バブル トレンド
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2025.12.03 00:00
:0% :0% （40代／男性）
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バブル期の就活。第2志望の会社に、バスで連れて行かれ建物に軟禁状態。「実家に電話します」と建物内の公衆電話から第1志望の人事にSOS。現在地が分からないため、部屋の窓から見える景色を伝え、人事は場所を割り出して救出へ向かう…という映画みたいな話を聞いたけど、本当だったのかなｗ https://t.co/I3YvkiHVkF December 12, 2025
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毎日新聞の記事、読めば読むほど呆れる。
高市氏、総裁選だけで宣伝費8000万円超。
SNS戦略、動画制作、PR会社、情勢調査、全国へのリーフレット大量送付──
ここまで金をばら撒き、規制すれすれの“抜け道”を総動員して党員票をかき集めた結果が、いまの政権。
そして政権発足直後には、
クラウドワークス創業者・CEOに紺綬褒章。
正直、「さな活女子」みたいな“作られた人気”の記事が量産されていた時点で、
すでに強烈な違和感はあった。
あれも、今となってはハリボテの人気演出の一環にしか見えない。
ぶっちゃけ、これだけ金が飛び交う政治なら、
国益なんて後回しで、“高市に媚びれば自分も得する”という人たちが群がるのは当然。
インフルエンサーも識者も、“評論家”気取りの人たちも、
結局はカネとアクセス欲しさの高市上げバブルに乗っているだけ。
そして、あのクソリプ軍団は言うまでもなく、
ただの安い動員装置。
目先の利益に目をくらませて、
この国を少しでも良くしようとする理性的な人たちを排除し、
自分たちの未来まで売り渡すような行為が横行する──
そんな状況に気づきもしないほど、
いまの倭国は落ちぶれてしまったのだろうか。
高市氏、宣伝費に8000万円超 24年総裁選 水面下で巨費投じる | 毎日新聞 https://t.co/xAW5QhemMs December 12, 2025
2RP
バブル景気とF1ブームに乗っかって進出してきた倭国企業も、実はヤバかったりする。
エスポや丸昌興産も決して白いと言い難い不動産業だし、フットワークのオーナーも後にお縄になっている。
エスポとフットワークにバックアップされた某ドライバーって😦 https://t.co/VM0ZzPQMol https://t.co/ISIcbRZS8v December 12, 2025
2RP
なかなか、懐かしい平成初期のバブルを見ているかのようですね。
基本的に、消費者金融が儲かる世の中の次の世界は不況になるんだよな。 https://t.co/8t45DBo0pB December 12, 2025
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土星と海王星の合の周期で見てみると、1917年辺りの土星海王星合@獅子座の辺りは、第一次世界大戦が終わった辺りで倭国は景気が良くなり始めた辺り、1989年辺りの山羊座で合になった辺りは、冷戦が終結し、昭和から平成に移行してバブル経済が盛り上がっていた辺りです。 December 12, 2025
1RP
NVIDIAという「脳」の進化に世界が熱狂する影で、Credo Technology（CRDO）が解決した「物理的な壁」の存在を、多くの市場参加者は見落としていたかもしれない。
データセンターという巨大な有機体において、計算能力の爆発的な進化に対し、データを運ぶ「銅線」の物理法則が限界を迎えていたからだ。
数万基のGPUが並列稼働するAIクラスターにおいて、信号の減衰とケーブルの肥大化は無視できない足枷となる。チップとチップ、ラックとラックを繋ぐ「ケーブル」の中にこそ、AIの性能を左右する最大のリスクと機会が潜んでいた。
Credoが提示した今回の決算は、この課題に対する「解」が市場に浸透しきったことを告げる号砲となった。
売上高、前年同期比272%増。
この数字は単なるAIバブルの余波ではない。データセンター設計者が直面する「信号品質」「消費電力」「コスト」という三重苦を解決する現実解として、CredoのAEC（Active Electrical Cable）が不可欠なインフラとなった証左である。
