今期 トレンド
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2025.12.03 22:00
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VOGUE JAPANで『じゃあ、あんたが作ってみろよ』のことを書きました。
みんな勝男のこと好きだよね。わかる。けれどいつしか“頑張る勝男”を応援する物語になっていないだろうか。今期のドラマ群にみる、倭国のエンタメシーンの現在地について。
#あんたが
https://t.co/DsEKLAr7aa December 12, 2025
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多分わたなれ含めて今年放送の百合作品のアニメ化自体が2022年のリコリス・リコイルのメガヒットに起因して百合アニメ企画が通りやすくなった時期に企画始まったものが多いだろうから、わたなれのヒット(と今期わたたべも想定より反響大きいらしい)で上手いこと打順が繋がっていると思います December 12, 2025
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【9264 ポエック】
⭕️佐藤 新春号先取り選定◎
時価総額 79億円 株価 1684円
PER 11.04倍 →9.89倍(予)
PBR 1.79倍 PSR 0.76倍
ROE 14.8%(予) ROA 3.9％(予)
自己資本比率 26.1％
配当利回り 4.45％
⭕️水処理(ポンプ)関連
⭕️防災関連
⭕️造船関連
⭕️陸上養殖関連
⭕️水素アンモニア関連
⭕️増収増益&連続増配
(33円→53円→70円→75円)
⭕️割安成長株◎
⭕️高配当株(4.45%)
⭕️佐藤 銘柄◎
⭕️上方修正期待銘柄◎
⭕️IR取材◎
⭕️2バガー期待銘柄◎
【需要拡大】ポンプ、送風機、空調機、工場設備、防災機器の販売。機器類修理、保守点検、設計施工などを手掛ける。
⭕️大手企業が参入しにくいニッチ分野で高い技術力とシェアを持つ。
⭕️ポンプ等水処理機器をはじめとする環境関連機器や産業用モーターは、取引先企業の設備投資需要増加により売上高＆利益ともに右肩上がり。
⭕️ストック型ビジネス◎
ポンプや環境装置は、納入して終わりではなく、定期的なメンテナンスが必要。
→ポエックは保守・点検まで自社で行うため、一度納入すれば、長期的に安定したメンテナンス収益が入るストック型の収益モデル(※一定の利益が確保しやすい)
⭕️食料安全保障の観点から陸上養殖への投資も増加傾向◎
→ポエックの水処理循環技術(ろ過、殺菌、ポンプ輸送)をフルセットで活用。単品の売り切りではなく、システム全体としての提案ができる点が強み。
⭕️また造船業界は環境対応船への切り替え需要(スーパーサイクル)がきており、老朽船舶の買い換え需要も追い風に。
⭕️今期の業績予想 前期比
売上高 101.1億円→108億円
・+6.82％↑
営業利益 9.1億円→11.2億円
・+23.07％↑
経常利益 9.8億円→11.5億円
・+17.35％↑
純利益 5.7億円→6.9億円
・+21.05％↑
⭕️ブレ幅の大きい大型受注案件は実績計上
の確度が高い案件のみ通期の計画に計上。
📝全セグメントとも増収予想も通期予想保守的であり、大型案件の受注次第で上振れる可能性あり◎
⭕️防火・防災対策の強化ニーズを背景に消火装置は伸長。大手ゼネコンや設備工事会社から高い信頼を獲得。
⭕️船舶用エンジン部品の精密加工事業では、環境規制が厳格化しつつあることを背景に、より高効率かつ低燃費の船舶エンジンへの需要が増加。
⭕️陸上養殖設備事業では、食料自給率や食料安全保障の観点からこれまで以上に幅広い業界からの投資需要が着実に拡大。
→養殖場の建設プロジェクトの核となる冷却装置メーカーとしてポエックが選定される機会が増加。
⭕️来期の業績予想 前期比
売上高 108億円→115億円
・+6.48％↑
営業利益 11.2億円→13億円
・+16.07％↑
経常利益 11.5億円→13.3億円
・+15.65％↑
純利益 6.9億円→8億円
・+15.94％↑
⭕️昨年スプリンクラー消火装置や消火栓システムを展開するアイエススプリンクラーを子会社化。
⭕️消火用スプリンクラーは都市部での新規需要増加→昨今の物流施設(EC倉庫)の大型化や、データセンターの建設ラッシュが追い風。
