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《看好CRCL的原因——逐条拆解江总逻辑中问题》

1、CRCL的利润要被分走，所以不值一提？

早期推广成本不代表始终是一个高成本产业，如果是了网络效应，并能建立用户心智，那这种成本再高也不是问题。
而CRCL所在的稳定币赛道是赢家通吃，谁的规模大，谁最后就将有话语权。

CRCL正确的方案就是不停地将利润分出去，可以关注CMC上USDC的增速，无论是过去一年、一月、还是一周，增速均高于USDT，这说明这些钱花得好、花得妙，这就是对的事，对的趋势。

亚马逊为了规模与网络效应，20年亏损
拼多多连亏几年，疯狂补贴，打出了低价的心智
京东为了自建物流，连年亏损近乎破产，东哥一夜白头

如果用计算器计算他们的利润微薄，而忽视网络效应的增长，忽视这是战略的一部分，这是短视。

另一个角度，淘宝和京东为了抢夺即时零售的份额，不要命地砸钱美团的网络份额和用户心智起来后，挑战它们的代价会有多大？而稳定币一旦从合规层面接入传统金融，想要挑战CRCL的难度会更大。

2、降息周期，CRCL利息收入下降，所以不好？

一方面，规模的增长增速会抵销甚至忽略这个问题，明年稳定币规模将很可能在2000亿以上，很多人觉得这不合理，毕竟过去一年才增长400亿，而明年为什么就是2000亿以上？因为明年稳定币法案落地，所有合规机构都才会正式采用——而CRCL目前已经做足了准备。

另一方面，降息是渐进式，而且远期利率按点阵图或综合估计，数年之后最低可能也只是在3%附近。

当然，上面这些测算不用纠结太细，模糊的正确好过精确的错误。

在这里，也不应该用现在的800亿USDC规模去计算未来的分润，因为明年就规模要大增了。而且要特别指出的是，COINBASE的分润分成只是协议，只是一门生意，这门生意在资本主义都是可以谈的——只要CRCL的规模越大，话语权就越强。

也就是说规模越大，收益越大，但有意思的是运营成本竟然会越低，今天的CRCL要求着大家多用，他给钱；将来人们会需要求着用他，支付费用。

孙哥当年在TRX上USDT转帐免费，现在收费比ETH还贵，为什么？网络效应建立起来了，上面U多，同时用户心智建立起来了。

这些逻辑是非常简单的，江总明显只研究了一些人云亦云的数据，而没有看思考深层的东西——在这个时刻，我的思维甚至发散起来，我也意识到这世界没有神，在我的学习刚开始时，江总还是遥不可及的元婴级别修士，如今看他的观点，我甚至有一些疑惑，觉得这些观点展现出来的实力没有想象的那种威能了。

3、不同稳定币竞争，CRCL能否坐稳宝座？
稳定币的竞争也是用户心智的战争，这种战争是所有战争中投入最大，耗时最久的类型。有多少人想要打败孙哥的TRX的地位？V神甚至说过如果TRX成功了，他会对区块链失望，但是几百亿规模的TRX USDT成为了孙哥每天笑着赚钱的资本。

现在800亿的USDC，CIRCLE用了数十年的努力，拿了无数排照，融合了这个世界最顶端的合规资源，COINBASE分发，贝莱德签订合作备忘，标普500指数给予最高稳定币评级（同时USDT给予最低，近期上市的FDUSD给予倒数第二）评级，美国的稳定币法案直接以USDC模式撰写，要打败USDC，且不说难度，留给其他竞争稳定币的时间不多了。

用常识思考一个问题：你会用你敢用USDC，但是现在来一个USD8，给你20%的利息补贴你就会用吗？孙哥也很想搞稳定币，补贴20%的利息，增长龟速，应该是要凉了。

竞争永远都会在，不能因为大家都造车了，特斯拉就不行了，反而是特斯拉开源之后，大家都造车，用户心智就打开了。
这世界，人们最重视的问题就是自己资金的安全，你是否相信，越多的杂牌稳定币，就是越多的用户教育？而越多的用户教育，资金最后就会回到最大最安全最多用户认可的USDC？

