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2025.12.06 23:00
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やはり光接続、光はすべてを解決するっ
AIデータセンターは「オールオプティカル時代」へ：台湾OCSサプライチェーンの8つのシーケンスを包括的に解読
台湾のGDPは、AI輸出の急増により、2025年には7.37%に達すると予測されており、これは2011年以来の最高水準です。政府は既に来年の個人所得税の税率区分の調整に着手していますが、頼総統が8年間で1兆2500億台湾ドルの特別国防予算を提案しているため、これは不要です。さらに、中央政府と地方政府は、労働保険、公務員退職年金基金、旧制軍人・公務員退職年金、公的保険、国民保険、軍事保険、農業保険など、20兆台湾ドル近くの隠れ債務を抱えています。国は国内外で資金を必要としています。国民への減税は口止め料に過ぎず、来年の地方選挙後には増税が見込まれています。財政問題に直接取り組み、過剰徴収された税金への補助金を制度化すべきではないでしょうか。今後、与野党は票集めのために税金還付に時間を浪費する必要がなくなるでしょう。 10,000台湾ドルの税金還付は年初から年末まで議論される可能性があり、夜8時のメロドラマよりも長引く可能性があります。
台湾のOCS光回線スイッチメーカーにとっての機会
現実的に考えると、株式市場への課税がなければ、政府の政策運営はさらに困難になるでしょう。ですから、現在の加重指数が3万ポイントに迫っている現状を機に、政府は既存株のデイトレードに対する税率を寛大かつ恒久的に半減させるべきです。政府が資金を必要とするなら、株式市場の投資家に資金を提供させましょう。厚生労働省が最近提案した第二世代国民健康保険制度改革案も、高騰する株式市場を標的にしていませんか？ 真っ向から対決し、ついでに富裕税も引き上げましょう。株式市場が活況を呈している今こそ、税制改革を推進する絶好の機会です。
外国人投資家は先週、ついに買い越しを再開した。3月にGoogleと次世代TPUで提携するとの噂が流れたMediaTekが指標銘柄となった。シティグループは当初、MediaTekの目標株価を1,260台湾ドルに引き下げたが、11月28日には外国人投資家が計7,180株を購入した。翌日、メディアはモルガン・スタンレーの目標株価を1,588台湾ドルと報じた。投資信託は11月18日から9日連続で買い越し、そのうち8日で自己勘定取引が行われた。MediaTekは年末にかけて強気相場を支える指標銘柄となりそうだ。
台湾のOCS光回線スイッチメーカーにとっての機会
GoogleのTPU+OSC+Gemini 3エコシステムは、NvidiaのGPU+CUDA+ChatGPT 5エコシステムに挑戦しており、Jensen Huang氏は「Nvidiaはまだ一世代先を進んでいる」と断言しました。ASICチップはもはや秘密ではなく、むしろOSC（光回線スイッチ）こそが重要な意味を持つため、Trendforceは2026年のAIインフラストラクチャが「帯域幅効率」が支配する新しい時代に入ると同意しています。
ブラックウェル世代とルービン世代の登場により、GPU間の帯域幅は電力スイッチの能力を圧倒するようになりました。AIモデルは1Tから10T、そして100T、そして1,000Tへと進化し、トレーニングにはさらに多くのGPUが必要となり、水平接続が大幅に増加しました。
従来の電気スイッチングネットワークアーキテクチャでは、パケットはラックトップスイッチ（ToR）からリーフノードやスパインノードを含む複数層のスイッチを通過する必要があり、多数のホップ数を伴うため、エンドツーエンドのレイテンシが全体的に高くなります。OCSは、10ns未満（回線速度の限界に近い）のレイテンシ、パケットドロップゼロ、そして極めて低い消費電力を実現します。OCSは、より高速なイーサネットスイッチではなく、AIおよびHPCデータセンターのトポロジを動的に再構成できるオールオプティカルスイッチングレイヤーとして位置付けられています。GPUクラスターは、特定の期間に特定のノードにトラフィックを集中させることがよくありますが、OCSは「光ルーター」のように動的に配線を再構成することで、ボトルネックを解消します。
OCSサプライチェーンの8つの側面の分析
実際には、OCS は、TPU ポッドなどの数千のアクセラレータを備えたシステムで使用され、光パスを定期的またはオンデマンドで再接続することでジョブのスケジュールとネットワーク使用率を最適化し、スイッチング層での電力消費を削減しています。