→スプリンクラーヘッドの需要は今後も増加すると見込まれ、老朽化した建物の防火設備の更新需要も期待ができる。
📝香港の高層マンション火災もあったように防災関連の意識が高まっている。
⭕️法改正による需要増加→より安全な基準とするため随時改正されており、様々な施設においてスプリンクラー設置義務が強化されつつある。
⭕️データセンター関連の他にも病院、老人ホーム、商業施設に対する需要は増加傾向で推移すると想定されている。
⭕️造船・エネルギー関連の好調◎
→船舶エンジン周辺機器やプラント設備を手掛けるポエックにとって、この需要は数年単位で続く中長期の追い風であり、来期以降も受注残の積み上げが期待できる。
📝株価の動向
⭕️8月末の配当落ち後から1600円〜1700円台を推移。配当利回りが高いだけに配当落ちが大きいのがネック。
⭕️しかし来期にはPER9.8倍程度(佐藤予想)にまで下がり、現在の時価総額やテーマ性を考えると割安でしょう。
⭕️水処理、造船、陸上養殖、水素アンモニア、防災関連と長期的な国策テーマも抜群◎
⭕️下値は仮に暴落がきたとしても配当利回り5%の1500円付近が目処。現在の配当利回りが4.45%程度と比較的高く、株価が下落した局面でもインカムゲイン狙いの買いが入りやすいのも高評価(※下落リスクが限定的)
⭕️割安性と成長率、配当利回りを考えると、このあたり(1600円台〜1700円台)からなら十分に勝負できて期待値は高いでしょう。
⭕️一度上昇トレンドになると時価総額が低いぶん上値は軽い。
⭕️上値は来期以降のPER14〜15倍(成長率込みで2500円)くらいがターゲット。計画保守的なため上方修正があればさらに上値余地あり。
〜佐藤 ガチ勢独自予想〜
⭕️短期の目安 (1年以内)
下値 1500円 上値 2400円
⭕️長期の目安 (1年以上)
2500円以上 December 12, 2025
5RP
店主です🙇
牡蠣の産地、室津（兵庫）行って来ました。
笑えないくらい深刻な状況でしたが、
みんな前向きだったので、
今期は、少しでも貢献できるよう
「出来たものは牡蠣以外も全部くれ」
と伝えてきました。
皆さんにも協力してもらいますね😄 https://t.co/wUQEYM6BIS December 12, 2025
1RP
今期A1リーグの実況担当を終えました。
至らぬ点も大変多かった事と思い返しますが、
皆様の温かいお声の数々お陰様で
一年間とても楽しく駆け抜けられた、
そんな印象で御座いました。
前原さんの最後のA1を実況席から見届ける事が出来たのも、私の生涯の大切な思い出です。
決定戦を見逃すな！🫵 https://t.co/fm5nRrN7cQ December 12, 2025
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まじで修仲にハマっております。こんなに毎週楽しみなドラマ久しぶりすぎる。今期のドラマ、ストロボエッジと修仲あるのほんまに最強すぎる。来週8話なんて信じられへん😿終わってほしくない…
#修学旅行で仲良くないグループに入りました https://t.co/8AcRbsOdJV December 12, 2025
優空が今期最高のヒロインかもしれない
見れるだけで好きで胸がいっぱいです
個人的には定規で朔をつつくところの「えいっ」が好き、地味に痛そうだけど
それともちろんおちょきんも良かったです
もうね、優空が出てると優空の感想しか出てこない、好きが大渋滞してる
限界オタク化来てるかも笑 https://t.co/u9JBUeJF8E December 12, 2025
今期埼京線の寒波襲来前に、お出掛けして、今期埼京線の寒波に出逢いました…
「あなたが、今期埼京線の寒波さんなの？」
「埼京線じゃあないです…」
皆様寒い🥶ので、暖かくしてお過ごしください
#うちのこかわいい https://t.co/SAsLI9P7Qd December 12, 2025
なんかもうフレポがめちゃくちゃの図
今期(キャスター)は槍や騎の時みたいに使えるアタッカーの幅が広そう？
今のところ黒聖杯+手稿でもフレポが美味しい。LT+手稿にしてさらに伸びるかは怪しいところ（横バフ未所持のため） https://t.co/9y9kRMZA1J December 12, 2025
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