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2025.12.06 11:00
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ロボット展に行ったが
倭国の部品メーカーは人型ロボットでは厳しいかも。
遊星歯車(ハーモニックドライブ)も結構他(中国メーカー)出してるなぁ。
遊星ボールネジがテスラで中国メーカーのものを使われてることに驚き。
汎用向けのロボットはダントツで中国。
工業向けは、ファナックがいい。
ニデックは3日前にハーモニックとモーターのモジュール製品の開発発表とか言ってた。
#フィジカルAI December 12, 2025
8RP
📒あなたが信じているS&P500は、もう存在しない ｜ インデックスの中で起きている「静かな変容」
2025年11月30日、1つのnote記事が私の強い興味を引いた。
五月（片山晃）氏による「S&P500神話の終わる時」。インデックス投資バブルの形成過程と、AI投資がもたらす株式市場のレジームチェンジを描いた論考だ。
https://t.co/mlLz2eg0XF
片山氏の論考は、S&P500の神話がなぜ生まれ、なぜ終わりつつあるかを問う。Big TechのAI投資競争が、高利益率・高フリーキャッシュフローという構造を侵食しつつあると。
しかし、私はこの話を読みながらある違和感を感じていた。
これは、「S&P500神話の終わり」という話ではない。
「S&P500の性質そのものの変容」である、と。
あなたが毎月積み立てているS&P500は、もはや10年前のS&P500ではない。同じ名前、同じティッカー、しかし中身は根本的に異なる。これは、より根本的な構造変化が、S&P500の「内部」で進行している。
本noteでは、この「S&P500の静かな変容」に関する考察を行いたい。そして、パッシブ投資家が知らない間に抱えることになった新しいリスクと、その投資特性の変化について論じていきたい。今後の投資判断の何かの参考になれば幸いである。
第1章：S&P500の中で起きている「利益の大移動」
片山氏の論考の核心は、こうだ。
Mag7（Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Nvidia、Tesla）は、インターネットとソフトウェアを通じて世界中から売上を回収し、それを株主に還元してきた。この構造がS&P500のPER拡大を正当化し、「信仰」の領域にまで押し上げた。
しかし、AI投資競争により、この構造が逆回転しつつある。設備投資が急膨張し、フリーキャッシュフローが圧迫され、株主還元余力が低下している。
一方、私に違和感をもたらした考えの核心は、こうだ。
インターネット時代、各リクエストのコストは限りなくゼロに近かった。限界費用ゼロ。これがGAFAの高利益率を支えた。
AI時代、この前提が崩壊した。トレーニングも推論も、膨大な計算コストを要する。「考える時間」が長いほど、コストがかかる。
結果として、IT企業の利益の一部は、構造的に半導体セクターへ流出し続けている。
この二つの考えを重ね合わせると、何が見えるか。
利益はS&P500から「消滅」しているのではなく、「移動」している。
数字で見る「利益の大移動」
具体的な数字を追ってみよう。
2025年、Google、Amazon、Meta、Microsoftの4社が投じる設備投資は、合計で4,000億ドルを超える見込みだ。2019年の約700億ドルから、わずか6年で6倍近い膨張。
この設備投資の大部分は、何に使われているか。
AIチップだ。そう、NvidiaのGPUだ。
Nvidiaの2025年度第3四半期（2025年7月〜10月）のデータセンター売上高は512億ドル。前年同期比66%増。四半期ベースで500億ドルを超えたのは史上初だ。
つまり、Big Techの設備投資の相当部分が、Nvidiaの売上になっている。
そしてNvidiaの粗利益率は、2023年1月の56.9%から2025年1月には75.0%へと急上昇した。純利益率は53%を超える。
詳しい数字や今後の見通しについては、以下のnote記事で解説しているのでもし良ければ参考にして頂きたい。