4、摩根自己发稳定币，CRCL比不了？错了。

而具体到摩根大通，这里更是有巨大的盲区，摩根大通是已经有发行自己的稳定币，叫做 JPM Coin (JPMD)，它是一种机构级的 美元存款代币 (Deposit Token)，代表客户存放在摩根大通的美元，利用区块链（如 Coinbase的Base公链 ），实现 24/7 全天候秒级支付，比传统银行转账快得多，并且可以产生利息，是传统金融与数字资产融合的新模式，但这和USDC可不是同一个东西，类似于Q币。Q币打不过USDC。而为什么大摩不搞真正的稳定币？其实问题是他们为什么要自己做，做得过吗？

京东淘宝很牛B，为什么他们容忍拼多多的发展，为什么不直接做一个拼多多一样的APP？这些问题也很简单，看到的”不过是800亿规模”，看到的不过是”低价心智”，背后是长期的积累与大量的持续投入构建的隐形护城河。

未来，USDC是不是100%会是龙头？起码可以认为是大概率事件。

最后，认为摩根足够大如果下场，一切就完了的观点，就有点像币安很牛，所以如果币安自己下场做一个手机，就能打败小米一样，有点奇怪。

5、CRCL本质是银行？
银行吃利差，CRCL也是吃利差，所以，CRCL是银行，这个逻辑有没有问题？
兔子吃草，大象也吃草，所以，大象就是兔子同类，这个逻辑有没有问题？
这个逻辑漏洞是常识级别的。

仔细对比一下：
银行做的是苦生意，用户存钱进来，他收了钱把钱贷出去，给用户1%的存款利息，从外面比如恒大地产投进去，得到5%的利息，中间4%是银行赚的，这就是银行的苦逼生意，这种赚利差叫操着卖白粉的心，赚着卖面粉的钱，承担了被枪毙的风险（本金贷出去收不回来成为坏帐）

CRCL是好生意，用户钱存进来，他不需要付利息；他去买成国债等获得0风险收益；他的规模越大，他的网络效应越强（银行存款再多也改变不了生意的本质），USDC的规模越大，网络效应、垄断效应就越强。

而CRCL还存在量变到质变的时刻，假设规模到足够大之后，在企业、机构间结算，届时开时收费是合理的。
想一下VISA，几千亿美元的市值，他做了什么？就是网络效应起来之后，坐着收钱就行了。

对于稳定币赛道来说，有着国家级别的法案支持，有着让国债让全世界接盘的战力支撑，有着COINBASE\贝莱德、JPMOGAN等盟友，有着数十年的积累，几百块牌照，几十条链间支持，并即将拿到全美第一块稳定币领域银行牌照的CRCL，试问哪家银行能与之匹敌？农商银行还是ZA BANK？

全世界会有无数的银行，但只会有一个稳定币在将来占据80%的市场份额——我会觉得大概率是USDC。

在未来AI AGENT爆发的时代，所有在应用商店下载的应用，所有的手机中的AGENT，都会选用合规的稳定币，只有那些商店下载不了搞博彩搞黄色的可能要接近USDT支持。

确定CRCL是与银行一样的东西？

6、CRCL的机会就是来自合规，去中心化在CRCL的扩张上会得到最好的实践，未来国际贸易、银行结算都只会接受合规的USDC，而不会接受不合规的USDT，至于更加去中心化的稳定币，咱们币圈倒是搞了几个，什么AMPL之类？屁用没有。

想要做到，就要被招安——招安了之后，用国家的力量去推开。

大人，时代已经变了，我们不需要坚持无审查才是去中心化，去中心化是技术的一种，和AI一样。虽然现在也有人批评OPENAI、DEEPSEEK被审查，成年人聊点黄色怎么了？但是这影响AI的扩张和伟大吗？

没有无秩序的自由。

至于江总给的结论”即使不被政策干掉，也会被市场干掉”，前者政策干掉的可能性已经没有了，法案的落地正是得益于民主党和共和党两党共同的支持；而后者，最大的是USDT，而我认为USDT被USDC打败已经是时间问题，这一点拭目以待吧，短则明年，长则三年，请诸君持续盯着CMC中两者的份额变化，我每天都高兴地看一看。

至于发行方砸钱抢收益，这一点最强的对手是PAYPAL，他们有4000万用户，也正在用补贴，PYUSD目前增速也极快，但离打败USDC还有很长的路要走，很可能也只会是他们内部的一个币，而且这种砸补贴的行为在规模变大之后，成本也会迅速增长，最终难以为继。

