次回11/28(金)のお客様は…👥
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『照れ隠す二人』
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📒12年で400倍のリターンを生んだ私の投資4原則 —— NVIDIAの独占は終わるのか？その問いが的外れな理由 $NVDA

2025年11月、投資家コミュニティで最も熱い議論を呼んでいるのは、AIモデルの覇権争いではない。

「NVIDIAの独占は終わるのか」

これだ。

11月24日、The InformationがMetaとGoogleの交渉を報じた。MetaがGoogleのTPU（Tensor Processing Unit）を数十億ドル規模で利用することを検討しているという。これまでNVIDIA一辺倒だったMetaが、代替を真剣に模索している。

同じ週、Amazonは自社開発チップ「Trainium3」の年内プレビューを発表した（量産は2026年初の見込み）。Microsoftも独自チップ「Maia」の開発を進めている。Googleは第7世代TPU「Ironwood」の一般提供を数週間以内に開始すると発表し、Anthropicは10月にTPU利用の大規模拡張を発表、最大100万基のTPUでClaudeを運用する計画を明らかにした。

「NVIDIA終焉」の声が、かつてないほど大きくなっている。

私は20年以上、テクノロジー株に投資してきた。2013年から保有し続けている NVIDIA $NVDA は400倍以上のリターンをもたらした。当然、この問いは私にとっても切実だ。

しかし、結論から言おう。

「NVIDIAの独占は終わるのか」という問いは、投資判断において的外れだ。

なぜか。この記事では、その理由を段階的に論証する。そして、投資家が本当に問うべきことは何か、私のこれまでの投資経験に基づいてその考え方を共有したい。

なぜ今「NVIDIA終焉論」が盛り上がっているのか

まず、終焉論者の主張を公平に整理しよう。彼らの議論には、無視できない根拠がある。
第一に、ハイパースケーラーの「脱NVIDIA」の動きだ。

Google、Amazon、Microsoft、Metaという4大テック企業のすべてが、独自AIチップの開発に巨額投資を行っている。GoogleのTPUは10年以上の歴史を持ち、第7世代Ironwoodは1チップあたり4,614テラFLOPS（FP8）という性能に達した。AmazonのTrainiumは第3世代に進化し、コスト競争力でNVIDIAを脅かしている。
これらの企業がNVIDIAへの依存度を下げようとする動機は明確だ。NVIDIAの粗利益率は70%を超える。大口顧客から見れば、NVIDIAに支払う金額の大半が「利益」としてNVIDIAに吸い取られている。自社でチップを開発すれば、この利益を自社に取り込める。

第二に、AIモデル競争の激化がインフラ多様化を加速させている。

2025年11月の2週間で、AIモデルの王座は4度入れ替わった。11月12日にOpenAIが GPT-5.1 をリリース。5日後の11月17日にxAIの Grok 4.1 が主要LLMベンチマークで王座を奪取。翌18日にGoogleの Gemini 3 がLMArena Elo ベンチで 1501という史上初の1500超えを記録。そして24日、Anthropicの Claude Opus 4.5 がSWE-bench Verifiedで初の約80%台を記録しトップに立った。
この激しい競争の中で、各社はインフラの多様化を進めている。OpenAIは10月28日にMicrosoftとの再契約でクラウド独占性を緩和し、11月3日にAWSと7年間B（380億ドル）の大型契約を締結した。

第三に、Google TPUの外部提供の拡大だ。

従来、TPUはGoogle社内での利用が中心だった。しかし、2024年12月に第6世代Trilliumが一般顧客向けに提供開始され、第7世代Ironwoodも2025年内の一般提供が予定されている。Anthropicは2023年からTPUを使用してきたが、2025年10月に最大100万基への大規模拡張を発表した。そして、MetaがTPUを数十億ドル規模で利用することを検討している。

これらの事実を見れば、「NVIDIAの独占は崩れつつある」という主張には一定の説得力がある。

しかし、この議論には決定的な見落としがある。

終焉論者が見落としている「不都合な数字」

2025年11月20日、NVIDIAは2026会計年度第3四半期の決算を発表した。
売上高は.0B（570億ドル）。前年同期比+62%、前四半期比+22%。データセンター部門の売上は.2Bで、全体の90%を占めた。第4四半期のガイダンスはB。アナリスト予想を上回る数字だった。