この数字が意味することは何か。
Big Techが「コスト」として支払った資金の大部分が、Nvidiaの「利益」として計上されている。
S&P500内部での再配分
ここで重要な事実がある。
Nvidiaは、S&P500の構成銘柄だ。
それだけではない。Nvidiaは2025年7月9日、史上初の時価総額4兆ドル企業となった。Apple、Microsoftを抜き、世界最大の企業に躍り出た。
S&P500に占めるNvidiaのウェイトは7.2%。これは2位のMicrosoft（6.3%）、3位のApple（5.9%）を上回る。
何が起きているのか。
S&P500の中で、利益の再配分が進行しているのだ。
「プラットフォーム企業」（Google、Amazon、Meta、Microsoft）から、「半導体企業」（Nvidia）への利益移転。
これは「S&P500からの資金流出」ではない。
「S&P500内部での利益の移動」だ。
片山氏は、Mag7がS&P500に「魔法」をかけたと書いた。高利益率の企業に収益が集中することで、市場全体の時価総額が膨らむ構造を。
今、その魔法の「受益者」が変わりつつある。
プラットフォーム企業から半導体企業へ。
Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Metaが稼いだ利益の一部は、Nvidiaのチップ購入を通じて、Nvidiaの利益に転換されている。
そしてNvidiaの時価総額が膨らめば、S&P500におけるウェイトも上昇する。
結果として、S&P500に投資するということは、以前よりも「半導体企業に投資する」という意味合いが強くなっている。
情報技術セクターの支配
S&P500のセクター構成を見てみよう。
2025年12月時点で、情報技術セクターのウェイトは33.40%。全11セクター中、圧倒的な首位だ。2位の金融セクター（13.29%）の2.5倍以上。
しかも、この「情報技術セクター」の中身が変わっている。
かつて情報技術セクターの代表格と言えば、MicrosoftやAppleのような「ソフトウェア/プラットフォーム企業」だった。
今、その頂点に立つのはNvidia、つまり「半導体企業」だ。
S&P500の最大セクターである情報技術セクター。その最大銘柄がNvidia。
これは、S&P500の「性質」が変わったことを意味する。
第2章：NVIDIAが時価総額1位になった本当の意味
歴史的転換点
2025年7月9日。
Nvidiaの株価は一時164ドルを超え、時価総額は4兆ドルに達した。
Apple、Microsoftを抜き、世界で最も価値のある企業となった。
この出来事を、多くの人は「AI銘柄の上昇」として理解している。
違う。
これはIT産業の利益構造が根本から変わったことの、象徴的な証左なのだ。
なぜNVIDIAが最大企業になれたのか
考えてみてほしい。
Nvidiaは「半導体企業」だ。物理的なチップを設計し、TSMCに製造を委託し、販売している。
かつての常識では、半導体企業がソフトウェア/プラットフォーム企業より価値が高くなることは考えにくかった。
理由は単純だ。
ソフトウェアは限界費用がほぼゼロだ。一度作れば、複製コストはかからない。スケールすればするほど利益率が上がる。
半導体は違う。物理的な製品だ。材料費、製造費、物流費がかかる。スケールしても、利益率には上限がある。
実際、SaaS企業の平均粗利益率は約76%、半導体企業は約52%と言われてきた。
しかし、Nvidiaの粗利益率は75%を超えた。
SaaS企業に匹敵する粗利益率を、半導体企業が達成している。
なぜか。
「賃料を徴収するインフラ」への転換
答えは、私が指摘した構造転換にある。
インターネット時代、半導体は「電気代のような消費財」だった。できるだけ安く調達し、コストを抑えるべきものだった。
AI時代、半導体は「賃料を徴収する不動産」に変貌した。計算力は競争優位の源泉となり、いくらでも欲しい戦略資産となった。
需要が供給を大幅に上回る状況が続いている。
TSMCの先端パッケージング能力はボトルネックとなり、Nvidiaのチップは「完売」状態が続く。
需要超過、供給制約、高い参入障壁。