你无法用同样的方式，打败一个比你更快、更强的对手？这是常识。

**
最后， @justinsuntron 自己搞稳定币，不如想办法继续补贴USDC，让TRX继续成为USDC的最大结算层，甚至有机会成为Crcl的公链ARC的民间版，他们自己的肯定是走机构、AGENT的通路。

@cz_binance @heyibinance 在币圈布局ASTER打防守，不如早点重仓CRCL搞扩张。

未来10年，和币圈相关的就三样东西能最大：BTC、稳定币、交易。

中本聪与BTC
稳定币与CRCL
交易与币安 December 12, 2025

あまり知られていませんが、
95%の #BTC がマイニング済み。

さらに、機関投資家はBTCを淡々と買い増し、米国でBTC準備金が始まっている。

もうね、BTCが上がる未来しか見えない。 https://t.co/l2WckuooO5 December 12, 2025

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这两天很荣幸受邀参加了 @yzilabs 第二季创业者与项目名单 Demo Day，我突然有一种很强烈的感觉：原来所谓的时代加速，真的是有迹可循的

以前我只是个在跑来跑去的学生，看到的都是一个个项目。但这一次，我在同一个房间里看到 crypto、AI、生物科技三条巨大趋势同时往前冲，让我第一次真正看到结构力量在同一时刻加速

本季EASY Residency Season 2 Cohort 的组合，有一个非常鲜明的信号：机构不是在押某个单点赛道，而是在押时代底层，YziLabs是一个管理百亿美金的基金，是要跟着全球发展趋势

在这么多项目里，先说四个我个人最有感觉、也认为未来意义和市场参与度都会非常大的方向。不仅是技术本身亮眼，更重要的是它们抓住了规模普惠产业级金融这三股真正能改变行业的底层力量

@predictdotfun：事件资产真正进入金融时代，它做的不是简单的预测，而是把事件资产化、金融化，让它们能借贷、能对冲、能组合，甚至像 DeFi 一样生息，被当成结构化金融产品使用，更关键的是创始人@dingalingts 前 Binance 员工、@PancakeSwap 创始团队，无论怎么样关注度肯定很大

@FingerDanceSG 实时翻译手语，让七千万聋人第一次可以无障碍沟通。我看到他们展示时真的愣住了，那一刻我突然理解为什么 CZ 他们一直说 AI 是必须普惠的技术。让聋哑人受益终身，这个项目意义巨大，通过Ai驱动手语翻译可以解决存在不同的方言、不同国家的手语，这就是一门新的语言

@Hertzflow_xyz：大宗商品与衍生品迁移上链，把大宗商品和衍生品迁移上链，体量比现货市场大几十倍甚至上百倍，创始人 @thecryptoskanda 自带盘和流量，在打通传统市场的底层逻辑，让链上可以承载真正的大资金流

@helpdotfun：链上慈善基础设施，这是一个链上慈善基础设施，让公益透明、可审计、可追踪。因为区块链本身就是透明的，很适合慈善，防止诈捐

AI 的能力从文本进入世界，模型算力、空间理解、具身能力全面提升，AI 不再只生成内容，而是开始接管行业流程、物理世界、公共服务。资本看到的是产业级落地的确定性

生物科技正式进入计算时代，传统药物研发效率低、成本高，而 AI 参与后出现数量级提升。对于资本而言，这是可以被工程化的生命科学，是确定性最高的未来产业之一

要理解这一季的投资逻辑，必须看到全球科技格局正在发生的结构性变化。美国在 AI 上形成压倒性领先，OpenAI、Anthropic、Meta、Google 正把 AI 的底层能力推向一个新维度，不再是模型，而是智能系统，这直接带动空间智能、视频生成、机器人等应用层爆发

