今年58歳で、株を28年続けており、月収は1200万円です
正直に言います。
12月、市場は緑に輝く。
日経株主還元株40ETFの波及で、倭国株の上昇は“ほぼ確定”
今日注目の倭国株6選
⭕️(7203)トヨタ自動車
⭕️(7974)任天堂
⭕️(6758)ソニーグループ
⭕️(8306)三菱UFJフィナンシャル・グループ
⭕️(5016)JX金属
⭕️(7011)三菱重工業
上記の6選以外で、私が今一番推している“隠れた大化け株”は、半導体メモリ分野のグローバルリーダー企業です。
この企業は、次世代NANDフラッシュメモリの開発で世界シェア2位を維持しており、AIブームやデータセンターの爆発的な需要により、注文が殺到中。技術力の高さから、海外大手との提携も増え、上場準備中のキオクシアHDとして、2026年までに株価が10倍以上になる可能性が市場で話題沸騰しています。実際に、過去の類似銘柄では類似の成長パターンで投資家が巨額のリターンを得ており、この株は今が仕込み時と言えます。
しかし、具体的な銘柄コード、正確な買い時タイミング、目標株価、そしてリスク回避の戦略を知るためには…
まずはいいねを押してフォローしてください。
次に、コメント欄に「キオクシア」と入力して投稿！
これで完了です。すぐにDMで無料の詳細情報を送ります
このチャンスを逃すと、後悔するかも…。あなたの成功を心から応援しています！ December 12, 2025

スペシャルガラスで注目されるAI・データセンター関連銘柄の「日東紡」は直近最高値から約3割安水準
期待先行で上がった分の半分程度まで戻す位置 https://t.co/3iYt130JQY December 12, 2025

光デバイス関連株が引き続き堅調😋
光デバイス関連株はほとんどデータセンター周辺機器関連と言ってもいいね。ＩＯＷＮ構想とか量子コンピューターとか海底光ケーブルとかとも親和性高く拡張性のあるテーマ。
引き続きハイテク系先導株に資金戻るなら面白そうですね！
https://t.co/MrlFsGTTfQ https://t.co/0lgSn7Puig December 12, 2025

「AIバブルは崩壊する」そんな素人の安直な予測を、世界最大の資産運用会社ブラックロックが一蹴した。ブラックロックが宣言したのは、熱狂の終わりではない。むしろ、我々はまだ「設備投資スーパーブーム」の入り口に立っているに過ぎないという事実だ。

12月8日、アブダビ・ファイナンス・ウィーク。
ベン・パウエル氏が語った内容は、単なる市場予測の枠を超え、テクノロジーの覇権争いが「物理的な戦争」へとシフトしたことを示唆している。

ゴールドラッシュの教訓は健在だ。
パウエル氏は現在の状況を「伝統的なつるはしとシャベルのブーム」と表現した。AIモデルそのものを開発する天才たちよりも、その背後でハードウェア、エネルギー、そして素材を供給する企業こそが、確実な勝者となる構造ができあがっている。

だが、このストーリーの真に恐ろしい部分は、表面的な株価の動きではない。「カネの出処」が変わったことにある。

ハイパースケーラーたちの動きが異常だ。
彼らは潤沢な手元資金だけでなく、未開拓の「信用市場」に手を突っ込み始めた。パウエル氏が指摘するように、大手企業による債券発行ラッシュが始まっている。

数字を見れば、その異常さがわかる。
9月以降、主要クラウド企業が発行した公募債は約900億ドル。
内訳はこうだ。
Meta：300億ドル
Alphabet：250億ドル
Oracle：180億ドル
Amazon：150億ドル

さらに衝撃的なデータがある。
バンク・オブ・アメリカによれば、AI重視のハイパースケーラーは9月と10月のたった2ヶ月間で、約750億ドルの投資適格債を発行した。
これは、2015年から2024年の「年間平均」発行額320億ドルの2倍以上だ。過去10年の常識が、たった2ヶ月で塗り替えられている。

なぜ、彼らはこれほどまでに資金をかき集めるのか。
それは「2位になることは死」を意味するからだ。

パウエル氏はこれを「勝者総取りのメンタリティ」と呼ぶ。
需要を上回るリスクがあろうとも、競合に遅れを取るリスクの方が遥かに致命的だと彼らは判断している。もはや合理的な経営判断というより、生存本能に近い。市場から締め出される恐怖が、アクセルを床まで踏み込ませているのだ。