なぜ彼らが選ばれるのか。そしてなぜ今、投資の軸足を「計算」から「接続」へ広げるべきなのか。その構造的な理由を紐解く。
特筆すべきは売上の成長速度ではなく、利益率の質的変化だ。通常、ハードウェア売上が急増すればマージンは圧迫される。だがCredoは逆の動きを見せた。
粗利益率は66.8%。前年同期比で469ベーシスポイント（4.69%）の上昇である。
CFOのダン・フレミング氏が語った要因は、製造業の理想形そのものだ。量産初期の歩留まり問題を解消し、低マージン製品から高付加価値なハイエンドAECへのミックス改善に成功した。さらに売上急増による固定費分散が効いている。
競合が不在に近いニッチ領域でデファクトスタンダードを握り、価格決定権を維持したままスケールする。これが彼らの強さの源泉だ。
さらに市場を震撼させたのが、未来への「確信」とも言えるガイダンスである。
Q3の売上高予想は3.35億〜3.45億ドル。 市場コンセンサスが約2.47億ドルであったことを考えれば、この乖離は異常とも言える。QoQでも約27%増。
企業が通常好む保守的な見積もりではない。ここまで強気な数字を出せる背景には、ハイパースケーラーからの受注が既に確定している（Backlogがある）、あるいは顧客の需要予測が極めて強固であるという事実がある。
CEOのビル・ブレナン氏は「AECはラック間接続の標準になりつつある」と断言した。これは希望的観測ではなく、主要顧客の設備投資計画と完全に同期した発言と捉えるべきだ。
技術戦略におけるCredoの「狡猾さ」にも触れておく必要がある。
競合他社が最先端の7nmや5nmプロセスで高性能DSPを開発しようと躍起になる中、Credoは独自のアーキテクチャにより、枯れた技術である12nmプロセスを採用している（N-1戦略）。
これにより、TSMCの最先端ラインの奪い合いを回避し、安価かつ安定的にチップを調達できる。供給制約が叫ばれるAIハードウェア市場において、この「地味な」選択こそが、供給リスクを最小化し利益率を最大化する最強の濠となっている。
今後のアップサイドは、接続領域の拡張にある。
現在主力のAECはラック間接続（〜7m）を担うが、次なるALC（Active LED Cable）は30mまでカバーする。これにより、市場は「ラック単位」から「列（Row）単位」へと広がる。
会社側の試算によれば、接続数は最大10倍になりうるという。TAM（獲得可能な最大市場規模）の拡大余地は、現在の株価にまだ織り込まれていない可能性がある。
投資家として問うべきは、ポートフォリオの重心だ。
GPUという「点」の勝者は決まりつつある。しかし、それらを繋ぐ「線」の勝負はこれからが本番だ。インフラが実用と安定稼働のフェーズに入った今、接続技術への資金配分を再考するタイミングに来ているのではないか。
あなたは現在、AIインフラへの投資比率をどのように設計しているだろうか。
続きはnoteを読んでください。
https://t.co/2l0RL9kRTG
・AIデータセンターの構造的欠陥と「接続の壁」
・AEC（アクティブ電気ケーブル）の技術
・新・成長の矢：ZF Optics、ALC、 OmniConnect
・競合との比較
・ハイパースケーラー戦略と顧客ポートフォリオ
・財務健全性とマージン構造
・リスクシナリオの多角的検証
・バリュエーション December 12, 2025
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251202 weverse live ❤️ 内容ざっくり
◽️♪내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸
◽️ウノのイェジュンコンセプト（？） ❤️こんにちはイェジュンです ウノさんがコメントしてくれましたね みんな来てくれてる
◽️プリに会いたくて来ました プリとPUBGはしたいけどできない…
◽️何もしないでいると何かしないといけないような気持ちになる 2日くらい家から出てない 家でも個人の作業してた
◽️台風上司は全部見た スポになるから結末は言わない イェジュニヒョンも家でNetflixかテレビばっかり見てると思う みんないざ休みになると何したらいいかわかんないと思う