欧洲在生物科技上继续领跑，基因治疗、细胞工程、药物递送体系正在攻破，AI 介入让研发周期从数年级别缩短到数月甚至数周。生科进入可计算化时代，资本不可能错过

亚洲与中东在加密基础设施上高速创新，稳定币、跨境结算、链上金融、BTCfi 等方向迎来政策推动与产业需求。亚洲的链上应用速度，是其他地区无法比的

这三股力量互相叠加，导致出现一个罕见的结果：AI、crypto、生物科技第一次在同一时间点形成共振

而 YZi Labs 本季投资的项目刚好站在三条主线的交叉点：AI 赋能现实、区块链负责确权与金融化、生物科技提供最强的产业需求

这是全球资本格局给出的信号

我把看到的项目记录下来，也算是给现在的自己留一个成长的坐标

1️⃣预测市场：从投机工具，走向把事件本身变成资产

这次的三个项目 @42space @Bentodotfun @predictdotfun，给了我一个非常直接的认知升级：预测市场不再是赌输赢，还有金融形态。

@42space 它做的事情本质上是：事件可以被工程化、被定价、被铸造成资产。通过债券曲线发行事件资产，价格随着市场参与度自动变化，像 meme 一样自由流动。第一次让我意识到事件不是信息，而是资产

@Bentodotfun 它解决的是最难的点：入口。把 Telegram 和 X 上的吵架和争论，变成一到十美元的轻量预测参与，让普通人第一次能低门槛参与未来

预测市场会成为全球情绪指数。体育、选举、宏观、科技趋势都会在链上留下自己的价格曲线

2️⃣AI：从写字，走向理解空间、理解世界

我刚入圈时 AI 只是写字厉害。但这几个月的发展加上 Demo Day 的展示，让我第一次看到 AI 真的开始进入现实世界

4D Labs：让 AI 拥有理解三维世界的“空间大脑”，知道物体之间的关系、位置、结构。未来具身 AI、机器人、数字孪生都需要这样的底层模型

Manifolds：把视频从二维升级到三维、可控、物理一致。当时我一下意识到：虚拟人、NPC、电商商品展示、游戏场景生成，这些未来的底层素材都将依赖这种能力

Trellis Robotics：把 AI 放进危险环境。软体机器人能钻进人类进不去的空间执行检测任务，能源、工业、化工的安全标准会因它而改变。

AI 离人越来越近，也离真实世界越来越近

3️⃣生物技术 x AI：生命科学的计算化时代开始

坦白讲，作为一个大学生，我以前对生物科技完全是门外汉。但 Advent 和 Neomera 的创始人讲完后，我第一次意识到为什么全球顶级资本都 All in 这个方向

Advent：攻克的是基因治疗最难的 AAV 递送问题。AI 把原本需要几个月的实验周期压缩到几周，让基因治疗第一次变成可工程化设计的技术，而不是靠试错堆时间

Neomera BioLab：把真实实验室数据和 AI 模型结合，几倍提升研发效率。未来十亿慢性疼痛患者，可能不再需要依赖成瘾性药物，有更安全的替代方案

随着生物数据变得极其重要，区块链的数据确权能力，会比我们今天想象的还关键

4️⃣链上金融、基础设施项目：@allscaleio
@frontrunpro AgriDynamics @Hertzflow_xyz
@meleemon @helpdotfun BTCfi 方向：@SatsTerminal、@usdat21

@allscaleio：稳定币企业金融操作系统，用稳定币解决跨境支付与结算，企业金融会成为链上美元最大增量

@frontrunpro：专业交易钱包，钱包正在从资产管理工具升级为链上交易工作台，直接服务高价值交易员，提高链上交易效率

AgriDynamics：农业机器人。农作物采摘自动化是全球粮食安全的关键需求，机器人进入农业，将改变农业人工结构

@meleemon：技能型竞技游戏结合稳定币押注，让 Web2 用户以最自然的方式接触链上资产，是增长入口的重要方向

@SatsTerminal：BTC 流动性中心，统一比特币与 EVM 链生态

@usdat21：比特币信用支持的收益资产，把 BTC 信用结构化为透明收益

回看整个组合，我最深的感受是：这不是一季项目，而是一个时代的样子，事件会被资产化、AI 会走出屏幕进入世界、生命科学会被计算化

对于机构来说，这是提前占位未来十年科技栈的窗口。对于建设者来说，这是赶上时代风口交汇点的罕见时刻。对于我自己来说，这是第一次真正从项目层看到了产业层、时代层的结构

你会发现一件事：时代正在加速，而我们正站在加速点的正中央

YziLabs团队：@ellazhang516 @cyodyssey @0xRickyW @cathyIncubates @yunna025 And 实习生@cz_binance December 12, 2025