OCS サプライ チェーンは、「光スイッチング、光ファイバー、光モジュール、光チップ、キャビネット、AI サーバー」のロジックに従って構成されます。
（１）OCS本体（光回線スイッチ）：Ciena（世界的リーダー）、Cisco、Calient（OCSのエキスパート）、Lumentum（光スイッチ、フォトニックコンポーネント、MEMS機能を内蔵）。
（2）MEMSマイクロミラーおよび光スイッチのコア部品：浜松ホトニクス、アナログ・デバイセズ。一部のOCSメーカーはMEMSサプライヤーでもある。
（3）光ファイバーケーブル、光ファイバーパッチコード、MTP、MPO高密度ケーブルバンドル：光勝（光トランシーバーモジュール+一部のパッシブオプティクス、ケーブル）、長華科、太通、千定。
（4）光モジュールおよび高速トランシーバモジュール：華星光電子（主に光トランシーバモジュールCoherentおよびDCI）、Lianjun、Guanghuan、IET-KY、Huanyu-KY、Guangsheng、Zhongda-KY。
（５）シリコンフォトニクス、CPO：Shangquan（ファイバーアレイ）＋CPOパッケージサブモジュール、TSMC、Intel、Broadcom、Advanced Micro Devices（InPエピタキシャルウェーハ＋レーザーチップ）、Boroway（受動光部品WDM、AWG等）、ASE（CPOパッケージ）。
(6) AI ストレージ 高帯域幅ストレージ: Yingbang、Yunda、Weiying。
（7）AI高密度水冷キャビネット：Qincheng、Shengming Electric、Yingguang。
（8）AIサーバー：Wistron、Quanta、Wistron、Compal、Inventec、MiTAC、GIGABYTE、ASRock、ASRock。
OCSサプライチェーンの8つの側面の分析
OCSは、ラック間の配線方法やToR/スパインアーキテクチャ設計に変化をもたらします。ODMやシャーシメーカーへの影響は、CPUやGPU自体に直接影響を与えるのではなく、主にラック配線密度、水冷ソリューション、OCP仕様の調整に反映されます。台湾メーカーがOCSで獲得できる実際のビジネスチャンスは、MEMS OCSホスト自体ではなく、「光ファイバー配線および光ファイバーモジュール」、「高速光モジュール＋レーザー光源」、「シリコンフォトニクスおよびCPO光I/Oサブモジュール（FAU、パッシブオプティクス）」、そして「トポロジー再設計によるラック、水冷、サーバー設計のアップグレード」にあります。
OCSは「銅線から光ファイバーへの変換＋ラック間光ファイバー再構成」を可能にし、台湾メーカーは高性能光ファイバー、MPO/MTPケーブル、カスタム光ファイバーモジュールの需要から最初に恩恵を受けています。Opto-Electronics、Chang Hwa Technology、Taiton、Chien Tingなどの企業は、OCSアーキテクチャ向けに高密度のラック間光ファイバーとケーブルを提供できます。GoogleのOCSアーキテクチャは、台湾の光ファイバーモジュールサプライヤーが恩恵を受けることを明確に示しています。光受動部品と光ファイバー製品を主に扱うOpto-Electronicsは、ハイパースケーラー（ハイパースケールクラウドサービスプロバイダー）のOCSおよびRoDアーキテクチャに直接接続するカスタム光ファイバーモジュールとコネクタを提供しており、OCSエコシステムにおける台湾の主要サプライヤーとなっています。
OCSは光モジュールを置き換えるのではなく、高次モジュールとレーザー光源の需要密度を高めます。OCSはスパインの一部の層を全光化しますが、ToR、NIC、DCIには依然として多数の高速光モジュールが必要です。OCSは基盤となるトポロジーを変更するだけで、これらのモジュールの需要を減らすことはありません。むしろ、帯域幅密度の向上により標準を引き上げることになります。OCSは多数の光コリメータと高密度の光ファイバー接続を必要としますが、これはまさにPorowayの強みです。
OCSサプライチェーンの8つの側面の分析
OCS開発の次のステップは通常、CPO技術と組み合わせて伝送損失をさらに低減することです。Sang ChuanはOCSスイッチを直接製造していませんが、OCSシステムには高密度光ファイバー相互接続（FAU）技術が必要であり、まさにこれがSang ChuanとTSMCのCPOパッケージングにおける協業の中核技術です。
