サム・アルトマンのメモリ買い占め契約、生成AIデータセンターの増加でスマホやパソコンが高価になり買わせなくして生成AI企業の個人や団体、企業の新規客を手放して自らの首絞めて破滅を早めてるのどんなギャグだよ
これを養分であるchatGPTや生成AI使ってるユーザーがキレてるのも面白い https://t.co/OAgXFdI5Pk December 12, 2025

とりあえずこれだけ読んどけメモ

🔥株高+金利低下の全部買い
・S&P500+0.79%、ナスダック+1.38%
・2y-2.7bp3.458%、10y-3.5bp4.116%、30y-3.0bp4.798%
・ドル円155.59、Gold-0.20%、WTI+0.13%、₿-1.08%

🇺🇸CPI
・11月コアCPIは前年同月比+2.6%、予想+3.0%
・4年ぶり低い伸び、しかし政府閉鎖の影響でノイズまみれ？
・住居費の主要項目が2カ月間でほぼ横ばい、ほんまかいな？？
・12月インフレデータが肝
・ハセット、11月の米CPI統計を「ブロックバスター」級と称賛

🏦中銀
・ECB、中銀預金金利2%で据え置き－関係者「利下げ局面終了の公算」
・英中銀が0.25ポイント利下げ決定、今後のペースは鈍化と総裁示唆
・本日、日銀決定会合

✍️その他
・米新規失業保険申請は減少、休暇で振れ大きく－継続受給者は増加
・米欧、ウクライナに詳細で実効性ある安全保障計画を策定－当局者
・ブラックストーンCEO、AIデータセンター事業のバブル説を否定－CNBC
・ドイツ、来年の国債発行額を過去最高に引き上げ－前年比で2割増
・アマゾン、AIデータセンター建設への資金提供取りやめ－報道
・オラクルの38兆円リース契約、次のAI「爆弾」 December 12, 2025

ロボット犬が人類滅亡後の世界を旅するゲーム『The Rusted』
放棄された都市のなかで崩れゆく工場、巨大なデータセンターへと向かう危険な冒険。崩壊の静かな痕跡を感じながら、腐敗した機械の脅威と戦って突破していく https://t.co/qjhTJjcLNk December 12, 2025

今話題になっているオラクルの爆弾38兆円について分かりやすく解説します。

■何がきっかけ？
オラクルが11日に開示した決算報告書で、データセンターとクラウドのリース料の支払い契約が2,480億ドル＝約38兆円もあると記載されていた。
データセンターが完成したら、オラクルはこの38兆円のリース料の支払いが始まる。

■なぜ問題なの？
オラクルの主要顧客はOpenAI。オラクルはクラウドインフラ部門の売上が2030年までに年間1,660億ドルに拡大すると予想している。
本当にこれだけの売上が出るのであれば、リース料の支払い額（年間146億ドル）は十分に支払える。

ただ、オラクルのリース契約は15～19年とかなり長期。長期にわたって、年間平均で146億ドルの支払いが続く。

一方で顧客との契約はもっと期間が短い。オラクルがリース料の支払いを終える前に、顧客との契約が打ち切られるリスクがある。

例えば、AIの需要が伸び悩む、AIの計算効率が上がってデータセンターが想定ほど必要なくなる、主要顧客であるOpenAIが資金調達に苦戦して支払い能力がなくなる等。
オラクルのクラウド売上が想定ほど伸びないリスクはたくさん挙げられる。

■投資家の反応は？
このようなリスクを受けて、オラクルの主要な資金調達パートナーであったブルー・アウル・キャピタルが、一部の大型プロジェクトから手を引いたというニュースも出た。

これは、プロの投資家が「オラクルにお金を貸すのはリスクが高い」ということ。

オラクルの株価は9月のAI熱狂のピークから44%も下落した。

https://t.co/ftB332A7sx December 12, 2025

これはキオクシアに朗報だっ
ライバルYMTCがSSD大幅値上げ

中国本土のメモリチップはもはや「安価なバックアップオプション」だけではありません！Yangtze Memory Technologies (YMTC) は、SSD の価格を段階的に 20% 引き上げました。