この「軍拡競争」の規模は、2025年にはさらに加速する。
Amazon、Alphabet、Microsoft、Metaの設備投資額は、2025年に最大4,050億ドル、そして2027年には6,000億ドル（約90兆円）に達すると予測されている。

国家予算レベルの資金が、どこへ流れるのか。
ここが投資家としての腕の見せ所だ。ブラックロックは、モデル開発者ではなく「物理的基盤」に賭けている。

2026年にかけて「ポジティブなサプライズ」が期待されるのは、半導体だけではない。エネルギー生成、そして銅配線だ。
AIはコードで動くが、その実体は電気と金属の塊である。

インフラ構築の波は、すでに物理的な限界に挑戦している。
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの予測は強烈だ。世界のデータセンターの電力需要は、2025年の860テラワット時から、2030年には1,587テラワット時へと倍増する。

これは単なる「電気代が増える」という話ではない。
データセンターだけで、2030年までに米国の総電力需要の17%以上を消費する可能性があるというのだ（2024年の5%から急増）。
テキサスから中東まで、グリッドオペレーターたちはこの電力サージに冷や汗をかきながら対応している。

結論は明白だ。
AI開発者自身よりも、サプライヤーに資本は流れる。
チップを製造する者、エネルギーを生成する者、そしてそれらを繋ぐ素材を提供する者。彼らは「向かい風ではなく、追い風」の中にいる。

キャッシュフローの蛇口は、川下ではなく川上で全開になっている。
華やかなAIサービスの裏側で、泥臭いインフラ企業が笑う時代が来た。 December 12, 2025

⭐️ChatGPT5.2とOpenAIの今後を予想してみた！

👇️気になる人は読んでみてね！

ワシの仮説なんだけど、OpenAIはこれから「Googleと物量勝負はしない」「ユーザー体験とパーソナライズで殴る」路線に振り切ると思ってる。あくまで合理的な推定であって、確定情報じゃない前提で読んでほしい。

まず大前提として、インフラの規模でGoogleに勝つのはほぼ無理ゲーやろとワシは見とる。Googleは自前TPUと世界中のデータセンターを持っていて、計算資源の土俵に引きずり込まれるとさすがにキツい。だからOpenAIは、巨大モデルを乱発するより、今あるモデルをどうプロダクトとして最適化するかに全振りしてくるはずや。

そこで鍵になるのが、ユーザーフィードバックとパーソナライズやと思う。もうChatGPTにはメモリ機能や個別設定が入り始めていて、「あなた専用アシスタント」方向への舵切りはすでに始まってる。ワシの予想では、GPT5.2の目玉もスコア自慢のベンチより、「どれだけ人それぞれにフィットできるか」の方になる。精度の一歩上を行く、「このAI、ワシのこと分かってきたな」という感覚をどこまで作れるかが勝負どころになる。

Autoについては、ワシは「Autoを高速化する」というのは、実質的には出力をお馬鹿にしちゃうと言っても差し支えないと思ってる。もちろん、この表現は人を舐めてる感じがしてギリギリのラインなんやけど、現実として「多少バカでもいいから、とにかく速く返してほしい」というニーズは確実にあるんよね。なので設計としては、重くて賢いモデルは本当に難しいタスクにだけ投げて、雑談や軽い質問は軽量モデルでさっさと返す方向に寄せていくはず。

そうするとAutoは、「いつでも一番賢いモデルを投げるボタン」じゃなくて、「コストと速度と性能をトータルで最適化する交通整理役」になっていく。結果として、ユーザー側から見ると「全体としては速くて安定したけど、たまに前よりバカっぽい返答が混じる」という体験になるリスクはある。ただ、それはわざと品質を落としてるというより、「馬鹿でも高速が良い」という現実の需要に振り分けた結果なんよ。

GPT5.2そのものはどうなるかというと、ワシの読みはシンプルで、「パーソナライズ強化」「思考の高速化」「安定性アップ」が軸になると思ってる。モデルの素の性能も上がるけど、それ以上にカスタマイズ性とレスポンスの速さ、そしてムラの少なさで、Googleや他社と差別化してくるはずや。その追加コストを、Auto側の賢いルーティングや小さいモデルの活用で相殺して、全体として「体感アップ・原価そこそこキープ」を狙う、というのが一番ビジネス的に筋がいい。