決算説明会で、CFOは「2026年末までに0B（5,000億ドル）の需要可視性がある」と明言した。供給は「週1,000ラック」のペースでなお逼迫している。Blackwell世代の需要について、Jensen Huangは「想像を絶する」と表現した。

「TPUの脅威」「カスタムシリコンの台頭」が叫ばれる中で、この成長率だ。

しかし、私が最も注目したのは売上高ではない。

決算説明会でJensen Huang CEOが言及した「5000億ドルの可視性（visibility）」だ。これは、2026年末までにNVIDIAが確実に認識できる需要の総額を意味する。受注残高ではなく、顧客との対話から見える需要の全体像だ。

5000億ドル。これは、NVIDIAの年間売上高の2年分以上に相当する。これは現在も供給が需要に追いついていない状況が続いているということだ。

ここで、終焉論者の主張と現実の数字を対比してみよう。

終焉論者は言う。「ハイパースケーラーは脱NVIDIAを進めている」と。

確かに、GoogleはTPUを開発し、AmazonはTrainiumを開発し、MicrosoftはMaiaを開発している。しかし、これらの企業は同時に、NVIDIAからも大量のGPUを購入し続けている。

なぜか。需要がすべてのチップメーカーの供給能力を超えているからだ。

OpenAIが発表した2025年から2035年のインフラ投資計画を見てほしい。Broadcomに3500億ドル、Oracleに3000億ドル、Microsoftに2500億ドル、NVIDIAに1000億ドル、AMDに900億ドル、AWSに380億ドル。合計1兆ドル超。

これは「NVIDIA離れ」の計画ではない。全方位への投資拡大だ。NVIDIAへの投資額1000億ドルは、現在のNVIDIAの年間売上高の約半分に相当する。

終焉論者が見落としているのは、単純な事実だ。

「NVIDIAの独占が崩れる」と「NVIDIAの売上が減る」は、全く別の話だ。

市場シェアが100%から80%に下がっても、市場規模が3倍になれば、売上は2.4倍に増える。

これが今、AIチップ市場で起きていることだ。

Google TPUの実力を冷静に評価する

終焉論を否定するだけでは不十分だろう。
TPUの実力を正確に理解することが、投資判断には不可欠となる。

続きはこちら！：

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消费电子板块，值得关注的10支股，具体分析如下：

1. 工业富联（601138）：全球电子制造服务（EMS）巨头，AI服务器代工份额超40%，也是特斯拉车载电子核心供应商。2025年AI服务器营收预计突破1500亿元，云计算业务毛利率提升至12%，其在消费电子和汽车电子领域的地位稳固，发展前景广阔。

2. 立讯精密（002475）：苹果Vision Pro AR头显核心供应商，iPhone组装占全球份额30%，汽车电子业务占比提升至18%。XR设备营收占比预计2025年达35%，硅基OLED模组良率突破90%，在多个领域都有较强的竞争力。

3. 蓝思科技（300433）：折叠屏UTG盖板市占率60%，超瓷晶玻璃独家供应苹果。2025年汽车电子收入翻倍，VR/AR设备玻璃盖板订单放量，并且还官宣交付3000台人形机器人和1万台机器狗，业务多元化发展。

4. 歌尔股份（002241）：Meta Quest系列VR设备代工，TWS耳机全球市占率28%，AR光波导技术量产，2025年智能硬件业务营收占比或超60%。此外，其关节电机已量产，ToF相机技术卡位机器人视觉领域，具备整机代工拓展潜力。

5. 领益智造（002600）：苹果MacBook功能件主力供应商，特斯拉4680电池散热模组量产。2025年汽车业务营收同比增150%，机器人业务占比提升至25%，还手握5000台海外整机订单，今年相关订单额达10亿元，三季度营收同比暴涨320%。

6. 长盈精密（300115）：钛合金中框技术领先，是华为Mate系列结构件核心供应商，折叠屏转轴2025年出货500万套，新能源业务协同效应显著。2025年11月26日，其涨幅达9.1590%，表现较为强势。

7. 欧菲光（002456）：潜望式镜头技术突破，车载摄像头2025年营收预计40亿元，为华为Pura 80 Pro+光学模组独家供应，屏下指纹识别市占率50%，在光学领域有较强的技术实力。