AIとデータセンター需要の継続的な圧力により、世界のメモリ生産能力が圧迫されています。最近、中国本土の大手NANDフラッシュメモリメーカーであるYangtze Memory Technologies Co., Ltd.（YMTC）が新たな価格調整策を開始したと報じられました。

業界関係者によると、12月の実際の取引を11月と比較すると、NANDウエハー価格は前月比10％以上上昇したが、SSDなどの完成品は約15～20％の価格調整が見られ、揚子江メモリーテクノロジーズ株式会社（YMTC）は段階的な上方調整戦略を採用していることがわかった。
市場では「ウエハー価格が40％上昇し、モジュール価格が2倍になった」という噂が流れているが、サプライチェーン側は40％以上の上昇は前期の調整が積み重なった結果である可能性が高いとみており、モジュール価格が完全に2倍になったかどうかについては、まだ主流の取引で検証されていない。

サプライチェーン分析によると、揚子江メモリーは今年何度も価格調整を行っており、一部の規格の実際の取引価格は中国以外のオリジナルメーカーの価格を下回っていない。これは、同社の価格戦略が「数量をコントロールし、価格を安定させる」方向にシフトし、低価格で市場シェアを奪おうとしなくなったことを示している。
生産能力計画の面では、揚子江メモリは武漢に2つの工場を構え、12インチNANDの月産能力は約16万枚に達しています。また、既存生産ラインの最適化と歩留まり向上を通じて、効率的な供給体制の拡大を図っています。

生産能力が徐々に稼働するにつれ、Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. (YMTC) は、グローバル NAND サプライ チェーンにおける役割を、補助的なサプライヤーから、消費者向け NAND の価格構造に大きな影響を与える重要な要素へと移行しています。
DRAM分野では、中国本土における長鑫メモリテクノロジーズ株式会社の生産能力も市場の注目を集めています。長鑫メモリの現在の月間DRAM生産能力は、ウェハ出荷開始枚数ベースで約28万枚ですが、2026年までに約30万枚に拡大すると予想されています。
しかし、業界関係者は、長鑫DRAMの新たな投資は既存の生産能力を約10%しか増加させられず、生産能力の拡大は限定的だと指摘している。これは、米国が先端プロセス装置と主要技術に対する輸出規制を強化し続けているためだ。
業界関係者によると、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが生産能力と設備投資の重点をAI、HBM、エンタープライズレベルの製品に移す中、ヤンツェ・メモリー・テクノロジーズ（YMTC）とチャンシン・メモリー・テクノロジーズ（CXMT）は、世界のコンシューマー向けメモリー市場（PCと携帯電話を含む）で引き続き効果的な供給を行っている数少ない企業の1つとなっている。
台湾ブランドも調達戦略に大きな転換を遂げている。サプライチェーン筋によると、一部の台湾ノートPCブランドは、テストと検証のために中国本土製のメモリチップを採用し始めている。中でも「ダブルA」ブランド（AmericaとApple）は、供給リスクの分散と交渉力の強化を目指し、評価段階にある。
サプライチェーンの情報筋によると、消費者向けメモリの供給弾力性が低下するにつれて、中国製メモリは「低コストの代替品」から、通常かつ戦略的に重要な調達オプションへと移行しているという。 December 12, 2025