まとめると、OpenAIはこの先「コストはガチで気にしつつ、その範囲でユーザー体験をどれだけ上げるか」「巨大モデル一本勝負ではなく、モデル群とパーソナライズの設計でGoogleに対抗」という方向に振り切るはず、というのがワシの予想や。これは全部ファクトじゃなくて、今出ている情報とビジネス的な合理性から組み立てた見立てやけど、AI業界を見るときの一つの視点として置いとくと、色んなニュースの意味がちょっと分かりやすくなると思う。 December 12, 2025

やはりCoWoSが鍵

Google TPU は、CoWoS とメモリという 2 つの大きなボトルネックを抱えながらも、2027 年まで人気が続くと予想されています。

Google TPU の需要は急上昇しており、サプライ チェーンと市場から大きな注目を集めており、2027 年まで堅調に推移すると予想されています。

サプライチェーンベンダーによると、市場最大の特定用途向け集積回路（ASIC）メーカーであるGoogleは、GeminiなどのAIアプリケーションや新興のTPUコンピューティングサービス事業への継続的な取り組みを考えると、2027年まで強い需要を維持すると予想されている。

後続のTPUプロジェクトも予定通り量産に入る見込みです。Googleと協力関係にあるすべてのASICサービスプロバイダーおよびサプライヤーにとって、TPUの出荷を阻む「ハードル」は、おそらく2つのより明白なボトルネック、すなわち高度なパッケージングプロセスとメモリでしょう。これはGoogleが十分な準備を整えているかどうかにかかっています。

最近、2026年から2027年にかけてのGoogle TPUの量産規模に関するニュースが多く報じられています。楽観的な見方もありますが、現在のCoWoSの供給がまだ限られていることを考えると、TPUの出荷規模が爆発的な成長を達成することは依然として難しいだろうというのが、ほとんどの市場意見と業界関係者の見方です。

Googleは確かにこの問題の解決に様々な方法を模索してきました。TSMCからの供給能力確保を支援するために、優れたASIC技術を持つ第2のサプライヤーであるMediaTekを見つけたことに加え、以前から噂されていたIntelのEMIBソリューションの採用も、容量ボトルネックを解消するための重要な戦略の一つと考えられています。

2026年から2027年にかけての短期的には、GoogleのTPUの最大生産能力は依然としてCoWoSによって制限される可能性が高い。メモリに関しては、総供給量が十分かどうかは不透明だが、2026年にはクラウドAIの二大巨頭であるNVIDIAとGoogleが市場で最も積極的にメモリを購入することはほぼ確実だろう。

両社が「明確かつ実質的な」需要予測を提供し、最も強力な財務資源を有していることを考えると、サプライチェーン運営者は一般的に、Googleがメモリ供給において重大なボトルネックに遭遇する可能性は低いと考えています。少なくとも、AIデータセンターに必要なメモリの優先供給は保証され、TPUの量産規模に大きな影響はないでしょう。

ASIC 業界に詳しい人々によると、市場ではさまざまな世代の Google TPU と NVIDIA の汎用 GPU のメリットや、それらの将来的な競争について盛んに議論されているという。

現実には、市場は両方のタイプの製品を同時に必要としています。両社は競合しているように見えますが、代替性はそれほど高くありません。Googleは、TPUを持っているという理由だけでNVIDIAのコンピューティングソリューションの購入を完全に停止したわけではありません。NVIDIAはTPUと同様のコンピューティングロジックを備えたソリューションをリリースしていますが、Googleは依然として総所有コスト（TCO）の面で優位性があると認識されています。つまり、クラウドAI市場全体が両方のタイプのチップを必要としており、両社の今後の需要の勢いは依然として大きいということです。

多くの外部関係者は、いわゆるAIバブルを懸念し、NVIDIAやGoogleといった企業によるAIチップの需要が長期的に持続可能かどうかを懸念していますが、MediaTekのCEOであるRick Tsai氏が以前述べたように、クラウドAI市場全体が巨大化するでしょう。NVIDIAのハイエンド汎用GPU、他社のAIアクセラレータカード、大手メーカーが立ち上げたASICプロジェクトなど、市場には需要があります。この市場は規模が大きすぎて完全に開拓することは不可能であり、技術力が許す限り、必ず生き残る余地があるでしょう。

