クラウド
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2025.12.09 08:00
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7RP
やはりCoWoSが鍵
Google TPU は、CoWoS とメモリという 2 つの大きなボトルネックを抱えながらも、2027 年まで人気が続くと予想されています。
Google TPU の需要は急上昇しており、サプライ チェーンと市場から大きな注目を集めており、2027 年まで堅調に推移すると予想されています。
サプライチェーンベンダーによると、市場最大の特定用途向け集積回路（ASIC）メーカーであるGoogleは、GeminiなどのAIアプリケーションや新興のTPUコンピューティングサービス事業への継続的な取り組みを考えると、2027年まで強い需要を維持すると予想されている。
後続のTPUプロジェクトも予定通り量産に入る見込みです。Googleと協力関係にあるすべてのASICサービスプロバイダーおよびサプライヤーにとって、TPUの出荷を阻む「ハードル」は、おそらく2つのより明白なボトルネック、すなわち高度なパッケージングプロセスとメモリでしょう。これはGoogleが十分な準備を整えているかどうかにかかっています。
最近、2026年から2027年にかけてのGoogle TPUの量産規模に関するニュースが多く報じられています。楽観的な見方もありますが、現在のCoWoSの供給がまだ限られていることを考えると、TPUの出荷規模が爆発的な成長を達成することは依然として難しいだろうというのが、ほとんどの市場意見と業界関係者の見方です。
Googleは確かにこの問題の解決に様々な方法を模索してきました。TSMCからの供給能力確保を支援するために、優れたASIC技術を持つ第2のサプライヤーであるMediaTekを見つけたことに加え、以前から噂されていたIntelのEMIBソリューションの採用も、容量ボトルネックを解消するための重要な戦略の一つと考えられています。
2026年から2027年にかけての短期的には、GoogleのTPUの最大生産能力は依然としてCoWoSによって制限される可能性が高い。メモリに関しては、総供給量が十分かどうかは不透明だが、2026年にはクラウドAIの二大巨頭であるNVIDIAとGoogleが市場で最も積極的にメモリを購入することはほぼ確実だろう。
両社が「明確かつ実質的な」需要予測を提供し、最も強力な財務資源を有していることを考えると、サプライチェーン運営者は一般的に、Googleがメモリ供給において重大なボトルネックに遭遇する可能性は低いと考えています。少なくとも、AIデータセンターに必要なメモリの優先供給は保証され、TPUの量産規模に大きな影響はないでしょう。
ASIC 業界に詳しい人々によると、市場ではさまざまな世代の Google TPU と NVIDIA の汎用 GPU のメリットや、それらの将来的な競争について盛んに議論されているという。
現実には、市場は両方のタイプの製品を同時に必要としています。両社は競合しているように見えますが、代替性はそれほど高くありません。Googleは、TPUを持っているという理由だけでNVIDIAのコンピューティングソリューションの購入を完全に停止したわけではありません。NVIDIAはTPUと同様のコンピューティングロジックを備えたソリューションをリリースしていますが、Googleは依然として総所有コスト（TCO）の面で優位性があると認識されています。つまり、クラウドAI市場全体が両方のタイプのチップを必要としており、両社の今後の需要の勢いは依然として大きいということです。
多くの外部関係者は、いわゆるAIバブルを懸念し、NVIDIAやGoogleといった企業によるAIチップの需要が長期的に持続可能かどうかを懸念していますが、MediaTekのCEOであるRick Tsai氏が以前述べたように、クラウドAI市場全体が巨大化するでしょう。NVIDIAのハイエンド汎用GPU、他社のAIアクセラレータカード、大手メーカーが立ち上げたASICプロジェクトなど、市場には需要があります。この市場は規模が大きすぎて完全に開拓することは不可能であり、技術力が許す限り、必ず生き残る余地があるでしょう。
AMDのCEO、リサ・スー氏は最近、講演で同様の考えを述べ、実際のコンピューティング需要には依然として大きな成長の可能性があると述べました。懸念されるのは、AMD自身の技術革新力が顧客ニーズに追いつき、満たせるかどうかです。市場全体の勢いは、強力なプレーヤーが足場を築くのに十分なほど大きいことは間違いありません。 December 12, 2025
5RP
セクシャルマイノリティの日常を描くドラマ「portrait(s)」最終話まで良質な作品に仕上げる為、クラウドファンディングを実施中！ https://t.co/Ryt7uaziFE @indust_filmより
クラウドやっています。是非サイトをご覧下さい
僕もプロフィールこれから載るのでみてください
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4RP
当社は、京都サンガF.C.様とオフィシャルスポンサー契約を締結させて頂きました。