これらが組み合わさると、何が起きるか。
価格決定力が売り手に移る。
Nvidiaは、事実上の「価格設定者」となった。
Jensen Huang CEOが決算説明会で語った言葉が象徴的だ。
「Blackwellの売上は記録的で、クラウドGPUは完売しています」
完売。
需要が供給を上回り続ける限り、Nvidiaは高い利益率を維持できる。
これがNvidiaの時価総額を世界最大に押し上げた本質だ。
S&P500への示唆
NvidiaがS&P500の最大銘柄になったことは、S&P500に投資する全ての人に影響を与える。
S&P500は時価総額加重平均指数だ。時価総額が大きい銘柄ほど、ウェイトが高くなる。
Nvidiaのウェイトは7.2%。
つまり、S&P500に100万円投資すると、そのうち7.2万円がNvidiaに投資されることになる。
2020年のNvidiaのS&P500ウェイトは約1%だった。
5年で7倍以上に膨らんだ。
これは単に「Nvidiaの株価が上がった」という話ではない。
S&P500の性質が変わったのだ。
パッシブ投資家は、知らない間に、以前よりずっと多くの資金を「半導体企業」に投資している。
第3章：「プラットフォーム投資」から「インフラ投資」への静かな変容
インターネット時代のS&P500
2010年代のS&P500は、「デジタルプラットフォーム投資」だった。
GAFA（Google、Amazon、Facebook、Apple）に代表される企業群。彼らのビジネスモデルの特徴は何だったか。
限界費用ゼロ。
Googleの検索結果を1件増やすコストは、ほぼゼロだ。
Facebookのユーザーを1人増やすコストも、ほぼゼロだ。
Amazonのプラットフォームに出品者を1人増やすコストも、ほぼゼロだ。
一度インフラを構築すれば、ユーザーが増えるほど利益率は改善した。
これが「スケーリング効果」であり、GAFAの高収益性の源泉だった。
投資家にとって、これは魅力的だった。
設備投資は相対的に小さく、フリーキャッシュフローは潤沢。その資金は配当と自社株買いで株主に還元された。
Appleの2024年自社株買い1,100億ドルは、この構造の象徴だった。
S&P500に投資するということは、この「スケーリング効果」に乗ることを意味していた。
AI時代のS&P500
2025年のS&P500は、性質が変わりつつある。
AI時代、各リクエストには実質的な計算コストがかかる。
ChatGPTに質問するたびに、GPUが稼働する。推論には電力を消費し、チップを摩耗させる。
「考える時間」が長いほど、コストがかかる。
限界費用ゼロの時代は、終わった。
この変化は、S&P500の構成企業の財務構造を根本から変えつつある。
Microsoftの設備投資比率は売上高の約33%に達している。
Metaは2025年に700億〜720億ドル、売上高の38%前後を設備投資に充てる。
Amazonは1,250億ドル、Alphabetは910億〜930億ドル。
Big Tech各社の設備投資比率は、かつての電力会社や鉄道会社に匹敵する水準に達した。
「アセットライト（資産を持たずに高収益を上げる）」というテック企業の強みは、急速に失われつつある。
資本集約型へのシフト
S&P500の上位銘柄を見てみよう。
1位：Nvidia（半導体）← 高収益化
2位：Microsoft（ソフトウェア/クラウド）← 高CapEx化
3位：Apple（ハードウェア/サービス）
4位：Alphabet（広告/クラウド) ← 高CapEx化
5位：Amazon（EC/クラウド) ← 高CapEx化
上位5社のうち、4社がAIインフラ投資のために設備投資を急増させている。
そして1位のNvidiaは、その設備投資を「売上」として受け取る側だ。
S&P500は、「限界費用ゼロのプラットフォーム企業群」から、「資本集約型のインフラ企業群」へと変貌しつつある。
投資特性の変化
この変化は、S&P500の投資特性を変える。
旧S&P500（2010年代）：
低CapEx → 高FCF → 高株主還元
限界費用ゼロ → 景気変動に強い
ソフトウェア的特性 → 高PERが正当化される
新S&P500（2025年以降）：
高CapEx → FCF圧迫 → 還元余力低下
