スタック トレンド
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2025.12.01 14:00
:0% :0% （40代／男性）
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この人完全に弄られ役になってるな🥹
ZUCK：
「Google が TPU v7/v8 を早めに回してくれるんだ。大規模な Llama の学習をそっちに移すつもり。だから B200 の価格にもそれを反映してほしい。」
JENSEN：
「じゃあ TPU を使えばいい。あいつらがスケジュール通りに仕上げてくると信じるなら、全部そっちに賭ければ？」
ZUCK：
「本気だよ。NVIDIA の使用比率を3分の1まで減らせる。」
JENSEN：
「それはいい。CoWoS が空けば、確実な納期を求める別のお客さんに回せる。君の割り当ては来期から減らすよ。」
ZUCK：
「……待ってくれ。Llama の主力モデル向けには H100/B200 のベースラインは必要なんだ。」
JENSEN：
「割り当ては出すよ。でも優先はしない。需要を分散したんだから、列の先頭は他の誰かになる。」
ZUCK：
「Jensen、TPU v7/v8 はギャップを埋める。問題ない。」
JENSEN：
「それは Anthropic も言ってたよ、コンパイラ問題にぶつかる前まではね。OpenAI もそう言って、結局また H100 を買いに戻ってきた。みんなデュアルスタックできると思ってる。でも実際にできるのは少ない。」
ZUCK：
「うちには十分なエンジニアがいる。」
JENSEN：
「君たちに足りないのは“カレンダー”だ。学習スケジュールは遅延する。デバッグ時間は倍増する。そして Google はピーク時の TPU キャパシティを、常に Gemini に優先的に割り当てる。君は最大の競合相手の“善意”にロードマップ全体を賭けているんだ。」
ZUCK：
「なんとかする。」
JENSEN：
「かもね。でも君は CUDA に一本化しているラボに対し、トレーニング速度で2四半期遅れを認めたのと同じだ。彼らは次世代モデルを出荷するだろう。君たちが移植作業を終えるより前に。」
ZUCK：
「……それでも B200 を4万枚ほしい。」
JENSEN：
「売り切れだよ。ウェイトリストには入れてあげる。」 December 12, 2025
3RP
✨12/1(月)ENPOKER八王子✨
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13:30～(16:30)
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15:00～ close
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メインはご好評の1stBreakまでのご着席でFLIP OUTチャレンジ⭐️
ご優勝者は1stEntry無料に‼️
皆様のご来店お待ちしてます♪ December 12, 2025
3RP
アングラ2連敗😭
前半いつも勝ってるんだけどスタックが増えてくるとちょっとルーズな感じでブラフ過多で3betに耐えれないハンドでも入ってしまうのが反省点😭😭わかってはいるんだけどついついスーデッドコネクターなら23とかでもコールしてまうwオープンはしません🤗 December 12, 2025
🚨CASUAL POKER ROOM EVERY🚨
本日は15時OPENです🚘🚘🚘
本日は【Monday Variety Tournament】🥫🥫
初回はなんと！
OCEANトーナメントです！！
ボードがなんと！6枚も出ちゃいます!!
