クラスター トレンド
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2025.12.10
:0% :0% （40代／男性）
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半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」
（…包む？）
そう、包む。パッケージング。
チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。
料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。
TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。
NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。
（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）
でも本当にそういう状態なのだ。
TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。
ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。
で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。
Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。
（6割…？）
2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。
もう一回言う。
6割。
行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。
（その一人の客、ちょっとどうかしてる）
追走勢も必死なんだ。
Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。
AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。
上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。
（残り15%未満を、その他大勢で…？）
狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。
こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。
敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。
TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。
TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。
このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。
（丸を四角に…？）
そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。
で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。
（知ってた）
結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。
包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。
その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。
（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025
23RP
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13RP
【続・Ｘの最新アルゴリズムに対応した推し活とVsinger様向け情報】
前回の予測エンゲージメントのお話がドバズりしておりましてたくさんの活動者様に見ていただく事ができました。ありがとうね。
で、今回続編というか併せて覚えておかないとまずいなこれって事がわかってきたので解説しますNE！
※めっちゃ難解なので時間のある時にゆっくりどうぞ
■これから大事なのはクラスター
クラスターってなんだよ！倭国語で言えよ！って思うよね。うん。
これ、同じ趣味や興味を持つ人が集まっているグループってことね。言わば「ジャンル」ってこと。
それの何が大事なのかって言うと、これからのＸのアルゴリズムは「クラスターを大前提としたもの」であるからである。
つまり前回お話した予測エンゲージメントの重要性も、このクラスターが合致していないと効果を持たないんすね。
とりあえず先に要点を言うぜ！！
■推しを伸ばすなら推しと同じクラスターに属せ
ざっくり言うと、例えば自分が普段サッカーに関する事ばっかポストしているとしよう。
そこで「あ、推しが新曲出したじゃん拡散しよ」ってなって30分以内に引用+リプしたとする。
しかしインプは多くて100とか。
くぅー。あるあるすぎる。
つまり自分が普段発する内容によってAIくんにお前はサッカー界隈だろ。いきなりVsingerの事発信してもどうせ伸びないからスコア1でいいよ。
みたいな位置づけをされちゃうってこと。
だから推しをもっと応援してぇんだ俺は！！って人の最善策としては、
・普段から推しに関する内容のポストをする
・サブアカウントを立ち上げて推し活専用にする
※専用アカウントは拡散効果推定２～5倍
この2択である。
■自分が今どこのクラスターに属しているのかを知る
こうなってくると自分が今どこに所属してんの？ってのが重要になってくるので、その確認方法を。
★自分のプロフ画面を開いておすすめに表示される3名くらいのアカウントが自分の今所属しているクラスターの一味である
※クラスターは複数該当していることがあるから格闘技とVtuberとか両方出ることも。それが3つ全部推しに関連するアカウントなら専属クラスターの可能性大
■クラスターはどうすれば変化する？
おし、じゃあもっと推しの事たくさんポストしてクラスターに属するぞ！って思っても目安が欲しいよね。
基本的にクラスターの更新は３週間ごとに変化するのが標準で、例外としてあまりにも熱量の高いポストを継続して続けているとリアルタイム寄りに更新されるケースがあるとの事。体感で早くても1～２週間。
また、変化したとしても継続が重要で、１週間程度熱量が高くて急に頻度が下がったりするとサブ所属止まり。
１か月単位で継続して押し続けると深い所属に判定されてクラスターの中でもクラスが上がっていくみたいです。
つまり行動の一貫性が大事だという事。
※興味のない分野をミュートしたり、興味のある分野の人をフォローしたりすることで調整も入るっぽい。
■推しのポストが拡散される流れの把握
①推し本人がポスト（例えば稍麦がポスト）
➁まず本人が属しているクラスター内に届く
→Vsingerのポストとしてアプローチ
➂通知オン勢やアクティブユーザーが引用やリプで拡散
→予測エンゲージメントが上昇して徐々にインプ上昇
④AIくんがこのクラスター「熱量」高いからおすすめ載せるたるかと判断
⑤Vsingerクラスター内のまだ知らない人へ自動拡散
→初見さんへの周知など
■クラスターの熱量はリスナーで上げられる
クラスターの熱量ってなんやねーんってなるよね。
これは直近1〜3時間でVsinger界隈（リスナー含む）のアカウント同士がどれだけいいね・RT・リプし合ってるかやアクティブユーザーの数などが関係する。
簡単に言うと前の話の内容です。
今のXではリプが特に強い効果を持っていると前回話したけど、リプに対して速攻でリプを返すのも実はかなりスコアが高いのだ。
ので、推し活で最適解は、
①推しが重要なポストを投稿
➁30分以内に引用リプ+本文にもリプ
➂自分の引用ポストにリスナー仲間からリプがきたら速攻でリプ
→これを5～10人繰り返すと熱量のランクが一段階上がって引用元のポストが加熱します。
ふぁーｗｗなんだこのシステム😂
何度も言うように、あくまでも推し活は自分が辛くならない程度でやるのがベストで、義務感を感じたり辛くなってきたりして推し活をやめてしまう恐れがあるならば無理にやらなくてもいいと思います。
推しの配信に行ってこんにちはって言うだけでも十分支えになれるからね！
また、専用アカウントを作ったりしたくない、日常のポストも普通にしたいって人でも大丈夫。
さすがに拡散効果は薄くはなるけど定期的に推しに関する内容をポストしていればサブクラスターとして認識されるから推しの拡散への貢献は可能です！
■まとめ
・推しを拡散するなら普段から推しの事をポストしよう
・推しのポストは通知オンにして早めに反応しましょ
・無理はするな
以上！ながー！！！ December 12, 2025
13RP
おはようございます！
忘年会シーズンですが今はあんまり飲みに行かないのが多いのかな？
私は美味しいもの食べられればホイホイ行きますw
今日も1日一緒に頑張りましょう〜✨
#冬の創作クラスターフォロー祭り
#illustration
#創作男子 https://t.co/yLyZ2Maqeu December 12, 2025
13RP
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