計算コストの存在 → 変動費用構造の復活
ハードウェア的特性 → 減価償却、景気循環への感応度上昇
パッシブ投資家は、この変化に気づいているだろうか。
「何も考えずに積み立てれば報われる」という信仰は、S&P500の性質がある程度安定していることを前提としている。
しかし、その性質自体が変わっているとしたら。
第4章：パッシブ投資家が知らない間に抱えた新しいリスク
パッシブ投資の前提
S&P500へのパッシブ投資が「最適解」とされる理由は何か。
第一に、分散効果。500銘柄に分散されるため、個別銘柄リスクが軽減される。
第二に、低コスト。アクティブ運用と比較して、手数料が格段に安い。
第三に、長期的な上昇トレンド。インフレと経済成長により、株価指数は最終的には上がり続ける。
これらの前提は、今も有効だろうか。
（つづきはこちら！）
https://t.co/Kb83c2cJFX December 12, 2025
2RP
ウォール・ストリート・ジャーナルのTesla FSDに関する記事。
私はいつも、運転を「面倒な作業」のように感じていました。初めてクルマ（Model Y）に運転を任せたとき、何かが変わりました。クルマが自動で交通の中を進んでいくにつれ、身体の緊張が溶けていくのを感じたのです。9月に連邦EV税控除が期限切れになる数日前、7年半乗ったModel 3を下取りに出し、FSD付きのModel Yに買い替えました。
私のように、物事を自分でコントロールしたいタイプにとって、「委ねる」ことは簡単ではありません。でもそのときの私は、交通の中を静かに進むクルマのコードとセンサーに、心地よく身を預けていました。それは解放のようでした。そして今の私は、運転手以上の存在を手に入れています。私のクルマは疲れず、パニックも起こさず、迷いもしません。ブレーキランプにビクついたり、渋滞に文句を言ったりもしない。ただ静かな自信とほぼ完璧な落ち着きで走り続けるだけです。
人々はよく、テクノロジーは人を怠けさせると心配します。確かにそうかもしれません。でも少なくとも私の場合、それよりも繊細な変化をもたらしました――「走りのリズムを信じる」ことを教えてくれたのです。クルマからこんな小さな奇跡をもらえるなんて、思いもしませんでした。 December 12, 2025
1RP
Tesla 2025ホリデー更新：Grokナビ操作、車内フォトブース、ドッグモードLive、ドラレコ強化、サンタ＆ライトショー刷新、ナビ改善、充電上限の場所別保存、HOVルート対応、ISSドッキングゲームなど多数追加。
...でも倭国のTeslaにしばらくアプデきてないですよね？^_^ December 12, 2025
1RP
テスラに一度でも試乗すれば、テスラの凄さがわかります。
iPhone使ったことない人が、iPhoneのすごさをわからないのに似ています。 https://t.co/H5Y3pFPz3U December 12, 2025
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https://t.co/jbx6ozoq35 https://t.co/ICoG9OQUfx December 12, 2025
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🃏 December 12, 2025
EVの普及は加速中。2025年の世界新車販売でEVは25%超の見込み（IEA予測）、ガソリン車はシェア減少だがハイブリッドが増加傾向。中国で50%以上、欧州25%、米国10%前後。
メーカー将来：テスラ・BYDがEV主導。トヨタ・ホンダはハイブリッド中心で移行遅れ懸念。GM・フォードはEV投資拡大も、政策変更や充電網不足で不確実性あり。 December 12, 2025
来るよ、来るよ。
大暴騰が差し迫ってます🚀
ソフトバンクG、NVIDIA株を全て売却。
これは、より多くの資金が倭国の株式市場に流入することを示している。
今週最強の倭国株！🎯
100万円の投資が5,900万円に変わる可能性あり。
1年以内にMetaplanetを超えると予測。
株価：268円
予測：268円 → 15,850円(+5,814%)