AMDのCEO、リサ・スー氏は最近、講演で同様の考えを述べ、実際のコンピューティング需要には依然として大きな成長の可能性があると述べました。懸念されるのは、AMD自身の技術革新力が顧客ニーズに追いつき、満たせるかどうかです。市場全体の勢いは、強力なプレーヤーが足場を築くのに十分なほど大きいことは間違いありません。 December 12, 2025

株式投資家にとって、躊躇は機会損失を意味します。
今週の買い目：[関西電力（9503）]

① 世界的に、「AIインフラ＝電力需要」という関係が急速に拡大しています。

② 北米電力信頼度機構（NERC）は、米国における「寒波発生時の電力不足リスク」を警告しています。

③ 中国はAI半導体から電力・金属セクターへと資本をシフトさせています。

関西電力は、この世界的な潮流から最も直接的な恩恵を受けている倭国株です。

成功の鍵は、「需要の追い風 × 収益構造改善力」にあります。

関西電力は、高浜原子力発電所と大飯原子力発電所を含む複数の原子力発電所を保有しており、「収益レバレッジ」を持つ数少ない電力会社の一つです。再稼働や稼働率向上によって燃料費を大幅に削減することが可能です。

さらに、人口密度が高く工業地帯が集中する関西地域に位置していることから、データセンター誘致や電化需要への対応においても有利です。

同社は火力発電の最適化や送配電網の強化も進めており、収益基盤は着実に回復しています。PERは約8倍、PBRは約0.9倍、ROEは約15%と割安な水準にあります。AI需要の高まり、電化、原子力発電所の再稼働、バリュー投資といったテーマが追い風となっています。

率直に言って、これら4つのテーマを兼ね備えた銘柄は、非常に価値があると考えています。
��いいねした方には即座に銘柄をお伝えします。 December 12, 2025

データセンターも…

やはり、…過剰投資と見てるんですかね>_<; https://t.co/EN9es0LWJE December 12, 2025

1/6
$RDW（Redwire Corp）の2025年12月以降の見通しをまとめてみたよ。スペース＆ディフェンスの成長株として注目！今株価6ドル台だけど、アナリスト平均目標13-14ドルで100%超のアップサイド。宇宙データセンターや国防契約がカギ。詳しく見ていこう。 #RDW December 12, 2025

【記者の目】スクリン、AIの波乗れず：倭国経済新聞
半導体銘柄は最近難しい。以前はどの銘柄も上げていたのが、ここのところはAI半導体というだけでは上がらなくなっている。
半導体よりむしろデータセンターという大きな枠組みで考えた方が儲かるかもしれない。 https://t.co/4BBoYKWjr4 December 12, 2025

住友電工はデータセンターコングロマリットみたいな感じ https://t.co/XjEgBDAfwb December 12, 2025

🎏 日米株ともに相場は小休止 🎏
FOMC，日銀会合前はに市場は様子見モード👨‍💼💭

おはようございます☀
今日の日経平均は下落スタート📉
9:17時点で 50,551円（前日比-0.06%）

米国政府が中国にNVIDIA製チップ「H200」の輸出を許可するという報道があり、
相変わらずAI相場真っ最中✋️

それでも、倭国株は最近はボラティリティも減っており閑散としています🔍️🎏
米国株も小休止感が強い相場ですね。

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以下、 今日のニュースです📰

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🇯🇵1.4ナノ実現へ 倭国勢が半導体製造で“巻き返し”
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大倭国印刷(DNP)とキヤノンが、次世代1.4ナノ半導体を従来の10分の1の電力で製造できる技術を開発しました。

ASMLのEUV露光装置に依存してきた最先端半導体製造に、倭国発の「ナノインプリント方式」が本格参入する可能性が浮上。
AI半導体の製造コストを大きく下げ、産業構造を(少しだけ)揺るがす可能性のある発表です📢

—

💡 倭国発ナノインプリント方式が“EUVの牙城”に挑む
・キヤノンのナノインプリント装置は「ハンコ方式」で微細回路を形成
・EUV装置(1台300億円)より導入コストが圧倒的に低い(数十億円規模)
・電力消費はEUVの10分の1と省エネ性能が非常に高い
・DNPは1.4ナノ世代まで使える超微細テンプレートを開発し、課題を突破
・テンプレート密度を2倍にする「ダブルパターニング技術」も活用

→ 最先端半導体の“露光工程の革命”となる可能性を持つ技術です。

—

💡 1.4ナノは“AI・自動運転”の頭脳
・AIデータセンター(GPU/AIアクセラレータ)で利用される次世代ノード
・自動運転向けSoCなど高性能ロジック半導体に必須
・TSMCは28年、サムスンは27年の量産開始を目指す重要世代
・倭国技術が最先端ロジック製造の一角に食い込む可能性