最近のAI需要でメモリやグラボが値上がりしてパソコンが買えなくなったのじゃ🥲

ちょっと気になったのでその辺の事情をchatgptに聞いてみたのじゃ💖

わしが面白いと思ったところは
『AIは「知能産業」ではなく “電力×鉱物×水”の集合体』

かなり長いが気になる人は読んでみるのじゃ
👇以下chatgptの文章

1⃣直接要因：なぜ「メモリ・PC価格」が上がるのか
コア構造

AI需要は GPU中心 に見えますが、実際には以下を同時に消費します。

✅HBM・DDR5など高性能メモリ
✅SSD（特にデータセンター向けNVMe）
✅高性能CPU
✅電源・冷却・マザーボード

結果として：

メモリメーカーは 「一般向けよりAI向けが儲かる」

生産ラインが AI用に最適化・転用

コンシューマ向けは「供給減 × 利益優先」で価格上昇

👉 PC価格上昇は「副作用」であり、本丸はデータセンター投資競争です。

2⃣世界規模：AIは「新しい軍拡競争」
国家・企業レベルで起きていること

AIはもはやITトレンドではなく、以下の戦略資産になっています。

✅経済成長（生産性）
✅軍事・諜報（自律兵器・分析）
✅情報支配（世論・言語・文化）
✅科学研究（創薬・材料）

そのため：

🇺🇸🇨🇳🇪🇺🇮🇳 が GPU・半導体・電力確保競争

国家補助金でデータセンター乱立

企業は「余る前提」でGPUを囲い込む

結果：

半導体は「市場価格」ではなく地政学価格へ

民生PCは後回し

3⃣地球規模：AIは“資源を食べる産業”

ここが重要です。AIは仮想産業に見えて、超物理的です。

① 電力

✅生成AIは 国家単位の電力消費
✅原発再稼働・SMR（小型原子炉）が再評価
✅再エネ＋蓄電池需要急増

② 水

✅データセンター冷却で淡水消費
✅砂漠・水不足地域との摩擦

③ 鉱物資源

メモリ・GPUに必須な：
✅銅
✅レアアース
✅高純度シリコン

採掘・精製は一部地域に集中 → 地政学リスク

👉 AIは「知能産業」ではなく
👉 “電力×鉱物×水”の集合体

4⃣マクロ帰結：これから起きること（予測）

※以下は合理的予測です。

短期（1–2年）
✅PC・メモリ価格は下がりにくい
✅「AI非対応＝安い」が常態化
✅中古・型落ち市場が活性化

中期（3–5年）
✅AI向けと民生向けの完全分離
✅一般PCは「十分性能・長期使用」路線
✅ローカルAI向けの省メモリ最適化が進む

長期（5–10年）
✅電力制約がAI成長の上限に
✅AI性能は「モデルサイズ」より効率競争
✅資源制約が技術進化の方向を決める

5⃣あなたの立場からの示唆（実務的）

あなたは AIイラスト・動画・生成表現を作る側 なので、ここが重要です。

💡 ローカル性能至上主義は危険
クラウド併用・軽量モデル活用が合理的
💡 VRAM・RAMは「過剰に買わない」
価格ピークで掴むリスク大
💡 表現力・演出力はハード非依存

要点まとめ
🌟PC価格上昇は「AI覇権争いの副作用」
🌟AIは地球規模で 電力・水・鉱物 を再配分している
🌟今後の勝者は「最大性能」ではなく「最大効率」
🌟クリエイターは 発想と戦略 に投資すべき December 12, 2025

【メモリー高騰 3カ月で5倍もAIブームで企業取り合い】
Micronの消費者向けブランド「Crucial」が
来年2月で生産終了となるのも
AIブームでデータセンター向けのメモリーに
注力するためだった
今後もさらにメモリー価格は高騰し続ける予想しかない
https://t.co/qNyLS18o79
今、新しくPC組もうかと思うも悩むが… December 12, 2025

オラクルの決算書見てますが、かなり厳しそうですね。営業CFが26年景気後退で10-20%減るものならば、26年の返済7B含めて、現金相当の内部留保は全て食い尽くす計算になります。ちなみに自社株買いなし、配当金もなしで計算してこれです。ブルーアウルキャピタルの10Bで1年延命がなくなったのはめちゃくちゃ痛いですね。そんでデータセンター出来上がるのは27年末となっているが、まあ、完成しないだろうね。大規模工事が工期通り収まるなんて、極めて稀です。現実的に28年Q1-2とかじゃね。AI株空売り推奨かも。https://t.co/wUmT4iDrN1 December 12, 2025