クラウド・AWS・IoTなどの技術で社会の基盤を支える企業として、「夢と感動を共有し、地域社会の発展に貢献する」京都サンガF.C.様の理念に共感し、応援してまいります。
#京都サンガ #ゼネックコミュニケーション
https://t.co/isbpqGVoNm December 12, 2025
1RP
📉【FANG+ Today】12/8 米終値
指数：16,590.83（−0.10%）📉
今日のFANG+はやや軟調。S&P500 / NASDAQ 100も小幅に下落し、全体的に様子見ムードの1日🥺
🔍 今日の主な動き
•AVGO（+2.78%）がトップ。 引き続きAIインフラ需要テーマで物色強め。
•NVDA（+1.73%）は反発。 前日までの調整の買い戻しが優勢か。
•MSFT（+1.63%）が堅調。 クラウド/Azure関連の堅い需要見通しが支えに。
•META（−0.98%）・GOOGL（−2.29%）は調整。 直近AI関連材料で上げていた分の反動売り。
NFLX −3.41%...。FANG+で1番お荷物はコイツな気がしてきた😵
来週のCPI・FOMCを控えた待ちで今は助走期間って感じかな🤔🤔🤔
それでは本日も頑張りましょー💪💪💪 December 12, 2025
1RP
RPAの役割の基本は「つなぎ」。レガシーシステムとExcel、OutlookとExcel、クラウドシステムからクラウドシステムへのデータ渡しなど。APIが無い、公開されていない、またはプログラミングが難しいといった現場で活用されています。Windows11にはこのRPAツールが無料で入っています。 December 12, 2025
1RP
「AIバブルは崩壊する」そんな素人の安直な予測を、世界最大の資産運用会社ブラックロックが一蹴した。ブラックロックが宣言したのは、熱狂の終わりではない。むしろ、我々はまだ「設備投資スーパーブーム」の入り口に立っているに過ぎないという事実だ。
12月8日、アブダビ・ファイナンス・ウィーク。
ベン・パウエル氏が語った内容は、単なる市場予測の枠を超え、テクノロジーの覇権争いが「物理的な戦争」へとシフトしたことを示唆している。
ゴールドラッシュの教訓は健在だ。
パウエル氏は現在の状況を「伝統的なつるはしとシャベルのブーム」と表現した。AIモデルそのものを開発する天才たちよりも、その背後でハードウェア、エネルギー、そして素材を供給する企業こそが、確実な勝者となる構造ができあがっている。
だが、このストーリーの真に恐ろしい部分は、表面的な株価の動きではない。「カネの出処」が変わったことにある。
ハイパースケーラーたちの動きが異常だ。
彼らは潤沢な手元資金だけでなく、未開拓の「信用市場」に手を突っ込み始めた。パウエル氏が指摘するように、大手企業による債券発行ラッシュが始まっている。
数字を見れば、その異常さがわかる。
9月以降、主要クラウド企業が発行した公募債は約900億ドル。
内訳はこうだ。
Meta：300億ドル
Alphabet：250億ドル
Oracle：180億ドル
Amazon：150億ドル
さらに衝撃的なデータがある。
バンク・オブ・アメリカによれば、AI重視のハイパースケーラーは9月と10月のたった2ヶ月間で、約750億ドルの投資適格債を発行した。
これは、2015年から2024年の「年間平均」発行額320億ドルの2倍以上だ。過去10年の常識が、たった2ヶ月で塗り替えられている。
なぜ、彼らはこれほどまでに資金をかき集めるのか。
それは「2位になることは死」を意味するからだ。
パウエル氏はこれを「勝者総取りのメンタリティ」と呼ぶ。
需要を上回るリスクがあろうとも、競合に遅れを取るリスクの方が遥かに致命的だと彼らは判断している。もはや合理的な経営判断というより、生存本能に近い。市場から締め出される恐怖が、アクセルを床まで踏み込ませているのだ。
この「軍拡競争」の規模は、2025年にはさらに加速する。
Amazon、Alphabet、Microsoft、Metaの設備投資額は、2025年に最大4,050億ドル、そして2027年には6,000億ドル（約90兆円）に達すると予測されている。
国家予算レベルの資金が、どこへ流れるのか。
ここが投資家としての腕の見せ所だ。ブラックロックは、モデル開発者ではなく「物理的基盤」に賭けている。
2026年にかけて「ポジティブなサプライズ」が期待されるのは、半導体だけではない。エネルギー生成、そして銅配線だ。
AIはコードで動くが、その実体は電気と金属の塊である。
インフラ構築の波は、すでに物理的な限界に挑戦している。
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの予測は強烈だ。世界のデータセンターの電力需要は、2025年の860テラワット時から、2030年には1,587テラワット時へと倍増する。
これは単なる「電気代が増える」という話ではない。
データセンターだけで、2030年までに米国の総電力需要の17%以上を消費する可能性があるというのだ（2024年の5%から急増）。
テキサスから中東まで、グリッドオペレーターたちはこの電力サージに冷や汗をかきながら対応している。
結論は明白だ。
AI開発者自身よりも、サプライヤーに資本は流れる。
チップを製造する者、エネルギーを生成する者、そしてそれらを繋ぐ素材を提供する者。彼らは「向かい風ではなく、追い風」の中にいる。