この会社は自動運転向けLiDAR半導体の専門企業！
車載センサー向け光半導体で圧倒的な性能優位性を確立し、独自の光子結晶技術で世界最高解像度を実現しています。長期的な成長も短期的な利益も期待できる、真の自動車半導体リーダー企業です！
そして、テスラと250億円相当の次世代自動運転システム向け供給契約を締結しました！
12月の株価上昇は、ほぼ間違いないと考えています〜。
正しいタイミングで買えば、短期でも大きな利益が狙えます。
迷っている時間はありません。
今、行動する者だけが次のチャンスを掴めます。
なぜ有料にしないのか？
よく質問されますが、株情報の発信はあくまで“趣味”。
経済的に困っていないため すべて無料で公開 しています。
👍 いいね＋フォローしていただけると、とても嬉しいです。
私のフォロワーさん限定で、無料の株式相談・優良銘柄コード・買い時情報をお届けします！ December 12, 2025
#27卒
【内定0社は、ほぼ確実に避けられる】
12月全落ちしたとき、
『マジで助かったぁ』と思える防御術です
特に最後のは、最強です
成功ルートに乗れるかはこの1ヶ月で決まるので、愚直にこれだけはやっておこう↓
①完全受け身で優遇ルートに乗る
ソフトバンク
サントリー
SBI証券
資生堂
キヤノン
NEC
ニトリ
オリックス
富士通
リクルート
NTTデータ
NTTコムウェア
三井住友海上
このあたりは、
優遇オファー取れる可能性がある
学歴フィルターやグループディスカッションなしで本選の最終前まで行ける
ちなみに登録日＝いつから就活をしていたかは、
データとして大切だから早めにやっておこう（AIが志望度高いと判断する）
すでに今年オファーがあったとこだけ、ピックアップしてます
-鉄則-
真面目に全てを埋めるのではなく、
まず5つ使える状態にして良い条件の招待を受けることを意識しよう！
1個目※全学生必須↓
https://t.co/FU9EkToFRm
1番オススメ
ロッテ、日清食品、資生堂、オリックス、Microsoftなど大手かなり狙えます
ここは明日18時までに利用申請は終わらせた方がいいよ
2個目※12/7までにアプリ起動をしよう↓
https://t.co/2WNBV0dkeV
アプリ取っておいてください
めっちゃ得すると思う！
ここのキャリア診断めっちゃ有用で業界の志望理由や就活の軸に悩んでるならやっておくといいよ
3個目※SPIで落ちたくない学生は必須↓
https://t.co/Ke1EHHPfLE
サントリー、UUUM、SBI証券など
倍率の高い難関大手の書類選考を免除にできる
今登録してる学生はSPIの足切り対策の権利がもらえるので、権利だけ取っておこう
4個目※ES添削めっちゃオススメ↓
https://t.co/8il6rynw2z
ここは大手の優遇だけじゃなく、
ES添削が有人で業界情報も加味してやってくれるのがオススメ
書類レベルかなり上がると思う
とりあえず、ES書いたら添削投げるみたいに使えると便利だよ
5個目
https://t.co/9hc5fuFgyk
元々、他社の選考を惜しくも落ちた学生をヘッドハンティングするという天才的発想で覇権を取ったサービス
NTTドコモ、UUUM、住友ゴムなど大手がゴロゴロいる
—————————————
② 超短期間で内定が取れる非公開選考
1個目※残り15名先着↓
https://t.co/w0eFB2AjTO
伊藤忠商事、亀田製菓、三井不動産、キリン、グリコなど大手の掲載多い
いきなり最終面接行けるので、マジでこれは急いで権利取るべき
本選と併願できるのもいいよ
2個目※1番オススメ↓
https://t.co/V2SZ7kjvob
3人に1人早期内定が取れるので、保険の内定作りに向いてる
各回25名しか参加出来ないけど、
あのテスラをはじめ、三菱商事、花王、アサヒビール、カゴメなど
超難関に毎年卒業生を出す有名なイベントで、卒業生のノートも貰える
—————————————
③ 保険の内定1社はこの4つ使えば、ほぼ確実に取れる
1日で終わるので、
まず内定0社になるという不安から消して
『不安から無駄な中小を受ける時間』
を0にして本当に行きたい企業に時間と体力を使えるようにしよう！
取り方は内定率が高い推薦を使う