→ AI需要の爆発期に間に合う技術であり、世界的に関心が非常に高い領域です。

—

💡 ただし課題は“量産適性”と“既存ラインとの整合性”
・テンプレート接触方式のため、不純物混入で欠陥が発生しやすい
・スループット(処理速度)がEUVに比べてまだ課題
・既存の半導体工場はEUV前提で設計されている
・キオクシアなど一部メーカーが検証段階だが、量産採用には至らず

→ 歩留まり・速度・設備設計という3つの壁を越える必要があります。

—

💡 DNP・キヤノン・富士フイルム…倭国企業が再び台頭へ？
・DNP：1.4ナノテンプレート開発で世界トップ級の技術確立
・キヤノン：EUV依存を崩しうる“代替プロセス装置”を提供
・富士フイルム：ナノインプリント向け材料で参入を表明
・倭国メーカーが露光装置・材料で再び存在感を高める構図

→ EUV独占状態の中で“倭国の逆襲”が現実味を帯びてきた動きです。

—

🎏 総評まとめ
（構造変化の可能性はあるが量産化は未知数）

今回の発表は、
・EUV一強だった半導体製造プロセスに新方式が登場
・AI時代の半導体製造コストを大きく引き下げる潜在力
・倭国企業が失っていた最先端プロセス領域での再浮上
という観点で意味を持つニュースです。

一方で、
・ナノインプリント方式の量産化実績不足
・スループットや欠陥率改善の難易度
・既存工場との親和性
といった課題も多く、商業化はまだ不透明です。

もし量産レベルで定着すれば、
「AI半導体の供給量増加とコスト低下を促し、業界構造を変える可能性」

量産採用されなければ、
「技術的成果は大きいものの、市場シェア獲得は限定的となる」

こんな見通しです。

2027年以降、DNP・キヤノンがどこまで歩留まりと速度を改善し、TSMC・サムスンなどの大手が本格採用するかが最大の焦点になります🎏💭

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🇯🇵中国消費関連株からマネー流出
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中国との緊張が高まる中、倭国株市場では中国依存度の高い消費関連銘柄から資金が流出しています💸

発端は高市首相の「台湾有事」発言と、
直近では中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射も話題です。
不買運動や訪日客減少への懸念が強まり、関連株が一斉に売られる展開となっています。

—

💡 資生堂・サンリオなど“中国比率の高い企業”に売り集中
・資生堂は売上の2割超が中国、株価は1カ月で9%安
・高級化粧品の販売鈍化懸念で約9年10カ月ぶり安値の2135円
・サンリオも売上の2割弱を中国が占め、1カ月で12%下落
・「不買運動」のリスクが払拭できず、機関投資家は投資を見送り

→ 中国向け事業が利益に占める割合が高い企業ほど、売り圧力が強い状況です。

—

💡 百貨店・インバウンド関連も逆風
・高島屋、三越伊勢丹HDなど百貨店株が3%前後下落
・理由は「中国人観光客の大幅減少リスク」
・UBSは渡航自粛の解除まで時間がかかり、
2026年の中国人客の消費額は25年から“半減”と試算
・訪日客の免税売上が半減すると
・Jフロント：営業利益12%減
・高島屋・三越伊勢丹：8%減

→ 収益構造がインバウンド依存の企業ほど、来期予想に不透明感。

—

💡 背景：高市首相発言→渡航自粛→レーダー照射で緊張激化

・11月7日：高市首相が「台湾海峡封鎖は存立危機事態」と発言
・14日：中国政府が倭国への渡航自粛を呼びかけ
・12月6日：中国軍機が自衛隊機へレーダー照射
・防衛相は「危険な行為」と批判し、市場の警戒が一段と強まる

→ 政治リスクが短期間で一気に株価に織り込まれる展開に。

—

💡 過去の対立局面と同様、回復には“数カ月単位”が必要か

・歴史的に、日中対立悪化局面では関連株の復帰に数カ月
・今回は自衛隊機へのレーダー照射まで発展したため、
「警戒モードの長期化」が想定される
・日経平均は5万円台に乗せても、
消費・小売系は相場の重しとなりやすい環境

