が最も注目したのは売上高ではない。

決算説明会でJensen Huang CEOが言及した「5000億ドルの可視性（visibility）」だ。これは、2026年末までにNVIDIAが確実に認識できる需要の総額を意味する。受注残高ではなく、顧客との対話から見える需要の全体像だ。

5000億ドル。これは、NVIDIAの年間売上高の2年分以上に相当する。これは現在も供給が需要に追いついていない状況が続いているということだ。

ここで、終焉論者の主張と現実の数字を対比してみよう。

終焉論者は言う。「ハイパースケーラーは脱NVIDIAを進めている」と。

確かに、GoogleはTPUを開発し、AmazonはTrainiumを開発し、MicrosoftはMaiaを開発している。しかし、これらの企業は同時に、NVIDIAからも大量のGPUを購入し続けている。

なぜか。需要がすべてのチップメーカーの供給能力を超えているからだ。

OpenAIが発表した2025年から2035年のインフラ投資計画を見てほしい。Broadcomに3500億ドル、Oracleに3000億ドル、Microsoftに2500億ドル、NVIDIAに1000億ドル、AMDに900億ドル、AWSに380億ドル。合計1兆ドル超。

これは「NVIDIA離れ」の計画ではない。全方位への投資拡大だ。NVIDIAへの投資額1000億ドルは、現在のNVIDIAの年間売上高の約半分に相当する。

終焉論者が見落としているのは、単純な事実だ。

「NVIDIAの独占が崩れる」と「NVIDIAの売上が減る」は、全く別の話だ。

市場シェアが100%から80%に下がっても、市場規模が3倍になれば、売上は2.4倍に増える。

これが今、AIチップ市場で起きていることだ。

Google TPUの実力を冷静に評価する

終焉論を否定するだけでは不十分だろう。
TPUの実力を正確に理解することが、投資判断には不可欠となる。

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≪出演≫
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ゆみさんおはようございます☀

11月26日（水）は 「首まわりの緊張と集中力」 がテーマ。
そしてトレンドには WBC・大谷翔平の来春出場決定 のニュースが来ています。

昨日もご参加頂き、ありがとうございます😊

まさに首まわりって、“静かな緊張”が宿る場所ですよね。
研究でも、首や肩の筋緊張が高い状態では、前頭前野（判断・集中）への血流が減少することが分かっています。
（Cereb Blood Flow Metab, 2021）

逆に、軽い首の伸展＋深呼吸だけで脳の血流が短時間で改善するそうです。
まるで試合前の静かな準備運動のように、
「呼吸で首をゆるめる」だけで集中が戻る感じ、すごく大事ですね🌿

健康は論文ベース📝
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引き続き「朝の部」×「交流広場」をご愛顧頂きますよう、よろしくお願いします🙇 November 11, 2025

谷歌TPU逆袭 最核心8家企业和概念股梳理（附名单）

谷歌TPU：是Tensor Processing Unit的缩写，即张量处理单元，是谷歌专为加速人工智能和机器学习任务设计的专用集成电路（ASIC）。它从硬件到软件栈深度整合，围绕深度学习中最核心的张量运算展开，在矩阵乘法、卷积等操作上具有高效、高能效比等优势。

催化事件：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的 TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。

市场预计2026年TPU出货量达400万颗，随着TPU出货量预期上修，带动OCS交换机、1.6T光模块等硬件产业供应商迎发展机遇

接下来帮大家梳理一下谷歌TPU芯片相关概念股，并筛选其中最核心8家企业，以便大家供大家研究参考，以便后期跟踪

第一家：中际旭创

谷歌TPU：涉及光模块和光通讯领域，是谷歌TPU集群1.6T DR8光模块独家供应商，800G光模块供货占比超60%，2025年相关订单金额超50亿元，硅光集成技术适配谷歌低功耗需求。

公司亮点：在高速光模块领域技术领先，市场份额高，是全球光模块龙头企业，为全球多家知名数据中心提供产品。

第二家：光库科技

谷歌TPU：涉及光模块和光通讯领域，通过收购武汉捷普成为谷歌OCS交换机独家代工厂商，份额超70%。

公司亮点：在光纤激光器件和光通讯器件领域技术深厚，其薄膜铌酸锂调制器技术位居全球领先地位，高功率光纤激光器件如隔离器、光纤光栅等市场占有率领先。

第三家：长电科技

谷歌TPU：涉及先进封装领域，与谷歌在人工智能芯片的后端制造领域有合作，主要负责谷歌TPU等高性能AI芯片的先进封装和测试工作。

公司亮点：全球知名的半导体封测企业，具备2.5D/3D等先进封装技术，拥有全球化的生产布局和丰富的封测经验，客户资源丰富，服务于众多国际知名芯片企业。

第四家：沪电股份

谷歌TPU：涉及PCB领域，是谷歌TPU的核心PCB供应商，是TPU v6及v7 PCB的主要供应商，2025年在谷歌TPU的PCB供应中份额约达30%，还为谷歌AI服务器及800G交换机等供应核心PCB部件。