Accton Technologyは、オールオプティカルネットワークの開発に積極的に取り組んでおり、LCoS液晶シリコン技術を専門とするInLC Technologyとの提携を発表しました。InLC Technologyは、OCS光スイッチへの投資と共同開発を行う予定です。Accton Technologyの目標は、従来の電気スイッチから光スイッチへと事業を拡大し、データセンター向けに、より包括的なソリューションを提供することです。 December 12, 2025
1RP
地域未来戦略本部の会合が開催。世界をリードする成長分野の「クラスター」、地域発の「クラスター」を全国各地に形成して、地方から倭国を成長軌道に押し上げるとの発表。大胆な投資促進とインフラ整備、中堅・中小企業の投資やビジネス展開支援、地域イノベーションの創出、地域の産業を支える人材確保・育成支援、そして「地場産業成長プラン」など。
産業クラスター政策はイノベーションを創出する産業集積の形成を目指し産業立地政策の系譜の中で実施されてきていましたが、成長投資促進や中堅・中小企業支援の強化と合わさって戦略的に推進されます。
スタートアップ・エコシステム拠点都市との連動も期待です。
https://t.co/V4whN9rFsP December 12, 2025
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世界をリードする成長分野の「クラスター」、地域発の「クラスター」を全国各地に形成して、地方から倭国を成長軌道に押し上げるとの発表。大胆な投資促進とインフラ整備、中堅・中小企業の投資やビジネス展開支援、地域イノベーションの創出、地域の産業を支える人材確保・育成支援、そして「地場産業成長プラン」など。
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https://t.co/V4whN9rFsP December 12, 2025
@higureshuuen もうさ、ほんと、自分はコロナにもインフルエンザにもならないって言ってる人達は、ボランティアでコロナで病棟閉鎖してる病院とか、クラスター出てる介護施設とかにお手伝いに行ってあげてよ。
かからないんでしょ。ノーマスクで、ボランティアしてきて。カイテクでお給料貰ってもいいから。 December 12, 2025
仕事中はたいしてご飯食べてないんだけど、
帰宅すると3食分か？ってくらい
食べ続けている…_(:3」z)_
コロナのクラスターが終わったら
今度は別の感染症が広まり始めている…
大人はかかっても風邪程度だけど、
潜伏期間長いから
なかなか終息しないやつ。
もうやだー。 December 12, 2025
明日はみっつさん、もずさん、かせーさんと一緒に4つのワールドをお散歩＆花火鑑賞します🐾
お散歩場所はこちらです！
※一部撮影有
お楽しみに😊
#REALITY #cluster #REALITYクラスター部 https://t.co/T8TV5Zn6zG https://t.co/lAkSE89TIG December 12, 2025
たとえ、本当に良いものが必ずしもマーケットでは通じない世の中だとしても、世界に、本当に良いものを評価し、愛し、集っている、必ずしもマスとは言えないけれども善意の人たちのクラスターが密かにあると知ることは、人生においてもっとも頼もしく、うれしいことの一つだと言えるだろう。 December 12, 2025
新着情報🆕
厳選再入荷！チョイケ鉱山産ピンクアメジストクラスター
“天然石をもっと身近に楽しんでいただきたい” という想いから、可能な限りお求めやすい価格でご紹介。
ブログ解説💁♀️
https://t.co/c7OPVNbBcD
商品一覧🔎
https://t.co/Z5pSubIosK
#ピンクアメジスト https://t.co/Tkb5PpMxK7 December 12, 2025
国民の手取り増やすなら、減税と社会保険料減らすのが手っ取り早いんじゃ?
クラスターって何??美味しいの😂
倭国国の総理大臣ですから、カタカナ英語じゃなくて倭国語使って国民に説明してもらいたいんよなぁ💦 https://t.co/SaLVNBsqLN December 12, 2025
@yu2023kikimomo ff外からすみません。
同感です。。
既得権を無視すれば、北海道や秋田の一部みたいに、農地を集約した稲作クラスターを作れば無理矢理価格釣り上げなくても農家は儲かるはずです。
食糧安全保障の強化とも矛盾しません。
鈴木大臣は族議員としか思えませんw
小泉さんは良かった！ December 12, 2025
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