📝12/19 お昼休みはこれだけ読んどけ #ゆきママ投資メモ
🇯🇵前引け日経平均500円超の急反発！49,568円（+567円 / +1.16%）
・運命の日銀会合は利上げ発表も、金融状態は緩和的環境で円売りも継続
・AI半導体銘柄は米株高の流れでショートカバー（買い戻し）炸裂
→主役はSBG、アドバンテスト、東エレク💪
・利上げ期待で三菱UFJ、三井住友FGもしっかり、銀行株強め
🇺🇸前日の米国市場は3指数とも反発！S&P500+0.79%、ナスダック+1.38%
・米10年債利回り4.116%（▲3.5bp）と低下
・米11月コアCPIは前年比+2.6%（予想+3.0%を下回る）4年ぶりの低い伸び
→『インフレ沈静化』好感も、政府閉鎖の影響ノイズあり？住居費横ばいには一定の懸念も
🇪🇺 ECB理事会は金利2%で据え置きで『利下げ局面終了』の観測浮上
🇬🇧英中銀は0.25%利下げ決定も賛成5：反対4で今後のペース鈍化を示唆
・ブラックストーンCEO『AIデータセンターはバブルではない』と断言
・アマゾンがAIデータセンター建設への資金提供取りやめ報道も

✅結論（スタンス/トレード戦略）
・注目は植田総裁の定例記者会見へ！勝負は『会見でのトーン（追加利上げのペース）』
→ハト派なら株高加速、タカ派なら円高_株安の乱高下警戒！
・AI周りの設備投資リスクなどの懸念材料はしばらく続きそう
→高い日ではなく下がった日に買うことを徹底、米国株は円高を意識したいが…

PR/総合口座で便利なGMOクリック証券が20周年記念キャンペーン実施中！毎週最大15.4万円のチャンス▶︎https://t.co/ncmHBHBeNQ December 12, 2025

WedbushのDan Ivesが2026年ハイテク業界の10大予測を投稿していた。

1️⃣ハイテク株は20%超の上昇へ
AI革命に伴う二次・三次・四次波の波及効果が、ソフトウェア、チップ、インフラストラクチャーの各分野で具体化し、2026年のハイテク株は20%を超える上昇を記録する。

2️⃣Tesla、ロボタクシーを30以上の都市で展開
Teslaは2026年、30以上の都市で「Robotaxi」のローンチに成功し、「Cybercab」の量産を開始する。これにより、Elon Musk氏率いる同社にとって真の自動運転時代の幕が上がる。同社株価のベースケースは600ドル、強気シナリオ（ブルケース）は800ドルと予測する。

3️⃣AppleとGoogleが「Gemini」で提携、Appleの時価総額は5兆ドルへ
AppleとGoogleは「Gemini」に関する正式なAIパートナーシップを発表し、Apple（クパティーノ）にとって実効性のあるAI戦略がようやく確立される。これは最終的にAppleのネットワーク内で提供されるサブスクリプションサービスとなり、2026年には同社の時価総額が5兆ドルに達する原動力となる。

4️⃣AIインフラ企業Nebiusが買収の標的に
AIインフラ分野で最も有力な買収候補はNebiusである。同社は2026年にハイパースケーラーによって買収されるとみられ、Microsoft、Alphabet、Amazonが有力な買い手候補となる。

5️⃣サイバーセキュリティセクターが市場を凌駕
サイバーセキュリティセクターは、ハイテク業界の中でも群を抜いて高いパフォーマンスを示すサブセクターの一つとなる（M&Aの活発化も予想される）。主要銘柄としてはCrowdstrikeとPalo Alto Networksが最も有望である。

6️⃣Oracleの株価は250ドルに到達
Oracleはデータセンターの拡張目標を達成し、AI関連の膨大なRPO（受注残高）の収益化を開始する。現在、株価に対しては否定的な見方も強いが、2026年には1株当たり250ドルに達する見通しである。

7️⃣Trump政権による量子技術への投資
対中国を見据えた国家安全保障の観点から、Trump政権は量子技術関連企業への出資を行う。IonQやRigettiがその筆頭候補となる。