🏓本日のトーナメント情報🏓
https://t.co/LSfjEPA2Zx
①Freeroll🍓
15:30開始(レイトレジスト17:40)
エントリー ¥0/リエントリー¥1,000
初期スタック:30,000点
②Monday Variety Tournament🍎
18:00開始（レイトレジスト20:30)
エントリー ¥3,000/リエントリー¥1,000
初期スタック:30,000点
③Night Turbo🌶️
21:00開始(レイトレジスト21:45)
エントリー¥2,000/リエントリー ¥1,000
初期スタック:20,000点
④Sit &Go AoF⛑️
随時開催🎒🎒
エントリー¥1,000/リエントリー¥500
初期スタック10,000点
※3名様集まり次第随時開催できます💃
昨日までに貯まった
リングゲームジャックポットの額は【203,625点】👹
先月のトーナメントマンスリーランキングは
1位 Daiki様🥇
2位 あべ様🥈
3位 mu様🥉
4位 k様💐
5位 かつら様💐
です🎶
🪫本日のリングイベント🪫
1️⃣ボムポット🧨
14,16,18,20,22時の偶数時間に開催
ポットにお店から10BBプレゼント🧲
2️⃣ハイハンドアワー
時間内に1番強い役を出したプレイヤーに5000点プレゼント
◎NLH/MIXリングゲーム ◎初心者講習
随時可能ですのでお気軽にお声掛けください🪭
#ポーカー
#五反田ポーカー
#五反田
#CASUALPOKERROOMEVER December 12, 2025
@a あつ森 レシピ 交換 素材
譲♡画像のもの
求♡未所持レシピ、固定の家具もしくは素材(どんぐり、ねんど、ムラサキのヒヤシンスなど1スタック)
星座や季節は同レートの交換にしたい為お返事できない場合があります
1点からでも大丈夫ですので交換頂ける方いましたらお声かけ頂けますと幸いです🙇🏻♀️ https://t.co/SdtJfkcucT December 12, 2025
ブブ・テス・シーリスでテスの低温追撃でシーリスのスタック維持できないかなとか思ってるんだけど無理かね出来るならブブにテスの攻撃力バフ＋射撃バフ＋防御無視＋神格神経の属性バフとシーリスの攻撃力バフ＋攻撃力バフ＋高熱耐性無視で支援してブブで暴れる！とかできるし嬉しいんだけど December 12, 2025
@kannjuni_bad お声かけありがとうございます！
すべてお譲り可能です🙆♀️普通の木材3スタックか、ほしのかけら3スタックか、さくらのはなびら3スタックを求めております🍀*゜ご検討よろしくお願いします🙏🏻 ⟡.· December 12, 2025
#NT湘南 の思い出
@MakersVzero サークル皆さんの作品。傘プロジェクター面白かったし、ｽﾀｯｸﾁｬﾝタンクゲームも面白そうだった。 https://t.co/pp4VIvcdb7 December 12, 2025
もう12月なので来年来そうな銘柄を考えてて何個か候補はあるが、既にコアに置いてるのが住友電工
理由1
データセンター向け光事業が、投資コミット付きの成長テーマになっている。
倭国メタル経済新聞などによると、住友電工は生成AI拡大に対応するため、2028年度までに約1,000億円を投じてデータセンター関連製品（光ファイバ・ケーブルなど）の供給能力を2倍超にする計画を公表している。
さらに、データセンター棟内向けの光コネクタについては、2028年度までに24年度比で7倍に製造能力を増やす方針も出している。
会社側もデータセンター関連事業の成長戦略として専用資料を出していて、光ファイバ・光デバイス・コネクタ・CPO関連部品まで、データセンターの各階層に対応するラインナップを整理している。
つまり、単発のブームではなく、2028年までの大規模投資コミット＋フルスタックの光ソリューションという形で、自分が重視している国策×AIやDCインフラの軸にど真ん中にきている。
理由2
HVDC・送配電インフラでのポジションが強く、電力テーマの中核に置ける住友電工は従来から電力ケーブルのトッププレイヤーだが、直近では北海道と本州を結ぶ新々北本連系線向けの超高圧直流XLPEケーブル（HVDC）製造・施工を受注したと発表している。
倭国は再エネ拡大や系統増強HVDC案件が今後も出てくる公算が高く、欧州・アジアでも同様の流れ。倭国のHVDC案件は数が限られる分、1件あたりの金額が非常に大きく、受注実績のあるプレイヤーはかなり限られる。
「系統蓄電池」「系統強化」「再エネ大量導入」のどのシナリオでも、送電ケーブル・変電設備の増強は必須なので、自分の電力インフラテーマとしてメインに置きやすいポジション。
理由3
すでに決算で加速が出ており、業績・配当とも上方修正済み
