データセンター トレンド
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2025.12.01 23:00
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今のクマ問題。
秋田県を始め、青森、岩手が出没件数が多く、なりふり構わず駆除しているのはこの為か。
『ソフトバンクとKDDI、AIデータセンターを地方に分散へ』
国、政府はクマ対策等に備え7000億円
積み増しした。
行政は熊駆除へ次々と方針転換。
世界で増え続けている
『AIデータセンター』その裏では膨大な水と電力が必要となる。
クマが里に現れた途端に命を断ち続けているのは連中にとって都合が悪い存在なのか？
ソフトバンクとKDDI、AIデータセンターを地方に分散へ - 倭国経済新聞 https://t.co/i4txhJuK2j December 12, 2025
4RP
イーロンマスクがAIデータセンターを宇宙に建設する理由について語っています。
「宇宙こそが圧倒的に重要なんだ。
もし“地球では絶対に生み出せないレベルのエネルギー”を100万倍規模で得たいなら、宇宙に行くしかない。
だからこそ“宇宙企業”を持っているのが役に立つんだ。」
これは非常に説得力がある言葉です。実際にその通りだと思いますから。ソーラー発電など無限大で得られますし。 December 12, 2025
3RP
AIの成長における最大のボトルネックが、ついに露呈しました。
GoogleのCEO「Sundar Pichai氏」とMicrosoftのCEO「Satya Nadella氏」も電力制約への懸念を表明しており、米国のエネルギー生産は前例のない規模で増加しています。
データセンター容量は2025年に過去最高の約80GWに達する見込みです。
この容量は理論上、6000万世帯への電力供給が可能で、過去1年で総容量は2倍以上、2022年比では8倍に急増しています。
計画中のプロジェクトだけでも約65GWに達します。
現在、AGIを実現するための、再生可能エネルギーだけではこの容量拡大を達成できないことは明白です。
核エネルギー（原子力、核融合）は不可欠であり、再生可能エネルギーと共に、核融合エネルギーが実現するまでの道を切り開くことになると思われます。 December 12, 2025
3RP
これらのデータセンターすべてのために十分な発電所が建設される可能性は全くないと思います。
それから問題になるのは、データセンターの建設が遅れるかどうかです。それがすでに織り込まれているAI株の成長予測にどう影響するでしょうか？バブルですか？ https://t.co/mSMR7PCA39 December 12, 2025
1RP
今日みずほのレポート見てビビった
2029年まで半導体需要が伸びて、全体市場が2025年800億ドルから2030年一兆ドル超え！成長率4-8%で推移、メモリ・ロジックがAI&データセンターで爆発的に需要増。生成AIの恩恵が2030年まで続くかも
2027年は底になりそうだけどその時までに半導体株持っておきたい https://t.co/XAm5J46aUv December 12, 2025
@ymd65536 @okazuki ありがとうございます！私はどこかにデータセンターにいるはずのマシンを爆熱ゴッドフィンガーさせていたのか…
ラズパイでOBS試してるの草です December 12, 2025
モルガン・スタンレーは、アジアと米国での一連の会議の結果、AI需要の広範な強さと半導体エコシステム全体での供給条件の引き締まりが示されたことを受け、NvidiaとBroadcomの目標株価を引き上げた。
同銀行は、顧客が加速するワークロードに対応するための十分なAIハードウェアの確保に苦戦する中、両社が来年に大幅な成長を遂げる態勢が整っていると見ている。
ジョセフ・ムーア氏率いるアナリストらは、「Nvidiaが引き続き市場シェアで支配的地位を維持すると考えている」と述べ、競争上の脅威と認識されているものは「誇張されている」とし、顧客の最大の懸念は来年にかけて十分な供給、特に今後登場するVera Rubinプラットフォームの確保であると主張した。
Nvidiaのデータセンター収益は2026年まで供給制約が続き、モルガン・スタンレーは同社が今年初めに経営陣が概説した収益レベルに近づく軌道に乗っていると見ている。同銀行は目標株価を235ドルから250ドルに引き上げた。
「我々はまだCEOがGTCイベントで言及した『5四半期で5,000億ドル』には達していないが、明らかに状況は強固である」とムーア氏は月曜日の注記で述べた。
さらに、アナリストは、ブロードコムが設計・販売するGoogleのTensor Processing Unit（TPU）サプライチェーンに対する予想以上の需要を調査結果が裏付けていると述べた。アナログ、メモリ、ODMにわたる複数のサプライヤーがTPU生産の上方修正を指摘し、2027年に最大の増加が見られるという。