→ 個別銘柄では“地政学プレミアムの縮小”が続く可能性。

—

🎏 総評まとめ
（短期リスクは大きいが、構造不況ではない）

今回の下落は、
・地政学リスクの高まり
・中国の渡航自粛措置
・不買運動の可能性
といった外部要因が主因で、企業の業績急変ではありません。

一方で、
・中国人客の戻りに時間がかかる
・政治リスクの継続可能性
・不買運動リスクが残る
ため、短期は明確に逆風と言えます。

しかし、過去の対立局面でも、
・緊張緩和 → 数カ月で株価回復
が繰り返されており、構造不況には該当しません。

短期投資：様子見が無難
長期投資：安値拾いの検討余地
というのが現状の投資スタンスといえるでしょう🎏💭

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🇯🇵AI導入で｢人から置き換え｣リスク？
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AIブームが4年目に入り、フィジカルAI関連銘柄がストップ高をつける一方で、すべての企業が恩恵を受けるわけではないという現実が意識されています💭

特に、ITサービス・コンサルの高成長株には「AI代替」の懸念が強まり、
日経新聞の記事では、それによりSHIFT(3697)の株価は年初来高値から約5割下落する状況と報道があります。

💡ポイント
・業績は絶好調でも、AIによる「需要縮小リスク」が株価を押し下げ
・海外ではBPO・ITサービスの縮小懸念が先行して議論
・倭国でもSHIFTやベイカレントのPERが海外勢に合わせて低下
・AI相場は“勝ち組と負け組”の選別へフェーズ移行

—

💡 なぜSHIFT株が売られるのか
・純利益は74%増の絶好調
・アナリストも28年までの成長を予想
それでも売られている背景には、市場が 「AIがソフトウェアテストを代替し始める」と考えている 点があります。

決算説明会では投資家の質問が集中
・AIでテスト自動化が進むのでは？
・アウトソーシング需要が減少するのでは？
・AI代替を相殺して成長維持できるのか？

→SHIFT側は「AIの精度は不十分、需要は残る」と説明していますが、市場はまだ納得していない構図です。

—

💡 海外では何が起きているか
AIによる“業務自動化”の議論は海外の方が一歩進んでおり、
特に BPO（経理・財務・営業支援などの外部委託業務）市場で縮小懸念 が出ています。

・アクセンチュア
・インフォシス
などBPO大手もPERが20倍前後に低下。

またアクセンチュアが人員削減と事業見直しを発表すると、
倭国のSHIFTやベイカレントのPERも30〜40倍 → 20倍台へ調整。
つまり世界的に、“AIで置き換わる業務”の企業は評価が下がる流れ へと移行しています。

—

💡 AI相場の本質は「産業の選別」
インベストメントLabの宇根氏が言うように
「AIで生まれる産業と、AIで縮小する産業の選別」
これが2026年以降、世界的に加速していきます。

これまでの主役
・エヌビディア
・マイクロソフト
・倭国の装置／電子材料メーカー
→ AIインフラの恩恵で株価は大きく上昇

これから選別される領域
・ITコンサル
・BPO
・ソフトウエアテスト など

成長株でも「AIで需要が消えるか？」が常に問われる世界になり、市場に選別の目が入っています。

—

🎏総評まとめ

SHIFT株の急落については、市場で語られる「AI代替懸念」だけが理由ではなく、
本質的には“成長率の鈍化を市場が先回りして織り込み始めた”側面が大きいとも考えられます。

既に、成長しきった感があり今期業績予想の売上高成長率も鈍化していますね🔍️🎏

たしかに過去数年間は高成長の象徴として高PERを許容されていましたが、
・メイン事業（ソフトウェアテスト）が成熟フェーズへ
といった構造的な要因が、売りにつながっています。

今回、AI代替の議論がでてますが
「需要縮小リスク」のほうが株価下落に起因しているでしょう。
高成長株としてのプレミアム（30〜40倍のPER）が剥落した形です。

つまり
「 AIによる代替もあるかもしれませんが、もともと市場が気にしていた成長鈍化懸念に火がついた」
これがSHIFT株安の本質といえるでしょう🎏✋️

AI導入で｢人から置き換え｣リスクは依然として存在しますが、
例えば今回話題のSHIFTはAI技術を導入して、高単価化・高利益率化を図ることも可能で、いかにAIを上手く使うかがポイントですね🎏💭