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おはようございます☀️

最初はBTCへの投資ついでのオマケ感覚だった。

でも7ヶ月経った今、WeFiについて調べれば調べるほど思う。

「このプロジェクト、未来を照らしすぎている」

WeFiと共に成長した半年。

WFIの価格はすでに0.4ドルから2.3ドルへ急上昇🚀

ここからの景色は、もっと凄いことになりそうです。

WFIの時価総額と価格上昇はすなわちWeFiのプロジェクトが順調に推移している何よりの証明。

これから先、ウォレットの対応トークンの増加、独自チェーンの稼働、そして独自ステーブルコインWUSDの発行と、WeFiの計画は壮大です。

WFIの価値が本格的に上がるのはこれからでしょう。

ITOを購入するとWFIが日々自動付与されていきます。

その価格はブロック制。少なくとも1ヶ月後には値上がりしているでしょう。

さらに2026年1月5日AM9:00(UTC)までにITOを購入の場合、最大（5年ファーミング時)30%もの追加ボーナスがあります。

チャンスは間違いなく、今です！

ITO(WFIマイニング権)の購入にあたっては、ご自身で十分な情報確認をお願いします。

⬇️ webアプリ登録
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#WeFi #WFI #暗号資産 #朝活 December 12, 2025

さぁさぁ！
abcはハイブリッドトレジャリーの開示ありましたね🤞😎
https://t.co/1ucyPTf9Z4

🤩ReYuu Japan株式会社とのビットコインを活用した「ハイブリッドトレジャリー戦略」に関する事業進捗のお知らせ

📝 下記2つの進捗があった。
1️⃣ ９月19日付でSoul Capitalが同社の新株予約権を保有するSeacastle社より一部新株予約権を譲受
2️⃣ 1️⃣が前提となる条件も実施し、
トレジャリー戦略の実行に向けて、
ReYuuJapan、Soul Capital、abc３社の協業体制を強化する

新会社BandGは設立手続き中との事‼️
ハイブリッドトレジャリーの次の企業が何処なのか気になりますねぇ😼

⸻

さてさて週末といえば⁉️
そう、社長コラム🥳楽しみ〜😸

今日も張り切っていきまっしょい！

#abc #NYAN #WWB #WLF #WLFI
$NYAN $WWB $AGF $ZMAT
@GenCryptian @GfaTomoki December 12, 2025

淇淇姐和冷儿姐都是高能量人群中的高能量人士，我是真发自内心敬佩。

我们需要这些人来点亮世界💡

仅一个人就堪比大太阳☀

在恰当的营销轨道上，PEP没有任何理由不起飞。

长期坚持下去，不仅全员退休，还会获得人生最高建设成就感。

最后不忘说一句，年轻人BTC! https://t.co/vlkHwOGvsN December 12, 2025

正直さ、ビットコインがちょっと上げた瞬間に「今だ！」って飛び乗った人たちが、今まさに含み損抱えて固まってるのを見ると…
もう毎回同じ光景すぎて逆に安心してくるんだよね(´・ω・`)

だって、あの人たちって上げたら飛びついて、下がったらパニックになって損切りして逃げる。
それで「仮想通貨は危ない」「意味わからん」「やっぱりギャンブル」とか言い始める。
いやいや、危ないのは相場じゃなくて“あなたの思考と行動パターン”なんだよって毎回思うわけ。

ビットコインって、時間を味方につけた人が勝つ典型例なのに、なんでそんなに短期で答えを欲しがるの？
数日で億万長者になれるって本気で思ってるのか、せっかくの上昇を耐えきれずに手放して自滅していく…。
もう見てて痛々しいレベル。

しかも、上げるたびに「買います！」って騒いで、下げるたびに「もう無理…損切りします…」って泣き言を言う。
その繰り返しで資産が減っていくのに、なぜ学ばないのか不思議すぎる(；´∀｀)

本気で勝ちたいなら、短期の波なんて無視すればいいし、黙ってガチホしてれば結果なんて後からついてくるのに。
ビビって逃げて、また上げたら戻ってきて、また損する…
それじゃ永遠に“負け癖ループ”から抜けられない。