8️⃣Microsoft、クラウドソフトウェア市場で独走
多くの企業がAzureやRedmond（Microsoft）を活用したAI戦略を加速させる中、Microsoftは2026年に大きな商機（スイートスポット）を迎える。同社は2026年、クラウドソフトウェア分野で最も高いパフォーマンスを上げる銘柄になると予測する。

9️⃣Nvidia、「AIのゴッドファーザー」Jensen氏のもとで支配力を維持
「AIのゴッドファーザー」ことJensen Huang氏率いるNvidiaは、引き続き世界のAIチップ市場を支配する。米中貿易交渉を通じて中国市場へのアクセスも拡大するだろう。ウォール街は2026年におけるNvidiaの需要動向を依然として過小評価しており、同社株価の強気シナリオは275ドルとみる。

🔟Palantir、AI革命の中心的存在へ
Palantirは、AIプラットフォーム「AIP」によって商用AI分野での成功を拡大させる。2026年のAI革命においてソフトウェア側の中心的なリーダーとなり、今後2〜3年以内に時価総額1兆ドルへの道を歩むことになる。 December 12, 2025

今日の初見

マイクロンが救う。
昨日投げ売りが出ていた分野が上昇。

ポイントは「これが続くか？」って点で、それはこれからニュースを見ながら考えよう。

しかしCPIが予想以下で、来年の利下げ期待が高まって、インプレッシブ493がもう少し盛り上がってもよさそうなのに、なんだこの、低調な感じ。

多くの投資家がクリスマス前でポジション取りたくないのかな。
だとするとM７の上げも単なるショートカバー？

興味深いことに株価の水準が高いままの銘柄群がある。
AMAT、ラム、KLA
マイクロン、ストレージ兄弟。
明らかに生成AI銘柄や、ましてやオラクルなんかとは株価の位置が違う。
データセンターの需要は強いままと判断していて、メモリーやHDDの需要は強く、半導体設備投資も強いって考えているのかな。

さあて。
今日もニュースを見るとするか。 December 12, 2025

@eigo5G ただ、これ「すべての業種に」ってついてるのよねぇ。
まぁ多分制限来るだろうけど、住居用も含めると市場がおかしなことになるよなぁ。

大和ハウスの株買うぞ。データセンター銘柄だ。 December 12, 2025

今年57歳で、株を26年続けており、月収は1800万円です。
一度しか言いません。
12月、何もしていないのにお金がどんどん増えていくんだけど…
これは私からの心からの忠告です。
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7位：トヨタ自動車（7203） → 当面は買わない
6位：フジクラ（5803）→ 当面は買わない
5位：NTT（9432）→ 約152円購入してもいいです
4位：任天堂（7974）→ 約9,850円購入してもいいです
3位：東京電力（9501） → 630円付近で必ず買い
2位：伊藤忠商事（8001）→ 9,350円付近で必ず買い
1位：誠建設工業（8995）→ 1,950円付近で必ず買い
必ず12月24日までに買ってください。
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現在株価：390円 → 予測最高値：8,360円（上昇率 約1,737％）
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ヒューマノイドロボットは来年、「ChatGPTモーメント」を迎えるでしょう。同時に、AIは超人的なレベル、IQ160以上を達成します。

現時点では（どのテストを使うかによって異なりますが）、すでにIQ約130-147レベルに達しています。

数百万のデジタル版ジョン・フォン・ノイマンが搭載されたデータセンターが登場します。

近未来には、数兆ものジョン・フォン・ノイマン風エージェント（彼の創造性と天才レベルのIQを備えたもの）が、私たちの頭上を飛ぶ軌道上のスーパーコンピューター内で、協力して思考し、できるだけ早く私たちをK3文明レベルへ導く方法を考えているでしょう。

ASIが2027–29年までに作成されれば、これらの予測はすべて極めて保守的です。なぜなら、ASIはジョンよりも桁違いに賢くなるからです。単一のASIだけでも同様の仕事ができるでしょう。何十億ものASIが協力して働けば、私の想像力は破綻します。私たちはポスト・シンギュラリティの領域に入り、人間が何が起こるかについて本当の想像を持つことは不可能です。