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🗓今週の経済イベント
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✅️12/8(月) 08:30 🇯🇵 毎月勤労統計(10月)
✅️12/8(月) 08:50 🇯🇵 国内総生産(GDP)(Q3)
✅️12/8(月) 12:00 🇨🇳 貿易収支(米ドル)(11月)

✅️12/9(火) 00:00 🇺🇸 製造業新規受注(9月)
✅️12/9(火) 18:00 🇯🇵 植田総裁発言
✅️12/9(火) 22:30 🇺🇸 非農業部門生産性(Q3)

✅️12/10(水) 00:00 🇺🇸 JOLTS求職(9月)
✅️12/10(水) 08:50 🇯🇵 企業物価指数(PPI)(11月)
✅️12/10(水) 10:30 🇨🇳 消費者物価指数(CPI)(11月)
✅️12/10(水) 10:30 🇨🇳 生産者物価指数(PPI)(11月)

✅️12/11(木) 04:00 🇺🇸 FOMC金利発表
✅️12/11(木) 04:30 🇺🇸 FOMCパウエル議長会見
✅️12/11(木) 08:50 🇯🇵 大企業製造業景況判断指数(BSI)(Q4)
✅️12/11(木) 22:30 🇺🇸 失業保険申請件数

✅️12/12(金) 13:30 🇯🇵 鉱工業生産(10月)

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以上、今日も頑張っていきましょー😊✨ December 12, 2025

2334 イオレ
長期の人は目先の下げは全く気にせんでいい。むしろ追加で買っちゃえ。イオレは本業(AIデータセンターなど)もすこぶる順調だし、資金調達が完了すればネオクリプトバンク事業も加速する🚀🚀🚀 December 12, 2025

昨日GROKと対話していたことがリアルに！　その先も話し合っていました　うれしいし、びっくり　予想が一つずつりあるになる　OSがなくなりAI直結とか　多分、衛星に分割されたレーザー通信の衛星AIデータセンターになっていく　１週間充電もつチップ構成とかをGROKと計算していました　おもしろい https://t.co/7mRwfneFzH December 12, 2025

今買うなら不動産界隈が無難かな(´-`).｡oO
膨大なデータを保存し解析するにはデータセンターは必須

当然建設には多くの資金が動く
戸建て、ビル、商業施設、以外に利益増が見込める

発電所新設何かも(´-`).｡oO December 12, 2025

↓以下詳細内容です。

この記事は、「グリッドテック（送電網技術）」関連株が、AIブームなどの影響で急騰しているものの、依然として有力な投資対象であるというウォール街の分析を紹介しています。

主な要点は以下の通りです。

1. グリッドテック株の堅調な成長

今年、セクター全体で約30%上昇していますが、JPMorganのアナリストは「バブルではない」と分析し、株価が一時的に下がった場合は「買いの好機」であるとしています。

具体例として、データセンター向けソリューションを提供するVertiv Holdings（今年約60%上昇）や、韓国の変圧器メーカーHyosung Heavy Industries（約400%上昇）、米国のSolarEdge（2倍以上）などが挙げられています。

2. AIだけではない需要の拡大

株価上昇の背景にはAIデータセンターブームがありますが、モルガン・スタンレーのアナリストは「AIだけでなく、エネルギー需要全体が伸びている」と指摘しています。

世界のグリッド（送電網）への支出は今年16%増の4790億ドルに達し、2027年には5770億ドルに増えると予測されています。

3. 長期的な構造変化と割安感

グリッド関連株の指標（Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index）は今年約30%上昇し、Nvidiaなどを含むNasdaq 100（約22%上昇）を上回るパフォーマンスを見せています。

それでも、予想収益倍率（PER）で見るとNasdaq 100より割安な水準にあります。

4. 慎重論と長期的な展望

一部のヘッジファンドは「好材料はすでに株価に織り込み済み」として、銘柄選別に慎重になるべきだと警告しています。

しかし、多くの専門家は、インフラへの歴史的な投資不足や複数の追い風（テールウインド）があるため、これは**「数十年続く投資サイクル」**の入り口であり、長期的なチャンスだと見ています。 December 12, 2025

【AIブームの"裏本命"？ グリッドテックが熱い】

NvidiaなどのAI株が注目される中、ウォール街が「バブルではない、買いだ」と太鼓判を押すセクターがあります。

それが「グリッドテック（送電網技術）」

■なぜ熱いのか？
・AIデータセンターの電力消費が爆増し、送電網の強化が急務。
・実績韓国の変圧器メーカーは今年株価400%増。米Vertivなども絶好調。
・今後世界のグリッド支出は2027年に約90兆円規模へ。