ビットコインなんて、持ってる人が最後に笑う世界。
時間を武器にできる人は勝つし、焦って飛びつく人は負け続ける。
ただそれだけの簡単な話なのに、毎回同じムーブを繰り返して損してるのを見ると、本当に「もう黙って持ってろよ…」って言いたくなる(｀・ω・´)🔥

相場に振り回されるんじゃなくて、自分の意思で握れ。
それができない人は、これからもずっと同じように損し続けるだけ。 December 12, 2025

BTCは金曜日に4%下落して8,8140ドルまで沈み、11月以降の下落幅は19%に達した。一方、S&P500は史上最高値まであと1%未満にまで迫っている。この鮮明な乖離は中央銀行による政策転換と信用不安の高まりを背景にBTCの急反発という形で縮小する可能性が高い。
https://t.co/c2wCwx7amc December 12, 2025

さ、受け取ってください。

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なんだとーーーッ‼️

速報⚡️14兆ドル規模のブラックロックCEOが、複数の“公表されていない国々”が密かに #Bitcoin を買っていると明かした 🤯

各国の準備は進んでいた🚀 https://t.co/tH0xML40qk December 12, 2025

(12/8付メリマンフリーブログより)

by Gianni Di Poce, MMAアナリスト
レビュー

9月の主要なインフレ指標が予想を下回ったと、商務省が金曜日に発表した（政府閉鎖により発表が遅れていた）。これはFRBが利下げを進めるための、さらなる「青信号」となる。
— Jeff Cox, “FRBが注視するコアインフレ率は2.8％、遅れて公表された9月データで予想を下回る,” CNBC, 2025年12月5日

11月の企業によるレイオフ発表件数は前月比で減少したものの、2025年の累計はパンデミックによる大量解雇があった2020年以来の最高水準となった。
— Eric Revell, “米国のレイオフ件数、2025年は110万人超でパンデミック以来の最高水準に,” Fox Business, 2025年12月4日

米国株は非常に強い一週間だった。テクノロジー株が再び主導権を取り戻し、ナスダックは上昇してアウトパフォームした。S&P500とダウ平均は史上最高の週次終値を記録した。どうやら今年の米国株には「サンタクロース」がやって来るようだ。

欧州市場はまちまちで、FTSEは下落した一方、アムステルダムAEX、チューリッヒSMI、ドイツDAXは堅調に買われた。2025年の終わりが近づく中、欧州はここ数年で最も力強い年間パフォーマンスを締めくくろうとしている。2026年も世界で最も熱い地域市場であり続けるかどうかは、時間が教えてくれるだろう。

アジアおよびオセアニアでは、日経平均が小幅上昇し、再び強気のサイクルに入り始めているように見える。オーストラリアのオールオーディナリーズはわずかに下落し、上海総合指数は小幅上昇。ハンセン指数も良い上昇を見せた。

貴金属はまちまちの展開で、シルバーは再び史上最高値を更新した一方、ゴールドは調整局面のままだ。懸念すべきは、ゴールドが10月以降新高値を更新していない点だが、来週あたり強気トレンドを再び取り戻せるか注目したい。

暗号資産は依然として直近の弱気トレンドから抜け出せずにいる。ビットコインもイーサリアムも先週は新安値を付けなかったものの下落して終えた（先物ベース）。より注目すべきは、イーサリアムがビットコインをアウトパフォームし始めている点で、これは暗号資産とウォール街の未来を示唆している可能性がある。

コモディティ市場もまちまちで、原油は週間で上昇して引けた。一方、穀物は売り圧力が見られ、とくに大豆が弱かった。穀物市場が明確な新上昇トレンドを見つけるには、来年の土星–海王星の合（コンジャンクション）まで時間がかかるかもしれない。 December 12, 2025

ビットコインを保有して1年が経過しましたが、何も動かなくて退屈ですね。

ただビットコインは今年全同期比8倍、メタプラネットは3倍の枚数保有まであげれたので満足ではないですが、まぁまぁって感じですかね。

これも全てメタプラネットのおかげです。ありがとうサイモン😍 https://t.co/Qvdm2CwinV December 12, 2025

@SBIFXT #SBIビットコインFX

素敵なプレゼントキャンペーンを有難う御座います。是非ご縁が御座いましたら写真付きの当選報告を致しますので宜しくお願い致します(｡･･｡) December 12, 2025