◽️休み中にしたこと：作曲ズ作業、個人作業、PUBG、台風上司、トッポッキ食べた 3日前においしいもの食べたからここ2日はあんまり食べてない 筋肉なくなってもプリがいなくならなければ大丈夫（フラッティング）
◽️イェジュンとバンビはウィバラで何してたか聞くウノ→❤️コンサートの話したの？コンサートの話しますか？
◽️コンサートの話 失敗したことは…小さいミスはあったけどミスしてない風に乗り切った& /ミロティック練習頑張った ミロティックの工夫した点…原曲に近づけるようにしつつ自分の色を出すようにした、come onのところは音外れないように気をつけた/バスキングはみんなが緊張してるの見てたし確かに緊張した、ミスしたら家帰って後悔しそうで 自分に言い聞かせてると緊張に打ち勝てる→つまり精神力とマインドである…/歓声が大きくて家帰ったら静かで日常になかなか戻れなかった/ミロティックの振り付けの練習のときデンラズが急がずにやろうって言ってくれた ダンスに熱意出ててメンバーたちと受けるのの他に追加でレッスン受けるか悩んでる、1週間に1、2回
◽️プリも寝ないとだからそろそろ…最後に一曲 사마죄は………ここまでにします（別でカバーありっぽい！！）'사마죄フルでカバー祈願❗️❗️❗️'ってバブルがすごい多い shortsのコメントもおもしろいの多い…완마죄（フルを希望する心に罪はない）ってどうやって思いつくのww
◽️♪보고 싶다 December 12, 2025
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政治主導でバブル作って政治主導でバブル退治しようとして全壊したのが倭国、救済だけは爆速の政治主導でやっつけて辻褄は後で合わせたアメリカ、総力を挙げて徹底的に先送りした中国、と分析したのは2018年頃の宮内義彦氏の言です。そこから7年。ついに答え合わせの時期が来たのかもしれないすねえ… https://t.co/hVXOKlU5Y4 December 12, 2025
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@yu___sun25 検索からありがとうございます🌟
ぜひまとめて交換して頂きたいのですが、IDフォトユウシとバブルニャンをこちらの💖2枚と交換は厳しいでしょうか。
ご提案にご提案で申し訳ありませんが、お声かけ多いため、ご検討いただけると幸いです🙇♀️よろしくお願いいたします！ https://t.co/EQG8bD5DIn December 12, 2025
うん、ふるさと納税の制度はバブルでもなんでもなく、単に「ばらまき」による歪な再分配制度。
税納付が多い人の方が有利になる制度なので、ピケティの法則を国が後押ししたようなもんだよな。 December 12, 2025
@mjnTTcTBmf1oyYT @8YwGruLKqnZJBun うーん。その理屈だとバブル期含めて比較的貧困層が今より少なかったとされる時期でも少子化は進んでいたし、なんなら今よりも明らかに貧困層の多い戦後でベビーブームがきてたりする説明にならないかと。結婚後の出産率はそこまで低下していないデータもあると聞くしな…。 December 12, 2025
@oretabi50th_ #俺たちの旅
S44生まれです。小中で再放送を観て感動しました。その後、バブル経済。なんだか虚しくなりました。改めて「俺旅」で人生で何が大切なものかを再認識しましたよ本物に嘘はないですね。カースケ、オメダ、グズロク、僕も不器用だけど頑張って生きています😉 December 12, 2025
『超かぐや姫！』にずーっと一抹の不安を過らさせられてるの、確実に『バブル』のせい。(いやマジで覇権アニメでございみたいなツラしてメッチャ凄い事になってたネトフリ産アニメがあったんですよ) https://t.co/hS4Q0fhz1L December 12, 2025
それバブルって言ないのはちょっとねーって話、リサイクルショップで、MicroSDカードの128G!が、またえらく高値で売られてたけど、その値段だと、ヘタすると、それ一枚だけで、ちょっとした中古Androidスマホ買えるからなー。 December 12, 2025
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