「AIは電気がないと動かない」 数十年規模の長期サイクルで構造変化が起きていると言われています。 December 12, 2025

@v_pop_v しかし今回ばかりはAIデータセンター需要と2023年から決まっていたメモリーチップ会社の減産計画と、大手PCメーカーやASUSやMSIの大量メモリー確保に動いたため、最低でも2026年一杯は高騰は止まらず下手したら物自体がない状況が続きそう。大手は2028年まで購買予約しているというニュースも出てます December 12, 2025

金曜日のライブで言った浜松ホトニクス。「僕が人生最後に買う株」（核融合銘柄です）ですがこの値段なら、今買っても中長期で。データセンターの光回線化（省電力とスピードアップのため）が進む中で今後恩恵を受けそうです。なお、スマートウォッチが「血糖を測定できるようになる」とさらに有望です（現行型アップルウオッチのバイタル測定はここのセンサーです） December 12, 2025

【巨大地震についての並行思考】

12月8日午前10時台に内閣府防災は北海道・三陸沖後発地震注意情報の解説という動画を出しました。
https://t.co/FEqAhtDen2

そして午後11時15分頃、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。
https://t.co/jQFGyUoPEp

9日午前2時、今回の地震を受けて気象庁は2022年の運用開始以来、初の北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表しました。
https://t.co/QveHolRcyA

つまり内閣府防災が北海道・三陸沖後発地震注意情報の解説動画を出して1両日中に巨大地震が発生し、注意情報が出たことになります。

ここで気になるのは人工地震を起こされるという情報が、国に事前になかったのかどうかです。

人工地震は一部で陰謀論扱いされていますが、Project Sealでは津波爆弾計画ですし、2005年に公開された米軍機密文書「地震を使った対日心理戦争計画」では、1944年にカリフォルニア大学のバイヤリー教授を中心とする地震学者が総動員され、倭国近海のどこの海底プレートに強力な爆弾を仕掛ければ人工的に巨大な津波を起こせるかシュミレーションを繰り返していたことが明らかになっています。
https://t.co/8KXuZYh1XW

青森の宮下宗一郎知事は８日、発電実証を行う「原型炉」の誘致に取り組む方針を明らかにしていましたが、今回の地震は青森県東方沖を震源としており、ウラン濃縮工場、低レベル放射性廃棄物埋設センター、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター、MOX燃料工処理工場のある六ヶ所村は震度5弱です。

核融合分野の肝となる技術を世界的に倭国企業が押さえており、高市政権は2030年代に核融合発電をスタートさせ、特別高圧や高圧の電力を安定的に供給して倭国の独立を図る考えのようでした。
https://t.co/74LKiLEmOs

また、北海道はアメリカに一番近いアジアであり、冷涼で地政学的リスクが低いとしてICTコリドールという計画を2020年から北海道ニュートピアデータセンター研究会が提案しており、ニューヨークやヨーロッパへの金融市場への最低遅延通信が肝になっていますが、それを支える電力として期待されている一角に六ヶ所村の核融合があっても不思議はありません。

一方、ビル・ゲイツらが出資しているITER計画は2034年に運転開始を予定していますので、
https://t.co/5MChIvwmWB

倭国の核融合発電は5年近く世界に先駆けて進めようとしていることがわかりますし、2030年といえば、世界経済フォーラムが「2030年へようこそ　私は何も所有していなければプライバシーもありません」と言っていた年であり、予防接種アジェンダ2030として、Zero Hedgeが「WHO–Gates、全人類を対象としたグローバルなデジタルID、AI監視、生涯ワクチン追跡の設計図を公開」の記事を書いた年でもあり、
https://t.co/pCXuxJYxDi

ワンワールド化計画完成の年と目されるところです。

また、ビル・ゲイツはAIの進化は4つの技術革命(マイクロプロセッサ、PC、インターネット、携帯)と並ぶ、と言っており、AIの進化には大量の電力供給が不可欠です。

それに5年近く先んじて倭国が核融合発電をスタートした場合、ワンワールド化計画に影響を与える可能性がありました。

こうしたことも、今回の巨大地震、そしてこれから起こる可能性が高いとされている巨大後発地震と関係していないのか、市民が慎重に自然地震であった場合と並行させて考える必要があるのではないでしょうか。 December 12, 2025