「我々はAVGO（ブロードコム）をオーバーウェイト（OW）で維持しており、これを見て励まされている—そして数字を引き上げている—が、いくつかの注意点を挙げたい」とムーア氏は記した。
彼はまた、GoogleがMediaTekとのパートナーシップで独自のTPUバリアントを推進していることに言及し、これを長期的なリスクとして描写しつつも、基本的な見解を大きく変えるものではないとした。
モルガン・スタンレーはブロードコムの目標株価を409ドルから443ドルに引き上げ、2026年と2027年のASIC収益予想の上方修正を反映させた。
ウォール街の巨人は現在、来年のASIC収益を272億ドル、翌年を595億ドルと予測しており、これは2026年に320万ユニット、2027年に500万ユニットというCoWoSの出荷量予測の強化によって支えられている。
AIの需要急増はCoWoSや高帯域幅メモリなどのバックエンド容量だけでなく、フロントエンドウェーハにも負担をかけていると、ムーア氏は指摘した。3、4、5ナノメートルノードにわたる供給のひっ迫は、業界がより多くの容量追加を必要とする中、より広範なグループに対する強気の構図を強化している。
メモリ市場も急速に引き締まっており、クラウド購入者はアナリストが「ゴールドラッシュ購買メンタリティ」と表現するものを示している。
エコシステム全体で、汎用サーバーCPUに対する需要は引き続き強く、インテルの供給成長が不足する中、アドバンスト・マイクロ・デバイセズがシェアを獲得し続けている。
ムーア氏はまた、Astera Labsでの継続的な進展と、最大手の米国プレーヤーに対する中国のローカライゼーション努力への限定的なエクスポージャーにも言及した。 December 12, 2025
ブロードバンドタワー株式会社（3776）は、データセンターやクラウドサービス分野で卓越した実績を有する企業です。将来的に、AIや5Gの進化により、需要が爆発的に増加する見込みです。これにより、株価は現在の水準から数倍、場合によっては1,000円を超える最高値を期待できます。革新的な技術投資と安定した収益基盤が、その成長を支えるでしょう。ただし、市場変動を考慮し、確実性は保証されません。 December 12, 2025
2334 イオレ
NVIDIAの次世代AIファクトリー
国内データセンター 鹿児島県へ
安いとこ買っときゃここは化けるで
データセンター地方に増やしまくってるのが来期効いてくる
明後日増担保解除 https://t.co/KB7q55NpKg https://t.co/UhlncI182M December 12, 2025
悪いことは言わない。
もし「12月に何を買えばいいかわからない」という方は、
まずはこのリストを参考にしてください。
【1位】高配当＋株主優待で“守りを固める”
8306 三菱UFJフィナンシャル 約2,400円（利回り4%超）
9101 倭国郵船 約4,900円（自社株買い＋高配当）
8316 三井住友フィナンシャル 約4,700円（決算上方修正）
8411 みずほフィナンシャル 約5,400円（増配予想）
7182 ゆうちょ銀行 約1,800円（超安定高利回り）
9434 ソフトバンク 約220円（PayPayポイント優待あり）
【2位】AI・データセンター関連
9984 ソフトバンクG 約16,500円（Arm＋AI投資）
6501 日立製作所 約4,900円（DC・AIインフラ）
6701 NEC 約5,900円（政府AI案件多数））
【3位】地政学リスクで急浮上！レアアース関連
中国依存脱却で倭国企業に資金集中
9432 NTT 約150円（AIクラウド基盤）
5713 住友金属鉱山 約5,100円（EV磁石材料）
5016 JX金属 約1,600円（米豪提携）
5706 三井金属鉱業 約17,900円（希少金属リサイクル）
5711 三菱マテリアル 約3,100円（トヨタ向け）
【4位】12月“バズり確定”カテゴリ
・バフェット商社：8058三菱商事／8031三井物産
・優待人気：4661オリエンタルランド／9020 JR東倭国
・トランプ相場耐性：8750第一生命HD／7011三菱重工業
・小型急騰株：6366千代田化工（+50%超）／3935エディア（上方修正）
なぜ有料にしないのか？
よく質問されますが、株情報の発信はあくまで“趣味”。
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フォロワー様には 全銘柄の相談・コード・買い時を期間限定で無料 でお伝えします December 12, 2025
Nvidiaのデータセンター収益は2026年まで供給制約が続き、モルガン・スタンレーは同社が今年初めに経営陣が概説した収益レベルに近づく軌道に乗っていると見ている。同銀行は目標株価を235ドルから250ドルに引き上げた。😘😘😘
NVDA December 12, 2025
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