2026年は、私たちの文明にとって転換点となる年です。理論上、AIは今日人間が行っているほぼすべての仕事をこなせるようになります。AIのためのコンピュータ使用ループは2026年に閉じられ、遅くとも2027年までには完了します。

これは、AIエージェントがコンピュータを完全に制御し、現在人間ができるあらゆるタスクを実行できるようになることを意味します。ここでの問題は、企業がどれだけ迅速にこれを実装するかどうかです。

フルセルフドライビング技術だけでも、2026-27年に世界を完全に変えるでしょう。2030年代がすでに到来したかのように感じ始めます。

UBIについての真剣な議論が起こるでしょう。今日、これらの議論はまだ曖昧ですが、2026年には主流になります。誰もがAI、ロボット、自動化が人々の仕事を奪うことについて話すでしょう。

何らかのUBIが実施されて数年後には、UHIが可能になります。UHIを賄えるほど裕福になるには時間がかかりますが、数十年はかかりません。

私たちはおそらく、急速な離陸型ASIシナリオを目撃するでしょう。経済的シンギュラリティが続き、経済規模が想像を絶する速さで倍増します。

貧困はわずか数年以内に解決されるでしょう。

>2026年は単なる一年ではありません。

それは転換期となります。

すべてが変わります。

>2026年は技術進化が質的転換を起こす節目になりそうです。AIとロボットが社会構造そのものを再定義し、経済や価値観が一気に次の時代へ移行する予感がします。 December 12, 2025

一度しか言いません。
今日の相場で、これを知らない人はまた負ける。
任天堂株が下落。
半導体逼迫懸念で、時価総額は約2兆2000億円消えた。
多くの人は「悪材料」だけを見る。
だが、相場はいつも——
表で壊れ、裏で生まれる。
昨日お伝えした
「データセンター電力削減の冷却技術」銘柄。
ああいうテーマは、まさに
半導体逼迫の“裏側”で資金が向かう場所だ。
チャートを100回見るより大事なことがある。
これだけ覚えておけ。一生使える。
日経225構成銘柄45社を対象に、
過去10年分を
週足・月足＋指数対比＋出来高で自分で検証した。
結果は驚くほどシンプルだった。
📈 株で負けないための
相場の構造に基づく8つの原則
※スクショ保存推奨
1️⃣ 少しずつ上がる銘柄は、やがて大きく上がる
2️⃣ 連続急騰したら、すぐ離れろ
3️⃣ 指数が下がっているのに耐える銘柄は、近く小幅上昇
4️⃣ 指数が下がっているのに上がる銘柄は、本命
5️⃣ 指数上昇中に止まる銘柄は要注意
6️⃣ 指数上昇中に下がる銘柄は、大きく崩れる
7️⃣ 急落×出来高少＝大口の洗浄
8️⃣ 緩落×出来高多＝逃げるべき時
今の半導体懸念相場で
特に効くのは③と④。
日経が下がっているのに
「耐える」「上がる」銘柄。
——昨日話した、あの冷却技術の小型株みたいなやつだ。
こういう銘柄は、
気づいた時には、もう手遅れ。
なぜ有料にしないのか？
よく聞かれるが、株の発信はあくまで趣味。
経済的に困っていないから、すべて無料で出している。
フォローしてくれた方の中から不定期で、
無料の株式相談・優良銘柄コード・
「買うべきタイミング」を共有しています。
👍 いいね・フォロー、してくれると嬉しい。 December 12, 2025

アメリカにおけるデータセンター関連の情報をニュースフィードとGround Newsで収集しているのだけど、建設計画と反対運動の多いこと。データセンターも、ガス石油採掘やパイプライン、汚染施設と同じで、マイノリティや低所得層が多い地域を狙い撃ちしているケースが目立つ。歴史は繰り返す。 December 12, 2025

MUはハイテク銘柄の中でもかなり割安なのでは
予想PER8.57って何?🤔

データセンター向けのメモリが爆売れ完売らしい https://t.co/t25Sp33Z3t December 12, 2025