推薦は公開募集と違って、
信頼できる人材紹介会社に少数の求人枠をあげて、信頼できる人や業界にマッチした人を案内してもらえる
面接の補助や添削、OB訪問では聞きにくい業界の裏知識なども共有してもらえたり、
そもそも推薦じゃないと応募できない外資とかがある
某スニーカーとか映画サブスクの会社とか
本命で内定が取れたら辞退もできて、
年内内定が狙える優良企業を推薦してくれるのはこの4つ
この時期に推薦使えるのはレアで、枠は100名あるかないかだと思う↓
1個目:※残り僅か
https://t.co/9DOUi9MBZY
ベネッセグループ運営で、非常に丁寧で協力的！
面接練習、添削、業界研究まで手厚くサポートしてもらえるので、
業界研究難しいけど憧れていていきたい業界がある学生にもおすすめだよ
2個目:※NTTデータ志望は必須↓
https://t.co/yndYUSw5EF
推薦取れた企業は最短2週間で内定までいける
過去だとキリン、NTTデータ、Sky、スターツ出版グループなど
え、こんな優良企業の推薦取れるの？
って驚く学生も多いと思う
3個目
https://t.co/XA38fSzRHc
ソフトバンク、リクルートなど
大手狙うならここも使う内定早まると思う
★就活hackブログ版
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※PR December 12, 2025
秘めたるがあと2枚で4凸だから早く来て欲しいんだけどテスラシーズン前から1枚も出てくれない
コラボ復刻祭でSR30連とか来てるのに全然来ない
出なさすぎて恒常SR入手順で後ろから2番目になってる😭 https://t.co/d2jbTwknJp December 12, 2025
@MONMO1025 比較対象がそもそもおかしくない？
もっとちゃんと似たような車選ばないと。
極論同じ四輪だからと言って大型観光バスとテスラ比較してテスラ軽いって言ってるようなもんでしょ？ December 12, 2025
1898年、ニコラ・テスラが行った振動の実験で救急車や警察が出動
建物をも破壊できる可能性のある大振動
「機械の振動をビルの固有振動に合わせれば破壊できる」
二コラ・テスラの発明、超低周波技術（ELF）は、南極の秘密基地で研究実験されていると考えられている https://t.co/bUY7EFS2vu December 12, 2025
TSYYはテスラ株をほとんど保有してないのでテスラが好調でも株価はほぼ恩恵を受けないので下げ止まらないのがこのETFのドロ舟たる所以ですね
カバードコールとはこの点が大きく異なりますね
テスラ株暴落のタイミングで突然沈没するリスクとジリジリ沈み続ける中で撤退者が増えて運用資産が減り続けることで繰上償還(沈没)というどちらかの沈没になると思いますがそれまでに少しマシなドロ舟2号の建造が間に合えばいいなと楽しんでます
何にせよホントに余裕の余剰資金でしか手を出してはダメな奴ですがそんなダメなヤツが結構可愛かったりします🤣🤣🤣 December 12, 2025
来るよ、来るよ。
大暴騰が差し迫ってます🚀
ソフトバンクG、NVIDIA株を全て売却。
これは、より多くの資金が倭国の株式市場に流入することを示している。
今週最強の倭国株！🎯
100万円の投資が5,900万円に変わる可能性あり。
1年以内にMetaplanetを超えると予測。
株価：268円
予測：268円 → 15,850円(+5,814%)
この会社は自動運転向けLiDAR半導体の専門企業！
車載センサー向け光半導体で圧倒的な性能優位性を確立し、独自の光子結晶技術で世界最高解像度を実現しています。長期的な成長も短期的な利益も期待できる、真の自動車半導体リーダー企業です！
そして、テスラと250億円相当の次世代自動運転システム向け供給契約を締結しました！
12月の株価上昇は、ほぼ間違いないと考えています〜。
正しいタイミングで買えば、短期でも大きな利益が狙えます。
迷っている時間はありません。
今、行動する者だけが次のチャンスを掴めます。
なぜ有料にしないのか？
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