2026年3月期第2四半期の決算短信を見ると、情報通信関連事業は生成AI市場拡大を背景に、データセンター向け光デバイス・光配線機器・光ケーブルが好調で、売上高は1,354億円と前年同期比+30.7％、営業利益は220億円と約172億円の増益というかなり強い数字になっている。
この好調を受けて、10月31日に通期業績予想を上方修正しており、売上高は+3.3％、営業利益+15.3％、当期純利益+12.2％と、全体として決算+上方修正がみられる。
同時に配当予想も引き上げており、1株あたり配当は118円、現株価水準で配当利回りはおおよそ1.9％とされている。
外部ニュースでも需要拡大で利益・配当予想を増額、上場来高値更新といったトーンで報じられていて、単なる思惑テーマ株ではなく、実績とガイダンスがついてきたフェーズに入っている。
自分が直近重視してる指標のうちイベントとKPIの2つはかなりはっきりしている状態。
理由4
事業ポートフォリオが分散していて、下押し耐性が比較的高い
住友電工は大きく見ると、自動車（ワイヤーハーネス、防振ゴムなど）、情報通信（光ファイバ・光デバイス）、エレクトロニクス、環境エネルギー・産業素材という複数セグメントで構成されている。中期経営計画2025でも、モビリティ、エネルギー・環境インフラ、情報通信インフラを成長重点領域として位置づけている。
足元決算でも、自動車関連は売上+5.6％・営業利益増益、情報通信は前述の通り2桁成長、エレクトロニクスも増収と、複数の柱が稼いでいる形。
自分のポートフォリオ全体で見ると、単一テーマ（AI半導体、電設、特定素材など）に振れた銘柄が多い中で、AIデータセンター×電力インフラ×自動車の三つ巴で業績が支えられる住友電工をコアに置くのは、ボラをならす意味でも合理的。
理由5
バリュエーションは11月末時点の株価は6,000円台前半で、予想PERはおおよそ25倍、PBRは2.1倍前後、配当利回りは1.9％程度。
電線・光ファイバセクター全体がAIやDC需要を織り込みながら水準訂正している中なので、全く激安という水準ではないが、2028年までの大型設備投資コミット、DC光コネクタ7倍増産などの具体的な成長ストーリー、 直近の業績・配当上方修正を考えると、グロース寄りのインフラ株としてプレミアムを許容して長期で持つというポジション取りは十分ありだと思います。 December 12, 2025
鉛筆の持ち方からお尻の拭き方まで全部手順書作って手取り足取り教えるって戦略は、膨大なマネージャが必要になるし、一つ一つの作業は覚えても自分では考えない・行動しないために一切応用ができないので、尻は拭けるようになってもトイレットパーパーが切れると補充の仕方がわからず、周りに相談もせず個室で一人一ヶ月スタックする。
本来ビジネスを推進する中間層の時間が子守りに消費されるため事業が停滞していく。安い人材で経費削減を目論んだら、単価の高い高スキル者がロックされて、コスパが悪い上に全くスケールしない地獄のような組織が誕生する。 December 12, 2025
⚜️本日のむさぽ神田⚜️
15:00 - 𝐨𝐩𝐞𝐧
23:00 - 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄
🎪本日のイベント🎪
【NEXT HERO】
神田むさぽの配信リング。
あなたのプレイが配信にのるチャンス。
追加料金は【0円】いつもの1-3-3で配信へ‼
🎯次のHEROは、あなたかもしれない——
📅開催：毎月第1・第3月曜（17:00〜）
🎥配信希望は受付で「希望します」と伝えるだけ！
神田店はYouTubeにて配信に力を入れております！よかったらチャンネル登録もお願いいたします！
[https://t.co/dqYZ66yJ3L](https://t.co/dqYZ66yJ3L)
…
配信のご視聴はこちらから⬇️
https://t.co/0WO5V1xWKM
～テクノロジーで、ポーカー新時代へ～
ハンド履歴＆GTO Wizard解析、気になる方はお気軽に声かけてください〜！
※ハンド履歴は配信に出た方のみになります📷
「これどう思う？」みたいな雑談レベルでもOK！
気になるシーンは一緒に振り返りましょう📝
【ターボトーナメント】
スタート21:00
レイト21:45
エントリー ¥1,000orトナメチップ20.000点(100MD)+エントリー引き出し料￥900
リエントリー ¥1,000orトナメチップ20.000点(100MD)+エントリー引き出し料￥900
🃏初期スタック10,000
皆様のお越しをお待ちしております🔥
#ポーカー #神田ポーカー #むさぽ神田 December 12, 2025
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