公司亮点：专注于高多层印制电路板研发生产，在汽车电子PCB和通信设备PCB领域具有较高知名度，技术工艺先进，产品质量可靠。

第五家：深南电路

谷歌TPU：涉及PCB领域，是谷歌自研TPU的印制电路板供应商，已完成谷歌TPU V7高端PCB板的技术验证。

公司亮点：中国印制电路板行业的龙头企业之一，具备较强的技术研发能力，在高端PCB领域，如高阶HDI板、任意层互连PCB等方面技术领先，产品广泛应用于通信、航空航天等高端领域。

第六家：英维克

谷歌TPU：涉及冷却散热领域，是谷歌数据中心液冷核心供应商，其推出的CDU产品支持超2.6万台液冷节点部署。

公司亮点：国内领先的精密温控节能设备提供商，在数据中心温控领域有丰富的解决方案，产品涵盖风冷、液冷等多种方式，服务于众多国内外知名数据中心企业。

第七家：德科立

谷歌TPU：涉及光模块和光通讯领域，已开发320×320通道OCS光机模组，向谷歌送样测试，并获得谷歌10台OCS样机订单。

公司亮点：专注于光通信领域，在光传输、光接入等技术方面有深厚积累，是国内少数掌握光芯片集成技术和光器件封装技术的企业之一，产品具有较高的技术含量和竞争力。

第八家：思泉新材

谷歌TPU：涉及冷却散热领域，是谷歌TPU芯片散热解决方案的核心供应商，其超薄VC（真空腔均热板）用于TPU芯片的热量管理。

公司亮点：在散热材料领域技术先进，其超薄VC技术可实现0.25mm的厚度，较行业平均更薄，散热效率提升30%以上，能够为高端电子设备提供高效散热方案。

附谷歌TPU芯片概念股图表： November 11, 2025

Ranger @ranger_finance 要上线MetaDAO打新了，几个关键点可以关注下：

1、Ranger算是sol上比较新的DEX项目，小有名气，合约、现货、稳定币都有； @Solana_zh
2、之前融资过190 万美元，估值3000 万美元；
3、这次12月1日上线，打新4天，然后100%TGE；
4、ICO 部分为 10 百万枚（占 39.02%），最低融资目标为 600 万美元，由于募资额度是可以上浮的，所以FDV可能在1500万—2000万之间；
5、对比之前融资价格还可以，并且上一期的SOLO现在FDV还在2000万；
6、有在这项目上刷分的注意了，币都卖了，空投估计就很少了。

打新指数：目前还没有更多细节披露，再等等，先关注上。 November 11, 2025

まなさんおはようございます☀

11月26日（水）は 「首まわりの緊張と集中力」 がテーマ。
そしてトレンドには WBC・大谷翔平の来春出場決定 のニュースが来ています。

昨日もご参加頂き、ありがとうございます😊

まさに首まわりって、“静かな緊張”が宿る場所ですよね。
研究でも、首や肩の筋緊張が高い状態では、前頭前野（判断・集中）への血流が減少することが分かっています。
（Cereb Blood Flow Metab, 2021）

逆に、軽い首の伸展＋深呼吸だけで脳の血流が短時間で改善するそうです。
まるで試合前の静かな準備運動のように、
「呼吸で首をゆるめる」だけで集中が戻る感じ、すごく大事ですね🌿

健康は論文ベース📝
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アールベアさんおはようございます☀

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研究でも、首や肩の筋緊張が高い状態では、前頭前野（判断・集中）への血流が減少することが分かっています。
（Cereb Blood Flow Metab, 2021）

逆に、軽い首の伸展＋深呼吸だけで脳の血流が短時間で改善するそうです。
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ななさんおはようございます☀

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（Cereb Blood Flow Metab, 2021）

逆に、軽い首の伸展＋深呼吸だけで脳の血流が短時間で改善するそうです。
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NVDAがヘイトを買っている理由は
アメリカ経済の低迷とやっかみだろうな
metaがGoogleのTPUを使おうかなって言ったのも
価格交渉に過ぎない

空売りは仕込み？と言ったが
あながち間違いじゃなくて
みんなの集まった負のエネルギーが具現化した
結果だ https://t.co/hPkcrYxmr5 November 11, 2025

Viblosさんおはようございます☀

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（Cereb Blood Flow Metab, 2021）

逆に、軽い首の伸展＋深呼吸だけで脳の血流が短時間で改善するそうです。
まるで試合前の静かな準備運動のように、
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へぱりさんおはようございます☀

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トミーさんおはようございます☀

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馬面のRさんおはようございます☀

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