キャッシュフローの蛇口は、川下ではなく川上で全開になっている。
華やかなAIサービスの裏側で、泥臭いインフラ企業が笑う時代が来た。 December 12, 2025
1RP
2025年、転職市場は“まだ売り手有利市場”求人倍率 約2.5倍。
スキルのある人、経験を持つ人、中堅世代にもチャンスが広がる。
IT／DX／クラウドスキルがあれば優位、未経験でも学べばリカバリー可。
チャンスは多いから、「正直にやりたいこと・希望条件を優先」してもいい。選択肢がかなり残ってる。 December 12, 2025
日曜日、話しかけて下さるスタッフさんやはりクライシスコアは皆さんPSPだよね☺️私も。
すれてないときのクラウドいいよねって話でキャッキャ！リメイクは、映像綺麗になったけどなんだろ？顔の美しさ？はPSPな気がしてる。なんかキラキラしてる気がして。ただの記憶補正かも December 12, 2025
FFキャラのMTG倭国語版出てる…！
ティファのフォイル欲しいけど財布がクラウド状態😂
マジック：ザ・ギャザリング FINAL FANTASY 倭国語版
https://t.co/p3pXrtmesa December 12, 2025
脳と脳を繋ぐ。これも次世代のテクノロジー。以心伝心テレパシーに、スマホ不要で直接、脳と脳で通信。そして脳がクラウドのAIと繋がるらしい。ニューラリンクは2020年から始まると、某雑誌に載っていたのを、図書館から借りて見た。その雑誌も、今まで一度だって手に取ったことの無い種類で、 December 12, 2025
00700テンセント
いい感じに調整したので、このニュースをトリガーにフワフワっと上がってATHをお願いいたします。
カブカブナンミョウ 🙏
↓
AI解釈 φ(..)メモメモ
Nvidia の AI チップ「H200」の中国向け輸出許可報道は、NVDA を含む「中国関連ハイテク株」にポジティブな材料。
✅ なぜ株価に好影響か
中国の AI・クラウド／データセンター企業が先端チップを導入できれば、ハイテク需要が加速。
「米中の技術摩擦が一段落」による安心感で、投資家心理が改善。
今後、類似の輸出緩和が拡大するとの観測から、関連銘柄全体に波及する可能性。
⚠️ ただし注意点
中国側が採用をためらえばインパクト限定の可能性あり。
一部米国議会は規制を再強化する動き — 不透明感は残る
📌 総評（X用）
「米国がH200の対中輸出容認へ。中国ハイテク企業のAI投資拡大が期待され、Nvidiaなど関連銘柄に追い風。ただし中国の導入や米国内の規制強化には要注目。」
https://t.co/PUrIbnsgCq December 12, 2025
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AI解釈
Nvidia の AI チップ「H200」の中国向け輸出許可報道は、NVDA を含む「中国関連ハイテク株」にポジティブな材料。
✅ なぜ株価に好影響か
中国の AI・クラウド／データセンター企業が先端チップを導入できれば、ハイテク需要が加速。
「米中の技術摩擦が一段落」による安心感で、投資家心理が改善。
今後、類似の輸出緩和が拡大するとの観測から、関連銘柄全体に波及する可能性。
⚠️ ただし注意点
中国側が採用をためらえばインパクト限定の可能性あり。
一部米国議会は規制を再強化する動き — 不透明感は残る
📌 総評（X用）
「米国がH200の対中輸出容認へ。中国ハイテク企業のAI投資拡大が期待され、Nvidiaなど関連銘柄に追い風。ただし中国の導入や米国内の規制強化には要注目。」
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今後、類似の輸出緩和が拡大するとの観測から、関連銘柄全体に波及する可能性。
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一部米国議会は規制を再強化する動き — 不透明感は残る
📌 総評（X用）
「米国がH200の対中輸出容認へ。中国ハイテク企業のAI投資拡大が期待され、Nvidiaなど関連銘柄に追い風。ただし中国の導入や米国内の規制強化には要注目。」
https://t.co/PUrIbnsgCq December 12, 2025
【英語ポストの訳】
「米企業のレイオフがリーマンショック級を超えるペース」というニュース。
2025年：1,170,821人が解雇（16年で2番目）
11月：71,321人（金融危機後、3回しかない異常値）
【構造解説】
これは“不況”ではなく“転換点”。
■ 古い領域の整理
広告・EC・旧クラウドなど、成長が止まった部門を一斉に縮小。
■ AIインフラへ再配分
レイオフで浮いた資金と人材を、AI・半導体・データセンターへ集中投資。
■ 職種のミスマッチ
レイオフは増加、一方でAI系の求人は過去最高。
■ コロナ期の過剰採用の修正
異常値の反動であり、不況とは別物。
【結論】
レイオフ急増＝隠れ不況ではなく“AI時代への資本大移動”。
これが見える投資家が、次の10年の勝者になる。
#米国株 #マクロ経済 #レイオフ #AI投資 #半導体 #構造で理解する #労働市場 #景気サイクル December 12, 2025
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