8. 影石创新（688775）：作为消费电子领域的新兴力量，专注于运动相机、全景相机等产品的研发、生产和销售。2025年11月26日，其股价当日涨幅为1.8947%，股票总市值达1028.6452亿，具有较大的发展潜力。

9. 安克创新（300866）：全球知名的消费电子品牌商，主要从事智能充电设备、智能声学产品等的研发、生产和销售。其产品在全球市场具有较高的知名度和市场份额，2025年11月26日，股价微涨0.1412%，股票总市值为570.4717亿，财务状况良好，发展稳定。

10. 奋达科技（002681）：华为智能手表代工，智能家居声学模组供应商，越南基地投产降低关税影响，2025年毛利率修复至20%，在智能穿戴和智能家居领域有一定的市场份额和发展潜力。

以上内容均基于公开信息整理，不构成投资建议。 November 11, 2025

「こいつはすげえ！」を体感せよ。 千値練 METAMOR-FORCE ファイヤーダグオンをレビューしました。

作品背景から最新アイテムの造形美まで、勇者魂を凝縮しています！

#ファイヤーダグオン #千値練 #METAMORFORCE #勇者指令ダグオン https://t.co/qm5FknlQhl November 11, 2025

HAPPY 15th ANNIVERSARY🎊🥂🎉✨
BABYMETAL初披露いちご周年おめでとうございます！！　 もう15年も頑張り続けていてすごい！えらい！すてき！　ありがとうございます！！
Legend METAL FORTHとても楽しみなのでそれまでがんばって生きるぞー！
#babymetal_fanart https://t.co/mRoNVgKXN6 November 11, 2025

【緊急】速報
国家緊急事態宣言←治安ヤバすぎだろ AI株は銘柄によってはもう完全に崩壊レベル。
ソフトバンクGは高値から▲37％超の暴落。
アドバンテスト、キオクシアも▲20％超の急落。
米国株ではOracleが▲39％もの大暴落。
AMD、Meta、ARMも軒並み20％超の下げ。 しかし、ここに来てようやく変化の兆しが見え始めている。
最後にハッキリ言わせてください。
絶対に11月26日までに買ってください！ 重点セクター：
1.半導体（東京エレクトロン、アドバンテスト）
2.自動車（トヨタ、ホンダ）
3.機械輸出（ファナック、三菱重工）
全部が半年線付近まで下がってきて、割安感が爆発中！
半年線付近、めちゃくちゃコスパ最強です！！ いつものルール通り、日経48,800円以下は俺は無脳で買い増し継続。
まずは51,000円抜け、その次は2025年新高55,000円をぶち抜きます！ 「なんで有料にしないんですか？」ってよく聞かれますが、
株情報の公開はあくまで趣味ですし、経済的に全く困ってないので無料で全部バラしてます（笑） いいね＆フォローいただければ、すぐ俺のブランド名教えます！ November 11, 2025

금속풍 라인 Metal style line pen (10cp) by イヌザメ

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西川口公演まであと3日！！
まだ間に合う！

THE冠
アルバムリリースツアー
『MY NAME IS HEAVY METAL TOUR〜episode1〜』
11月30日（日）
西川口ハーツ

※先行物販16時30分〜
3,000円以上お買い上げの方
粗品タオルプレゼント！！

17時30分オープン
18時スタート
チケット
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来るよ。大急騰...
大幅上昇の兆し...トランプ大統領の政策期待で倭国株上昇の見込みJPモルガンが倭国株に積極投資！
注目セクターは量子技術関連現在280円→予測1,200円（+329%）この会社は量子センシングチップの開発企業！国防関連技術も含む過去最高値は1,000円、MetaPlanetを上回る可能性10万円を投資すれば約43万円になる可能性あり。
イイネした人には即座に銘柄教えます November 11, 2025

気になる噂。MetaがApple Vision ProやGalaxy XRあたりの競合？として軽量かつ低価格0でなんか出す可能性

Fresh Meta Quest 4 rumors purport high-end specs, a much thinner and lighter design, a potential price, and the death of the Quest namesake | Android Central https://t.co/bCzQwcpbAA November 11, 2025

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